Итоги 2023: сахар и свёкла

29 декабря 2023 года

* Валовой сбор сахарной свёклы в РФ вырос за год предварительно на 9%, выше был лишь в 2019 (54.4 млн.т). За счёт роста уборочных площадей на 4.8% (до 1047 тыс. га) и роста урожайности свёклы на 3.7%, при дигестии и выходе сахара выше предыдущего года.
* Производство свекловичного сахара-2023/24, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до августа), по оценке ИКАР, составит около 6.8 млн. тонн, что на 10.5% выше предыдущего сезона.
* Рынок сахара в 2023/24 г. сбалансирован, возможен второй в истории экспорт - более 800 тыс. тн (рекорд 2019/20 – 1.5 млн.тн).

См. краткие сахарные итоги-2022

Свеклосахарная отрасль России неплохо прошла 2023 год, свёклу выращивали в 24-х регионах. Рекордно ранний сев свёклы состоялся на Волга-Урале, ранний - на Юге и средний по срокам - на Алтае и в ЦЧР (60-65% свекло-сахара России). Уборочная кампания началась в среднем ранее предыдущего сезона на Юге и в ЦЧР. Заготовка и переработка свёклы в августе-октябре шли темпом выше предыдущего года. Выход сахара на сахзаводах стал выше предыдущего сезона с 24 октября.

Отрасль в 2023/24 отработала почти идеально: ранний и дружный пуск 66-ти сахзаводов в 18-ти регионах и их ритмичная работа почти без остановок, минимизация запасов свёклы в августе-сентябре для снижения потерь её хранения пока температуры были высокие, резкое наращивание темпа уборки и заготовки с октября. Суточная выработка сахара в России в октябре обновила рекорд – более 55 тыс. тонн. На 08 декабря по оперативным данным МСХ оставалось неубранными лишь 1.6% площадей свёклы.

Для подстраховки достаточного товарного предложения на 2023 г. была принята небольшая квота в 100 тыс. тонн, в рамках которой было завезено ~20 тыс. тонн сахара-сырца. Экспорт, импорт и транзит белого сахара восстанавливались с начала 2022/23 г. Экспорт сахара из России заметно активизировался с осени-2023 и в ноябре достиг только по ЖД 83 тыс. тонн. Россия вернулась практически на все свои традиционные рынки – страны СНГ, КНДР, Монголия, Афганистан, Турция, Сербия. С ноября началась поставка зерновозами-хопперами свекловичного сахара-сырца в Узбекистан и Азербайджан (97.3 тыс. тн было в ноябре-2019..мае-2020).

Мировые цены на сахар-сырец выросли более чем втрое с 27 апреля-2020 по 09 ноября-2023, обновляя 12-летние пики, после чего резко снизились на крупных технических закрытиях длинной позиции инвестиционными фондами. Мировой баланс сахара оценивается дефицитным с 2019/20 по 2024/25 и мировые цены на сахар могут возобновить рост.

Снижались с 12 июля российские оптовые цены трейдеров на сахар в рублях, осенние попытки игроков рынка оттолкнуться от дна сезона пока не увенчались успехом. Кроме этого, сдерживает маржинальность отрасли введённые с октября-2023 «курсовые» экспортные (за пределы ЕАЭС) пошлины на широкую номенклатуру товаров, включая и сахар, дрожжи (вырабатываются из мелассы), гранулированный свекло-жом (исключён с января).

Интересная особенность сезона 2023/24: рекордно высокий спред оптовых цен между Югом и ЦЧР, превышавший порой 5 руб./кг с НДС. Это связано с сокращением на 9.6% производства сахара на Юге (с рекордного уровня 1.68 млн.тн в 2022/23) при его росте в целом по России на 10.5%. Причина снижения производства на Юге – низкая урожайность и выход сахара при росте посевов на 6.7%.

С августа-2023 начался цикл финансирования под сахарную свёклу-2024 (семена, удобрения, СЗР, глубокая пахота), а затраты свекловодов продолжают динамично расти. В современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учётом амортизации и доставки свёклы затраты в 2024 г. могут превысить 155-170 тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически можно вкладывать и меньше, сэкономив на эффективных семенах, СЗР, удобрениях, ГСМ и прочем, но это гарантированно обернётся существенным снижением отдачи сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков.

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, находится с 2022/23 г. на уровне ~5.8 млн. тонн и его заметный рост в ближайшие годы маловероятен: с июля 2023 г. введены акцизы на сладкие напитки, демография России негативна с 2017 г., практически полное импортозамещение сахаросодержащей продукции произошло в предыдущие годы, продолжается рост производства субститутов в России – патока, мальтозо-глюкозо-фруктозные сиропы (во всех сочетаниях) и декстринов из крахмала кукурузы и пшеницы.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум девяти сезонов и составляет 61-67% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

Вызовом свёклы-2024 может стать своевременное получение всеми хозяйствами семян эффективных гибридов сахарной свёклы, которые в значительной степени остаются импортными – поставки из ряда стран ограничены. Это добавляет неопределённости к и так непростой ситуации последних двух лет с логистикой, взаиморасчётами и поставками многих средств производства с импортными компонентами. См. предварительные итоги свеклосахарной кампании России 2023/24.

Евгений Иванов

Поле-РФ: Затраты на выращивание сахарной свеклы в 2024 году могут превысить 155–170 тыс. рублей на гектар http://ikar.ru/

finmarket-ru: РФ в этом сезоне увеличит производство сахара на 10,5% http://ikar.ru/

Рейтер: Экспорт сахара из РФ в сезоне 23/24гг может стать вторым в истории, превысив 800.000т http://ikar.ru/

#итоги-года-ИКАР #сахар-итоги #сахар #свёкла #свекло-жом #меласса #семена-сах-свёклы 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Обзор рынка семян сахарной свеклы
Стратегический обзор рынка сухого свекловичного жома
Стратегический обзор рынка мелассы (патоки)
Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 875

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.