Импорт на замену. Российский АПК постарается сократить долю зарубежной техники и оборудования

11 мая 2022 года

В 2021 году доля иностранной сельхозтехники на отечественном рынке составила около 15 %. В первую очередь за рубежом закупаются комбайны, посевные комплексы и запчасти. Производство отдельных видов машин в России мало или совсем не развито, но приостановка деятельности иностранных компаний в связи с военной спецоперацией на Украине предоставила фору местным компаниям. Эксперты убеждены, что тренд на импортозамещение в перспективе принесет свои плоды, но быстро заместить ввоз не получится

По данным Минсельхоза, в 2021 году российское производство сельхозтехники в стоимостном выражении достигло 218 млрд руб., что на 46 % больше уровня 2020-го. Это рекордный показатель за весь период постсоветского времени, подчеркивает агроведомство. Но одновременно выросли и поставки импортных машин на территорию страны, в связи с чем доля отечественной техники снизилась с 58 до 51 %, уточняет «Росспецмаш». «За прошедшие месяцы 2022 года объем выпуска агротехники пока сохраняется на уровне 2021-го, но из-за сложностей с поставками импортных компонентов существуют риски снижения производства», — предупреждает замдиректора ассоциации Денис Максимкин. По его словам, по отдельным комплектующим — трансмиссии, гидравлика, двигатели, подшипники — сохраняется высокая зависимость от ввоза из-за рубежа. Основные логистические цепочки после начала военной спецоперации России на Украине оказались нарушены, сельхозпредприятия столкнулись с нехваткой ремонтных запчастей, задержкой поставок техники и во многих регионах страны это случилось перед стартом посевной кампании.

Компания «Агроуспех» (Ростовская область, более 12 тыс. га) в текущем году планировала обновить комбайны. Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку цены на импортную технику выросли в два раза. По ремонтным запчастям тоже возникли трудности: у дилеров сроки поставки комплектующих удвоились и составляют порядка трех месяцев, из-за чего не все машины вышли в поле. У отечественных производителей комбайны в наличии есть, но состоят они по большей части из иностранных комплектующих и узлов, которые также подорожали в 2,5 раза, отмечает владелец предприятия Сергей Бровков.

В Торгово-промышленной палате проблему технического перевооружения сельского хозяйства России видят не только в разрыве логистических цепочек. Процессы дестабилизации отечественного машиностроении начались гораздо раньше. Сейчас в стране ежегодно производится 8 тыс. тракторов, хотя в советское время — 170 тыс., при этом потребность отрасли в технике оценивается экспертами в 50 тыс. ед. ежегодно, сообщал председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев на заседании «Как сделать сельское хозяйство локомотивом вывода экономики России из кризиса», организованном Советом ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России в апреле. Большая часть агромашин давно устарела: 58 % тракторов, 46 % комбайнов и 43 % кормоуборочной техники имеют срок эксплуатации более 10 лет. Фиксируется недостаток техники в садоводстве, овощеводстве, картофелеводстве. К примеру, в России не производят ни одного комбайна по уборке сахарной свеклы, моркови, томатов и пр.

Впрочем, по некоторым сегментам импортозамещение все-таки происходит довольно активно. Так, российский рынок техники для сушки, очистки и хранения зерновых оценивается в $25 млрд. Доля ввоза крупногабаритного оборудования в данном секторе составляет 19 %, силосов для хранения — 9 %, зерносушилок — всего 4 %, информировал на заседании гендиректор «Воронежсельмаш» Роман Карпенко. «Если в 2014 году на импорт в элеваторном сегменте приходилось около 60 %, то в 2021-м — 15 %, — говорил он. — За семь лет число отечественных компаний, выпускающих зерносушилки, увеличилось с пяти до 15, зерноочистительное оборудование — с 10 до 20, силосы — с четырех до восьми». Развивать отечественное производство позволило удорожание импортной техники из-за роста курсов валют, а также возможность приобретать российские машины и оборудование со скидками в рамках различных программ господдержки. Сам «Воронежсельмаш» надеется увеличить производство по итогам 2022 года на 15-20 %.

Безусловно, любой кризис создает и возможности, комментирует партнер компании «НЭО Центр» Александр Ракша. Российские производители при сохранении уровня господдержки смогут заместить значительную долю импорта по ряду направлений, уверен он. «Наиболее полное импортозамещение получится осуществлять в сегментах более простой техники, такой как дробилки для кормов, культиваторы, мини-тракторы, плуги, рыхлители, птицеводческое оборудование, бороны и сельхозпогрузчики, — перечисляет эксперт. — Основные же сложности возникнут в более комплексных секторах производства — технике для виноградарства и садоводства, свекло- и картофелеуборочных машинах, компонентной базе».

Консалтинговая группа «Текарт» в ближайшей перспективе прогнозирует снижение выпуска отечественной техники, впрочем, как и ее закупок. «Многие заводы уже исчерпали запас импортных комплектующих и сейчас находятся в поисках альтернатив, — сообщал в апреле представитель компании. — Для того чтобы наладить внутреннее производство необходимых компонентов, понадобится как минимум два-три года при действенной господдержке, но все заместить в любом случае не получится». Тем не менее с течением времени будут настроены новые цепочки поставок. Потребители пока также «просядут» из-за неопределенности, волатильности рынков и цен. Однако, учитывая стратегическую значимость отрасли и достаточно неплохое ее текущее состояние, каких-то критических потрясений ожидать не стоит, считает эксперт «Текарт».

Где найти замену

Практически никто из западных производителей сельхозтехники не делал громких заявлений, что покидает российский рынок, хотя на деле частично продажи приостановлены, обращает внимание председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники «АСХОД» Александр Алтынов. «Думаю, что порядка 40-50 % рынка в текущем году мы недополучим относительно прошлогодних показателей, — оценивает он. — В частности, есть угроза в малом количестве импортных запчастей, она сохраняется по самоходным машинам, оборудованию для точного земледелия, узкоспециализированной технике. Дилеры активно ищут альтернативу зарубежным поставкам».

Представители машиностроительных предприятий тоже сообщают о трудностях поставок импортных запчастей из Европы и стремятся найти новых партнеров в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить продажи востребованной в поле техники. Однако это не так просто. «В этом году будем вынуждены сократить производство на 30-35 % минимум, поскольку кооперационные цепочки сломаны, большинство европейских партнеров приостановили сотрудничество, есть отказы в поставках чипов, электроники, — сетует заместитель гендиректора, директор по работе с органами власти холдинга «Объединенная машиностроительная группа» (в составе 15 заводов по выпуску различной техники) Алексей Ярцев. — В авральном режиме ищем новых поставщиков — в Китае, Корее и других странах». По его мнению, в короткие сроки усилить локализацию производства необходимых для российского машиностроения комплектующих возможно за счет более активного подключения к процессу малого бизнеса. Именно таким компаниям следует предоставлять точечные меры господдержки в рамках импортозамещения.

Российский агропромышленный комплекс очень сильно зависим от поставок импортной техники и оборудования, даже по тем позициям, по которым сборка осуществляется в России, комментирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «При ближайшем рассмотрении выходит, что ключевые компоненты иностранные: двигатели, трансмиссии, электроника для сельхозмашин поставлялись из-за рубежа, в России осуществлялась, по сути, только сборка, — указывает он. — Заместить отдельные составляющие, агрегаты, материалы будет очень сложно».

Уровень зависимости от импорта в сельхозмашиностроительной отрасли высок, подтверждает Александр Ракша. До 35 % в себестоимости продукции составляет стоимость использования иностранных компонентов и материалов, информирует он. Остро ощущается нехватка компонентов гидравлических систем, деталей сложной мехобработки. Также в России не производят электрокомпоненты (фары, датчики) и колесные диски для сельхозтехники.

Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) производит кормозаготовительную технику с 2003 года, навесное оборудование для тракторов — с 2011-го. С 2003-го партнерами предприятия были итальянские производители сельхозтехники — компании Wolagri s.p.a. и Tonutti s.p.a. Завод выпускал технику по их лицензии. С 2014 года линейка кормозаготовительной техники стала российской, рассказывает директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. Однако предприятие по-прежнему использует в производстве итальянские гидравлические системы, некоторые другие элементы. Так, высокопрочную сталь для создания рабочих органов погрузчика компания закупала в Германии и других европейских странах, гидроцилиндры — в странах Балтии либо у отечественных производителей, которые использовали европейские комплектующие. С введением санкций, нарушением логистических цепочек заводу пришлось искать новых поставщиков. «Сталь мы уже начали приобретать у российских металлургов, шины для резчиков рулонов, которые мы раньше брали за рубежом, теперь тоже закупаем у отечественного производителя — в России запустили выпуск шин нужного диаметра и качества, — делился руководитель в начале апреля. — Пока не решен вопрос с гидравликой, прорабатываем возможность поставок из Свердловской области, а также будем тестировать компоненты азиатских компаний».

Нужны инвестиции в науку и разработки

Идея тотального импортозамещения по своей сути противоречит глобальным экономическим трендам, которые подразумевают развитие широкой международной промышленной кооперации, отмечает Дмитрий Рылько. Исторически сложилось, что страны имеют свою специализацию на международном рынке: к примеру, в США развито производство двигателей, в Италии изготавливают высококлассные гидравлические системы, а знаменитые аргентинские сеялки собирают из всего импортного. Замкнуть весь цикл производства в пределах одной страны будет очень сложно и очень затратно, уверен он. «Нужно быть реалистами и понять, что даже за три-пять лет невозможно “объять необъятное”, лучше искать обходные пути и тех партнеров, которые будут готовы с нами работать, — подчеркивает он. — Пока сложно прогнозировать ситуацию, в любом случае бизнесу нужны гарантии, что новые вложения не будут напрасными».

Птицепром, молочная отрасль, перерабатывающая промышленность России на 90 % зависимы от импортного оборудования: в птичниках установлены ниппельные поилки немецких компаний, на фермах — шведские доильные аппараты и т. д. «Российское оборудование, например, для молочного животноводства есть, но объемы его выпуска пока весьма скромные, — знает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. — Разница “спрос — предложение” между поставщиком оборудования и крупнейшим российским производителем молока — в 30 раз. О каком закрытии потребности отрасли можно говорить?»

И это вопрос не только масштабов бизнеса, но и объема инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для разработки аналогов импортного оборудования, поскольку машиностроение может успешно развиваться только за счет регулярных вложений в такие изыскания. Как правило, во всем мире 5-7 % от общего объема средств господдержки направляется на НИОКР, в России этот показатель значительно меньше. Вопрос замены импортного оборудования не может быть снят в текущем году, уверен Белов. Для полноценного технического перевооружения молочных комплексов потребуются годы, да и сами производители должны осознать необходимость этого процесса, убежден он.

Аналогичная ситуация складывается в мясном животноводстве. «В условиях глобализации и цифровизации производственных процессов трудно представить себе стремительное импортозамещение в пределах одной страны: многие рабочие процессы требуют особой квалификации, нужны профессиональные кадры, которые одномоментно подготовить невозможно, — акцентирует внимание руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — К тому же за последние годы многие отечественные технологии в сфере машиностроения были утеряны. Люди, работавшие у станка, давно сменили профессию, и, чтобы вернуться в цех, нужны будут стимулы».

В апреле эксперт подтверждал, что предприятия отрасли испытывают сложности с ввозом импортного оборудования для разделки и переработки мяса, при этом спрос на него в России остается довольно высоким. «В сегменте мясопереработки зависимость от зарубежных машин существенная: если мы хотим быстро разделывать курицу со скоростью 12 тыс. голов в час, то вынуждены устанавливать иностранное оборудование, поскольку российского нет», — констатировал эксперт.

Поддержка НИОКР по новым видам оборудования сейчас как никогда актуальна, считает Теплов. Есть техника, которую в России выпускать пока не начали, например некоторые виды овощеуборочных комбайнов. «Но не очень непонятно, что делать после успешного завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, — задается вопросом руководитель. — После опытных образцов нужно запускать серийное производство, а это затруднительно при текущей ключевой ставке — кредиты очень дороги и зачастую недоступны».

Меры поддержки

По словам председателя Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константина Бабкина, в отношении сельского хозяйства правительство «живет в старой парадигме»: необходимо внедрение новых мер господдержки, которые смогут более эффективно наладить процесс импортозамещения в агрокомплексе. «Перед агросектором стоит задача — добиться роста сельского хозяйства на уровне 3 % в год, хотя отрасль способна при эффективной господдержке утроить показатели в ближайшие два-три года, для этого есть необходимые ресурсы и возможности, — говорил он на заседании. — Из-за срыва логистических цепочек, отмены поставок и санкционных ограничений многие предприятия машиностроения испытывают необходимость в перенастройке». По его оценке, в ближайшие полгода темпы производства сельхозтехники могут снизиться на 25 %. Однако уже к осени ряд отечественных компаний могут представить рынку новые модели агромашин в рамках программы импортозамещения, и в 2023 году удастся полностью удовлетворить спрос на отдельную технику за счет отечественных образцов, уверен Бабкин.

У отечественной промышленности появился шанс значительно вырасти за этот год, поскольку объемы поставок импортной техники существенно сократятся, полагает директор Департамента сельского хозяйства Минпромторга Мария Елкина. По ее мнению, потребность отечественных хозяйств может целиком покрываться за счет производственных возможностей российских и белорусских предприятий. Тем более что в этом году правительство запустило программу поддержки разработок новых видов техники для сельского хозяйства и пищевой промышленности, в рамках которого государство готово финансировать до 60 % затрат стоимости таких проектов в рамках импортозамещения. «Мы готовы помогать проектам по созданию техники, которая ранее в России не производилась», — пообещала Елкина.

До кризиса 2022 года меры поддержки производителей сельскохозяйственной техники работали достаточно эффективно: объемы выпуска и качество отечественных агромашин неуклонно росли, комментирует эксперт «Текарт». «Аграриям удалось довольно существенно обновить парк, что положительно отразилось на их производительности, но говорить о полной ликвидации проблемы устаревания парка техники в России пока рано, хотя ситуация значительно лучше, чем еще десять лет назад. И произошло это главным образом благодаря господдержке», — считает он.

Краснокамский РМЗ по возможности пользуется всеми существующими видами поддержки, рассказывает Дмитрий Теплов. В частности, «Программу 1432» он считает эффективным способом помощи как аграриям, так и машиностроителям. Но ей не хватает гибкости. Жесткие условия участия в изменчивых, турбулентных экономических условиях создают рамки, в которые невозможно вписаться. Так, в этом году завод вынужден повысить стоимость своей продукции примерно на 15 % из-за значительного увеличения цен на комплектующие, их дефицита и проблем с логистикой. «С новым прайсом мы уже не сможем быть в “Программе 1432”, так как, согласно условиям участия, рост цен от уровня, заявленного в прошлом году, не предусмотрен, — поясняет руководитель. — В 2021 году была такая же проблема: стоимость российской техники увеличивалась вслед за трехкратным удорожанием металла, и предприятия, которые подняли цену на продукцию, были вынуждены уйти из программы субсидирования».

Пользуется предприятие и мерами поддержки экспорта. Производителям специализированной техники и оборудования предлагается возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа. Поддержка позволяет российским компаниям продавать зарубежным партнерам свою технику со скидкой, и часть этой скидки — в размере 15 % — компенсируется государством. Также возмещается 50-80 % транспортных расходов на экспортные поставки. Но поддержка Российского экспортного центра налагает на предприятие обязательства по реализации определенного объема техники. И это как раз не очень удобная, не очень продуманная часть программы, обращает внимание Теплов. Недавно компании пришлось заплатить штраф за расхождение объема экспорта со взятыми обязательствами: выполненные поставки не соответствовали кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так как на таможне изменились правила, и продукция пошла на экспорт под другими кодами ВЭД, не прописанными в договоре с РЭЦ. «Брать на себя обязательства по продажам и так рискованно при текущей волатильности, а тут еще законодательство меняется на глазах», — сетует руководитель.

Постоянное изменение правил поддержки и законодательства, отставание их от текущего состояния рынка, по мнению Теплова, являются одними из главных факторов, сдерживающих отечественное производство техники. «Растут цены на комплектующие, поднимается ключевая ставка, а условия помощи оперативно не меняются. Все это можно назвать и зарегулированностью, излишним бюрократизмом государственных программ поддержки», — говорит он. Например, в Пермском крае планировали субсидировать предприятия АПК, приобретающие сельхозтехнику в лизинг. При этом максимальный предел удорожания предмета лизинга установлен на уровне 4 % в год. В текущих условиях сделки по этой программе становятся невозможными, и Минсельхоз вынужден снова выходить в Законодательное собрание, чтобы вносить изменения в закон, а это трата драгоценного времени в начале сельхозсезона, отмечает руководитель.

https://www.agroinvestor.ru/

#АПК 

Комментариев: 0   Просмотров: 19

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.