Свеклосахарный оптимизм. Производство сахара и доходность отрасли в сезоне 2023/24 могут сохраниться на высоких уровнях

07 августа 2023 года

Уборка сахарной свеклы стартует в некоторых регионах России в первые дни августа. Посевы агрокультуры в 2023 году немного подросли, погода пока в основном благоприятствовала получению хорошего урожая. Если не случится никаких форс-мажоров, то в стране может быть собрано до 45 млн т свеклы, а выработка сахара из нее превысит 6,2 млн т. Несмотря на большое производство, участники рынка надеются, что агрокультура по-прежнему останется одной из самых прибыльных

В середине лета свеклосахарному сезону 2023/24 можно было давать пока очень предварительные оценки. На начало июля состояние посевов сахарной свеклы было не хуже, чем в прошлом году, а местами даже лучше, отмечал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Но впереди два-три месяца активной вегетации данной агрокультуры в большей части сеющих ее регионов, и результат будет зависеть от того, какой будет погода в этот период, — говорил он тогда. — Так, засуха может негативно повлиять на растение».

В мае и июне, по данным эксперта, засушливая погода стояла в Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, а на Юге, напротив, — местами были ливни и град, от которых пострадала небольшая доля посевов сахарной свеклы в Краснодарском крае и на Ставрополье. Кроме того, ночные заморозки в Центральном Черноземье и Поволжье повредили часть площадей агрокультуры в конце апреля — начале мая, и местами производители ее пересевали. Несмотря на все эти погодные факторы, потери по состоянию на июль составляли лишь небольшой процент от общих посевов, добавлял Иванов.

Посевы выросли

По оценке ИКАР, всего сахарной свеклой в этом году занято 1,05 млн га против 1,03 млн га в 2022-м. С учетом их состояния на июль производство сахара в сезоне 2023/24 пока ожидается больше, чем годом ранее — не менее 6,2-6,5 млн т (в 2022/23-м — 5,9 млн т), прогнозирует Иванов.

Увеличение посевов связано с благоприятной конъюнктурой на рынке сахара, особенно на фоне падения внутренних цен на зерно, дополняет директор Sugar.ru Вадим Гомоз. «На конец июня никаких критических проблем со свеклой не было, ожидания от урожая — средние, а перспективы нового сезона неоднозначные, — комментировал эксперт тогда. — С одной стороны, хорошо прошла посевная кампания, свеклы посеяли больше, чем в прошлом году, с другой — мы видим недостаток влаги в ряде районов Центра и Поволжья, правда пока не критический». Основным же риском для отрасли, по его мнению, является расположение большинства сахарных заводов ЦФО вдоль линии военных действий. Так, на территории свеклосеющих районов Белгородской области уже фиксировались прилеты. «Эскалация в этих регионах может сделать все текущие прогнозы нерелевантными», — предупреждал он.

По предварительной оценке Sugar.ru, урожай сахарной свеклы в 2023 году может составить до 45 млн т, выпуск сахара — 6,1-6,2 млн т. Данные ожидания основаны на средних показателях последних лет, отмечает эксперт. Итоговая цифра может отличаться от прогнозной на сотни тысяч тонн, например, несколько лет назад ожидаемая и реальная цифры показали разницу более чем в миллион тонн.

Свеклосахарный сезон 2023/24 будет стабильный, оптимистичен гендиректор агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края Александр Неженец. Урожайность на предприятии он ожидает не менее прошлогодней — порядка 780 ц/га. Площади свеклы компания также сохранила на уровне предыдущих сезонов — 700 га.

Директор другой кубанской компании — «Флагман» — Сергей Зарудко обращает внимание, что сахарная свекла любит тепло, влагу, длинный световой день. «Со всем этим в нашем регионе в текущем году проблем нет, как не было и в 2022-м», — делится он. В прошлом году неплохой урожай агрокультуры был получен во всем Краснодарском крае, а в этом ситуация выглядит даже более благоприятной. Общие площади сахарной свеклы в регионе увеличились на 5-7%, оценивает руководитель. «Если бы аграрии знали, что весна и начало лета в 2023 году будут в Краснодарском крае такими дождливыми, то увеличение посевов было бы более существенным», — полагает он. По данным ИКАР, в текущем году сахарной свеклой на Кубани занято 191,3 тыс. га (в 2022-м — 188,9 тыс. га).

В самом «Флагмане» показатели прироста корня и листа в конце июня немного, но все же опережали прошлогодние. «Если в течение июля не будет серьезной засухи с температурой выше +40 °С или сильных восточных ветров, которых мы обычно очень опасаемся, то мы выйдем на неплохой уровень сбора», — говорил Зарудко в середине лета. В 2022 году урожайность сахарной свеклы в хозяйстве составила 600 ц/га, в этом году, если повезет с погодой, предприятие рассчитывает получить не менее 650 ц/га.

Многие сахарные заводы в Краснодарском крае планируют запускаться уже с 31 июля — 1 августа, отмечал руководитель. По его мнению, это говорит о том, что специалисты перерабатывающих предприятий региона, обследуя поля, видят хороший потенциал сахарной свеклы, и поэтому ее уборка и приемка могут начаться раньше традиционных сроков. Иванов согласен, что в этом году сезон переработки может стартовать раньше, чем в 2022-м. Хотя тогда первый сахарный завод на Юге тоже был запущен рано — уже 30 июля, за ним 31 июля и 1 августа начали принимать сырье еще два предприятия, информирует эксперт.

В Центральном Черноземье, по информации ИКАР, посевы сахарной свеклы сократились с 635,6 тыс. га в 2022-м до 622,9 тыс. га в этом году. Однако не все предприятия придерживались стратегии уменьшения площадей. Например, ГК «Агротех-Гарант» из Воронежской области нарастила их на 10% относительно показателя предыдущего года, до более чем 11 тыс. га. И на середину лета ожидания по общему валовому сбору и урожайности у президента группы Сергея Оробинского были лучше, чем годом ранее. «Свекла развивается великолепно, густота в норме, листовой аппарат выглядит хорошо, своевременно прошедшие дожди способствуют формированию хорошего урожая», — сообщал он тогда.

Незначительно увеличила площади сахарной свеклы и ГК «Продимекс», для которой сахарная свекла является стратегически важной агрокультурой. В основном изменения связаны с переобмером полей, поясняет гендиректор холдинга Виктор Алексахин. Он напоминает, что весной, во время сева сахарной свеклы, были обильные осадки, вследствие чего процесс растянулся по времени. «Существуют опасения, что позднее завершение сева может оказать отрицательное влияние на урожайность», — делится глава компании. К потере определенной части урожая также могут привести последствия интенсивных осадков в ранние периоды вегетации агрокультуры, не исключает он. В отдельных регионах осадки были настолько сильными, что привели к смывам посевов и снижению густоты на подтопленных участках. Однако площади данных участков незначительны, и, учитывая благоприятные условия для выращивания сахарной свеклы в первый месяц лета, все эти предполагаемые потери могут быть перекрыты хорошей урожайностью. Говоря о прочих рисках, Алексахин отмечает периоды недостаточного увлажнения, в июле наблюдавшиеся в южной части Курской области, и возможные потери от града, который нередко случается на юге России.

В этом году в среднем по холдингу запланировано получить урожайность не менее чем 440 ц/га, хотя специалисты компании нацелены на получение и более высоких результатов. «Для увеличения сбора с гектара мы используем все самые современные технологии», — рассказывает Алексахин. Так, на каждом орошаемом участке сахарной свеклы установлены системы мониторинга влажности почвы, которые помогают экономить воду и препятствуют вымыванию удобрений. Благодаря данной технологии хозяйства компании в режиме реального времени отслеживают все необходимые параметры и быстро принимают решения. Это помогает получать максимально возможную урожайность.

Сахарные заводы «Продимекса» планируют переработать более 9 млн т свеклы, при этом доля собственного сырья может достигнуть 80%. В планах — произвести до 1,3 млн т сахара. В прошлом году предприятия холдинга освоили почти 10 млн т сырья, из которых более 7 млн т были собственного производства. Выработано более 1,2 млн т сахара и более 370 тыс. т гранулированного жома.

«Прогресс Агро» (Краснодарский край) нарастил посевы сахарной свеклы на 1,5 тыс. га, до 11,7 тыс. га. Увеличение произошло за счет перераспределения севооборота и приобретения около 3,3 тыс. га в Динском районе Краснодарского края, поясняет гендиректор компании Леонид Рагозин. Специалисты предприятия в начале июля полагали, что есть необходимость начать уборку агрокультуры на пять дней раньше обычного — с 23 августа, однако не исключали, что погода может скорректировать эти планы. Вся выращенная в «Прогресс Агро» сахарная свекла отправляется на собственный завод «Свобода». В 2022 году мощности предприятия по переработке увеличились до 7,4 тыс. т в сутки, соответственно, растениеводческие хозяйства компании постепенно наращивают и валовое производство сахарной свеклы, что происходит прежде всего за счет повышения урожайности агрокультуры. В этом году «Прогресс Агро» рассчитывает выйти не менее чем на 525 ц/га, а выпуск сахара должен превысить 100 тыс. т. «Планируем принять на переработку около 1 млн т сырья за сезон», — добавляет топ-менеджер.

Новая реальность — новые затраты

В прошлом году перед посевной у участников рынка были опасения, что производители сахарной свеклы могут испытывать дефицит семян, СЗР, сельхозтехники. В 2023-м хотя некоторые локальные проблемы со средствами производства у предприятий, выращивающих агрокультуру, и наблюдались, но в целом были решены, акцентирует внимание Иванов. При этом затраты сельхозпроизводителей на зарубежные семена и технику выросли. «Мы живем в режиме ослабления рубля. По сути, это означает рост рублевых издержек на все импортные товары и продукцию с иностранными компонентами, — говорит он. — Сохраняются сложности с логистикой, платежами, страхованием — компании решают их с разной степенью успешности, но в целом все стало заметно дороже и сложнее, чем два года назад: даже сделать простой платеж в долларах и евро стало нетривиальной задачей».

Растет риск, что необходимые средства производства можно не получить вовремя. Например, если во время уборки сломается комбайн, а нужной запчасти нет в наличии, то сроки затянутся, предупреждает эксперт. «Как теперь будет поступать на российский рынок новая техника — вообще непонятно, — признается он. — Если запчасти поставить по альтернативным каналам часто возможно, то реально ли будет ввозить что-то крупное, например свеклоуборочные комбайны из Германии, к которым привыкли наши аграрии, — сказать сложно».

В сезоне 2022/23 критичных проблем с удобрениями, СЗР, семенами не было, утверждает Вадим Гомоз. «А вот с техникой все сложнее, — соглашается он с Ивановым. — Обеспеченность ею формально достаточная, свеклоуборочные комбайны у хозяйств есть, но наблюдаются проблемы с запасными частями и обслуживанием европейских и американских машин. Как эти вопросы будут решаться на местах в 2023/24 сельхозгоду, будет понятно только по его итогам». Затраты сельхозпроизводителей на выращивание сахарной свеклы в целом выросли на десятки процентов относительно прошлого года, добавляет эксперт.

Сахарная свекла — очень затратная агрокультура, отмечает Александр Неженец. В «Прогрессе» расходы на гектар ее посевов начинаются от 150 тыс. руб. «Выращивание свеклы предполагает в том числе использование и обслуживание дорогостоящей импортной техники, — говорит он. — Сейчас у всех сельхозпроизводителей есть сложности с запасными частями, наблюдается их дефицит, удорожание, логистика тоже усложнилась».

Для того чтобы минимизировать риски, агрофирма заранее закупила все необходимое для работы и уже сейчас занимается пополнением запасов средств производства — семян, удобрений, СЗР, запчастей — на следующий год. Кроме того, в компании рассматривают возможность приобретения еще одного современного комбайна для уборки сахарной свеклы, и если это удастся сделать, то «Прогресс» в перспективе увеличит масштабы ее производства, заместив данной агрокультурой часть посевов озимых пшеницы и рапса. Однако в целом Неженец не ожидает существенного увеличения площадей свеклы в стране в ближайшие годы из-за высоких производственных затрат на нее.

В «Агротех-Гаранте» все необходимое для посевной под урожай сезона 2023/24 готовилось еще с прошлого года. «Мы использовали для сева импортные семена, которые закупили в 2022 году, тогда же приобрели два новых немецких погрузчика и три свеклоуборочных комбайна, — рассказывает Оробинский. — Так что к сбору сахарной свеклы готовы». Уборочная кампания в группе традиционно стартует 10 сентября, и этот год не станет исключением — копка агрокультуры начнется в обычные сроки, считает руководитель.

Затраты на производство сахарной свеклы в «Агротех-Гаранте» из-за подорожания СЗР, удобрений, семян, повышения оплаты труда тоже выросли на 10%. Увеличиваются и расходы на вывоз сырья с полей, обращает внимание Оробинский. В прошлом году — на 40%.

Все необходимые для производства сахарной свеклы ресурсы в «Продимексе» были заблаговременно закуплены и своевременно доставлены в хозяйства, информирует Алексахин. «Если же говорить об обеспечении техники запасными частями, то в текущем году сложности с поставками стали более ощутимы, — признается он. — Но здесь нужно отдать должное нашим партнерам — поставщикам запчастей, а также дилерам по продаже сельхозтехники: они оперативно реагируют на наши запросы».

Факторы ценообразования

Оптовые цены на сахар в рублях понемногу росли с конца ноября 2022 года, сообщает Евгений Иванов. В последние две недели июня повышательной динамики не наблюдалось, однако тренд к росту, по его ожиданиям, должен был сохраниться до начала августа. Затем (если не случится форс-мажора с урожаем), в первые четыре месяца сезона, цены на сахар будут двигаться вниз, а с декабря по июль вновь станут расти. «В то же время на стоимость сладкого продукта накладывается динамика курса рубля, мировых цен, ситуация с урожаем сахарной свеклы в России и другие факторы», — напоминает эксперт. По словам Вадима Гомоза, в начале июля цены на сахар находилась на комфортном для всех участников рынка уровне — с заводов ЦФО в этот период он отпускался по 63 руб./кг.

Цена на сахар в новом сезоне будет устойчивой, считает Александр Неженец. По крайней мере, в середине июля к ее снижению не было предпосылок. «Хотя с уверенностью прогнозировать ценообразование трудно, так как периодически в этот процесс вмешивается государство, пытаясь его регулировать, — говорит он. — И это нарушает рыночный механизм».

Сам «Прогресс» сдает свою сахарную свеклу на переработку, выплачивает гарцевый сбор и получает сахар на реализацию, а потоку и жом — для нужд собственного животноводства. В начале июля стоимость сахара в рознице составляла порядка 65 руб./кг, а оптовая находилась на уровне 58 руб./кг. «В целом стоимость килограмма сахара в пределах 58-60 руб. в опте для нас приемлема», — признает Неженец.

По наблюдениям Сергея Зарудко, цена на сахар в опте в конце июня держалась на уровне 60 руб./кг. В сезоне 2021/22 «Флагман» продавал продукт по 55 руб./кг на старте, а потом — по 45 руб./кг. Однако к концу того сельхозгода стоимость сахара упала до 40 руб./кг. «Если сравнивать с тем сезоном, в конце 2022/23-го цены находились на высоком уровне», — констатирует глава компании. Такая конъюнктура сформировались благодаря отсутствию регулирования сегмента сахара и свеклы, чего не скажешь о зерновых и масличных. «Пошлины на эти агрокультуры съедают нашу прибыль», — сетует Зарудко.

Оптовая цена на сахар в пределах 53-60 руб./кг является приемлемой и для производителей, и для потребителей, полагает руководитель. «Это уже не 100 руб./кг, как было в 2022-м, когда доллар сильно рос относительно рубля, и, хотя такая цена была для производителей очень выгодна, мы понимаем, что наша задача — кормить Россию, изготавливать качественную продукцию по доступной цене», — подчеркивает он.

Если прогноз ИКАР по производству сахара оправдается, то, чтобы сбалансировать рынок и поддержать цены, нужно будет расширять его экспорт. «При производстве более 5,7-5,9 млн т с учетом импорта осуществлять отгрузки на внешние рынки просто необходимо», — подчеркивает Иванов. В сезоне 2022/23 вывоз сахара из России был не очень активным — 20-30 тыс. т в месяц. При этом 80% от общего объема поставок пришлось на Казахстан, так как Россия пока не вернулась на многие свои традиционные рынки сбыта данной продукции.

О том, как в новых условиях организовать международные поставки, нужно задумываться уже сейчас, настаивает Иванов. Ведь экспортный потенциал с учетом того, что в России, помимо сахара собственного производства, еще присутствует 200 тыс. т белорусской продукции, будет достаточно большой. «Для того чтобы его реализовать, нужно настроить много процессов внутри компаний с причастными к экспорту смежными секторами — таможней, перевозчиками. Особенно тем, которые ранее свою продукцию на внешние рынки никогда не отгружал», — отмечает он.

Сформированный избыточный объем сахара в новом сезоне, вероятно, будет отгружаться на внешние рынки автотранспортом и по железной дороге — о морских поставках пока говорить не приходится, считает эксперт. «Они возможны контейнерами из портов Новороссийска и Ленинградской области небольшими партиями, однако отгрузки сахара морем предполагают тщательную работу», — знает Иванов. По его информации, многие производители продукта не ставили экспорт в список приоритетных задач, и у большинства компаний нет даже сотрудника, который бы занимался вывозом на внешние рынки. «Есть коммерческий/логистический отделы или вовсе один человек, который осуществляет продажи/отгрузки, но нет никого, кто бы серьезно развивал экспорт на постоянной основе, — уточняет эксперт. — Эту ситуацию желательно менять, ведь Россия по все большему количеству товаров, в том числе по сахару, в последние годы становится устойчивым экспортером».

Сохранит ли свекла доходность?

Скорее всего, в этом сезоне, как и в предыдущие, сахарная свекла сохранит свои позиции в списке лидеров по доходности среди растениеводческих культур, прогнозирует Иванов. Особенно с учетом того, что экспорт зерновых и масличных ограничивается пошлинами, соответственно, и внутренние цены на эти агрокультуры ниже, чем могли бы быть без регулирования. «Ситуация продолжается уже не первый год, и из-за этого хозяйства ряда регионов задумываются о том, стоит ли им продолжать выращивать зерновые и масличные, ведь экспортные пошлины на них серьезно бьют по рентабельности производства, — делится эксперт. — Но есть риск, что государство может зарегулировать любую популярную агрокультуру в случае существенного расширения ее производства и свекла не исключение, тем более с учетом того, что теперь каждый рубль в бюджете страны на счету».

В любом случае сельхозпроизводителям при планировании севооборота нужно опираться не на одну-две позиции для производства, а на несколько, рекомендует Иванов. Чем больше агрокультур выращивает компания, тем меньше рисков и больше шансов, что какая-то продукция принесет прибыль. «Важно заниматься растениеводством очень вдумчиво, нужен опыт, техника, соблюдение всего комплекса технологий, — отмечает эксперт. — С каждым годом растениеводство в России становится все более высокотехнологичным, и факультативно теперь заработать точно не получится».

Сахарная свекла интересная в экономическом плане агрокультура, но только при условии, что хозяйство получает высокую урожайность, комментирует Александр Неженец. «Например, при показателе в 500 ц/га доходность будет нулевой, — утверждает он. — Выращивание свеклы для нас прибыльно, когда урожайность более 700 ц/га, и мы работаем над тем, чтобы стабильно удерживать показатель не ниже этого уровня».

Сахарная свекла всегда была локомотивом развития растениеводства в компании «Агротех-Гарант». «Очень надеюсь, что ситуация не поменяется, и рентабельность производства сохранится на уровне 30-35% и в новом сезоне», — верит Оробинский.

По словам Сергея Зарудко, последние два года свекла является для «Флагмана» тоже самой рентабельной агрокультурой. Он полагает, что государство перестало регулировать цены на сахар в связи с тем, что затраты на производство данной агрокультуры высоки. «Возможно, регуляторы это понимают и поэтому не вмешиваются в ценообразование, — рассуждает он. — Мы очень долго шли к тому, чтобы Россия полностью обеспечивала себя сахаром, а сейчас не только закрываем внутреннюю потребность в этом продукте, но и экспортируем его. И должны эти достижения сохранить».

https://agroinvestor.ru/

#сахар 

Сахар-РФ: итоги 2022 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Комментариев: 0   Просмотров: 13

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.