Итоги 2024: сахар и свёкла

08 января 2025 года

• Валовой сбор сахарной свёклы в РФ снизился по сравнению с предыдущим годом (предварительно) на 13.4% до 44.0 млн.тн, (рекорд-2019 - 54.4 млн.т, уточнённый Росстат вал-2024 - 45.1). За счёт снижения урожайности свёклы на 22.0%, при росте посевных площадей на 9.9% (до 1169 тыс. га) и более высокой дигестии (+6.5% относительных) и выходе сахара (+5.24%).
• Производство свекловичного сахара-2024/25, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до августа-2025), по оценке ИКАР, превысит 6.1 млн. тонн, что на 11.2% ниже предыдущего сезона.
• Рынок сахара в 2024/25 г. сбалансирован за счёт накопленных в предыдущие годы существенных запасов сахара, возможен высокий экспорт - более 1.0 ммт (рекорд 2019/20 – 1.5 млн.тн).

См. краткие сахарные итоги-2023

Запасы сахара только на сахарных заводах по данным Росстат на конец октября-2024 составили в тыс. тонн - 1973 (годом ранее 1734, в 2015 году – 1281, т.е. до «эры перепроизводства» в России, наступившей с августа-2016). Прирост к предыдущему году – 239 и к 2015 году – 692.

После неплохого сезона 2023/24 г. рекордно ранний сев свёклы состоялся на Юге, средний по срокам в остальных макро-регионах. Майские морозы привели к пересеву части свёклы в ЦЧР и на Волга-Урале, местами до 15% площадей, что помимо прочего привело к дополнительному росту затрат на 1 га свёклы-2024. А засушливые условия летом-осенью на Юге и в ЦЧР сказались заметным снижением урожайности. Урожайность сахарной свёклы оказалась выше предыдущего года лишь в регионах Волга-Урала (кроме Мордовии и Н-Новгорода). Уборочная кампания началась в среднем немного ранее предыдущего сезона во всех регионах кроме Юга. Уборка свёклы завершилась заметно ранее обычного. Заготовка и переработка свёклы шли ритмично, призаводские запасы были ниже обычного, что сократило потери хранения свёклы. Выход сахара на сахзаводах заметно выше предыдущего сезона.

Отрасль в 2024 г. отработала хорошо: не был пущен лишь один из 67-ти действующих сахзаводов, а два завода Курской области пустились с некоторой задержкой. Суточная выработка сахара в России в начале октября выходила на исторический пик ~54.5 тыс. тонн.

Для подстраховки достаточного товарного предложения на 2024 г. была принят запрет на экспорт сахара с мая по август-2024 с предоставлением квоты для стран ЕАЭС в 181.5 тыс. тонн, в рамках которой было вывезено по жд лишь чуть более 76 тмт сахара. Экспорт сахара из России заметно активизировался с осени-2024 и в ноябре достиг только по ЖД 114 тмт. Россия вернулась на многие свои традиционные рынки стран Евразии. С текущем сезоне поставки зерновозами-хопперами свекловичного сахара-сырца расширились кроме Узбекистана и Азербайджана также и на Казахстан, всего в тмт: 2019/20-97.3, 2023/24-12.8, 2024/25(на середину декабря)-79.7.

Основной объём экспорта сахара из России в последние годы традиционно осуществляется по жд (колея 1520) на рынки 12-ти стран: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Монголия, и др. Курсовые экспортные пошлины на сахар с 2023/24 стимулируют реэкспортные операции через Казахстан и Киргизию. Кроме обозначенных стран по жд, есть небольшой экспорт авто и морем (кроме стран ЕАЭС+ - Казахстан, Киргизия, Беларусь, Армения, Абхазия, Ю.Осетия) на рынки и ряда других стран.

Свеклосахарной отрасли России удаётся диверсифицировать экспорт сопутствующей продукции. К текущему сезону доля прочих стран (кроме ЕС и Турции) в поставках мелассы увеличилась с 8% до 20%. Среди них – Тунис, Египет, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Ю.Осетия, Монголия, Израиль, ОАЭ, Вьетнам, США, Австралия, Новая Зеландия и другие. В экспорте обычного гранулированного свекло-жома выросла с 2021/22 до 2023/24 доля Турции с 2% до 59%, Китая (в основном контейнерами по жд) с 3% до 31%, прочих стран с 1% до 10%. Среди них – Марокко, Ливан, Тунис, Узбекистан, Грузия, Вьетнам, Ю.Корея, Япония и другие. С сезона 2022/23 года отрасль освоила производство также и мелассированного гр.свекло-жома. Доля прочих стран, помимо ЕС, увеличена с 3% до 6%, среди них – Марокко, Израиль, Ливан, Азербайджан, Ю.Корея и другие. В 2024/25 г. ситуация на рынках копродуктов усложнилась.

Мировые цены на сахар-сырец снижаются после энергичного роста в сентябре-2024. Мировой баланс сахара в целом оценивается слегка дефицитным почти непрерывно с 2019/20 по 2025/26 и мировые цены на сахар могут возобновить рост на возможных погодных и экономических негативах (или переориентации на этанол, или ослабления USD) у крупнейших мировых экспортёров сахара – Бразилия, Таиланд, Австралия, Гватемала, Мексика, ЮАР/Свазиленд, Индия/Пакистан и производителей – Китай, ЕС, США и др.

Дно сезона 2024/25 российские оптовые цены трейдеров на сахар в рублях прошли в начале сентября, после длительного снижения с конца мая. После чего небольшими волнами цены подрастали в рамках типичной сезонности опта (обычно дно в 4-м квартале, а пик - летом). При этом, и в 2024/25 с середины сентября повторилась ситуация предыдущего сезона с рекордно высоким спредом оптовых цен между заводами Юга и ЦЧР, превышавший порой 5 руб./кг с НДС. Это связано с сокращением на 20.5% производства сахара на Юге (за 10 лет было меньше лишь в 2020/21) при его снижении в целом по России лишь на 11.2%. Причина снижения производства на Юге – низкая урожайность из-за засухи - 336.5 ц/га (499.1 годом ранее).

С августа-2024 начался цикл финансирования под сахарную свёклу-2025 (семена, удобрения, СЗР, глубокая пахота), а затраты свекловодов продолжают динамично расти. В современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учётом амортизации и доставки затраты свёклы-2025 могут превысить 180-200 тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически можно вкладывать и меньше, сэкономив на эффективных семенах, СЗР, удобрениях, ГСМ и прочем, но это гарантированно обернётся существенным снижением отдачи сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков.

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, с 2023/24 г. медленно снижается и в 2024/25 будет не выше ~5.75 млн. тонн и его заметный рост в ближайшие годы маловероятен: с января-2025 проиндексированы акцизы на сладкие напитки, демография России негативна с 2017 г., в предыдущие годы произошло практически полное импортозамещение сахаросодержащей продукции, продолжается рост производства субститутов в России – патока, мальтозо-глюкозо-фруктозные сиропы (во всех сочетаниях) и декстринов из крахмала кукурузы и пшеницы.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум десяти сезонов и составляет 61-67% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели в России (и в странах СНГ+) имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

Вызовом и свёклы-2025 может стать своевременное получение в достаточном количестве всеми хозяйствами семян эффективных гибридов сахарной свёклы и СЗР, которые в значительной степени остаются импортными. Это добавляет неопределённости к непростой ситуации последних трёх лет с логистикой, взаиморасчётами и поставками многих средств производства с импортными компонентами.

Если поставка всех необходимых средств производства для свеклосахарной отрасли будет успешна и логистика продолжит развиваться, то Россия (вместе с Беларусью) в ближайшие годы может войти в группу крупнейших мировых экспортёров сахара (включая и свекловичный сахар-сырец) и поставлять стабильно не менее 1 ммт в год на многие рынки Евразии и Африки.

Евгений Иванов

finmarket-ru: РФ в 2024/25 сельхозгоду может экспортировать более 1 млн т сахара http://ikar.ru/

Поле-рф: Урожай сахарной свеклы в России снизился на 13,4% в 2024 году http://ikar.ru/

agroexpert-press : Затраты свекловодов РФ под посевную могут вырасти до 18% http://ikar.ru/

P.S. Переработка свеклы-2014 завершилась 16 марта. Производство сахара с учётом переработки мелассы и сиропа (продлится до августа на 5 заводах ЦЧР) в 2024/25 превысит 6.30 млн.тн (6.92 сезон назад).

#итоги-года-ИКАР #сахар-итоги #сахар #свёкла #свекло-жом #меласса #семена-сах-свёклы 

Сахар-РФ: итоги 2024 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Обзор рынка семян сахарной свеклы
Стратегический обзор рынка сухого свекловичного жома
Стратегический обзор рынка мелассы (патоки)
Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 384

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.