Стратегия развития сахарной индустрии РФ

13 ноября 2006 года

Отечественная сахарная отрасль переживает серьезные структурные изменения, к которым привело множество внутренних и внешних факторов

Произошли следующие события: мировые цены на сахар в 2005-2006 гг. повысились, их динамика по-прежнему нестабильна, как и на любом сырьевом рынке; меняются условия государственного регулирования рынков продовольствия и ведения ВЭД; российский бизнес делает ставку на развитие собственной сахарной индустрии, увеличивая посевы свеклы и развивая промышленный сектор. В текущем сезоне урожай сахарной свеклы обещает стать рекордным, и Россия наконец-то сможет самостоятельно обеспечивать себя этим продуктом более чем наполовину. Пока хоть и не полностью, но уже в значительно большей степени, нежели последние годы. Иначе говоря, в сахарной отрасли сейчас наблюдаются кардинальные изменения. Каким будет итог этой перестройки?

Предлагаю вам сравнить развитие сахарной индустрии России с ситуацией в пивной отрасли России. Наблюдаются довольно любопытные аналогии (Таблица 1).

Таблица 1

Сравнительные характеристики развития сахарной и пивной индустрии Российской Федерации

	Сахарная индустрия	Пивная индустрия
Емкости рынка в 2000-е гг.	Потребление устойчиво снижается, особенно конечными потребителями - населением	Потребление растет, но динамика роста замедляется
Направления, в которых действуют компании	Реструктуризация компаний, активная диверсификация бизнеса, развитие направлений в других отраслях АПК; уход ряда компаний из аграрного сектора («Трансагро», «СИМ-групп», «АПГ-Черноземье», «Эксан», «Стелз», «Анторг-Восток», «Каравай-Плюс» и др.); усиление работы с побочными продуктами сахарной отрасли – мелассой и жомом («Продимекс» и др.)	Повышение внутренней эффективности компаний. Поиск нестандартных маркетинговых шагов – смелых креативных решений, которые позволили бы выделиться на фоне конкурентов
Развитие лицензионного премиум-сегмента	Первые проекты производства коричневого тростникового сахара (РСТПК и Сахарный центр, Казахстан), а также многочисленные региональные проекты «экзотических» сахаров	Лицензионное производство иностранных торговых марок: Staropramen, Kozel, Alstein, Heineken, Warsteiner, Carlsberg, и др.
Развитие российского премиум-сегмента	Попытки создания и продвижения брэндированной продукции на рынке сахара: - рафинад ТМ «Чайкофский» от «Русагро» и прочие бренды; - ряд региональных марок кускового и обычного сахара. Увеличение количества предложений по «розничной» упаковке – мешков по 10-25 кг, организация отгрузки сборных вагонов. Рост сегмента «мелко фасованного» сахара, а также Private Label, вслед за бурным развитием продовольственных розничных сетей в России	На фоне некоторой стагнации в массовом сегменте, премиум-сегмент продолжает расти (один из дидеров сегмента – «Балтика»). Особенно показателен успех марки «Тинькофф» Новые виды упаковки
Реформа сбыта	Закрытие большинства филиалов, разрыв ряда дилерских договоров некоторыми крупными компаниями. Переориентация региональных оптовиков на импорт белого сахара из СНГ. Развитие тенденции сокращения числа оптовиков в РФ	Сокращение числа посредников, уменьшение взаимной конкуренции между продавцами своих марок, контроль цен и маржи на всех уровнях. Подобные мероприятия характерны практически для всех компаний отрасли. Одна из компаний создала парк собственных вагонов и специализированных терминалов в регионах
Развитие экспорта	Развитие толлинга сырцового сахара для стран СНГ	Экспансия в Китай, страны СНГ, страны, где проживает большое количество выходцев из России/СССР
Сырьевые проекты	Создание собственных агрофирм. Приобретение свекловичной и сельскохозяйственной техники в лизинг. Активное финансирование свекловичных программ и собственных заводов	Строительство собственных солодовен, финансирование выращивания пивоваренного ячменя Новые стеклозаводы
Оборудование	Модернизация ряда заводов России, начиная с 2004 г. Отрасль пролоббировала снижение импортных пошлин на оборудование для сахарной индустрии, не производимое в России	Активная модернизация практически всех заводов России, начиная с середины 1990-х гг. Отрасль пролоббировала снижение импортных пошлин на оборудование для пивоваренной индустрии, не производимое в России
Лоббирование	Лоббирование ежегодного повышения уровня защиты рынка сахара от импорта (пошлина + стоимость квоты в прошлые годы) и постоянно «опаздывающее» лоббирование закрытия таможенных дыр режима импорта сахара	Активное противодействие увеличению акцизов на пиво, введению акцизных марок, усложнению взимания акцизов, ограничению рекламы.

Основные стратегии российских компаний на рынке сахара

В основном все стратегии развития касаются нескольких определенных направлений:

Первое. Свекловичные программы

Благодаря тому, что Правительство Российской Федерации осуществило ряд мероприятий, касающихся системы защиты от импорта, производство сырья и изготовление отечественного свекловичного сахара в ближайшие годы останется прибыльным. Развитие собственных агрофирм российскими компаниями гарантирует им рост загрузки заводов.

Второе. Склады СВХ

Таможенные склады СВХ позволяют ввозить и перерабатывать сырец практически в любое время года, в любом количестве, независимо от текущей конъюнктуры, размера импортной пошлины и ситуации в портах, а также работать по толлингу.

Третье. Толлинг сырца для СНГ

В случае падения рентабельности импортных поставок сырца в Россию, компании смогут хотя бы частично загрузить собственные заводы.

Четвертое. Импорт белого сахара из СНГ

В отсутствии предложения российского сахара в достаточном количестве и по относительно низким ценам многие оптовые компании переориентировались на импорт белого сахара из стран СНГ. В случае сохранения существующих интеграционных планов в отношении СНГ и условий импорта в РФ сахарных продуктов из СНГ, данная стратегия может стать основной.

Пятое. Модернизация сахарных заводов:

1. Реструктуризация всей отрасли. На фоне снижения российских рисков (присвоение инвестиционного рейтинга, снижение кредитных ставок, нормализация налоговой системы) в секторе АПК активизировались иностранные инвесторы. Пришли и (или) укрепились в АПК: Glencore, Toepfer, Cargill, Bunge, Dreyfus. Анонсированы многочисленные проекты на рынке масличных культут, картофеля, в крахмалопаточной отрасли. На этом фоне активно реструктурируется и сахарная индустрия. В 2003-2006 гг. прошла крупная волна смены собственников в отрасли. Второй год идет активная модернизация многих сахарных заводов. Сахарной отраслью заинтересовались стратегические инвесторы.

2. Аутсорсинг. Один из наиболее действенных инструментов определения непрофильного бизнеса — так называемая матрица аутсорсинга BCG (Таблица 2). Одна ось — стратегическая важность актива для компании. Вторая — позиция этого актива на рынке (т.е. лучше или хуже, чем у конкурентов). В зависимости от расположения компании в матрице, менеджмент или собственник может принять решение о продаже или, наоборот, развитии определенного направления. Сахарные компании пытаются достичь “западного” уровня управления. Так, переход от филиальной к дилерской продаже, а также контрактация с агрохимическими компаниями при выращивании сахарной свеклы можно рассматривать как отраслевой аутсорсинг. И сырцом все больше занимаются дочки поставщиков сахара-сырца.

Таблица 2

http://www.ikar.ru/

Источник: Boston Consulting Group, «Эксперт»

Как снизить ценовые риски отрасли (или сахарный фьючерс)

Организация срочного рынка на продукцию АПК позволила бы существенно снизить ценовые риски отрасли.

За последние 15 лет на российском рынке предпринимались неоднократные попытки организовать биржевую торговлю срочными инструментами (форвард, фьючерс и опцион) на продукцию аграрно-промышленного комплекса — зерновые, масличные, сахар, мясо, растительные масла и прочее, а также поставляемые в АПК ресурсы: ГСМ, энергоресурсы, удобрения, полимеры и прочее. По состоянию на конец 2006 г., в силу разных причин, ни один российский проект не заработал.

В настоящее время наиболее близки к реализации проекты ММВБ и РТС по рынку зерна и сахара. Успешная организация срочного рынка в России позволила бы существенно снизить риск неблагоприятного изменения цен для всех участников рынка: производителей, переработчиков, покупателей, импортеров, экспортеров, кредиторов, инвесторов, лизинговых компаний. Как следствие, в долгосрочной перспективе могут уменьшиться кредитные ставки, увеличиться объем кредитования аграрного сектора экономики России.

Необходимыми условиями для запуска таких проектов являются:

- наличие “критической массы” заинтересованных игроков рынка;
- принципиальная поддержка государственных органов власти в лице Минсельхоза, МЭРТ, ФСФР и ЦБ;
- организация торгов при участии одной из крупнейших и авторитетных бирж России;
- учет опыта организации подобных торгов на мировых товарных биржах;
- адекватный выбор вида, количества и качества базового актива, базиса поставки, месяцев исполнения по контракту и уполномоченных складов.

Необходимо отметить, что запуск срочных товарных инструментов в России на продукцию АПК, а также на основные товары экспорта и импорта позволят диверсифицировать финансовые вложения для российских банков, инвестиционных компаний, частных инвесторов, а возможно, и пенсионных фондов. Наличие инвесторов и спекулянтов на данном рынке обеспечит ликвидность срочных инструментов, без которой маловероятен успешный запуск и стабильное функционирование таких проектов.

По сахарному фьючерсу ИКАР предлагает выбрать базис поставки в 20 т сахара белого на сертифицированных складах в крупнейшем регионе-потребителе — Москве и Московской области.

Так, в 2004 г. состоялась очередная неудачная попытка запустить фьючерс на аграрном рынке СНГ. Торги сахарным фьючерсом на Украинской межбанковской валютной бирже не состоялись. Не поступило ни одной заявки на покупку данной продукции и ни одного предложения. При этом сама возможность заключать контракты предоставлялась каждый день.

Спецификация контракта на “Сахар-песок”:

Предмет контракта: предметом контракта является сахар, отвечающий требованиям ДСТУ 21-94.
Объем контракта: объем контракта равняется 1 т сахара, упакованного в мешки по 50 кг.
Форма задания цены контракта: цена контракта указывается в гривнах за 1 т сахара.
Минимальное изменение цены контракта: минимальное изменение цены контракта равняется 1 грн.
Обозначение контракта: SUGspot.
Условия поставки EXW — уполномоченный склад в г. Збараж (Тернопольская область), г. Карловка (Полтавская область) и г. Жашков (Черкасская область).

Расчеты осуществляются в национальной валюте.

В заключение хотелось бы отметить, что для любой биржи подобный проект является коммерческим. Никто не станет рисковать, запуская “мертворожденное дитя”, а взаимопонимания в среде сахарных компаний, потребителей, финансистов пока, к сожалению, недостаточно.

http://www.ikar.ru/ Иванов

#сахар #итоги-года-ИКАР 

Сахар-РФ: итоги 2023 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Комментариев: 0   Просмотров: 199

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.