Растениеводы вновь теряют маржу. Зарегулированность отрасли, низкие цены на продукцию и активный рост затрат могут привести к банкротствам и сокращению производства

07 декабря 2023 года

За последние пять лет вклад растениеводческой отрасли в общий объем выпуска сельскохозяйственных товаров в стоимостном выражении увеличился с 51 до 58%. Рентабельность бизнеса аграриев тоже росла до прошлого года. В 2022-м показатель доходности растениеводов уменьшился сразу почти в полтора раза по сравнению с 2021-м. По итогам трех кварталов 2023-го снижение продолжилось. Без принятия мер по поддержке сектора и снятия ряда ограничений на экспорт массового банкротства хозяйств будет не избежать

АПК, один из наиболее динамично развивающихся секторов отечественной экономики, в последние два года теряет доходность. «Рентабельность сельского хозяйства падает, — констатирует заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Гончаров. — Депутаты обозначали эту проблему уже больше года назад, потому что мы получаем информацию от первоисточника, реального бизнеса». Статистика тоже начала отмечать провалы. И активнее всего рентабельность падает именно в растениеводстве. Так, из данных Росстата следует, что если в 2021-м данный показатель в секторе находился на уровне 52,1%, то в 2022-м он опустился в среднем до 37,9%, а по итогам первого полугодия 2023-го — до 27,3%. Еще более резкие скачки отмечаются именно по направлению «Выращивание зерновых культур»: 2021-й аграрии закончили со средним результатом более 63,4%, прошлый год — с 43,8%, январь — июнь 2023-го — с 23,8%, а за 12 месяцев результат может быть еще ниже. Казалось бы — неплохие цифры, животноводы о таких могут только мечтать. Однако для развития производства, а не просто поддержания текущей деятельности средний уровень рентабельности в растениеводстве должен составлять около 40%, утверждают сами аграрии.

Минсельхоз считает источником проблемы «неисполнение российских требований по “зерновой сделке”», вследствие чего у аграриев значительно выросли транспортные расходы при экспорте, о чем министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал еще летом. Недополученный доход он оценил в 130 млрд руб. Для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения доходности АПК председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в октябре предложил создать рабочую группу с участием министерства и представителей профильных комитетов нижней палаты парламента. «Нам надо, конечно, сделать все, чтобы сохранилась рентабельность сельского хозяйства, его эффективность», — подчеркивал Володин.

Регулировка «сверху»

Еще в июле замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что основная причина падения доходности в растениеводстве — низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно. К декабрю тренд не изменился, и нет оснований полагать, что стоимость пшеницы в ближайшее время значительно вырастет. Инициативы государства, которые в сложившейся ситуации должны были бы работать во благо, пока достигают противоположного результата.

По словам президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, постоянные торговые партнеры аграриев — Турция, Иран и Египет — по-прежнему покупают российское зерно, но динамика продаж существенно снизилась с начала ноября. В качестве главной причины эксперт называет попытку Минсельхоза регулировать цены на мировом рынке. Если за первые 10 дней ноября в прошлом сезоне Россия отгрузила за рубеж почти 2,4 тыс. т зерна, то в этом — лишь 1,7 тыс. т, приводит пример он. Это серьезное снижение темпов, и главная причина тому тот факт, что Минсельхоз негласно диктовал цены экспортерам: в различных тендерах все отечественные поставщики выставлялись по одной цене — $270 за тонну пшеницы (такую неофициальную рекомендацию ведомство дало экспортерам). «Но на рынке не было таких ценовых уровней, поэтому все эти тендеры прошли мимо нас», — констатирует Злочевский.

Из-за еще одной инициативы — вывозных пошлин на зерно — к апрелю текущего года суммарные потери сельхозпроизводителей превысили 1 трлн руб., оценил РЗС. В июле размер сбора снизили: с тонны пшеницы теперь удерживают 3022 руб. вместо 5759 руб. ранее. Однако легче от этого растениеводам не стало. «В сложившихся экономических условиях экспортная пошлина буквально убивает наше сельское хозяйство, — подчеркивает Гончаров. — Причем эта дополнительная финансовая нагрузка вменяется аграриям в условиях сокращения их доходов».

Рентабельность сельхозпроизводства в Татарстане неуклонно снижается уже третий год подряд, отмечает гендиректор УК «Август-Агро» (Республика Татарстан) Айдар Галяутдинов. «Причины все на поверхности, о них говорят постоянно: это рекордно низкая цена на пшеницу, не лучше обстоит дело и по масличным, вывозить продукцию из нашего региона дорого и невыгодно, стоимость перевозок растет, — перечисляет руководитель. — Засуха в 2021 и 2023 годах не дала возможности местным аграриям получить высокие урожаи, как было запланировано бюджетами хозяйств, — это еще один из факторов уменьшения доходности». Свою негативную роль играет и падение мировых цен вкупе с введением пошлин на вывоз продукции растениеводства. При этом снижение выручки из-за экспортных сборов не компенсируется субсидиями из федерального бюджета, обращает внимание Галяутдинов. «Август-Агро» выращивает зерновые, зернобобовые, подсолнечник, рапс и другие культуры. И именно зерно в этом году является наименее рентабельным, дополняет он.

«Какая может быть рентабельность, если государство забирает до 30% стоимости продукции пошлинами? — задается вопросом фермер из Алтайского края Владимир Васильцов. — Пошлина катастрофически снижает рентабельность производства зерна, а с учетом того, что трейдеры тоже хотят получить свою маржу, закупочные уровни цен после введения сборов стали еще ниже». На 2,3 тыс. га хозяйство производит яровые пшеницу и ячмень, чечевицу, лен, сою и гречиху. На середину ноября к реализации собранного урожая фермер еще не приступал, так как цены, в частности на пшеницу четвертого-пятого классов, по словам Васильцова, были «критически низкими» — 8 тыс. руб./т, в то время как год назад фуражное зерно стоило до 12 тыс. руб./т. Еще одна из причин невысокой стоимости заключается в погодном факторе: в уходящем году на Алтае во время уборки шли дожди, и урожай был собран с повышенной влажностью. А так как сушилки есть далеко не у всех растениеводов, большой объем яровой пшеницы получился плохого качества. «И такого зерна очень много, перекупщикам можно покуражиться», — сетует фермер.

Зарегулированность растениеводства сильно сказывается на рентабельности всех аграриев без исключения, а особенно тех, кто специализируется на выращивании зерновых культур, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. На этом фоне ситуация со сахарной свеклой чуть получше, утверждает он. Но на пользу отраслевой марже не идут введенные с октября курсовые экспортные пошлины (7%) на целый список товаров, включая сахар, мелассу, жом и дрожжи. «Все это происходит на фоне снижения мировых цен на продукцию», — акцентирует внимание эксперт. Так, грандиозно просела стоимость мелассы и жома. Помимо этого, Евросоюз наложил запрет на ввоз немелассированного жома, а мелассированный облагается пошлиной в 5%, что тоже не способствует отгрузкам. Многое осложнили и санкции, поэтому сбыта в ЕС стало гораздо меньше, а он был крупнейшим покупателем российских мелассы и особенно жома, напоминает Иванов.

Дальнейшее регулирование в отрасли может ввергнуть растениеводство в еще большие убытки, предупреждает эксперт. «Например, госрегулятор теперь решил поиграться в ограничение импорта семян сахарной свеклы, которые у нас традиционно ввозят в основном из недружественных стран, — говорит он. — Как минимум это приведет к сокращению продуктивности (сбору сахара с 1 га), а возможно, и к уменьшению площади сева данной агрокультуры».

Пока более или менее стабильна ситуация с масличными, хотя и здесь отмечаются негативные тенденции. «Интерес российских сельхозпроизводителей к выращиванию масличных культур всегда был достаточно велик в силу хорошей доходности маслосемян, — отмечает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. — Их рентабельность по-прежнему остается выше, чем зерновых: подсолнечник в ключевых макрорегионах приносит прибыль местами более 50%, однако ранее доходность главной масличной культуры превышала уровень в 100%». Главный фактор снижения рентабельности — скопившиеся за последние годы крайне высокие запасы семечки, которые образовались в результате сдерживания продаж со стороны сельхозпроизводителей. Они перевернули рынок, поскольку предложение превысило спрос, в результате чего стоимость маслосемян и обвалилась. Тем не менее средняя доходность по той же кукурузе сейчас примерно вдвое меньше, акцентирует внимание Лозовой. Так что масличные продолжат быть привлекательными для производства.

Время жестких ограничений

Сокращение рентабельности происходит на фоне роста стоимости сельхозпроизводства. «Ситуация достаточно сложная, — признает Галяутдинов. — Если размер пошлины на сельхозпродукцию не изменится, перспективы никак не обнадеживают, особенно на фоне дорожающих ресурсов: техники и оборудования, зарплат, ГСМ, кредитов, удобрений». Компании постоянно приходится работать над тем, как улучшить экономику и что можно сделать в этой ситуации. Если она не изменится, то производственная себестоимость без учета амортизации и общехозяйственных расходов может оказаться сравнимой с ценой реализации зерна или быть даже выше нее. «При таком сценарии становится выгоднее вообще не сеять, чтобы минимизировать убытки», — говорит руководитель.

Себестоимость производства повышается, соглашается Васильцов. В частности, растут цены на минеральные удобрения, ГСМ, технику — где-то больше, где-то меньше, но в целом очень ощутимо, утверждает он. Можно было бы компенсировать потери за счет продажи других агрокультур, но и здесь установили ограничения по продажам на экспорт таких позиций, как рапс и лен-кудряш. «Рапс охотно покупают в Китае, вот и нужно его туда продавать, чтобы получить деньги для развития нашего сельского хозяйства, — рассуждает фермер. — А эти ограничения не дают возможности даже возместить затраты на производство».

Цена на масличные из-за затоваривания тоже снижается: соя в начале осени стоила в пределах 49-50 тыс. руб./т, в ноябре — 35-38 тыс. руб./т лен — 35-36 тыс. руб. и 30-32 тыс. руб./т соответственно. При этом подходит время выплат по кредитам, планирования расходов на следующий сезон. «Куда колхознику деваться: придется сдавать по тем ценам, которые предлагают покупатели», — признает Васильцов.

Снижение рентабельности сельскохозяйственного производства связано и с падением мировых цен на зерновые, и с введением очень высоких экспортных таможенных пошлин, а также со значительным повышением затратной части в технологии возделывания агрокультур, соглашается с остальными президент группы компаний «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский (Воронежская, Белгородская области). «Общий объем всех полученных нами в этом году субсидированных кредитов для ведения сельскохозяйственного производства составил всего 30% от потребности (в предыдущие годы их хватало в полном объеме, и они нас очень хорошо поддерживали), — делится он. — Единственной культурой, которая финансово поддержала нас в этом году, стала сахарная свекла. Для ее уборки нам удалось частично обновить парк техники, несмотря на дороговизну: последний свеклоуборочный комбайн Ropa мы купили за 84 млн руб.!»

По данным портала Zerno.Ru, на 14 ноября цена тонны пшеницы четвертого класса составляла в среднем 12,3 тыс. руб. в Краснодарском крае и 10,8 тыс. руб. — в Ростовской области и на Ставрополье. Представитель хозяйства из Ростовской области приводит расчеты, доказывающие, что производство зерна перестает быть выгодным бизнесом: чтобы вырастить тонну пшеницы, нужно, в зависимости от технологии, погодных условий, качества почв, затратить около 10,5 тыс. руб., еще порядка 1,3-1,5 тыс. руб. будет стоить перевозка. А цена на внутреннем рынке за четвертый класс — около 12 тыс. руб./т. Получается, прибыль с тонны лишь 500 руб. «Можно ли с такой прибылью планировать расширение производства, инвестировать в технологии, обновлять машинно-тракторный парк — вопросы риторические», — резюмирует аграрий.

По некоторым позициям стоимость техники и запасных частей выросла на 100% и более, обращает внимание Оробинский. «Все машины, задействованные на уборке зерна, даже если они в чем-то устарели, мы стараемся поддерживать в рабочем состоянии», — говорит он.

О том, что растениеводы стали сдержаннее в закупках новой агротехники, свидетельствуют и данные ассоциации «Росспецмаш». По итогам девяти месяцев отгрузки сельхозпроизводителям, например, тракторов сократились более чем на 12%, плугов — на 15,2%, борон — на 22,7%, культиваторов — почти на 22%, сеялок — более чем на 23%, а опрыскивателей — на 31%. Отгрузки сельскохозяйственных тракторов перестали сокращаться еще летом, продемонстрировав небольшой рост в августе, а в сентябре увеличение отгрузок в данном сегменте в количественном выражении составило 36% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, уточняет представитель «Росспецмаша». Тем не менее компенсировать падение продаж по этой и другим позициям в первой половине года за январь — сентябрь в общем результате не удалось.

«В прошлые годы реализация Постановления № 1432 при условии достаточного финансирования сглаживала негативный эффект от снижения цен на зерно и позволяла сохранять темпы производства и обновления парка техники, — утверждает представитель ассоциации. — В 2023-м финансирование программы было сокращено с 8 млрд до 2 млрд руб., что в результате и сказалось негативно на модернизации АПК». В середине года Минпромторг принял решение добавить на программу 3,2 млрд руб., а в ноябре — премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил о выделении еще 2,8 млрд руб., то есть до 8 млрд руб. в сумме (столько же было в 2022-м). Возможно, это позволит выправить ситуацию с закупкой техники к концу года.

Аграрии также говорят и об экономии на средствах защиты растений путем сокращения количества обработок и приобретения менее современных и действенных, но более дешевых средств. «При закупке СЗР на следующий сезон основным фактором для выбора является цена, а уже потом — качество», — признается руководитель одного из хозяйств Пермского края. Оробинский рассказывает, что для снижения расходов в производстве пшеницы предприятие было вынуждено сократить число проводимых фунгицидных обработок с трех до двух, что стало причиной ухудшения качества полученного зерна. «Идем по пути максимального уменьшения как технологических, так и логистических затрат, расходов на хранение, транспортировку и так далее, — делится руководитель. — Несмотря на то что мы построили много современных складов, часть продукции вынуждены продавать “с колес”. Работаем на том потенциале, который был сформирован в предыдущие годы».

Необходимо действовать прямо сейчас

В перспективе, если не предпринять никаких срочных и действенных мер, эксперты прогнозируют деградацию техники и технологий, сокращение площадей под зерновые, снижение качества продукции и конкурентоспособности российского растениеводства на мировом рынке. «Благоприятные погодные условия уходящего года наложились на тот потенциал, который ранее сформировался, отсюда все еще не самые плохие результаты, — делится Сергей Оробинский. — Но если ценовая конъюнктура не изменится, то все, что мы приобрели, мы быстро растеряем». Первыми будут банкротиться крестьянские фермерские хозяйства, полагает он. И этот процесс начнется уже в ближайшее время, потому что сейчас они работают на последних накопленных ресурсах. По мнению руководителя, хуже всего придется небольшим предприятиям регионов Поволжья, Сибири и Южного Урала. «Мы также не минуем этой участи, но нас это коснется чуть позже», — считает Оробинский.

Задача повышения рентабельности в АПК в целом и в растениеводстве в частности системная, и решать ее нужно, учитывая множество факторов. «Есть очевидные, базовые вещи, которые необходимо сделать, чтобы не угробить те результаты, которые были достигнуты в том числе благодаря грамотной политике государства в области продовольственной безопасности, — комментирует гендиректор фирмы «Август» Михаил Данилов. — Введение санкций на импорт аграрной продукции из недружественных стран, дешевые инвестиционные кредиты, ряд мер поддержки в части приобретения отечественной сельхозтехники, создания производственных активов — при возможностях экспорта своей продукции за рубеж, и с 2014 по 2022 год сельское хозяйство России вышло на абсолютно другой уровень. Сейчас все это может быть потеряно буквально за пару лет».

По мнению руководителя, рабочая группа, которая может быть создана для выработки мер по сохранению доходности АПК, должна шлифовать и прорабатывать сложные моменты, связанные с теми задачами, которые тяжело решать на уровне отдельных хозяйств или даже крупных агрохолдингов. Например, вопросы создания инфраструктурных проектов, логистики, проведения мероприятий в области научного обеспечения аграрных технологий, цифровизации, определения политики, касающейся создания резервных фондов — в части их объемов и закупочных цен, выработки защитных механизмов для малообеспеченных слоев населения и прочее. «Абсолютно очевидно, что если за счет пошлин и стоимости перевозок железнодорожным транспортом цена реализации оказывается ниже себестоимости даже у вполне успешных и технологически развитых хозяйств, то за счет цифровизации или локализации семеноводства решить базовую проблему рентабельности невозможно», — уверен он.

Необходимо усилить конкуренцию на экспортном рынке, предлагает Николай Гончаров. «С западными трейдерами нам не по пути, они решили уйти из России, но нужно “выращивать” своих трейдеров, давать людям возможность заниматься этим бизнесом максимально, — говорит он. — А еще стоит приглашать на наш рынок азиатские компании, чтобы они тоже занимались этим бизнесом».

Важно отменить пошлину, продолжает депутат. А если не отменить совсем, то хотя бы привязать к курсу доллара, который постоянно колеблется. Тогда этот сбор будет более справедливым. Сейчас же формула пошлины оторвана от курса, притом что затратная часть у аграриев во многом от него зависит. «Надеюсь, что мы к этому в любом случае придем, другого пути нет, иначе у нас сельское хозяйство обанкротится», — предупреждает он.

Об отмене пошлины для хотя бы частичной стабилизации, удержании позиций растениеводов к посевной 2024 года говорят и сами агропредприятия. Для того чтобы оценить вред экспортного сбора или принять долгосрочную программу субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, создание рабочей группы не нужно, высказывается Михаил Данилов. «Достаточно посмотреть ставку инвестиционного кредита и понять — то, что окупалось раньше при ставке 2-3% годовых за семь лет, сейчас не окупится никогда, а это значит, что вложения в отрасль будут резко сокращаться», — прогнозирует он.

Во-первых, необходимо убрать или значительно снизить экспортные пошлины на сельхозпродукцию, вторит остальным Оробинский. «Во-вторых, отменить все эти “ГИС-зерно”, “Сатурн” и так далее — это только дополнительная бюрократия, головная боль для аграриев, не способствующая увеличению производства, повышению качества и упрощению логистики всего сельскохозяйственного производства, а только усложняющая их, — утверждает руководитель. — В-третьих, хорошо было бы забыть про все нововведения, связанные с квотированием ввоза семян, СЗР, дать возможность хозяйствам самим делать выбор — что покупать и что применять, ведь те, кто стоит у руля реального производства, значительно лучше знают, что им нужнее в работе».

Требуется увеличить финансирование Программы 1432 до 15 млрд руб. в год на период 2024—2030 годов и включить в нее всю российскую сельхозтехнику, рекомендует со своей стороны «Росспецмаш». Важно также предоставить гранты на развитие комплектующих для специализированной техники в размере не менее 10 млрд руб. в год в перспективе следующих пяти лет, распространить льготы по страховым взносам и налогам, которые действуют в IT-отрасли, на производителей спецтехники, при этом деньги из федерального и региональных бюджетов нужно направлять исключительно на приобретение российской сельхозтехники.

Помимо мер, непосредственно связанных с обновлением техпарка и производством отечественной сельхозтехники, ассоциация предлагает предоставлять аграриям и промышленникам льготные кредиты со ставкой 0-1%, отменить ограничения для сбыта продукции АПК на зарубежных рынках, увеличить объем льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом, гарантировать минимальные цены на продукцию аграриев на внутреннем рынке, предоставить адресную продовольственную помощь малоимущим слоям населения, увеличить объемы страхования урожая, снизив страховые премии.

Основную часть высказанных аграриями идей можно реализовать уже сейчас и без создания рабочей группы. В целом же сельхозпроизводители надеются, когда (и если) таковая будет сформирована, что ее участники будут прислушиваться к мнению бизнеса и что решения этой группы будут направлены не на «латание дыр», проявившихся в силу внешнеэкономической ситуации, а на принятие долгосрочных стратегических инициатив для дальнейшего развития отрасли.

https://agroinvestor.ru/

#сахар #меласса #свекло-жом 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Стратегический обзор рынка сухого свекловичного жома
Стратегический обзор рынка мелассы (патоки)

Комментариев: 0   Просмотров: 21

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.