Растениеводство теряет привлекательность. Затраты на производство выросли, а цены на большинство позиций упали

06 декабря 2022 года

В 2022 году производители растениеводческой продукции получили хорошие урожаи зерна, масличных, сахарной свеклы практически во всех регионах. По некоторым агрокультурам показатели рекордные. Однако низкий уровень цен и невысокие темпы экспорта на фоне большого сбора создают напряженную ситуацию на внутреннем рынке. Доходность сектора по итогам года может сократиться

Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты, отмечал на заседании правительства в начале ноября глава кабмина Михаил Мишустин. Собран рекордный урожай зерна, хороший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получен по производству картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса, подчеркивал он. «Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году», — считает премьер-министр (цитата по стенограмме на сайте правительства).

На 2 ноября зерновые и зернобобовые были обмолочены с 95 % площадей, собрано 150,7 млн т в бункерном весе, говорил тогда же министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. «Сезонные полевые работы находятся на завершающей стадии, — сообщал он. — Весной погода повлияла на сроки ярового сева, поэтому сбор урожая сдвинулся на более поздний период. Тем не менее аграрии используют все возможности, чтобы завершить уборку без потерь и провести озимый сев».

По прогнозу Минсельхоза, урожай масличных в 2022 году будет на уровне 25,5 млн т, сахарной свеклы — более 43 млн т, также в товарном секторе может быть собрано 7 млн т картофеля и около 5 млн т овощей открытого и 1,6 млн т закрытого грунта. Урожай плодов ожидается на уровне 1,46 млн т. «Такие сборы, естественно, позволят полностью обеспечить внутренние потребности и развивать наши экспортные поставки», — сказал Патрушев. Общая посевная площадь в этом году составила 80 млн га.

Производственные результаты

Предыдущий рекорд по валовому сбору зерна был поставлен в 2017 году: 135,5 млн т всего и 86 млн т пшеницы, согласно данным Росстата. В 2022-м этот результат однозначно будет обновлен. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерна в стране составит 152 млн т в весе после доработки, из которых 101 млн придется на пшеницу. Прогноз аналитической компании «ПроЗерно» — 152 млн т, в том числе 100,2 млн т пшеницы. «По ячменю показатель будет не рекордным, но объемы его будут приличными — 23 млн т, — оценивал гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко в ноябре. — Какой будет сбор кукурузы, еще не очень ясно: пока наш прогноз — 15 млн т — близок к рекорду 2016 года, тогда урожай данной агрокультуры составил 15,3 млн т».

Одним из главных факторов высокого сбора стали благоприятные погодные условия в большинстве зерновых регионов страны. «В период вегетации в зоне расположения наших полей шли дожди, что хорошо повлияло на рост растений, плюс мы увеличили норму внесения минеральных удобрений, а под озимые дополнительно использовали жидкие их формы, — делится гендиректор агропредприятия «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов. — И эти затраты себя оправдали, мы получили хороший урожай». По озимой пшенице, например, он вдвое больше, чем годом ранее. Правда, качество агрокультуры в этот раз хуже: меньше продовольственного зерна, больше — фуражного, признает руководитель.

Урожай масличных в стране тоже, скорее всего, будет рекордным. В совокупности он может составить порядка 27,5 млн т в весе после доработки, из них подсолнечника — более 16 млн т, рапса — 4,5 млн т, сои — примерно 5,5 млн т, масличного льна — почти 1,5 млн т, ожидает Масложировой союз России (МЖСР). «Стоит надеяться, что погода позволит собрать весь оставшийся урожай масличных в полях до наступления морозов, и потери в объемах общего валового сбора будут несущественными», — говорил в начале ноября исполнительный директор МЖСР Михаил Мальцев.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько прогнозирует порядка 27 млн т масличных в целом, включая индивидуальные рекорды по каждой из четырех ключевых агрокультур: подсолнечника может быть собрано до 16,35 млн т, рапса — 4,45 млн т, сои — 5,6 млн т, льна-кудряша — 1,75 млн т.

Оценка компании «ПроЗерно» по подсолнечнику немного ниже — 15,8-15,9 млн т. Из-за того что уборка затягивалась и зачастую проводилась в условиях высокой влажности, могут быть потери урожая, считает Владимир Петриченко. В прошлом году было собрано 15,7 млн т агрокультуры, поэтому если потери будут серьезными, то рекорд предыдущего года превзойти не удастся, предупреждает он. Урожай сои, по мнению эксперта, достигнет 5,6 млн т против предыдущего самого исторически высокого показателя в 4,8 млн т. «Очень хороший урожай агрокультуры получили аграрии Дальнего Востока, и, даже несмотря на возможные потери в Центральном Черноземье, валовый сбор сои будет рекордным», — уверен он. Рапса будет собрано 4,4 млн т, что значительно превышает прошлогоднее достижение в 2,8 млн т, а производство масличного льна может приблизиться к 1,95 млн т против последнего рекордного показателя в 1,3 млн т (в 2021 году).

Обильные осадки, которые в ряде регионов шли начиная с середины сентября, также мешали своевременной уборке сахарной свеклы. Так, если в Краснодарском крае отставание от оптимальных сроков было минимальным, по состоянию на 15 ноября агрокультура была убрана с 93 % площадей и урожайность превышала прошлогоднюю на 10,5%, то в Центральном Черноземье и зоне Волга-Урал задержка была существенной. «Конечно, уборка свеклы обычно продолжается во всех регионах, кроме Алтая, и в ноябре, особенно в ЦЧР, а Юг порой убирает и в декабре, но некоторые регионы в этом году отстают более существенно: сейчас в Центре урожай собран с 83 % площадей, а, например, в Белгородской области — лишь с 70 %, — комментировал в середине ноября ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — Сначала полевым работам препятствовали дожди, а через неделю-две во многие субъекты страны придут морозы, и трудностей это совсем не убавит». В то же время урожайность сахарной свеклы в ЦЧР превышала прошлогоднюю на 18,5%, в зоне Волга-Урал — на 24,6 %.

Если все посевы сахарной свеклы все же удастся убрать и не будет сильных оттепелей после сильных морозов, то есть агрокультура сохранится до момента переработки, производство сахара с учетом переработки сиропа и мелассы составит в сезоне 2022/23 около 6,7 млн т. При пессимистичном сценарии, который на середину ноября еще нельзя было исключать, выпуск сладкого продукта не превысит 5,8 млн т, что примерно на уровне потребления. По информации ИКАР, на 14 ноября было произведено 3,7 млн т сахара против 3,45 млн т на ту же дату годом ранее.

Сложный сезон

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители подтверждают: в ряде регионов уборка продукции растениеводства продолжалась дольше обычного. Например, в агропредприятии «Родное» из Тульской области работы продолжались до конца октября, хотя обычно сбор урожая компания заканчивает в конце сентября — середине октября. На конец октября в хозяйстве оставалось убрать еще 15 % общей площади, или чуть меньше 1 тыс. га, занятые подсолнечником и соей. «Из-за дождей мы отстаем от графика больше чем на месяц», — делился тогда заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Инютин.

Все агрокультуры, которые компания успела убрать до середины сентября, продемонстрировали хорошие показатели урожайности, а те, сбор которых затянулся дольше, дадут не очень хороший результат. Так, урожайность зерновых — ячменя и пшеницы — получилась примерно на 20 % выше, чем в 2021-м. Сбор с гектара озимой пшеницы составил 69 ц, яровой — 62 ц. Урожайность гороха тоже больше — 40 ц/га. По рапсу сбор с гектара вырос на 15 %, а вот по подсолнечнику сократился на 20 %. Задержка сбора, вероятно, приведет и к потерям урожая сои. «Увеличению показателей, помимо погоды, способствовала более технологичная и качественная работа с агрокультурами за счет СЗР, новой техники и дополнительных элементов питания», — добавляет Инютин.

Заместитель гендиректора холдинга «Продимекс» Вадим Ерыженский называет сезон сложным. «Нехватка техники и транспорта, запасных частей и расходных материалов, рост цен на удобрения и СЗР, внедрение систем “Зерно”, “Цербер” и “Сатурн”, непростые погодные условия», — перечисляет он главные негативные факторы. В конце октября уборка в хозяйствах компании еще продолжалась и была непростой по всем поздним агрокультурам: сахарной свекле, сое, подсолнечнику и кукурузе. Наибольшие опасения вызывала соя в курских сельхозпредприятиях. «Там на середину третьей декады октября было убрано немногим более 50 % посевов, а в Пензенской области, где в середине осени был объявлен режим чрезвычайной ситуации, к уборке в двадцатых числах октября только приступили», — рассказывает топ-менеджер. Существенные сложности с уборкой подсолнечника в то время были и в Башкирии, где было убрано около 30 % площадей и, помимо постоянных осадков, уборку существенно сдерживала высокая влажность.

«Тем не менее повод для оптимизма тоже есть — мы получили хороший урожай ранних зерновых», — подчеркивает Ерыженский. Их средняя урожайность по всем агропредприятиям «Продимекса» превысила прошлогоднюю на 47 % и достигла 53,1 ц/га. Существенный прирост показателей был получен в хозяйствах холдинга в Башкирии и Пензенской области — на 83 % и 73 % уровня прошлого года соответственно. Урожайность в Курской области увеличилась на 52 %, до 58 ц/га, в Воронежской — на 20 %, до 46 ц/га. Однако в хозяйствах, расположенных на Юге, сбор с гектара поднялся лишь на 7 %, но их результат также весьма существенен — чуть менее 70 ц.

Уборка сахарной свеклы в «Продимексе» шла с существенной задержкой. На 26 октября наблюдалось отставание на 15 %, а это в масштабах холдинга около 11 тыс. га. Зато урожайность превышала прошлогоднюю на 20 %. Лидерами по приросту данного показателя являются предприятия в ЮФО и Курской области — их результат превышает 500 ц/га. «Сборы с гектара сои, подсолнечника и кукурузы тоже должны быть больше, чем годом ранее, — на 24 %, 29 % и 43 % соответственно. «Такие результаты стали итогом процесса постоянного совершенствования технологии и сплоченной работы всех работников предприятий и управления», — акцентирует внимание топ-менеджер.

Что с финансами

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский оценивает уходящий год как позитивный для страны в плане урожая, но негативный для экономики сельхозпроизводителей, поскольку цены на зерновые опустились до неприемлемо низких уровней. «Во многих регионах они даже опустились ниже себестоимости, — сетует он. — Так происходит в Поволжье, на Урале, в некоторых областях центральной части России, в Сибири». На Юге ситуация складывается благоприятнее: аграрии там смогут получить прибыль, так как цены предложения на зерно выше благодаря экспортным портам, а себестоимость производства ниже, чем в Центральном, Сибирском, Приволжском и Уральском округах.

По оценке эксперта, затраты на выращивание зерновых выросли очень сильно, минимум на 20 % в зависимости от используемых технологий. В среднем по стране данный показатель увеличился на 26-30 % по сравнению с прошлым годом. «Есть регионы, где себестоимость производства пшеницы достигла 10 тыс. руб./т, а цены на продовольственное зерно упали ниже 9 тыс. руб./т, фуражное — до 6 тыс. руб./т», — утверждает он.

Дальнейшая ценовая динамика зависит от ряда факторов. В том числе от решений, которые будут приняты государством. Цены вполне можно было бы поднять до приемлемого уровня, просто убрав экспортные пошлины, полагает Злочевский. Этого было бы достаточно хотя бы для того, чтобы производство зерна во всех регионах стало рентабельным.

«Елань» начала частично реализовывать урожай еще в начале ноября, чтобы покрыть расходы на зарплату, уплату налогов и озимый сев, который к тому времени был осуществлен на площади 5 тыс. га. Кроме того, нужны средства на подготовку техники к следующему сезону. Орлов подтверждает: уровень цен на продукцию растениеводства нельзя считать комфортным, особенно с учетом роста затрат. По его наблюдениям, горючее относительно прошлого года подорожало на 10 %, запчасти на зарубежную технику — практически на 100 %, семена — на 30 %. Заработная плата сотрудников предприятия выросла на 15 %, а так как им пришлось в сжатые сроки выполнять большой объем работ, в сезон уборки дополнительно были предусмотрены премии. В итоге в среднем фонд оплаты труда в «Елани» вырос на 20-25 %.

Таким образом, затраты на выращивание пшеницы в компании оцениваются примерно в 10 тыс. руб./т. Комфортной была бы стоимость агрокультуры, которая отмечалась на старте прошлого сезона, — порядка 14-15 тыс. руб./т продовольственного зерна. Но в начале ноября некоторые покупатели предлагали цены, которые были ниже себестоимости. И все же оценивать окончательные финансовые показатели пока рано, отмечал руководитель тогда. «Какие расходы мы понесли, уже известно, а какой будет выручка — пока непонятно, — говорил он. — Удержать уровень приемлемой доходности для нас сейчас главное — чтобы сохранить рабочий коллектив и иметь возможность инвестировать, например, в новую технику».

Рентабельность производства масличных в этом году тоже снизилась. «Меньше всего “пострадала” соя, так как ее маржа определяется стоимостью шротов на мировом рынке, а на них цены на протяжении нескольких последних месяцев относительно высокие», — знает Дмитрий Рылько. По его словам, хуже всего в плане доходности обстоит ситуация с яровым рапсом — данный показатель по агрокультуре упал более чем в два раза. В некоторых регионах маржинальность рапса будет вовсе нулевой или даже минусовой, предупреждает он.

На стоимость как зерновых, так и масличных негативно влияют экспортные пошлины и курс валют, комментирует Дмитрий Инютин. По его подсчетам, цены упали на 30-40 % в рублевом эквиваленте, а себестоимость заметно выросла. В итоге рентабельность растениеводческого бизнеса по итогам 2022 года будет в хозяйстве ниже прошлогоднего уровня. «И хотя производство пока еще остается доходным, мы сильно ужали инвестиционные программы, в том числе по закупке новой техники», — делится руководитель.

Уровень цен в свеклосахарном сегменте традиционно зависит от объемов выпуска сахара. «Если он будет высоким, то потенциал роста цен к лету следующего года невелик, или его не будет вообще, так как излишки продукции нужно будет экспортировать, — рассуждает Иванов. — Но если какая-то часть свеклы будет потеряна, то стоимость сахара может немного увеличиться». Уходящий год, по мнению эксперта, был благоприятным в плане цены на сахар: Минсельхоз отмечал, что, тогда как по ряду агрокультур маржинальность серьезно снизилась, по сахарной свекле она сохранилась на хорошем уровне. «В целом я с этим утверждением согласен, хотя в каждом регионе свои нюансы», — добавляет Иванов.

В 2022 году государство не регулировало цены на сахар, поэтому сахарная свекла для многих агропредприятий стала самой рентабельной растениеводческой позицией, обращает внимание глава компании «Флагман» (Краснодарский край) Сергей Зарудко. По многим другим агрокультурам — пшенице, сое, кукурузе — аграрии недополучают прибыль из-за пошлин. «Для сравнения: доход с гектара сахарной свеклы при урожайности 500 ц, при отсутствии собственной уборочной техники и с учетом перевозки составляет 100 тыс. руб., а на пшенице этот показатель 12-14 тыс. руб./га, — приводит пример руководитель. — Сахарная свекла в этом году просто выручает нас».

Сбор урожая этой агрокультуры завершился на предприятии 30 октября. Урожайность в этом году достигла 600 ц/га. В августе цена сахарной свеклы благодаря хорошей стоимости сахара (более 60 руб./кг) была беспрецедентно высокой — более 5 тыс. руб./т. «Это самая высокая цена на моей памяти, а я в отрасли с 1998 года», — подчеркивает Зарудко. Впрочем, к концу октября сахар подешевел до 47 руб./кг, соответственно, и цены на свеклу опустились до 4,1-4,2 тыс. руб./т в зависимости от содержания сахара.

Уровни стоимости зерновых и масличных, которые сформировались к концу октября, сложно назвать комфортными, считает Вадим Ерыженский. Годом ранее в это же время цены были примерно на 30 % выше. Затраты на выращивание растениеводческой продукции выросли существенно. Основу их повышения формируют подорожавшие СЗР, минеральные удобрения (селитра увеличилась в цене на 37 %, диаммофоска — на 58 %, аммофос — на 130 %), логистика (на 70 %), запчасти (в два раза). Так, например, расходы на выращивание сахарной свеклы поднялись почти на 50 % (с транспортировкой и уборкой — на 72 %) за каждый гектар, озимой пшеницы — на 65 %, яровой — на 45 %, сои — на 44 %, кукурузы на зерно — на 62 %, подсолнечника — на 66 %. Дополнительный рост затрат добавит сушка урожаев сои, подсолнечника и кукурузы. «Пока могу точно сказать одно: прибыль в сезоне 2022/23 значительно упадет», — констатирует топ-менеджер.

Отгрузки за рубеж идут медленно

Несмотря на то что основная часть продукции растениеводства зарегулирована пошлинами, ее экспорт продолжается. Например, темпы отгрузок за рубеж растительного масла выше прошлогодних, отмечает Дмитрий Рылько. Согласно данным ИКАР, по итогам двух первых месяцев сезона 2022/23 вывезено около 400 тыс. т против 200 тыс. т за аналогичный период годом ранее.

Экспорт подсолнечника и сои, по оценке МЖСР, останется на прежнем уровне, а рапса сократится в два раза. «Остается “окно” для вывоза масличного льна, и с учетом рекордного урожая агрокультуры его экспорт по итогам сезона может увеличиться вдвое», — прогнозирует Михаил Мальцев. По заверениям Минсельхоза, пошлины в отношении вывоза масличных сохранятся надолго, напоминает он. «Это обеспечит доступным сырьем переработчиков на внутреннем рынке и защитит долгосрочные инвестиции в переработку. В итоге мы сможем полностью заместить вывоз сырья экспортом готовой масложировой продукции», — рассчитывает эксперт.

Экспорт зерновых уступает объемам предыдущего сезона. По оценке РЗС, за июль — октябрь в другие страны было поставлено зерна на 12 % меньше, чем за те же месяцы в 2021 году. «Но нужно учитывать, что и прошлый сезон отставал от позапрошлого: по разным позициям на 15-20 %, — говорит Злочевский. — Наблюдается длительная динамика сокращения темпов отгрузок, причем довольно показательная». Это, считает он, связано с тем, что из-за экспортных пошлин вывозить продукцию в другие страны экономически невыгодно.

И все же со второй половины октября отгрузки зерновых активизировались. Но в любом случае снять с внутреннего рынка весь лишний объем до конца сезона не получится, уверяет эксперт. «Исходя из имеющегося в стране урожая, за полгода нужно отправить на экспорт порядка 30 млн т зерна, но мы можем отгружать максимум 7 млн т зерна ежемесячно, уложиться за шесть месяцев вряд ли удастся, — предупреждает он. — Вывозить такие объемы даже при благоприятных погодных условиях (а в ноябре — декабре они таковыми не являются) затруднительно».

Схожие опасения есть и у Владимира Петриченко. По его данным, за июль — октябрь за рубеж поставлено 15,5 млн т зерна, из которых 13,5 млн т пшеницы. «В начале сезона мы отставали от объемов отгрузок в это же время в 2021 году, но затем ускорились, а в ноябре — декабре, пожалуй, превзойдем прошлогодние показатели», — оптимистичен эксперт. В ноябре годом ранее экспорт составил лишь 2,5 млн т, в декабре — 3,2 млн т. В этом году Россия вполне может отгрузить по 5 млн т за каждый из этих месяцев. И хотя, возможно, что объемы вывоза увеличатся, нарастить отгрузки нужно значительно, как минимум на 20 млн т. «Не уверен, что получится», — сомневается Петриченко.

Экспорт сахара в сезоне 2022/23 совсем небольшой, сообщает Евгений Иванов. По железной дороге отгрузки на внешние рынки в августе — октябре составили лишь 33 тыс. т по сравнению с 101 тыс. т и 154 тыс. т годом и двумя ранее соответственно. Причины тому — запрет вывоза до 31 августа, высокие оптовые цены (по сравнению с сопредельными странами). «Такого не было с осени 2016 года, — отмечает эксперт. — С того времени и до недавнего почти всегда российский сахар был на рынках Евразии дешевле, чем произведенный другими странами: Украиной, Беларусью, ЕС. А порой наша продукция стоила меньше, чем сырцовый сахар в странах его беспошлинного импорта и переработки типа Азербайджана, Казахстана, Узбекистана».

Удастся ли повысить доходность?

В этом году растениеводство, в частности производство зерновых, нельзя назвать привлекательным бизнесом, поскольку каждая произведенная тонна генерирует убыток, подводит итог Аркадий Злочевский. «И лакмусовая бумажка, отражающая эти обстоятельства, — объем инвестиций в растениеводческие активы, который падает уже третий год подряд», — утверждает эксперт.

Выращивание всех видов масличных культур остается выгодным для сельхозпроизводителей, настаивает Мальцев. Тому способствует, во-первых, традиционно высокая их маржинальность относительно других позиций. «Во-вторых, Минсельхоз продолжает последовательную политику по наращиванию производства масличных, это касается как ввода в оборот новых земель сельхозназначения, так и повышения культуры земледелия, а следовательно — урожайности», — говорит он. Эксперт напоминает, что только в 2022 году правительство выделило 4,8 млрд руб. на стимулирование производства не менее 1,7 млн т масличного урожая. Эта поддержка со стороны государства позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений и подготовиться к закупке семян и удобрений к следующему сезону, уверен Мальцев.

Дальнейшая привлекательность сахарной отрасли будет зависеть от того, удастся ли завезти в достаточном объеме семена для нового сева. Также есть вопросы по свеклоуборочным комбайнам и запчастям для них, по оборудованию сахарных заводов, перечисляет Иванов. «В СМИ появляются сообщения о том, что перерабатывающие свеклу предприятия не могут вовремя получить необходимые машины из-за проблем с логистикой, — знает он. — Такая ситуация, например, была у Сергачского сахарного завода из Нижегородской области (входит в структуру агрофирмы “Весна”), который меняет один из основных производственных узлов — диффузию: линию закупили за границей, но оборудование вовремя не поступило, к началу сезона установить его не получилось». Эксперт напоминает, что многие компоненты и технологии для свеклосахарного производства традиционно поставляются из недружественных стран, и если они откажутся везти нужные детали для техники или не найдутся альтернативные пути доставки, то у отрасли могут быть проблемы.

Доходности аграриев в следующем году угрожает и возможное сокращение урожая вследствие проблем с озимым севом. «Дожди на протяжении октября — ноября были очень обильны и регулярны, это не только значительно затрудняло уборку урожая этого года, но и в ряде регионов мешало в полном объеме провести сев озимых культур под урожай 2023-го, — признает Вадим Ерыженский. — Несмотря на то что на предприятиях Юга в начале ноября он еще не был завершен, можно констатировать, что в целом план сева озимой пшеницы будет исполнен на 70 %». Наибольшие же проблемы отмечались в Курской и Пензенской областях. Похожая ситуация и в «Родном»: по словам Инютина, из-за дождей предприятие смогло засеять лишь порядка 60 % запланированной площади озимых.

По мнению Владимира Петриченко, дальнейшая привлекательность растениеводства будет зависеть от стратегии государства. «Если мы увеличим интервенционный фонд и выйдем из зерновой сделки, которая является поддержкой наших конкурентов, то конъюнктура будет комфортной для всех, в том числе для животноводов, которые уже закупили достаточно зерна для кормов по низким ценам», — полагает эксперт. Кроме того, он предлагает отказаться от квотирования экспорта, которое происходит во второй половине сезона, а также обнулить пошлины. В этом случае растениеводство продолжит оставаться привлекательным, уверен он.

https://agroinvestor.ru/

#зерно #растениеводство #сахар 

Сахар-РФ: итоги 2022 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Комментариев: 0   Просмотров: 5

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.