|
|
|
→ Новости компаний АПК → #453 Новости компаний АПКРусагро-2015: Обзор рынка сахара24 июня 2016 года Сахарный бизнес – традиционно основное направление деятельности Группы «Русагро». Компания является одним из ведущих производителей сахара и с долей в 14 % занимает третье место на российском рынке. Продукция Группы активно реализуется в B2B и B2C сегментах как в России, так и на зарубежных рынках. Русагро - №3 в производстве сахара в РФ ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО Сахар – один из основных продуктов потребительской корзины россиян, поэтому спрос на него достаточно стабилен. Ежегодно в стране потребляется около 5,5 млн тонн сахара или приблизительно 38 кг на душу населения, что является одним из самым высоких показателей в мире. При ухудшении экономической ситуации прямое потребление сахара на душу населения увеличивается в связи со снижением спроса на кондитерские изделия. Спецификой российского рынка сахара является то, что основным сырьем для его производства является сахарная свекла (около 90 % с 2012 года). Низкая доля импортируемого тростникового сахара-сырца обусловлена государственной политикой, направленной на защиту и развитие свеклосахарного комплекса. Высокие импортные пошлины на сахар-сырец делают его переработку менее выгодной по сравнению с сахарной свеклой. Переработка сахарной свеклы в России осуществляется в 18 регионах, на шесть из которых приходится основной объем (Краснодарский край, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская и Курская области). Краснодарский край выпускает примерно четверть всего российского сахара. В регионе расположены самые большие посевы агрокультуры и находится наибольшее количество свеклоперерабатывающих заводов. Лидерство Краснодарского края объясняется благоприятными почвенно-климатическими условиями для выращивания сахарной свеклы. В 2015 году свеклосахарная отрасль России достигла рекордных показателей. Объем производства свекловичного сахара составил 5,147 млн тонн, что на 11,9 % больше, чем в 2014 году. Достижение таких значений стало возможно благодаря увеличению посевных площадей сахарной свеклы, росту мощностей свеклоперерабатывающих заводов и высокой продуктивности отрасли, что, в свою очередь, является результатом инвестиций последних лет и продолжающейся модернизации отрасли. За 18 лет продуктивность свеклосахарного комплекса выросла почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 1 га посевов по России. В 2015 году урожайность сахарной свеклы по России выросла на 2,5 % до 379,7 ц/га, дигестия – до 17,8 %, обновив абсолютный рекорд 2014 года. Свекла на сахарных заводах была переработана быстрее и с меньшими потерями: потери сахара в производстве снизились на 0,6 %, при хранении и транспортировке – на 10,8 %. Производство сахара из импортируемого сахара-сырца, основной объем которого поставляется из стран Южной Америки, составило 644 тыс. тонн (с учетом производства из мелассы) против 631 тыс. тонн в 2014 году. Традиционный провал внутренних оптовых цен на сахар в августе-ноябре оказался в 2015 году умеренным. Причинами этого стали продолжающийся рост издержек отрасли, вызванный, в том числе, ослаблением курса рубля, увеличением конечного потребления сахара в России и концентрацией отрасли. ЭКСПОРТ Перспективы экспорта свекловичного сахара из России, по оценкам экспертов, незначительны, поскольку он неконку рентоспособен по сравнению с тростниковым и имеет лишь локальные, конъюнктурные и нишевые рынки сбыта. В то же время Россия остается заметным экспортером мелассы и свекловичного гранулированного жома, в частности из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта. По мере увеличения глубины переработки мелассы внутри России (извлечение сахара, бетаина, производство спирта, дрожжей, лимонной, молочной кислот и др.) экспорт ее будет сокращаться. К снижению экспортных поставок мелассы и жома в ближайшей перспективе приведет и импортозамещение в животноводстве. Пока же на 2016 года эксперты прогнозируют увеличение экспорта свекловичного жома, поскольку в условиях действия экспортной пошлины на пшеницу возрастет интерес к поставкам за рубеж шрота, жмыхов и других кормов, в том числе и жома. ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД Благоприятные прогнозы по посевным площадям под сахарной свеклой и ее урожайности дают основание ожидать в 2016 году дальнейший рост объемов производства свекловичного сахара. Данный фактор в совокупности с рекордными запасами сахара, сформированными к концу 2015 года на сахарных заводах (3,64 млн тонн), может привести к сокращению импорта сахара-сырца в России. Внутренне потребление сахара в 2016 году Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает в 5,75 млн тонн. На увеличение объемов потребления будут влиять, в частности, снабжение Крыма, сокращение выездного туризма, рост прямого потребления сахара населением вследствие снижения уровня жизни и др. АКТИВЫ Сахарный бизнес Группы представлен шестью сахарными заводами, расположенными в Тамбовской и Белгородской областях в непосредственной близости к территориям культивирования сахарной свеклы сельскохозяйственным подразделением Группы. Мощности сахарных заводов в Белгородской позволяют перерабатывать 15,6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки, в Тамбовской области – 19,5 тыс. тонн. Совокупная мощность по переработке сахарной свеклы в 2015 году составила 33,8 тыс. тонн в сутки: Помимо сахарной свеклы на предприятиях Группы перерабатывается импортируемый сахар-сырец. К сезону 2015 года бизнес-направление существенно улучшило эффективность своих производств, модернизировав жомосушильные комплексы на Знаменском и Никифоровоском заводах, а также построив жомосушильный комплекс на Чернянском заводе. В результате объем выхода жома на предприятиях Компании вырос на 60 тыс. тонн, а количество отходов заметно сократилось. Кроме того, к сезону 2015 года производительность Знаменского сахарного завода была увеличена с 6 000 до 6 500 тонн/ сутки, что позволило нарастить объем производства сахара на заводе на 7 500 тонн. Из реализованных мероприятий можно также отметить проект по управлению кагатным полем на Валуйском сахарном заводе. Из 2,9 млрд рублей, инвестированных в 2015 году в сахарный сегмент, основная часть средств была направлена на модернизацию сахарных заводов. ИТОГИ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ Объем производства сахара предприятиями Группы, тыс. тонн. Источник: данные Компании. Валовая выручка Группы в сахарном сегменте за 2015 год увеличилась по сравнению с 2014 годом на 46,2 % – с 22,5 млрд руб. до 32,9 млрд руб. Размер скорректированного показателя EBITDA вырос в 2,3 раза до 11,1 млрд руб. (в 2014 году – 4,8 млрд руб.). В 2015 году предприятиями Группы было произведено 612 тыс. тонн свекловичного сахара, из которых 95 % или 582,5 тыс. тонн – собственный сахар, объем выпуска которого вырос по сравнению с 2014 годом на 17,0 %. Производство сырцового сахара снизилось на 16,3 % до 183,1 тыс. тонн. По итогам года Группа уступила лидирующие позиции на рынке сырцового сахара компании «Сюдкен» (39 % от общего объема производства) и с долей в 29 % заняла второе место. За 2015 год было продано 783,8 тыс. тонн сахара (рост на 4,2 %), в том числе 599,8 тыс. тонн (рост на 12,2 %) свекловичного сахара. Средняя отпускная цена на сахар, произведенный заводами Группы, превысила уровень цен 2014 года на 42,3 % и составила 40,4 тыс. руб. за тонну. Объем реализации В2С продукции составил 259 тыс. тонн против 318 тыс. тонн годом ранее, что было связано с перераспределением структуры продаж в пользу оптовых поставок на фоне роста оптовой цены на сахар. В рамках стратегии расширения ассортимента в высоко маржинальном сегменте в 2015 году на сахарном заводе «Ника» было начато производство нового продукта – сахара в стиках «Чайкофский» трех видов: белый сахар, коричневый и новинка для российского рынка B2C – сахар в стиках микс. Успешное развитие компании в прошедшем году во многом было обусловлено внедрением новых технологий построения региональной дистрибуции. Широкая сеть региональных дистрибуционных центров помогла повысить качество сервиса и доступность продукта как для локальных дистрибуторов, так и для федеральных и локальных розничных сетей, что привело к усилению позиции Компании в регионах. Проведенная работа по привлечению клиентов в сегменте B2B позволила нарастить продажи сахара и создать устойчивое партнерство с ведущими предприятиями страны. БРЕНДЫ Продуктовый портфель Компании представлен 4 брендами в разных ценовых категориях: «Русский сахар», «Чайкофский», «Mon Cafe» и «Брауни». Группа «Русагро», один из основных игроков рынка сахара, является безусловным лидером сегмента B2C. По данным аудита розничной торговли компании Nielsen, доля Группы в категории «весь сахар» составляет 14 % (в натуральном выражении), а в категории «прессованный сахар» – 37 % (в натуральном выражении). Торговые марки «Русагро» пользуются заслуженной любовью среди потребителей. Согласно исследованиям потребительских предпочтений, проводимым для бизнеса на регулярной основе исследовательской компанией Comcon Synovate, торговые марки «Русский сахар» и «Чайкофский» имеют самые высокие потребительские показатели: Данные марки являются лидерами рынка и в натуральном выражении: доля бренда «Русский сахар» – 23 %, «Чайкофский» – 13 %. Категория «коричневый сахар», которая активно развивается в России в последние несколько лет, в продуктовом портфеле Группы» представлена брендом тростникового сахара «Брауни». По данным компании Nielsen, к концу 2015 году его доля на рынке в натуральном выражении выросла с 12 % до 19 %, и теперь «Брауни» занимает вторую позицию после сахара «Мистраль» (доля на рынке – 22 %). Разработанная стратегия долгосрочного развития Компании предполагает дальнейшее развитие и продвижение собственных брендов сахарного бизнес-направления, а также расширение ассортиментного портфеля в высокомаржиналь ном сегменте. ПЛАНЫ НА 2016 ГОД Одним из фокусов развития Группы «Русагро» в 2016 году будет инновационное развитие. Компания ставит перед собой цель стать мировым лидером по эффективности и культуре производства, и будет активно развиваться в данном направлении. В 2016 году Компания продолжит проводить активную политику по наращиванию производственных мощностей. В частности на сахарных заводах Компании планируется реализовать следующие проекты: Кроме того, по результатам эффекта, полученного от проекта дешугаризации мелассы на Знаменском сахарном заводе, будет рассмотрена возможность установки аналогичного оборудования на одном из белгородских заводов Компании. Общий объем инвестиций в сахарный сегмент в 2016 году может составить 2,5 млрд руб. Также важнейшим направлением деятельности Группы в 2016 году будет повышение качества логистических процессов и процесса планирования, а также внедрения ERP-системы (Enterprise Resource Planning) в продажах. Данные мероприятия будут направлены на достижение устойчивых результатов по росту объемов продаж и доли рынка в сегменте B2B. Совершенствование процессов в дистрибьюторском канале и внедрение лучших практик позволит увеличить отрыв от конкурентов в сегменте B2C. Важным направлением работы будет выход с потребительской продукцией на рынки Северного Китая. по материалам годового отчета Русагро Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики
Комментариев: 0 Просмотров: 1826
|
ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
© 2002—2024 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
||