Куда поедут российские шрот и жом. Пошлины на импорт продукта в ЕС могут привести к профициту на внутреннем рынке и снижению цен

06 сентября 2024 года

С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского союза на ввоз из России зерна, масличных, продуктов их переработки и кормовые товары. И если отечественные зерно и масличные на европейский рынок уходили в незначительных объемах, то для шрота, в первую очередь рапсового, а также свекловичного жома ЕС был одним из основных покупателей. Эксперты считают, что перераспределить данные объемы на другие страны хоть и сложно, но реально, а сами производители этой продукции активно ищут новых покупателей

Пошлины на отгрузку из России в Европейский союз шрота и свекловичного жома с 1 июля 2024 года составляет 50% таможенной стоимости, что, по сути, является запретительным уровнем для поставок. Совет ЕС ранее отмечал, что, вводя ограничения на импорт этих и других продуктов из нашей страны, старается предотвратить дестабилизацию европейского рынка и снизить доходы российского сельского хозяйства. По мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, решение о введении запретительной пошлины на отечественное зерно, масличные и продукцию их переработки скорее ударит по европейским пищевым и портовым отраслям, в то время как наша страна может легко диверсифицировать рынки сбыта.

По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в страны ЕС в сезоне 2023/24 отправлено всего около 1,5 млн т зерновых, без зернобобовых. И хотя это незаметные в общем экспорте объемы, российским экспортерам придется искать новые рынки сбыта, например, для твердой пшеницы, ведь она в основном уходила на переработку в Италию. Кроме того, эксперт считает чувствительными запретительные пошлины на рапсовый шрот — доля его вывоза в ЕС высокая. Однако в августе переработка масличных находилась на относительно низком уровне: прошлогодние запасы к концу сельхозгода 2023/24 остались очень небольшие, а сбор нового урожая только начался, отмечал эксперт. «Мы толком еще не прочувствовали давление на рынок пошлин со стороны ЕС, — говорил Рылько тогда. — Нужно “вкатиться” в новый сезон, чтобы понять, как на самом деле они скажутся на нашем рынке». Но все же по факту ограничения скорее будут гораздо более чувствительны для европейского животноводства, чем для отечественных компаний, добавлял он.

Исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк ожидает снижения цен на российские шрот и жмых на фоне уменьшения объемов их экспорта с введением санкций ЕС. Так, если пошлина на подсолнечный шрот ранее составляла 901 руб./т, то после повышения она находится на уровне 1870 руб./т, оценивал он в середине августа. По его данным, ранее более 60% вывозимого из страны рапсового шрота уходило именно в Евросоюз, а доля России как поставщика на европейском рынке превышала 70%.

Проблемы с вывозом в Европу гранулированного свекловичного жома начались еще раньше: в сезоне 2022/23 ЕС внес его в санкционные списки, напоминает директор Sugar.ru Вадим Гомоз. По его данным, ежегодное производство данного продукта в России составляет 1,6-1,9 млн т, и большая часть его ранее экспортировалась. Так, по итогам 2021/22 сельхозгода объем поставок составил 1,3 млн т, а после введения ограничений отгрузки сократились более чем вдвое — до 600 тыс. т. Российские поставщики нашли способ обходить запрет, начав обогащать гранулированный жом мелассой и экспортировать в Евросоюз уже этот новый продукт — мелассированный жом, с другим кодом ТН ВЭД. В 2022/23 сельхозгоду его экспорт достиг 540 тыс. т, и практически весь объем ушел в ЕС, что почти компенсировало ограничения вывоза туда гранулированного жома. «Сейчас Евросоюз ввел фактически заградительные пошлины на все виды жома», — констатирует Гомоз.

Структура поставок

Согласно информации НКС, в сезоне 2023/24 в России в совокупности было произведено 13,5 млн т шрота. На внутреннем рынке потребляется до 9,2 млн т данной продукции. Выпуск и вывоз шрота были рекордные, комментирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Так, по его оценке, экспорт подсолнечного шрота составил по итогам завершившегося сельхозгода 2,45-2,5 млн т против 2 млн т в 2022/23-м. Внутреннее потребление этого продукта в России достаточно стабильно — около 5 млн т, обращает внимание эксперт. В новом же сезоне поставки на внешние рынки шрота в любом случае снизятся, уверен он, так как производство масличных относительно прошлогодних показателей уменьшится (подробнее об итогах 2023/24 сельхозгода и перспективах 2024/25-го — на стр. 44).

За 10 месяцев сезона 2023/24 Россия поставила почти 4,4 млн т растительного шрота во всех направлениях (в 2022/23-м — 3,4 млн т), рассказывает аналитик OleoScope Лилия Варыгина. При этом доля России в структуре импорта рапсового шрота для Европы в 2023/24 сельхозгоду превысила 60% (наша страна была лидером по его поставкам на этот рынок). По подсолнечному наша страна находилась на второй позиции среди крупнейших импортеров в ЕС с долей более 25%. Туда также отгружались большие объемы соевого шрота, хотя наша страна и не входила в топ-5 поставщиков, добавляет эксперт.

В натуральном выражении за 10 месяцев завершившегося сезона на европейский рынок отгружено 800 тыс. т растительного шрота, в то время как за аналогичный период предыдущего этот показатель составлял около 1 млн т, приводит данные Варыгина. За июнь-июль текущего года уже прекратились поставки рапсового шрота и жмыха в ряд стран, акцентирует внимание она. В их числе — Литва, которая в эти месяцы годом ранее закупила 18 тыс. т данной продукции, Испания (9 тыс. т в 2023-м), Германия (11 тыс. т), Дания (11 тыс. т) и Латвия (6 тыс. т). «Зато Италия приобрела в июне 7 тыс. т рапсового шрота, чего не наблюдалось ранее», — подчеркивает аналитик.

Ключевым же покупателем подсолнечного шрота и жмыха в завершившемся сезоне стала Беларусь — по итогам 10 месяцев она увеличила ввоз этой продукции в 1,7 раза до 850 тыс. т. На втором месте Турция — туда за сентябрь — июнь было отправлено 836 тыс. т шрота против 594 тыс. т за аналогичный период годом ранее. В Китай было поставлено 389 тыс. т (за 10 месяцев 2022/23 — 313 тыс. т). Латвия на четвертом месте с показателем 287 тыс. т — эта страна за 10 месяцев сезона 2023/24 снизила поставки подсолнечного шрота и жмыха из России — годом ранее за аналогичный период они составляли 371 тыс. т, делится Варыгина.

Вывоз рапсового шрота и жмыха на международные рынки в сезоне 2023/24 уменьшился по сравнению с предыдущим сезоном — с 623 тыс. т до 447 тыс. т (за сентябрь — июнь), продолжает аналитик. Существенно нарастил закупки этой продукции Китай — с 23 тыс. до 129 тыс. т, Франция осталась на втором месте и даже увеличила поставки с 86 тыс. до 93 тыс. т, на третьем месте Турция с падением объемов более чем в два раза — с 96 тыс. до 43 тыс. т.

Соевого шрота и жмыха за 10 месяцев сезона 2023/24 было экспортировано больше, чем за аналогичный период годом ранее: 856 тыс. против 647 тыс. т соответственно, отмечает Варыгина. Его закупки увеличила Беларусь — с 109 тыс. до 243 тыс. т, на второй позиции — Германия, продемонстрировавшая рост объемов со 129 тыс. до 138 тыс. т, на третьей — Узбекистан с показателем 136 тыс. т (86 тыс. т годом ранее).

Российский гранулированный жом (исключая поставки мелассированного жома в ЕС) в сезоне 2023/24 закупали Китай (56% вывоза), Турция (32%) и Марокко (7%), говорит Вадим Гомоз. Главными рынками сбыта российского свекловичного жома являются Турция, Китай и Европа, подтверждает трейдер международной агроторговой компании AGS Джульетта Аведисьян. Практически весь мелассированный жом крупные производители экспортировали в Евросоюз напрямую, продавая на внутреннем рынке трейдерам крайне ограниченные объемы, дополняет она.

В прошлом году спрос на жом был достаточно слабым, делится наблюдениями трейдер. Произошло это по двум причинам. Во-первых, Турция импортировала ограниченные объемы по низким ценам, предпочитая дешевые пшеничные отруби и ячмень, в основном для комбикорма, так как пшеничные отруби и жом взаимозаменяются в его производстве. «Спрос же в Китае был недостаточно высоким, чтобы удовлетворить все предложения на поставки жома, которые поступали с российского рынка, — знает Аведисьян. — На рынке был профицит товара, что приводило к длительному падению цен, в результате и на внешнем рынке стоимость жома была низкой».

Альтернативные каналы сбыта

После повышения пошлин на экспорт со стороны Евросоюза ввоз туда шрота упадет, скорее всего, до нуля, прогнозирует Дмитрий Рылько. «Вывоз из Беларуси тоже запрещен, поэтому в данном случае через нее шрот в страны Европы мы поставлять не сможем», — обращает внимание он. За счет относительного снижения цен на шрот эксперт не исключает частичного увеличения потребления в России. «Насколько именно — сказать сложно, — признается эксперт. — Такой ситуации еще не было, поэтому посчитать довольно трудно». В числе основных альтернативных международных рынков сбыта для российского шрота Рылько называет Турцию и Китай.

При сокращении стоимости возможно увеличение доли шрота и жмыха в рационах животных как источника растительного белка, соглашается Сергей Михнюк. «Насколько — будет зависеть от содержания протеина и сырой клетчатки в этой продукции», — отмечает он. По мнению эксперта, для животноводов снижение цен на шрот будет хорошим подспорьем, особенно на фоне возникших трудностей с ввозом на российский рынок ряда ключевых кормовых добавок, что влечет за собой их удорожание.

В Национальном союзе свиноводов не ожидают роста потребления шрота животноводами после введения на них ввозных пошлин со стороны ЕС, так как увеличение их доли в кормах предполагает изменение рецептур. По оценке НСС, доля шрота в рационах свиней составляет от 8 до 12%. Впрочем, в этом году не исключено снижение цен на тот же соевый шрот. Помимо пошлин, на этот факт будут влиять рекордный урожай сои и рост числа переработчиков данной культуры. «Это, безусловно, дает нам надежду, особенно на фоне того, что зерно в этом году из-за сократившегося сбора, вероятно, будет дорожать, так что снижение стоимости шрота может стать своеобразным компенсирующим фактором в себестоимости», — полагает гендиректор НСС Юрий Ковалев.

За первый месяц введения ограничения массовой переориентации поставок шрота и жмыха с рынков ЕС не произошло, утверждает Варыгина. «Да, например, за этот период не были зафиксированы отгрузки льняного шрота в Бельгию, тогда как в июне-июле прошлого года туда было вывезено 4 тыс. т данной продукции, или с 53 тыс. т до 37 тыс. т сократились поставки подсолнечного шрота и жмыха в Латвию, — приводит примеры она. — Однако общий объем отправляемого на экспорт подсолнечного шрота не изменился, а, в частности, Франция успела увеличить его ввоз с 7 тыс. т в июне-июле 2023-го до 32 тыс. т за тот же период в 2024 году».

Переориентация на другие рынки тем не менее будет. Среди наиболее приоритетных направлений экспорта шротов OleoScope выделяет некоторые страны СНГ, Китай, Турцию, Бангладеш, Египет, ОАЭ. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков среди возможных рынков сбыта отечественных шротов называет страны Азии, Африки и Южной Америки, которые уже являются крупными потребителями российской сельскохозяйственной продукции. Он также напоминает, что у России есть опыт диверсификации рынков, то есть изменение географии поставок может произойти достаточно быстро.

Что касается свекловичного жома, то альтернативных и логистически доступных направлений его продаж — внешних и внутренних — мало, считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Их развитием нужно серьезно заниматься. Экспорт этой продукции в Евросоюз из России был очень весомым — не менее 70% всех внешних поставок из нашей страны. Внутренний рынок потребляет не больше 20% общего выпуска гранулированного свекловичного жома, хотя теоретический объем потребления с учетом норм добавления в корма всем сельхозживотным при текущем поголовье превышает объем производства более чем на порядок, обращает внимание Иванов. «Скорее всего, Россия будет вынуждена “проглотить” экспортную пошлину, пропорционально “провалившись” по внутренним ценам, — прогнозирует эксперт. — Таким образом, за эти ограничения в итоге заплатят отечественные производители сахара и свеклы».

Крупным импортером свекловичного жома может выступить Китай, отмечает Вадим Гомоз. Однако нужно понимать, что стоимость перевозки данного продукта в эту республику весьма высока, учитывая дешевизну жома и удаление КНР от основных сахаропроизводящих регионов России, предупреждает он. «Жом можно также экспортировать в Иран, Турцию, но, учитывая высвободившиеся объемы, решение этой задачи может занять не один год», — не исключает эксперт.

По словам Джульетты Аведисьян, к российскому свекловичном жому проявляют интерес покупатели в Марокко и Ливане, хотя спрос на него в этих странах ограничен — каждая в среднем экспортирует в год не более 20-25 тыс. т данной продукции. «Отечественный рынок также не сможет “съесть” большой объем жома, так как животноводы чаще выбирают для кормления скота пшеничные отруби, фуражную пшеницу или кукурузу, из-за чего спрос в России на жом достаточно низкий», — добавляет она.

Многие животноводческие предприятия отдают предпочтение сырому свекловичному жому, а не гранулированному. Так, агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края использует его для КРС. Компания выращивает сахарную свеклу и сдает ее на переработку, получая затем от завода сахар и жом. «В сентябре мы закладываем жом на хранение, чтобы иметь запасы до нового урожая сахарной свеклы», — делится председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. Доля этого продукта в рационах КРС агрофирмы невелика — порядка 5-7%. Шрот и жмых компания тоже использует для кормления животных, но, добавляет Неженец, в зависимости от цен предприятие может заменять их в рационах другими источниками растительного белка.

Переработчики не паникуют

С введением ЕС заградительной пошлины с 1 июля трейдеры перераспределяют поставки шрота со стран ЕС и Беларуси (республика зачастую выступала транзитным пунктом для поставок в Евросоюз) в пользу внутреннего рынка, Турции, Китая и новых направлений, например, Африки, рассказывает представитель ГК «Эфко». Сама компания производит подсолнечный, соевый и рапсовый шрот: в 2023 году в совокупности было выпущено 1,3 млн т. Из этого объема около трети экспортировали. «Непосредственно доля ЕС в нашем вывозе составляла около 5%, — делится спикер. — Основными же покупателями были Турция, Китай и Беларусь».

Заводы ГК «Благо» производят рапсовый шрот и подсолнечный шрот и жмых. В сезоне 2022/23-м все площадки группы в целом выпустили 535 тыс. т этой продукции, а за 10 месяцев 2023/24-го — 477 тыс. т. «Объем экспортируемого шрота пока не велик, но мы постепенно его увеличиваем, — говорит директор по маркетингу компании Кирилл Мельников. — Так, если в 2021/22 сельхозгоду мы отправили за рубеж лишь 6,5% общего объема выпуска данного продукта, то в 2022/23-м — 11%, а в завершившемся сезоне этот показатель вырос до примерно 16%».

Ключевыми покупателями шрота «Благо» являются Турция и Беларусь. Поставки в ЕС имели нестабильный характер, поэтому повышение пошлины на деятельности группы серьезно не отразится, считает топ-менеджер. «Однако это решение, безусловно, повлияет на весь отечественный рынок, увеличив и так имеющийся профицит», — предупреждает он. Сократить излишки поможет развитие экспорта в такие страны, как Китай, Турция и, возможно, Иран. Но для этого потребуется развитие инфраструктуры для перевалки грузов, обращает внимание Мельников. Что касается увеличения спроса внутри страны, то вряд ли его стоит ожидать, скептичен руководитель. Отечественный рынок уже полностью обеспечен шротом, и вряд ли в ближайшее время поголовье скота увеличится настолько, что спрос превысит предложение, отмечает он.

Ожидать роста потребления гранулированного свекловичного жома российским животноводством тоже не стоит, высказывается Джульетта Аведисьян. Пока спрос на него будет довольно ограниченным, особенно учитывая ценовую конкуренцию. «Однако новые факторы, меняющие рынок, всплывают постоянно, поэтому тенденция может измениться в любой момент, важно наблюдать за конъюнктурой ежедневно», — советует она.

В то же время сами производители свекловичного жома не считают ситуацию с запретительными пошлинами со стороны Евросоюза критичной. Это важный побочный продукт при производстве сахара, делится гендиректор агрокомплекса «Лабинский» Алексей Скоробогатов. В 2023 году на трех сахарных заводах компании — Тимашевском, Курганинском и Каневском — было произведено 68 тыс. т свекловичного жома — гранулированного и сухого. В 2024 году планировалось произвести 87 тыс. т жома, но в связи со снижением урожайности свеклы из-за погодных условий этот план скорректирован до 67 тыс. т. Объемы производства прямо пропорциональны объемам переработанного сырья, то есть сахарной свеклы, уточняет руководитель.

Основные покупатели свекловичного гранулированного жома, выпускаемого «Лабинским», — экспортеры, а ключевой рынок сбыта — Китай, сообщает Скоробогатов. «В среднем ежегодно реализуем более 65 тыс. т, но, если вырастет производство, увеличатся и продажи, — уверен он. — Объемы внешних рынков, в том числе китайского, это позволяют». Агрокомплекс «Лабинский» готов продавать свекловичный жом и российским животноводам плюс активно использует его для откорма скота на своих предприятиях.

«Жом — это энергетически богатый корм для крупного рогатого скота, на который есть стабильный спрос на мировом рынке», — комментирует гендиректор холдинга «Продимекс» Виктор Алексахин. Сейчас все сахарные заводы, входящие в состав группы, оборудованы цехами сушки и гранулирования жома, что позволяет превращать отход свеклосахарного производства в ценный экспортный продукт. В сезоне 2022/23 предприятиями «Продимекс» было произведено более 370 тыс. т гранулированного жома, за 2023/24-й — более 400 тыс. т, из которых 200 тыс. т было выпущено заводами Воронежской области.

В 2022 году компания перестроилась на производство мелассированного жома, делится Виктор Алексахин. «Этот продукт пользуется еще большей популярностью в отрасли животноводства из-за лучшей усвояемости и высокого содержания сахаров», — поясняет он. Что касается экспорта в ЕС, то на определенном этапе именно этот рынок был фокусным для экспорта жома группы, но теперь поставки переориентированы, компания начала работать с партнерами из Китая. «Конечно, новое направление требует большого внимания, поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы этот канал сбыта продукции работал бесперебойно, и одним из ключевых звеньев здесь является логистика», — акцентирует внимание Алексахин.

ГК «Сюкден» еще с прошлого года практически прекратила поставки гранулированного жома в ЕС. Почти весь объем этой продукции компании теперь тоже уходит в КНР, информирует финансовый директор группы Глеб Тихомиров.

https://agroinvestor.ru/

#корма #свекло-жом #сахар #итоги-года-ИКАР 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Стратегический обзор рынка сухого свекловичного жома
Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 61

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.