Свеклосахарная отрасль теряет маржу. Как может сложиться для аграриев и переработчиков сезон 2025/26

01 августа 2025 года

Валовой сбор сахарной свеклы в этом году, вероятно, будет выше, чем в прошлом, однако эксперты не спешат утверждать, что пропорционально увеличится и производство сахара, так как его выход с гектара зависит не только от урожайности. В числе сложностей, с которыми сектор уже столкнулся, эксперты и сами участники рынка называют непростые погодные условия в ряде южных регионов, высокую ключевую ставку, увеличение стоимости удобрений, квоты на импортные семена, которые не только усложняют, но и удорожают их закупку, а также низкие цены на сахар. Перечисленные факторы делают производство сахара и выращивание сладкого корня все менее рентабельными

По оперативным данным Минсельхоза, предоставленным «Агроинвестору» Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сахарной свеклой в 2025 году занято 1186,2 тыс. га, что на 17,4 тыс. га, или 1,5%, больше, чем годом ранее. В основном увеличение площадей произошло за счет Юга и Центра страны — там они относительно 2024-го выросли на 1,4 и 5,2% соответственно, в то время как в Поволжье и на Алтае сократились на 12,9 и 2,8% соответственно. Sugar.ru оценивал посевы свеклы на начало июля в 1175 тыс. га (+55 тыс. га к предыдущему показателю).

Состояние сладкой агрокультуры в середине лета в целом было хорошее. Заморозки в апреле — мае не оказали на растения существенного негативного влияния, утверждает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Понижение температур местами привело к повреждению посевов, и часть площадей пришлось пересевать, но обстановка в целом выровнялась благодаря тому, что в текущем году в районах свекловодства бывали дожди и не было аномальной засухи, — рассказывал в начале июля он. — Конечно, недостаток влаги в ряде субъектов присутствует, но еще не является критичным».

Директор Sugar.ru Вадим Гомоз тогда же говорил, что ситуация с посевами сахарной свеклы не представляет собой «ничего экстраординарного». «Проблемы с ними отмечались на севере Краснодарского и в Ставропольском краях, но Россия — большая страна, и сложные регионы есть каждый год», — подчеркивал он.

Одни нарастили…

Опрошенные «Агроинвестором» производители сладкого корня говорили о разной динамике площадей в своих хозяйствах. Так, ГК «Прогресс Агро» (Краснодарский край) в 2025 году увеличила посевы свеклы на 40% по сравнению с предыдущим годом — до 16 тыс. га. Это стало возможным благодаря приобретению новых активов и расширению земельного банка, поясняет представитель группы.

Предприятия агрокомплекса «Лабинский», расположенные в 17 районах Кубани, тоже заметно расширили посевы — на 30% (или 8 тыс. га), до примерно 33 тыс. га. «Такой прирост связан с тем, что в холдинге работают три собственных сахарных завода — в Тимашевском, Каневском и Курганинском районах, и нам необходимо загружать их сырьем по максимуму», — уточняет гендиректор компании Алексей Скоробогатов.

На начало июля средний вес корнеплода в «Лабинском» составлял порядка 240 г, что на 120 г меньше, чем в прошлом году в это же время. «Если взять биологическую урожайность, то в 2024-м на текущую дату она уже составляла 350-380 ц/га, а сейчас лишь 260 ц/га — посевам не хватает влаги, — сетовал топ-менеджер. — Прошедшие недавно в крае дожди немного обнадежили агрономов, но с учетом дальнейших погодных прогнозов — впереди жара, усиление порывов ветра и отсутствие осадков — сахарная свекла может остановиться в росте, тургор растений — снизиться, и листовой аппарат — опуститься на поверхность земли». Учитывая все эти факторы, у Скоробогатова были серьезные опасения за судьбу посевов.

Совокупная площадь производства сахарной свеклы в холдинге «Продимекс» осталась на уровне 2024 года. Доля собственного сырья в переработке существенно не изменится, отмечает гендиректор группы компаний Виктор Алексахин. Состояние посевов агрокультуры в регионах присутствия холдинга в середине лета он оценивал по-разному. Например, в хозяйствах Белгородской области, несмотря на пересев, по своему развитию в первой половине июля растения не уступали прошлогодним показателям.

В Ставропольском крае посевы сахарной свеклы тоже выглядели значительно лучше, чем годом ранее, а вес корнеплода был на 20% больше. «Осадки, выпавшие с января по апрель, позволили произвести сев свеклы во влажную почву, были получены более дружные и равномерные всходы, а майские и июньские дожди оказали положительное влияние на рост и развитие корнеплода», — сообщает Алексахин.

В Пензенской области сев сладкой культуры был произведен в максимально ранние и оптимальные сроки. Майские заморозки никак не отразились на посевах, но они испытали сильный стресс из-за ветра, на некоторых полях листовой аппарат растений был уничтожен на 50-75%. Впрочем, в июне начали идти обильные дожди, температура была комфортной для роста сахарной свеклы, и все это положительно сказалось на ее развитии: если в 2024-м средний вес корнеплода на начало июля составлял 50 г, то в этом году — 75 г. «Запас влаги в почве и состояние посевов говорят о хорошем потенциале урожайности», — доволен руководитель.

В Краснодарском крае на конец первой декады июля сахарная свекла «Продимекса» выглядела хорошо. Средняя масса корня была на 6-10% выше, чем годом ранее. Благоприятно сказались на росте агрокультуры обильные осадки и невысокие температуры в курских хозяйствах холдинга. Развитие посевов в начале июля было однородным. Хорошо складывалась погодная ситуация и для предприятий Воронежской области. «По данным собственных метеостанций, количество осадков, выпавших в регионе в июне 2025 года, было больше среднемноголетних значений в 1,5-2 раза», — обращает внимание Алексахин.

… а другие сократили

В хозяйствах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сахарная свекла в текущем году посеяна на площади 45 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше, чем в 2024-м. «В связи с низкими запасами влаги в почве с весны: неравномерным выпадением осадков и дефицитом их по северной зоне Краснодарского края в апреле — мае, видим слабый прирост массы корнеплодов, — сообщал директор по растениеводству компании Савва Шевель в начале июля. — Сейчас на состоянии растений также отрицательно сказывается жара, поэтому пока прогнозируем снижение урожайности относительно предыдущего сезона».

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) в этом году уменьшила посевы сладкой агрокультуры на 30%. Однако урожай корнеплода благодаря повышению эффективности производства и улучшению технологий предприятие рассчитывает получить на уровне прошлого года. Плановая урожайность — 600 ц/га. «Итоговый сбор будет зависеть от того, как будет складываться погода в ближайшие месяцы, но в первой половине июля поля выглядели лучше, чем в 2024-м, несмотря на то что из-за ранней весны сев мы провели еще в середине марта — на две недели раньше обычного, а в начале апреля заморозки уничтожили часть площадей, и их пришлось пересеивать, — делится председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. — Заморозки в апреле в нашем регионе редки, но в этом году выпал снег около 15 см, и двое суток температура держалась около нуля. Этого оказалось достаточно, чтобы погибла треть растений, которые пришлось пересеивать — тоже сахарной свеклой».

Планово, в рамках севооборота, сократило площади и еще одно кубанское хозяйство — «Флагман» — на 80 га, до 410 га. Виды на урожайность и качество в части выхода сахара с гектара у руководителя предприятия Сергея Зарудко в первой половине июля были неплохие, но важно, чтобы погода в регионе оставалась стабильной до начала августа, когда начнется уборка. Сев предприятие начало в стандартные для региона сроки — 25-26 марта, в итоге посевы от заморозков практически не пострадали. Хотя многие растениеводы в Краснодарском крае из-за раннего наступления жаркой погоды начали сеять сахарную свеклу 10-12 марта, знает Зарудко. «Мы же на такой ранний сев не решились, это в итоге нас и спасло, — рассказывает он. — Те же, кто отсеял свеклу рано, потеряли до 40% площадей, а некоторые — даже 100%». Конечно, признает руководитель, при раннем севе можно получить неплохую прибавку к урожаю, раньше начать копку, но это всегда риск.

Немного сократила посевы и ГК «Агротех-Гарант» (Белгородская и Воронежская области) — на 600 га относительно прошлого года, до 12,3 тыс. га. «Мы планировали расширить производство, но изменили решение ввиду того, что сахарные заводы отказали нам в заключении контракта на дополнительные объемы закупки», — поясняет президент группы Сергей Оробинский. Также хозяйствам холдинга в этом году пришлось пересеивать значительное количество площадей из-за заморозков — практически 92% в Белгородской области и порядка 14% в Воронежской области. «Тем не менее урожай ожидаем хороший — порядка 550-600 ц/га в среднем по нашим предприятиям», — оптимистичен руководитель.

В поволжском холдинге «Агросила» сахарной свеклы под урожай-2025 занято почти столько же, сколько и годом ранее, — 29,3 тыс. га. Спад составил лишь около 154 га. Валовой сбор агрокультуры в компании планируется в объеме чуть менее 1,2 млн т. Доля своего сырья в переработке сахарного завода «Заинский сахар», который принадлежит холдингу, ожидается на уровне 96%, а это даже на 1% больше, чем в сезоне 2024/25.

Сахара может быть больше

По прогнозу Sugar.ru урожай сахарной свеклы в стране может превысить 50 млн т (годом ранее — 45,1 млн т). Однако более высокое производство сырья не всегда говорит о том, что и сахара будет выпущено больше, акцентирует внимание Евгений Иванов. «Важны также качественные показатели корнеплода: сахаристость, содержание мелассообразующих веществ, потери при уборке, хранении, переработке и прочее — все это влияет на выход сахара с гектара, — объясняет эксперт. — И пока данный показатель ожидается на таком же невысоком уровне, что и год назад». Тем не менее если погода и дальше будет благоприятной — солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, то отечественные предприятия в сезоне 2025/26 могут произвести не менее 6,3-6,5 млн т сахара (в 2024/25-м — 6,3 млн т с учетом переработки мелассы и сиропа), оценивал Иванов в середине июля.

Согласно информации ИКАР, в наступившем сельхозгоду будет работать 67 сахарных заводов — на один больше, чем в прошлом. Эксперт напоминает, что в завершившемся сезоне в Белгородской области из-за высокой военной опасности не работал Краснояружский сахарный завод, принадлежащий «Продимексу». «Конечно, определенные риски в приграничных регионах сохраняются и по сей день, но они меньше, чем в прошлом году, так как линию фронта отодвинули», — отмечает Иванов.

По этим же причинам, с 2022 года не работает Теткинский сахарный завод («Моснефтегазстройкомплект»), который находится в Курской области на самой границе с Украиной. Он сильнее всех российских предприятий по производству сахара пострадал от прилетов, и понадобится немало времени, чтобы его восстановить. А вот другие предприятия данного региона, находящиеся вблизи приграничных территорий и прерывавшие свою деятельность на один-два сезона в ближайшей перспективе с небольшой долей вероятности, но все же могут быть пущены. В частности, это «Коммунар» («ЭкоНива»), Льговский («Агроинновация») и Рыльский («Объединенные кондитеры») сахарные заводы.

Сахарный завод «Свобода», входящий в ГК «Прогресс Агро», на момент подготовки статьи планировал начать приемку и переработку сахарной свеклы 25-28 июля. «Мониторинг состояния посевов сахарной свеклы свидетельствует о том, что корнеплод в этом году значительно крупнее, чем в прошлом, а листовой аппарат выглядит существенно мощнее — этому способствовали обильные осадки», — делился в начале июля директор предприятия Борис Собакарь. Тогда было еще рано делать прогнозы по уровню сахаристости, поскольку на ее накопление может повлиять высокая температура воздуха, отмечал руководитель. Всего же в сезоне 2025/26 предприятие планирует переработать порядка 1 млн т сахарной свеклы и произвести не менее 120 тыс. т сахара.

У «Агросилы» старт сезона переработки запланирован на 25 августа. В наступившем сельхозгоду компания рассчитывает выпустить порядка 176-180 тыс. т сладкого продукта. А в планах на сезон у агрокомплекса «Лабинский» — около 240 тыс. т сахара.

Рентабельность снижается

Оптовые цены на сахар с января по начало июня снижались, затем — немного подросли, информирует Евгений Иванов. В среднем же во втором квартале 2025 года стоимость продукта были меньше, чем в аналогичный период последних трех лет. «Мы наблюдаем многолетний тренд стагнации цены в опте, — акцентирует внимание он. — При этом затраты на выращивание сахарной свеклы постоянно растут: например, весьма дорогой свеклоуборочный комбайн окупается до 7-10 лет, после чего нужно покупать новый, а его амортизация заметно увеличивает себестоимость и сырья, и сахара».

Соответственно, маржа свеклосахарной отрасли сжимается. По прогнозу эксперта, в сезоне 2025/26 рентабельность в секторе может быть ниже, чем годом ранее, хотя пока еще и будет оставаться плюсовой. «В то же время в России есть разные хозяйства, разные регионы, и разброс в них по показателям доходности очень большой, — подчеркивает Иванов. — Уже в прошлом сельхозгоду одни предприятия смогли очень хорошо заработать, а другие ушли в минус». Ситуация усугубляется нарастающими издержками многочисленных государственных систем учета и маркировки, сокращением выбора эффективных гибридов семян, СЗР и техники, низкой финансовой отдачей от всех сопутствующих продуктов и отходов свеклосахарной отрасли (в том числе от продаж мелассы, жома, дефеката, тепла и т. д.), высокими ставками — ЦБ и непосредственно банков, ведь определенная и немаленькая часть оборотного капитала в отрасли всегда финансируется кредитами. Между тем в растениеводстве России в целом и в производстве сахарной свеклы в частности рентабельность на уровне единиц процентов — это крайне мало и недостаточно, уверен эксперт. «Отрасль связана с колоссальными погодными и экономическими рисками, высоким уровнем амортизации техники и оборудования», — добавляет он.

Ценовая ситуация на рынке сахара «ненормальная», считает Вадим Гомоз. «Рост оптовых цен на сахар уже который год значительно отстает от общей инфляции, а тем более от продовольственной, — подчеркивает эксперт. — Это значит, что компании не могут вкладывать деньги в развитие сектора». Оценивать доходность выращивания сахарной свеклы Гомоз не берется, но предупреждает, что при большом урожае, низких мировых ценах, сильном рубле и высоких кредитных ставках у сахарной отрасли могут быть проблемы.

По оценке Александра Неженца, себестоимость производства свеклы в этом году увеличилась на 10-15%. Даже несмотря на рост издержек, данная позиция продолжает оставаться рентабельной, хотя, если раньше по доходности эта агрокультура была на первом месте, сейчас она уступает подсолнечнику.

Семена под урожай 2025-го были очень дорогими, делится Сергей Зарудко. Закупал их «Флагман» весной, когда курс евро к рублю был на уровне 1:120-130. «Позже и доллар, и евро опустились, но и сахар у нас на Кубани в опте подешевел с весенних значений в 58-59 руб./кг до 50 руб./кг в опте к началу июля — это меньше, чем годом ранее в этом же время», — уточняет руководитель. При таких ценовых уровнях на готовый продукт стоимость приемки свеклы может не превысить 4,1-4,2 тыс. руб./т, в то время как в прошлом году она находилась на уровне 5 тыс. руб./т. Останется ли сладкая агрокультура рентабельной, будет зависеть от нескольких факторов: урожайности, выхода сахара с гектара и ценовой политики со стороны собственников сахарных заводов.

«Мы хотели бы, чтобы цена приемки была хотя бы как годом ранее, и, хотя пока ситуация складывается не в нашу пользу, надежда есть», — утверждает Зарудко. Крупные холдинги, которые владеют и землей, и сахарными заводами на Юге, пострадали от похолоданий в апреле, а значит, не получат столько сырья для переработки, сколько планировали. Соответственно, им придется покупать дополнительные объемы корнеплода у независимых свекловодов, чтобы перекрывать финансовые потери от недозагруженных мощностей. «Если цена на сахар все-таки стабилизируется хотя бы на уровне 57-60 руб./кг, для растениеводов это будет очень хорошо: производство сахарной свеклы даже при урожайности 400 ц/га будет рентабельным, а при показателе в 500-600 ц/га доходность будет очень хорошей», — подсчитывает руководитель.

В «Агросиле» затраты на производство свеклы тоже выросли более чем на 15% относительно предыдущего года, в основном из-за удорожания минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, увеличения процентной ставки, а также роста цен на услуги производственного характера, уточняет представитель холдинга. При этом со второго квартала наблюдается отрицательная динамика стоимости сахара, отмечает он. Причем в этом году это снижение началось раньше обычного. При сохранении же уровня текущих цен либо их незначительного колебания рентабельность «Заинский сахар» прогнозируется на уровне 5-7%.

По подсчетам специалистов агрокомплекса «Лабинский», расходы на выращивание сахарной свеклы поднялись относительно уровней сезона 2024/25 на 36%. Произошло это за счет удорожания семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ и повышения фонда оплаты труда. «Удержание квалифицированного персонала и привлечение новых специалистов для нас крайне важно, поэтому за последние полтора года мы проиндексировали заработные платы, — говорит Скоробогатов. — По ряду рабочих специальностей рост достиг 30%».

Что касается стоимости сахара, то сейчас она ниже ожиданий рынка. В сезоне 2024/25 цена опускалась до 50 руб., то есть была ниже себестоимости производства, утверждает руководитель. По его мнению, такие низкие ценовые уровни сложились в том числе из-за того, что экспорт с начала 2025 года не работает.

Экспортный потенциал должен быть реализован

В сезоне 2023/24 Россия экспортировала более 1 млн т сахара, напоминает Скоробогатов. Но в 2024/25 сельхозгоду объемы вывоза получились меньше из-за низкого курса доллара, что привело к затариванию внутреннего рынка. В наступившем сезоне в «Лабинском» все же планируют отгрузки за рубеж, но окончательное решение об объемах поставок будет принято исходя из экономической целесообразности и рыночных условий. «Надо учитывать и размер собранного урожая, и уровень спроса на внутреннем рынке, и курсовую динамику рубля и доллара», — поясняет топ-менеджер.

При текущих оценках урожая и темпов экспорта вывоз сахара на внешние рынки в сезоне 2025/26 может составить около 600 тыс. т, прогнозировал Вадим Гомоз в начале июля. «Но эта оценка может поменяться сразу из-за нескольких факторов, — обращал внимание он. — Худший сценарий будет при большом сборе и крепком рубле. Тогда для экспорта сахара придется еще больше снижать цены». Стратегия же прошлых лет, когда лишние запасы переносились на следующий год, при текущей стоимости денег не работает, считает эксперт.

Иванов напоминает, что ежегодно в Россию также завозится порядка 250 тыс. т сахара из Беларуси. При внутреннем потреблении в 5,65 млн т и потенциальном производстве в 6,3 млн т (а может быть, и больше) избыток данного продукта в нашей стране составит не менее 900 тыс. т. И это не считая избыточных переходящих запасов прошлых лет, которые оцениваются еще примерно в полмиллиона тонн. «Данный объем необходимо экспортировать — как в виде сахара, так и продукции из него, — настаивает эксперт. — При недостаточном вывозе появится дополнительное давление как на стоимость сахара, так и свеклы». В этом случае больше всего пострадают небольшие хозяйства, работающие вне вертикальных агрохолдингов, — они могут серьезно недозаработать, предупреждает он.

Заниматься развитием экспорта при перепроизводстве, которое происходит 11-й сезон подряд, нужно всесторонне, подчеркивает Иванов. «В частности, было бы очень здорово, если бы Россия добилась тарифной квоты в Китай, — это непросто, но возможно, — уверен он. — Та же Беларусь несколько лет назад ее получила, мы же легко могли бы отправлять в КНР до 500 тыс. т сахара как железной дорогой, так и фурами».

Вложения продолжаются

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, ряд игроков продолжают активно инвестировать в развитие свеклосахарного производства. Так, завод «Свобода» за прошедший год вложил около 200 млн руб. в модернизацию и реконструкцию мощностей. Среди ключевых проектов — установка нового вакуум-аппарата, строительство дополнительных баков для хранения патоки, а также модернизация транспортной системы, перечисляет Борис Собакарь. «Эти инвестиции являются частью планомерной работы по повышению эффективности и качества производства», — говорит он. Что касается рыночной конъюнктуры, текущие цены на сахар позволяют поддерживать приемлемый уровень рентабельности. Вместе с тем компания продолжает внимательно отслеживать ситуацию на рынке и готова оперативно реагировать на возможные колебания цен.

Ожидаемый совокупный объем вложений «Агросилы» в свеклосахарное направление в 2025 году составляет 157,1 млн руб. Эти деньги направлены в проекты по модернизации конвейера подачи жома на сушку, оборудования, связанного с варкой сахарного утфеля, и приобретение ряда участвующих в производственном процессе основных средств. Еще более 300 млн руб. вложено в ремонт производственных мощностей. «Инвестиции же по крупным проектам, направленным на долгосрочное развитие сахарного завода, пришлось сместить на следующий год ввиду высокой процентной нагрузки по кредитным источникам денежных средств и недопущения по этой причине дополнительного роста себестоимости сахара в текущем сезоне», — уточняет представитель холдинга.

Агрокомплекс «Лабинский» на постоянной основе обновляет оборудование на трех своих сахарных заводах в Краснодарском крае. Вложения перед сезоном 2025/26 составили порядка 300 млн руб. «Мы провели автоматизацию наших предприятий, заменили электрооборудование, комплектующие диффузионных аппаратов, циклоны сушильных барабанов, приобрели пульполовушки для жомопрессовой воды и новые утфельные насосы, установили новый насос транспортерно-моечной воды для подачи свеклы с кагатного поля на переработку, капитально отремонтировали паточные баки, закупили автоматические магниты — для улучшения качества выпускаемой продукции, — перечисляет Скоробогатов. — На одном из предприятий поставили также бетонный мини-завод для собственных нужд — проведения ремонтных работ и поддержания в порядке территории». Более того, на рассмотрении большая программа модернизации сахарных заводов.

https://agroinvestor.ru/

#сахар 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Комментариев: 0   Просмотров: 5

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.