Профиль российской сахарной индустрии

По оценке ИКАР ёмкость российской сахарной индустрии в 2012/13 г. составит около $4,5 млрд. (оптовые цены со склада), в т.ч. импортный белый сахар $0,3 млрд.

В 1999-2012 при поддержке мер защиты от импорта динамично почти непрерывно растет производство свекловичного сахара (с коротким снижением в 2009-10 г. из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу. При этом, с 2011 г. наметилось снижение посевов свёклы. В тоже время рынок семян сахарной свёклы остаётся импортным.

Экспорт белого сахара из России до 2010 г. осуществлялся, в основном, в виде толлингового сырцового сахара чаще из Краснодарского края в страны б.СССР, Афганистан и Монголию и до 1998г его объёмы были незначительны. В 1999г., в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья. С ноября 2006 г. после 6-летнего перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за 300 тыс. тонн. В последующие годы центр толлинга сырца в странах б.СССР сместился в Беларусь. Уникальные в макрорегионе б. СССР конкурентные преимущества российских сахарных заводов (особенно в Южном ФО - стоимость логистики, энергетических и других ресурсов) остаются пока не задействованы. Для раскрытия экспортного потенциала (0.6 млн.тонн сахара в год) необходима всесторонняя государственная поддержка и развитие логистики. В 2011/12 г. России удалось выйти на новые рыки экспорта сахара возобновился рост экспорта сахара из РФ, причём со свекловичным сахаром.

Номинальное число сахарных заводов России на 1991 г. - 96. Из них работало в 2012 г. - 79, в т.ч. 1 завод перерабатывал только сахар-сырец. Из 78-и действующих свеклосахарных заводов 60 заводов выработали более 30000, 33 - более 60000, 14 - более 90000, а 3 - более 120000 тонн сахара.

Число действующих в России сахарных заводов на 2012 г.

Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле составили в 2012 г. 307 тыс. тонн в сутки.

Имеющиеся в России мощности позволяют переработать за 140 суток до 43 млн. тонн сахарной свёклы (в зачетном весе) и произвести до 5,7 млн. т свекловичного сахара.

Сырцовую схему имеют 74 завода, общая мощность переработки всех заводов 40,0 тыс. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших сырец в 2009-12 гг. - 23 тыс. тонн сырца в сутки.

Имеющиеся в России мощности только действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн. тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн. т сырцового сахара.

Россия абсолютно не нуждается в поставках импортного белого сахара, а имеющийся потенциал российской сахарной индустрии (до 14.2 млн. т) позволяет более чем обеспечить потребности в сахаре всех стран б.СССР вместе взятых (~ 9.9 млн. т).

Всё, что Россия пока не в состоянии произвести из собственной сахарной свёклы она в состоянии произвести из импортного сахара-сырца, загрузив сезонно простаивающие отечественные сахарные заводы и обеспечив поступления в бюджет и социальную поддержку 19-ти регионов.

В сентябре 2007 г. разрешилась проблема с гватемальским сырцом, однако российские импортёры воспользовались возможностями диверсификации источников сахара-сырца только в мае 2010 г.

Производство кускового сахара-рафинада в России к 2012 г. сохранилось лишь на одном традиционном сахарном заводе.

Основные особенности рынка

Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на лето и IV-й квартал.

Таможенный режим сахара в России

Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-03 применялась система с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар.

С 2004 г. введена "гибкая" импортная пошлина на сахар-сырец (чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически запретительная ввозная пошлина на сахар белый в размере 340 $тонна (кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на сахар-сырец (с одного до трёх месяцев), что позволило несколько сгладить колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.

С декабря 2007 г. по май 2008 г., а также с декабря 2008 г. по апрель 2009 г. взамен действующей гибкой пошлины на сахар-сырец введена сезонная пошлина, которая при биржевых котировках сырца более 9,0 ц/аф равна $220 за тонну. С мая 2009 г. увеличен нижний уровень пошлины на сахар-сырец с $140 до $165.

С января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины, впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар смещен с 4.5 - 9.0 до 12 - 18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина $140. При снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм "сырцового окна" с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина $50, ниже 22 ц/аф - пошлина растёт. Кроме этого, весной 2010 г. по сырцовой пошлине вернулись к одномесячному расчёту. В 2011 г. "сырцовое окно" было расширено на март-апрель в качестве одной из мер по борьбе с продовольственной инфляцией.

С августа 2012 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины в период "сырцового окна" с мая по июль. Вступление России в ВТО не оказало существенного прямого негативного влияния на режим импорта сахара.

В отношении белорусского сахара:
- с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл. - с апреля 2007 г. взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. 150 тыс. тонн в год с 2009 г. и 200 тыс. тонн в 2010-13 гг. При этом, объём поставок сахара из Беларуси в РФ, как правило, превышает оговорённые объемы, например, только по ЖД в 2012 г. поставлено 256 тыс. тонн.

Ситуация со "спящим гигантом" - Украиной закрыта. В соответствии с подписанными странами СНГ соглашением о свободной торговле сахар происхождением из Украины исключен из свободной торговли. Подробная история и перспективы государственного регулирования импорта сахара в России.

Основные участники рынка

Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Сюкден и Каргилл (с учётом операций с сырцом) занимающие более половины рынка на протяжении уже нескольких лет.

Оптовые цены на сахар в России традиционно волатильны, что в принципе присуще товарно-сырьевым рынкам в мире.

 

При построении диаграмм использованы данные ISCO-ИКАР, Росстат, ФТС, Минсельхоза и Союзроссахара

Евгений Иванов