Главные по бобам / Группа компаний «Содружество» из Калининграда сумела стать крупнейшим в России переработчиком сои с оборотом $2 млрд

18 июля 2012 года

Группа компаний «Содружество» из Калининграда за несколько лет сумела стать крупнейшим в России переработчиком сои, достигнув оборота в 2 млрд долларов. Теперь 10% ее акций выкупает японская корпорация «Мицуи», один из ведущих мировых трейдеров

«Содружество» — одна из самых закрытых и непубличных компаний на российском рынке. И отличный пример строительства крупного, динамично развивающегося бизнеса (см. график 1). Секрет этого успеха прост: надо найти правильную рыночную нишу. Так вот, ГК «Содружество» сумела выстроить практически монопольную цепочку поставки сои — от сбора и хранения бобов в Южной Америке до их переработки и распространения соевых продуктов в России.

По итогам 2011 года маслоэкстракционные заводы ГК переработали более 1,3 млн тонн сои и рапса, продали на рынке более 2,3 млн тонн сельхозпродукции. Из специализированного российского агротрейдера ГК «Содружество» меньше чем за пять лет превратилась в структуру мирового уровня с заводами в России, Дании, США и Бразилии, крупной сетью собственных элеваторов (на территории Бразилии). То, что «Мицуи», один из крупнейших мировых трейдеров с оборотом в 66 млрд долларов, поспешил войти в капитал столь динамично развивающегося конкурента, в таком контексте не кажется удивительным.

Родом из Калининграда

ГК «Содружество» основали в 1994 году Александр и Наталья Луценко (они остаются владельцами компании и сегодня). Первое время компания торговала кормами и кормовыми добавками. Через шесть лет, в 2000-м, было решено развивать собственные перерабатывающие мощности, и в 2001 году рядом с Калининградским морским портом было запущено предприятие «Рыбфлотпром» по выпуску белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) и белковых концентратов из рыбы. Бизнес развивался успешно, и в 2003–2004 годах в Дании «Содружество» приобрело два аналогичных предприятия, специализировавшихся на производстве БВМД и рыбной муки. Основная часть получаемых комбикормов потреблялась внутри России, поэтому руководство компании решило выстроить бизнес по всей производственной цепочке — от комбикорма до птицеводства, его основного потребителя. Уже через несколько лет «Содружество» контролировало несколько птицефабрик, комбикормовый завод, базу по переработке мяса, сеть холодильников и торговых представительств. Казалось, что со временем «Содружество» трансформируется в типичный региональный агрохолдинг. Однако неожиданно стратегия развития группы радикально изменилась.

За несколько лет были проданы все производственные активы в России и на Украине. ГК отказалась от развития птицеводческого блока. Ключевой актив компании, «Рыбфлотпром», был продан голландскому производителю кормовых добавок Provimi (с 2011 года входит в состав американской продовольственной корпорации Cargill) с условием не выпускать на территории России БВМД в течение пяти лет.

Сказочная культура

Соевые бобы можно назвать уникальной сельскохозяйственной культурой — при ее переработке практически не остается отходов. Получаемое соевое масло используется в пищевой промышленности и кулинарии, в производстве заменителей продуктов животного происхождения. Соевый шрот, получаемый при отжиме сои, является важным компонентом в рационе питания домашней птицы и свиней. Он считается одним из лучших источников растительного белка с содержанием протеина до 59% и усвояемостью в 75–90%.

С введением принятых на Западе стандартов кормления скота и птицы резко вырос спрос на сою, адекватно удовлетворить который российские производители были не в состоянии. С конца 1990-х годов именно птицеводство и свиноводство стали одними из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства. По данным Российского зернового союза, с 2007-го по 2011 год спрос на комбикорма в России увеличился на 43% — с 12,5 до 17,8 млн тонн, при этом на птицеводство пришлось 56% потребления, а на свиноводство — 29,1%. Это привело к быстрому росту импорта шрота.

«В России существует два локальных рынка сои — на Дальнем Востоке и на юге страны. Больше всего сои выращивается в Приамурье, и эта соя обладает одними из самых высоких потребительских качеств в мире. Но из-за низкого спроса на месте основная часть дальневосточной сои идет на экспорт в Китай, Южную Корею и Японию. Основной же спрос на эту культуру генерируется на юге и в центре России. Здесь, несмотря на растущее местное производство, значительную долю рынка занимает соевый шрот, произведенный из импортированных бобов», — рассказывает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Луценко оценили масштаб этого спроса и отреагировали на него. Около города Светлый на берегу Калининградского морского канала рядом с уже действующим морским терминалом «ЛУКойла» к 2007 году за несколько сотен миллионов долларов был построен один из крупнейших в России маслоэкстракционных заводов (МЭЗ), совмещенный с морским терминалом. Уже через год рядом был возведен еще один МЭЗ. В итоге компания смогла производить более миллиона тонн кормового и пищевого шрота и соевого масла. В дальнейшем к заводу был пристроен цех по выпуску соевого лецитина, помимо сои началась переработка рапса и перевалка импортного пальмового масла. В 2012 году «Содружество» планирует достроить третий маслоэкстракционный завод, с его вводом мощности компании по переработке сои вырастут с нынешних 3,3 тыс. тонн до 8,3 тыс. в сутки, что сделает ГК крупнейшей в Европе по этому показателю.

Грандиозные планы по переработке сои подтолкнули и соответствующие проекты в порту. Сейчас компания достраивает новый портовый комплекс по перевалке любой сельхозпродукции и растительных масел с пропускной способностью 5 млн тонн в год (что соответствует мощностям по перевалке зерна крупнейшего в России Новороссийского порта).

Едва ли только ГК «Содружество» вовремя оценила перспективы рынка сои в России. Куда же смотрели ее конкуренты? В 2009 году, очень удачно с точки зрения производственных проектов «Содружества», была введена 5-процентная пошлина на импортный соевый шрот, что сразу привело к резкому уменьшению числа импортеров шрота в Россию. «Калининградские маслоэкстракционные заводы ГК “Содружество” действуют в условиях особой экономической зоны, что подразумевает предоставление налоговых льгот, — рассказывает Александр Корбут. — В результате маслоэкстракционные заводы компании получают соевые бобы из-за границы и производят из них соевое масло, которое в основном сразу же отправляется на экспорт в страны ЕС, а соевый шрот идет на внутренний рынок». В итоге с 2008 года «Содружество» буквально затопило внутренний рынок шротом, в результате чего, по информации исполнительного директора агентства «Совэкон» Андрея Сизова, «все остальные крупные проекты по строительству соевых МЭЗов в портах были свернуты».

Что касается дальневосточных производителей, то у них не было достаточных объемов сои и шрота для полного насыщения внутреннего рынка, плюс серьезные транспортные издержки по железнодорожной перевозке соевого шрота в европейскую часть России. «Конкурировать с ГК “Содружество” при современной мировой конъюнктуре на рынке соевого шрота можно лишь при получении субсидий по железнодорожным тарифам, сейчас же стоимость доставки шрота от нас на юг России обходится дороже, чем перевозка туда шрота и сои из Южной Америки», — говорит генеральный директор компании «Амур­агроцентр» Александр Сарапкин.

Сейчас в соевой подотрасли российского агропрома позиции «Содружества» незыблемы, вернее, почти монопольны (см. график 2). С 2010 года ГК создает СП в Бразилии, являющейся вторым мировым производителем соевых бобов (см. график 3). «Интерес “Содружества” к расширению собственной сырьевой базы в Бразилии может быть вызван и стремлением получить не генно-модифицированную сою», — говорит Андрей Сизов. За два года «Содружество» смогло обеспечить контроль над всем циклом выращивания этой культуры — от производства семенного фонда до сбора, хранения и переработки бобов. Через совместные и собственные предприятия «Содружество» сегодня контролирует более 50 элеваторов в «соевых» штатах Бразилии и рассчитывает довести сборы сои как минимум до 3 млн тонн в год (помимо сои в Бразилии «Содружество» занимается зерновыми культурами и кукурузой).

Заявленные объемы в разы превосходят самые оптимистичные оценки масштабов российского рынка. Ясно, что «Содружество» должно активнее завоевывать мировой рынок.

Ответ на внутренние риски

«Говоря о перспективах “Содружества”, можно выделить две группы рисков. Во-первых, это вступление в ВТО, которое подразумевает фактическое обнуление пошлин на импортный шрот и начало полноценной конкуренции. Во-вторых, насыщение внутреннего рынка. Спрос в птицеводстве почти удовлетворен, спрос со стороны животноводства сильно колеблется» — продолжает Андрей Сизов. Еще один фактор, способный снизить конкурентоспособность продукции ГК «Содружество», — рост сборов российской сои. По итогам 2011 года валовой сбор сои в нашей стране превысил 1,7 млн тонн, что в два с лишним раза перекрывает исторические рекорды советских времен (см. график 4). До этого успех «Содружества» на российском рынке обеспечивался быстрорастущим спросом на соевые продукты со стороны животноводов и малыми объемами дорогой — из-за транспортных издержек — дальневосточной сои. Теперь же многие дальневосточные крупные и средние соеперерабатывающие предприятия намерены не только реализовывать соевый шрот в своем регионе и в Сибири, но и выходить напрямую в Европейскую Россию.

Расширение международных операций кажется вполне адекватным ответом на внутренние риски. Кроме того, активные действия на внешнем рынке, особенно в партнерстве с одним из мировых лидеров, способны вывести бизнес супругов Луценко в смежные сектора агрорынка, то есть диверсифицировать бизнес. Это подтверждают и слова сотрудника «Мицуи» Кобаяши Кайо, который, в частности, сказал «Эксперту», что обе компании планируют развивать экспорт зерна из СНГ и производство сои в Бразилии, а в дальнейшем предполагаются инвестиции в животноводство и производство комбикормов в России и СНГ.

Появление именно «Мицуи» в капитале ГК «Содружество» вполне объяснимо. Партнерство с японцами у российской компании сложилось еще несколько лет назад, когда она начала приобретать бразильские активы. В свою очередь, и для «Мицуи» сделка с ГК «Содружество» оказалась крайне интересной: этот крупный, но осторожный мировой трейдер хочет выйти на быстроразвивающийся российский сельскохозяйственный рынок. Правда, у «Мицуи» уже есть опыт вхождения в капитал российских компаний, причем не самый удачный — она была акционером (12,5%) и соинвестором нефтяного проекта «Сахалин-2». Но неудача не остановила японцев: недавно «Мицуи» заключила два соглашения о создании совместных предприятий с российскими компаниями. Согласно первому соглашению, она вместе с «Соллерс» построит автосборочный завод во Владивостоке. Согласно второму, вместе с «Северсталью» организует сервисный металлоцентр для нужд автомобильной промышленности в Ленинградской области. Однако указанные проекты еще далеки от завершающей стадии.

Что касается ГК «Содружество», то она готова предложить «Мицуи» более интересные проекты, ведь у российского партнера есть и готовая филиальная сеть в стране, и собственный подвижной состав, и действующий зерновой терминал. Кроме того, в партнерстве с «Мицуи» ГК «Содружество» по силам составить серьезную конкуренцию группе «Сумма» и оттянуть часть экспортных потоков зерна с Черного моря в Калининградскую область.

#масличные #сахар 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Комментариев: 0   Просмотров: 280

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.