Рынок сахара и сахарной свёклы: итоги-2016 и перспективы-2017

31 декабря 2016 года

Для свеклосахарной отрасли РФ еще один довольно успешный сезон, несмотря на не простые экономические и погодные условия!

Валовой сбор сахарной свёклы в 2016 г. вырос на 35% до 51.2 млн. тонн (предварительные итоги МСХ), по предварительным итогам Росстат - 48.325 млн.тонн. Производство свекловичного сахара по оценке ИКАР может превысить 6.0 млн. тонн – абсолютный рекорд в истории России, а сезон переработки может продлиться до марта!

См. краткие сахарные итоги-2018

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла за 20 лет почти в 4 раза и превысила 5.3 тонн сахара с 1 га посевов по РФ, обновлены рекорды во всех 4-х макро-регионах, особенно впечатляющий рост в Алтайском крае! Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 7-8 тонн сахара с 1 га.

Сбор сахара с 1 гектара посевов, тонн

Рекордное производство свекловичного сахара и гранулированного жома в РФ в 2016/17 г. стало возможным благодаря росту посевных площадей сахарной свёклы на 8.7% до 1110.4 тыс. га, росту урожайности на 18.6% до 467.1 ц/га при снижении на 10.0% сахаристости свёклы (16.01% по сравнению с 17.79% годом ранее) и рекордной продуктивности отрасли - закономерный результат инвестиций последних лет и продолжающейся постепенной модернизации свеклосахарной отрасли. При этом погодные условия были далеко не самыми благоприятными: например, уборка и переработка свёклы на Юге останавливалась из-за сильных дождей в конце сентября – начале октября).

Оттачиваются эффективные агротехнологии свекловодства, внедряются современные гибриды семян сахарной свеклы, удобрения, с/х техника, внедряются технологии длительного хранения свёклы с минимизацией потерь хранения и т.п.

Рекордный вал свёклы переработан достаточно эффективно. Помог в т.ч. и ранний пуск большинства сахарных заводов - первый завод на Юге заработал 26 июля, в ЦЧР – 31 июля, выросли мощности переработки свёклы на 11.1% (на 8.2%), без учёта 3-х вновь пущенных заводов – Тимашевский, Курганинский в Краснодарском крае и Коллективист в Курской области. Продолжающаяся постепенная модернизация сахарных заводов делает своё дело. Например, в текущем сезоне на заводах снизились на 2.0% расход условного топлива и на 6.5% расход известкового камня, выведены на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволит установить в 2016/17 г. рекорд производства гранулированного свекловичного жома – более 1.2 млн. тонн). Среди крупных проектов модернизации можно отметить Елецкий завод в Липецкой области, где кроме прочего введена в строй заводская ТЭЦ и первая в России сушка свекловичного жома паром.

Для свекловодов сезон 2016/17 г., несмотря на умеренные цены на свеклу, можно признать относительно успешным.

Традиционный провал внутренних цен в августе-декабре оказался в 2016 г. дольше и глубже. В условиях весьма вероятного в ближайшие годы ежегодного перепроизводства сахара в РФ (производство выше потребления, с учётом импорта белого сахара в основном из Беларуси не менее 250 тыс. тонн в год) крайне важно в ближайшие годы:

• тщательное планирование посевных площадей сахарной отрасли не только по регионам, но и по районам;
• расширение внутренних и внешних рынков сбыта во всех возможных даже самых небольших нишах;
• всесторонняя и последовательная поддержка экспорта из РФ сахара, продовольствия и кормов, с расшивкой существующих узких мест логистики на всех видах транспорта.

Экспортные рынки сбыта для российского свекловичного сахара не велики и при самом оптимистическом сценарии вряд ли когда-либо превысят 600 тыс. тонн. Крайне высока конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Беларуси, Азербайджана, Бразилии и стран ЕС.

Возможно, в ряде районов и регионов России (где показатели свекловодства и переработки остаются существенно ниже среднего) в ближайшие годы придётся в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство. Аналогичные тренды вероятны и на Украине, и в Молдове и в других странах СНГ и Восточной Европы.

Рынок сахара по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 33 независимых производителя (операторов заводов), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.

Россия и в 2016/17 г. остаётся заметным экспортёром мелассы и свекловичного гранулированного жома в т.ч. из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта (особенно жома). Рост внутреннего потребления мелассы на дешугаризацию, корма, дрожжи, спирт и др. приведёт к умеренному росту объёмов экспорта мелассы по сравнению с ростом её производства. Доля экспорта мелассы от общего производства в РФ не превысит 30% (45% в 2013/14 г.).

Посевные площади сахарной свёклы в 2017 г., вероятно, немного снизятся до 1040-1070 тыс. га (-4..6%), максимальное снижение возможно на Юге, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, масличные и другие культуры.

Мировые цены после пяти лет снижения начали расти с августа 2015 г., в тоже время с октября-2016 цены скорректировались вниз.

Ёмкость рынка стран СНГ для сахара-сырца продолжает сокращаться, среди поставщиков Австралия заменила Таиланд и Мексику, при этом в 2015-16 гг. активно развивалась перевалка и хранение в портах Балтики, включая С-Пб. Активный экспорт свекловичного сахара России, Беларуси и Украины не оставляет шансов сырцу на пространстве СНГ и сопредельных стран.

Важно также отметить продолжающийся рост интереса к производству в РФ крахмальной патоки из зерновых (кукуруза и пшеница). По оценке ИКАР ёмкость внутреннего рынка патоки и ГФС превысила 530 тыс. тонн, плюс экспорт более 15 тыс. тонн.

***

См. также: Рынок сахара и сахарной свёклы РФ – краткие итоги года: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, и отраслевые ссылки по сахарной отрасли.

Евгений Иванов

Перспективы всех аграрных рынков подробнее будут рассмотрены на девятой Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА 2018. Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России и Союза сахаропроизводителей России 1-2 февраля 2018 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве http://ikar.ru/

Ситуация на рынке сахара, прогнозы представлены в недельном, месячном и других обзорах ИКАР.

Евгений Иванов

#сахар #корма #итоги-года-ИКАР #сахар-итоги #свекло-жом #меласса #семена-сах-свёклы 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Обзор рынка семян сахарной свеклы
Стратегический обзор рынка сухого свекловичного жома
Стратегический обзор рынка мелассы (патоки)
Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 2109

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.