Итоги-2022: сахар и свёкла

29 декабря 2022 года

• Валовой сбор сахарной свёклы в РФ вырос на 15% и вернулся на уровень 2011 г. (первый пост-советский пик) За счёт роста уборочных площадей на 0.7% (до 999 тыс. га) и роста урожайности свёклы на 16%, при дигестии и выходе сахара немного ниже предыдущего года.
• Производство свекловичного сахара-2022/23, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до августа), по оценке ИКАР, составит до 6.35 млн. тонн, что на 11.8% выше предыдущего сезона.
• Рынок сахара в 2022/23 г. сбалансирован, даже возможен небольшой экспорт.

См. краткие сахарные итоги-2021

Свеклосахарная отрасль России неплохо прошла очень непростой 2022 год с многочисленными отраслевыми, экономическими и политическими вызовами и проблемами. Под свёклу-2022 удалось завезти все необходимые семена, технику, запчасти и другие импортные компоненты. Несмотря на поздний сев и уборку, которая во многих районах осенью и вовсе приостанавливалась на недели из-за дождей, в ноябре-декабре в снег и мороз удалось доубирать практически все площади сахарной свёклы и с хорошей урожайностью.

Для подстраховки достаточного товарного предложения на 2022 г. была принята квота в 300 тыс. тонн, в рамках которой было завезено ~208 тыс. тонн сахара-сырца, впервые с августа-2016. В силу известных логистических и экономических проблем, в апреле-июне 2022 г. сложилась уникальная ситуация – обнулились экспорт, импорт и транзит белого сахара, чего не было никогда в истории России. А в страны СНГ активизировались поставки сахара-сырца, особенно не через Россию. С лета-2022 началось, пока робкое, восстановление всех традиционных потоков белого сахара.

Рост производства сахара в сезоне 2022/23 (август-июль) по сравнению с предыдущим сезоном будет достигнут за счёт роста посевных площадей свёклы на 2.3% до 1027 тыс. га и роста урожайности свёклы на 15.8% до 475.8 ц/га, особенно на Волга-Урале (+22.8% с низкого засушливого уровня годом ранее) по причине достаточно влажного сезона (даже слишком влажного осенью!) и несмотря на поздние сроки сева и уборки, особенно в ЦЧР. Валовой сбор сахарной свёклы вырос на 16% до 47.8 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). При этом чуть ниже оказались сахаристость свёклы 16.61% (годом ранее 17.06%) и выход сахара на заводах 13.81% (14.29%).

В сезоне 2022/23 сахарную свёклу выращивали в 24-х регионах, перерабатывали 65 сахарных заводов в 18-ти регионах. Сезон переработки начался в среднем ранее предыдущего, завершается позже предыдущего.

Мировые цены на сахар-сырец в USD продолжают волнами расти с апреля-2020. Как видно из графика ниже, даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец, с учетом нынешних мировых цен, стоимость импортного сахара на российском рынке будет соизмерима и выше текущего уровня внутренних цен.

С осени-2020 оптовые цены на сахара в РФ (вне соглашения) в рублях вернулись на не рекордный уровень, обычный до эры перепроизводства 2016/17-2019/20 (причём без учёта инфляции последних лет), вслед за динамично дорожающими издержками производства.

Все затраты на производство сахарной свёклы в 2020-22 гг. весьма динамично растут, и эта величина в современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учётом амортизации и доставки свёклы в 2023 г. может заметно превысить 140-150 тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически можно вкладывать и меньше, сэкономив на удобрениях (особенно резко подорожавших азотных), семенах, СЗР, ГСМ и прочем, но это гарантированно обернётся существенным снижением отдачи сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков. Если удастся избежать административных ограничений цен на сахар, то весной-2023 хозяйства могут расширить площади свёклы на 5-8% и даже более, в противном случае рост посевов будет более умеренным, а ряд регионов могут их и сократить.

Продуктивность отрасли возвращается к росту.

В то же время, если посевные площади свёклы в РФ выйдут, например, на уровень в 1.15 млн. га, а продуктивность отрасли вернётся на достигнутые в 2019/20 г. 6.9 тонн сахара с 1 га и выше, то необходимость экспорта более 2.1 млн. тонн сахара (рекорд 2019/20 г. – 1.5 млн. тонн) опустят внутренний рынок заметно ниже мирового, а вероятно и не на один сезон.

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, находится в 2022/23 г. на уровне ~5.8 млн. тонн. С 2023/24 г. возможно некоторое сокращение за счёт негативной демографии в России с 2017 г., практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы, продолжающегося третье десятилетие роста производства субститутов в России (в 2022 г. на 5%) - патоки и мальтозо-глюкозо-фруктозных сиропов (во всех сочетаниях) из крахмала кукурузы и пшеницы, а также введения акцизов на сладкие напитки с июля 2023 г.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 27 независимых производителей, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум восьми сезонов и составляет 61-67% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

Евгений Иванов

Интерфакс: РФ в этом сезоне увеличит производство сахара почти на 12% http://ikar.ru/

Прайм: Ожидается рост производства сахара в сезоне 2022-23 http://ikar.ru/

Агроинвестор: Посевы сахарной свеклы будут увеличиваться http://ikar.ru/

#итоги-года-ИКАР #сахар-итоги #сахар #свёкла #свекло-жом #меласса #семена-сах-свёклы 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Обзор рынка семян сахарной свеклы
Стратегический обзор рынка сухого свекловичного жома
Стратегический обзор рынка мелассы (патоки)
Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 826

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.