Свекла потеряет в доходности. Рентабельность агрокультуры может снизиться из-за возросших затрат, сокращения урожайности и невысоких цен

12 августа 2024 года

Многие сельхозпроизводители ожидают уменьшения производства сахарной свеклы в этом году относительно прошлого. Погода в регионах выращивания агрокультуры не способствовала ее развитию как на самых ранних, так и на более поздних сроках. Тем не менее без сахара Россия не останется — эксперты прогнозируют его производство не менее чем в 6 млн т, при годовом потреблении в 5,6 млн т. Несмотря на сокращение показателей, стоимость сахара, как и свеклы, вряд ли сильно повысится. На рынок будут давить излишние запасы, сформировавшиеся в результате ограничения экспорта. В результате аграрии могут заработать на сладком корнеплоде меньше, чем привыкли в последние несколько лет

Общая посевная площадь сахарной свеклы в текущем году составила, по предварительной оценке, 1134,5 тыс. га. Это на 6,2% больше, чем планировал Минсельхоз, и на 6,8% больше прошлогоднего результата, информирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Значительнее всего по сравнению с 2023-м посевы сладкой агрокультуры расширили аграрии Центра — на 8,4%, или на 52,7 тыс. га. На Юге площади свеклы под урожай 2024-го выросли на 1,8%, или на 4,7 тыс. га, в Поволжье — на 9,6%, или на 14,5 тыс. га, в Сибири — на 2,2%, или на 500 га.

Пересевы из-за заморозков

В ряде регионов ЦФО в текущем году наблюдалось превышение плановых площадей сева, обращает внимание Иванов. Так, в Воронежской области оно составило 4,1%, в Белгородской — 5,6%, в Курской — 6,8%, в Липецкой — 6,4%, в Тамбовской — 5,4%, в Орловской — 19,5%, в Саратовской и Тульской — 28,6%. В ПФО больше от плана засеяли аграрии Ульяновской области — на 25,7%, а также республики Мордовия, Татарстан, Башкирия — на 7,4%, 5,7% и 15,3% соответственно. Причиной такой ситуации может быть пересев, объясняет эксперт. «Заморозки и сильный ветер в начале мая в ряде центральных и поволжских регионов повредили часть полей с сахарной свеклой, и предприятия, у которых были запасы семян или которые смогли их оперативно докупить, пересеяли потерянные площади этой же агрокультурой, кто не был так оперативен — пересевал иными позициями», — рассказывает он. Точная цифра по России пока неизвестна, но, по оценке ИКАР, отечественные производители свеклы пересеяли в общей сложности порядка 10% всех площадей, занятых под агрокультурой в Центре и Поволжье. По мнению Иванова, пересев может привести к снижению производства сахара с гектара, а также к уменьшению площадей под уборкой.

Воронежская область в этом году стала одним из тех субъектов страны, которые испытали наиболее сильное воздействие низких температур. В конце мая министр сельского хозяйства региона Алексей Сапронов говорил о гибели не менее 25 тыс. га сахарной свеклы — это 19,5% общего сева данной агрокультуры в области.

Так, заморозки значительно изменили ход весенних полевых работ на воронежских агропредприятиях ГК «Продимекс». Из-за майских морозов пострадали 19 тыс. га посевов сахарной свеклы компании, в кратчайшие сроки агрокультура была пересеяна. Позже местами по региону прошли еще и ливни с градом, а в некоторых районах регионах наблюдались суховеи, скорость ветра превышала 10 м/с, вспоминает гендиректор группы компаний Виктор Алексахин. Во второй же декаде июня погода для роста и развития пересеянных посевов свеклы была благоприятной: дожди поддерживали хорошее увлажнение почвы и поспособствовали быстрому прорастанию семян. На конец первого летнего месяца средний вес корнеплода на богаре в воронежских хозяйствах холдинга составлял в среднем 95 г, а на орошении — 185 г. Таким образом, несмотря на изменчивые погодные условия в июне, на начало июля состояние посевов свеклы руководитель оценивал как хорошее. Общая площадь сева агрокультуры в этом году в компании практически не изменилась и осталась на прошлогоднем уровне, отметил он, не уточняя цифр.

В воронежских предприятиях «Агротех-Гаранта» из-за возвратных заморозков пострадало 18 тыс. га, в том числе и поля с сахарной свеклой. «Значительную часть погибших площадей агрокультуры мы смогли пересеять ею же и в конце мая получили первые всходы, поэтому в целом те площади, которые у нас были запланированы под сахарную свеклу, мы под ней и задействовали», — говорит президент компании Сергей Оробинский. Однако в начале июля в регионе стояла очень жаркая погода: практически две недели дневная температура держалась на отметках от +32 до +38 °С, что стало пагубно сказываться на посевах. «Лист ложится на землю, а потеря листового аппарата ведет к значительному сокращению урожая и выхода сахара», — акцентирует внимание руководитель.

Хозяйства «ЭкоНивы» помимо Курской области, где расположен сахарный завод холдинга — «Белсахар», выращивают сладкую культуру также и в Воронежской. В этом году под нее отведено в совокупности порядка 8,5 тыс. га. Это на уровне прошлого года, уточняет представитель пресс-службы компании. А вот агропредприятия группы «Сюкден» нарастили площади свеклы с 55,8 тыс. га в 2023-м до 60,3 тыс. га в текущем году. На середину июля посевы были в хорошем состоянии, делился тогда финансовый директор компании Глеб Тихомиров.

Юг пострадал от жары

Производители сахарной свеклы южных регионов и Алтайского края пересева избежали. Например, в Краснодарском крае посевная кампания по данной пропашной культуре была ранней и быстрой: по срокам и скорости хозяйства повторили рекорд 2020 года, обращает внимание Иванов. «Сеять свеклу в этот раз кубанские сельхозпредприятия начали 13 марта и к 27-му заняли ей 75% от плана, годом ранее сев в регионе стартовал 15 марта, а 75% было посеяно лишь к 6 апреля», — сравнивает он. Однако в том же 2020-м отмечался низкий выход сахара с гектара: слишком ранние и слишком поздние сроки сева обычно заметно повышают подобные риски для урожая.

В хозяйствах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сев сахарной свеклы из-за ранней весны сдвинулся на две недели раньше традиционных сроков, говорил ранее директор по растениеводству компании Савва Шевель. Холдинг сохранил площади под сладкой агрокультурой на уровне 2023 года, посеяв 48,2 тыс. га.

В компании «Флагман» из Краснодарского края сев свеклы тоже начался раньше, чем в 2023 году, так как весна была теплой. «Обычно мы сеем агрокультуру 1-3 апреля, а в этот раз стартовали уже 25 марта», — сообщает гендиректор предприятия Сергей Зарудко. В то же время посевам не хватило влаги, из-за чего всходы сахарной свеклы получились рваными. «Осень прошлого года была сухая, поэтому не все компании нашего региона сумели подготовить почву к севу, — рассказывает руководитель. — А с учетом того, что на северо-востоке Кубани весной тоже не было дождей, сахарная свекла чувствовала себя не лучшим образом. Кроме того, если в конце апреля температура поднималась до +30-32 °С, то 6 мая опускалась до -3 °С. И хотя в период заморозков свекла устояла, а прошедшие в конце мая дожди немного выровняли ситуацию с засухой, в Новопокровском, Белоглинском и Тихорецком районах агрокультура по развитию все-таки отставала от прошлого года».

В июне в крае снова фактически не было дождей, и свекла начала скидывать листовой аппарат. «Это ее защитный рефлекс», — поясняет Зарудко. Скидывание агрокультурой первого листа не отражается на качестве корнеплода, но, когда такой процесс происходит в июле — августе, а потом начинаются дожди, провоцируя рост новых листьев, дигестия корнеплода снижается, так как сахара из него идут на образование нового листового аппарата. На 1 июля руководитель рассчитывал на урожайность порядка 400 ц/га. «Мы однозначно отстаем от показателей 2023-го — по массе как корня, так и листового аппарата», — признавал он тогда.

В этом году свеклой во «Флагмане» занято 480 га. Это практически на треть больше, чем в 2023-м. «Мы заменили ею подсолнечник, выращивание которого становится все менее рентабельным из-за пошлин на семечку и масло», — добавил Зарудко.

На другом предприятии Краснодарского края, агрофирме «Прогресс», ситуация с развитием сахарной свеклы тоже выглядит не лучшим образом. «Март, апрель и май были засушливыми, всходы появились только в мае, на 30 дней позже, хотя обычно они появляются в апреле, — это значит, что и уборка будет позже», — рассказывает председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. В июне — начале июля поля агрофирмы также страдали от недостатка влаги и высоких температур — до +36 °С. Из-за таких условий урожайность свеклы в этом году вряд ли будет больше 500 ц/га, считает руководитель. Хотя в хозяйстве бывали года, когда сбор агрокультуры с гектара доходил до 800 ц.

Кубанский филиал группы хозяйств «АгроГард» (агропредприятия расположены в Брюховецком, Кореновском, Выселковском и Тихорецком районах края) имеет общую площадь пашни около 50 тыс. га, из них 15% занимает сахарная свекла. В этом году — 7,4 тыс. га против 6,5 тыс. га в 2023-м. «Агрокультура показывает уже не первый год хорошие результаты по урожайности в наших хозяйствах и пользуется устойчивым спросом со стороны сахарных заводов региона», — констатирует гендиректор компании Павел Царев.

Майские заморозки агрофирмы группы почти не коснулись: понижение средних температур было, но некритичное. Основной проблемой же для свекловодства стал дефицит осадков: так, в мае на полях «АгроГарда» в Краснодарском крае выпало в среднем лишь 44,1 мм осадков, что составляет только 73% месячной нормы.

Хозяйства готовятся к уборке

По данным аналитической службы Союзроссахара, на начало июля состояние посевов сахарной свеклы в целом по России было удовлетворительным. Наблюдалось отставание в развитии корня сахарной свеклы на Юге из-за засушливой погоды и в Поволжье, что связано с поздним севом, а в Центре развитие агрокультуры опережало уровень прошлого года. Отсутствие осадков в свеклосеющих южных регионах может привести к снижению производства сахарной свеклы и более поздним срокам ее уборки. Как результат, несмотря на готовность заводов начать переработку сырья уже в конце июля, начало сезона 2024/25 может сдвинуться на первую декаду августа, что, в свою очередь, может вылиться в сокращение объема выпуска сахара на 80 тыс. т, прогнозировал в первой декаде июля Союзроссахар.

Некоторые опрошенные «Агроинвестором» производители сахарной свеклы все-таки рассчитывали убирать урожай раньше, чем всегда. Так, кубанский филиал «АгроГарда» к уборке агрокультуры приступил уже 25 июля, хотя обычно — не раньше 1 августа. По ожиданию Царева, при продолжительности уборки в 70 дней работы завершатся 1 октября. Если же в ход уборки вмешаются осадки, то сроки могут немного сдвинуться. В 2023 году холдинг собрал 347 тыс. т сахарной свеклы при урожайности 534,5 ц/га, в этот раз руководитель рассчитывает на более высокий результат — 377 тыс. т.

В начале июня предприятия ГК «Продимекс» в Воронежской области уже занимались составлением плана очередности уборки полей в зависимости от сроков созревания корнеплодов и удаленности от сахарных заводов. На ряде предприятий организованы новые асфальтированные площадки и съезды с дорог общего назначения для вывоза урожая с полей. Уборку планировалась начать в стандартные сроки — в третьей декаде августа, а завершить к началу ноября. В «Агротех-Гаранте» уборочные работы должны стартовать в те же сроки, что и в 2023-м, — с 1 сентября. «Пересеянную свеклу мы будем убирать позже, а начнем с тех площадей, которые не пересевали», — поясняет Оробинский. Плановая урожайность сахарной свеклы в компании — 550-600 ц/га. Но с учетом пересева рассчитывать на получение данного показателя не приходится, признает руководитель, добавляя, что снижение сбора с гектара, скорее всего, не будет катастрофическим.

Заводы стартуют раньше

В сезоне 2023/24 пуск сахарных заводов в основном был ранним, напоминает Евгений Иванов. Юг, например, начал переработку на девять дней раньше, чем в 2022/23-м, Центральное Черноземье — на 4 дня. Исключением стало Поволжье, где предприятия запустились на наделю позже, чем в предыдущем году. Сезон 2024/25 тоже может быть ранним, не исключал эксперт в середине июля. Причем отдельные переработчики могут стартовать еще на один-три дня раньше, чем в 2023/24-м.

27 июля к переработке приступил сахарный завод «Свобода», входящий в ГК «Прогресс Агро». Установившаяся в июле засуха несла в себе определенные риски, но проведенная работа со сторонними сельхозпроизводителями позволяла предприятию рассчитывать на бесперебойные поставки сырья, говорил директор предприятия Борис Собакарь на оперативном совещании под председательством гендиректора холдинга Леонида Рагозина. По словам руководителя «Свободы», перед началом нового сезона заводу удалось заключить контракты на более чем 533 тыс. т сахарной свеклы от сторонних производителей. Примерно столько же агрокультуры поступит на переработку от предприятий, входящих в группу компаний.

«Продимекс» активно готовился к новому сезону, инвестируя в обновление производственных мощностей. В частности, на предприятии «Успенский сахарник» в Краснодарском крае были построены два новых кристаллизатора для увеличения производства сахара. На заводе «Ставропольсахар» в рамках долгосрочного плана развития и увеличения мощности переработки до 8 тыс. т в сутки проведена замена жомовых прессов на более высокопроизводительные. А на Ольховатском сахарном комбинате в Воронежской области смонтирован барабан для выпуска кристаллического бетаина, построена емкость для хранения мелассы объемом 32 тыс. т и склад на 35 тыс. т готовой продукции. Другие заводы «Продимекса» провели модернизацию свеклопунктов, увеличили количество приемных точек для ускорения выгрузки свеклы.

Весь урожай, выращиваемый в Курской области, «ЭкоНива» планирует переработать на своем сахарном заводе «Белсахар». Запустить его компания рассчитывает в конце августа. Под новый сезон холдинг провел капитальный ремонт диффузионного аппарата, турбины, генератора, свеклорезок, обновил программное обеспечение по технологическому процессу. Все это позволит сделать работу предприятия более стабильной и снизит издержки. В сезоне 2024/25 «Белсахар» должен освоить 240-250 тыс. т свеклы.

А вот «Сюкден» рассчитывает в этом году собрать не менее 2,3 млн т сахарной свеклы и выпустить 657 тыс. т сахара (в сезоне 2023/24 — 691 тыс. т). Всего в стране может быть выработано около 6,1 млн т сахара против 6,9 млн т годом ранее, прогнозирует ИКАР. Директор портала Sugar.ru Вадим Гомоз ожидает, что показатель может достигнуть и 6,4 млн т. «Правда, есть ряд “но”, — обращает внимание эксперт. — Например, было много пересева, был недостаток дождей, что может привести с снижению урожайности, неизвестно, какой погода будет в августе и осенью, не знаем, как поведет себя свекла, выращенная из российских семян, и как повлияет на уборку и переработку близость боевых действий к основным свеклосеющим регионам». Так что реальный показатель производства может значительно отличаться от предварительных оценок как в большую, так и в меньшую сторону, резюмирует он.

Излишки не дадут ценам расти

В этом году из-за не самых благоприятных видов на урожай экспорт сахара с мая по 31 августа был ограничен квотой для стран ЕАЭС в 181,5 тыс. т. Между тем с учетом того, что в сезоне 2023/24 Россия получила почти 250 тыс. т сахара из Беларуси, весь объем производства, который превышает 5,55 млн т, нужно экспортировать, уверен Евгений Иванов. По его оценке, избыточные запасы сахара на начало августа составляли не меньше 500 тыс. т.

Эксперт напоминает, что был принят механизм интервенционных закупок сахара, однако если по зерну этот механизм давно работает, снимая в отдельные сезоны излишки с рынка, то по сахару — пока нет. «А ведь это нормальный рыночный способ поддержки рынка, доказавший эффективность во многих странах мира, — подчеркивает он. — Можно было бы использовать его, а не вводить квоты и ограничивать экспорт».

Таким образом, в 2024/25 сельхозгод страна войдет с лишними сахарными запасами. Осенью и, возможно, до конца календарного года данные излишки будут давить на рынок, и внутренние оптовые цены на сахар будут ниже, чем могли бы быть без ограничения вывоза. А значит, свекловоды и переработчики как минимум недозаработают, а в некоторых регионах рентабельность свеклосахарного производства может даже опуститься до нуля, полагает Иванов.

Новым фактором риска в этом году станет проблема с патокой — побочным продуктом производства сахара, обращает внимание Вадим Гомоз. Ее запасы к началу сезона 2024/25 будут экстремально высокими — в два раза больше, чем в прошлом году, считает он. Раньше значительные объемы данного продукта покупала Турция, но не в этом сезоне, знает эксперт. «В процессе производства сахара эту патоку нужно будет убирать с завода, но куда — пока непонятно», — признает он.

В этом году себестоимость сахарной свеклы может дополнительно вырасти. Ведь пересев даже 10% площадей, по оценке Иванова, добавляет минимум 15% к общей сумме расходов на гектар. «С учетом того, что затраты на выращивание агрокультуры в 2024 году составят вместе с амортизацией и доставкой до переработчиков порядка 155-170 тыс. руб./га (без НДС), 15% сверху к этому показателю — уже немало, — отмечает эксперт. — А в силу того, что при пересеве предприятия получат меньшую урожайность, к тому же цена на сахар внутри страны “придавлена” ограничением экспорта до конца лета, недозаработают аграрии существенно, а некоторые и вовсе могут получить убыток».

Цены приемки сахарной свеклы будут зависеть от региона и урожая, считает Гомоз. По его мнению, в Краснодарском крае они, скорее всего, вырастут, ведь в регионе наблюдается длительная засуха, и заводам придется конкурировать за меньший объем сахарной свеклы. Что касается цен на сахар, то в случае значительного перепроизводства его стоимость может упасть, предупреждает эксперт. «1 июля 2023 года сахар в опте стоил порядка 67 руб./кг (EXW, ЦФО), а в июле 2024-го — 60 руб./кг, — сравнивает Гомоз. — И это на фоне высокой инфляции».

Сахарные заводы и компании, которые покупают сахарную свеклу у «Агротех-Гаранта», уже в июле сообщали о планах снизить закупочную цену на нее в пределах 7-10% относительно прошлого года. «Сейчас мы находимся в переговорном процессе, который пока не завершен», — делился тогда Оробинский. В то же время рост затрат предприятий компании на возделывание свеклы в этом году относительно прошлого составил 10-12%, а по отдельным позициям — 15%. «И это мы еще не заключали договоры на вывоз продукции, и есть риск того, что транспортные предприятия тоже попытаются значительно поднять тарифы на свои услуги, так как в период уборки традиционно есть дефицит машин», — говорит Оробинский.

Александр Неженец считает, что сахарной свеклы в новом сезоне произведут достаточно для удовлетворения внутренней потребности рынка, хотя урожай сахарной свеклы будет ниже прошлого года. «Стоимость сахара может вырасти, правда, незначительно — примерно на 10%», — рассуждает он.

https://agroinvestor.ru/

#сахар #итоги-года-ИКАР 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 146

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.