|
|
|
→ ИКАР в СМИ → #6862 ИКАР в СМИМаржа и труд всегда рядом идут30 апреля 2017 года В начале февраля Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) провел 8-ю Международную конференцию сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного рынка «Где маржа», собравшую, как заявили устроители, рекордное количество (более 400) участников. Повестка дня, кроме основной сессии, обсудившей ситуацию и перспективы развития основных мировых и российских аграрно-продовольственных рынков, включала в себя ряд круглых столов по самым актуальным темам – от проблем рынка земель сельскохозяйственного назначения, инвестиций и государственных субсидий до создания «умных ферм» и применения инновационных идей. Заявление одного из участников конференции, утверждавшего, что знает, где искать маржу, тут же было опровергнуто другим, задавшим залу короткий вопрос: где? Тем самым еще раз подтвердив актуальность конференции, которая в этом году собралась в непростое время. С одной стороны, санкции США и Евросоюза, ответные меры России, а также падение рубля способствуют развитию отечественного аграрного рынка и увеличению экспорта продукции на внешний рынок, а с другой – замедление темпов роста доходов населения ведет к снижению покупательной способности, что не лучшим образом отражается на ценах внутреннего рынка. А тут еще и проблемы небывалого за последние годы урожая зерновых, сахарной свеклы и, как следствие, перенасыщение рынка сахаром при ограниченных возможностях экспорта. «СОХРАНИТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ ПРОШЛОГО ГОДА…» Участников конференции от имени министра сельского хозяйства Александра Ткачёва приветствовал его заместитель – Иван Лебедев. Свое выступление он посвятил перспективам развития агропромышленного комплекса. Подводя итоги 2016 года, замглавы Минсельхоза России назвал его «годом свершений и побед в российском аграрном секторе». «Сегодня мы ставим перед собой задачу – сохранить высокую планку прошлого года и эффективно использовать средства господдержки, чтобы сельхозтоваропроизводители получили максимальную отдачу», – сообщил он. По словам Ивана Лебедева, с начала 2017 года вводится новый механизм господдержки – льготное кредитование и «единая субсидия», причем регионы получают большую самостоятельность в распределении средств. Общий объем поддержки составит 215,8 млрд рублей. В рамках льготного кредитования под 5% субсидии планируется предоставлять напрямую банкам в размере 100% ключевой ставки по кредитам. «С таким подходом сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентов и ждать их последующего возврата в виде субсидий», – констатировал Лебедев. За счет активного развития АПК положительная динамика наблюдается по смежным отраслям, утверждает замминистра. В 2016 году за счет увеличения поддержки и спроса аграриев на отечественную сельхозтехнику ее производство возросло на 68%, зерноуборочных комбайнов – более чем на 30%, кормоуборочных – более чем на 60%, тракторов – на 60% и прицепной техники – на 37%; аграрии смогли приобрести новой техники почти в 2 раза больше. Иван Лебедев в своем выступлении коснулся и темы животноводства, обратив внимание на положительные тенденции в нем. Так, по итогам 2016 года производство скота и птицы выросло в стране на 4%. Для обеспечения всей потребности в молоке и молочных продуктах к 2020 году планируется построить дополнительно около 800 ферм. И такая работа активно ведется. Положительным моментом замминистра считает, что отечественные предприятия смогли практически полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в племенном поголовье свиней и мясного скота. К этому он добавил: «Развитие собственного семенного и племенного фонда – это вопрос продовольственной безопасности. Зависимость российского аграрного рынка от поставщиков семян и племенных животных создает риски для устойчивого объема производства продуктов питания. По целому ряду позиций доля импорта семян составляет от 20 до 80%, например, доля импорта семян кукурузы – 28%, семян подсолнечника – 44%». В текущем году, сообщил он, посевные площади составят порядка 80 млн га и будет продолжена планомерная работа по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В своем выступлении заместитель министра коснулся и задач развития мелиорации, науки, борьбы с АЧС и других направлений работы ведомства. Выступление Ивана Лебедева не осталось незамеченным, оно активно обсуждалось в кулуарах конференции, бизнес-сообществу оказалась небезразличной позиция министерства по многим направлениям состояния дел в аграрном бизнесе и, в частности, льготного субсидирования. Выводы в основном совпали: хорошая маржа ждет тех, кто готов серьезно и планомерно работать в сельском хозяйстве. «НОВЫЕ ИДЕИ И СТИМУЛЫ – ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ…» Доклад Дмитрия Рылько, генерального директора ИКАР, носил длинное название: «Традиционные и новые источники экономического роста в сельском хозяйстве России близки к завершению. Нужны новые инвестиционные идеи и стимулы». В этом, тем не менее, вся суть его выступления, направленного на то, чтобы стимулировать участников конференции к поиску новых подходов к ведению аграрного бизнеса в России. Маржа в противном случае будет скорее призрачной, чем реальной. Увы, но таковы реалии времени. Что характерно для экономики России сегодня? Во-первых, падение темпов роста реальных располагаемых доходов. Они падают начиная с 2014 года и находятся сегодня примерно на уровне 2010 года (за 100% берем 2008 год). Соответственно, индекс оборота розничной торговли за 2016 год скатился на уровень 2009 года. Индекс потребительских цен падает с 2015 года, и его существенного роста в ближайшие годы не предполагается. МЭР вообще прогнозирует восстановление потребительских доходов только в 20-е годы. Во-вторых, на экономику России существенное влияние оказывает стоимость барреля нефти на мировом рынке, а она на 1 января 2017 года была чуть выше 50 долларов. В-третьих, начиная с января 2016 года наблюдается тенденция к укреплению рубля, что не самым лучшим образом отзовется в российской экономике, в частности, ключевые отрасли отечественного растениеводства будут «проседать». Однако основной тренд аграрной отрасли страны – тенденция роста – сохраняется во многом из-за сокращения импорта продовольственных товаров после введенных правительством России контрсанкций. Статистика показывает, что за 2016 год темпы прироста сельскохозяйственной продукции составили 4,8%, а пищевой промышленности – 2,4%. Это должным образом сказалось на индексе производства, который стал положительным (+1,1%), тогда как по итогам 2015 года он носил отрицательный характер (–3,4%). Следовательно, подытоживает докладчик, в 2016/2017 году рублевая маржа основных сельскохозяйственных культур, благодаря росту урожайности, остается на высоком уровне. Касаясь производства зерновых, Дмитрий Рылько делает такие выводы: 1. Рекордный урожай 2016 года, «угрожающе хорошее» состояние озимых текущего дает перспективу «пугающе хорошего» урожая 2017 года, а это, учитывая большие переходящие запасы зерна, может привести к ценовой катастрофе на рынке. «Почему пугающая? Потому что мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке», – считает докладчик. При этом он обратил внимание конференции на отсутствие «сильных внутренних драйверов» для роста потребления зерна на внутреннем рынке. 2. Пока недостаточно силен экспорт, который надо развивать. По мнению Дмитрия Рылько, нормальный баланс рынка возможен в случае вывоза за пределы России около 37,5 млн тонн зерна. Экспорт пшеницы пока планируется на уровне 28 млн тонн. «Если этот показатель будет достигнут, то Россия второй год подряд будет крупнейшим экспортером пшеницы», – считает он. Однако с его качеством «колоссальные проблемы». 3. Высокие переходящие остатки, которые на 1 июля 2017 года могут составить 22,5 млн тонн, способны оказать негативное влияние на цены нового урожая 2017/2018 года. Крестьяне не спешат продавать зерно, в частности пшеницу, по причине небывалого, начиная с 2001/2002 года, урожая кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы в хозяйствах центра и юга России, продажа которых приносит хороший доход, позволяя успешно решать все текущие проблемы. «Масличные (почти) никогда не подведут», – утверждает эксперт. Производство масличных культур в РФ составило 13800 тысяч тонн, что позволило на 64% загрузить промышленные мощности по их переработке, – это лучший показатель за последние три года. Выпуск подсолнечного масла в сезоне 2016/2017 года будет самым высоким за последние десять лет. «В 2016 году Россия вышла на третье место в мировом рынке по поставкам подсолнечного масла, – отметил Дмитрий Рылько. – Однако маржа переработчиков в Поволжье, где сконцентрированы основные мощности по переработке агрокультуры, выглядит не так оптимистично, как хотелось бы, поскольку они вынуждены конкурировать друг с другом». Несмотря на стагнацию мировых цен на подсолнечник, «спрос на российское подсолнечное масло колоссальный», – заключает Дмитрий Рылько. По его прогнозу, Россия в этом сельхозгоду продаст на мировом рынке около 1,3 млн тонн. Масло купят как страны традиционного рынка сбыта – Турция и Египет, так и новые – Иран, Китай и Малайзия. В 2017 году, по прогнозу ИКАР, производство масличных культур может вырасти до 16 млн тонн, но проблемы с продуктивностью и соблюдением севооборота в ключевых регионах могут этому помешать. Говоря о сахаре, Дмитрий Рылько отметил, что производство сахара в России растет начиная с 1991 года. За последние 19 лет продуктивность отрасли выросла в 3,8 раза. Увеличились на 81% и мощности сахарных заводов. В России сейчас наблюдается перепроизводство сахара, причем его экспорт крайне низок и ограничен. Все это чревато «депрессивно низкими» внутренними ценами на сахар. Что касается мировых цен в рублевом эквиваленте, то они, начиная с июля 2016 года, пошли вниз из-за снижения ввозной пошлины и укрепления рубля. По мнению ведущих мировых аналитиков, 2016/2017 год будет вторым годом дефицита сахара на мировом рынке из-за увеличивающегося спроса в Индии и других странах. Вероятнее всего, цены на сахар в USD продолжат умеренный рост, начавшийся в августе 2015 года из-за погодных проблем в странах ключевых производителей. В итоге эксперт сделал такой вывод: «Осторожно с севом свеклы в 2017 году». Молочную отрасль эксперт назвал «таинственной». «Наши цены на ключевые молочные продукты, несмотря на девальвацию, остаются таинственно выше, чем мировые, чем в соседней Европе, по крайней мере по нашим оценкам. Есть два региона: Ленинградская область и Москва – те регионы, которые дорого кормят и получают очень большие надои. Северо-Запад – это очень интересный регион, где при одних и тех же климатических условиях мы наблюдаем колоссальные технико-экономические различия в молочном животноводстве. Может быть, имеет смысл держать компактное, но очень эффективное стадо молочных коров. Может быть, не нужно гнаться за этой самообеспеченностью, сосредоточиться и подогнать все регионы к этому уровню, и тогда у нас будет все по-другому в молочном животноводстве», – заключил Дмитрий Рылько. В целом, и это подтвердил Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока, ситуация на молочном рынке благоприятная, позволяющая производителям получать приемлемую доходность, хотя есть факторы, которые беспокоят. Так, последние 24 месяца наблюдается тенденция к снижению потребления молока населением и замещению молочных продуктов в меню молокосодержащей продукцией. Беспокойство вызывают возможная отмена санкций, которые дали существенный толчок развитию отечественной молочной индустрии, а также изменение правил льготного кредитования сельского хозяйства. А ЧТО НА МИРОВОМ АГРАРНОМ РЫНКЕ? В ходе конференции оценку мирового аграрного рынка представила Кона Хак, руководитель группы исследований товарных рынков компании ED&F Man (г. Лондон, Великобритания). По ее мнению, макроэкономические условия, влияющие на рынок, таковы. 1. Сырьевые рынки достигли дна. Вложения в сырьевые активы находятся на росте оптимизма в мировой экономике. 2. По прогнозам МВФ, экономическими драйверами роста в мире станут развивающиеся экономики. 3. Ускорение инфляции будет стимулировать инвестиционный спрос на сырьевых рынках. 4. Многое в мировой экономике будет зависеть от поведения евро и доллара. Фундаментальные причины указывают на укрепление доллара. Экономика США будет расти, как и ставка ФРС. 5. Цены на зерновые и масличные снижаются уже в течение трех лет. Соотношение запасов пшеницы к потреблению максимально за 15 лет. Предложение и запасы пшеницы находятся на пике. Наибольшие запасы пшеницы сосредоточены в Китае и Индии. Без этих стран мировой показатель запасов к потреблению выглядит не столь уверенно. 6. Весьма комфортны мировые запасы по кукурузе. Однако стоит учитывать, что ее потребление в США зависит от производства биоэтанола и потребностей животноводства. Эта страна по-прежнему является лидером по урожайности кукурузы, которая в 2016 году была максимальной – почти 11 тонн с гектара. 7. Запасы сои не так высоки, как по зерновым, но все может измениться на фоне роста посевных площадей и урожайности в США, а также рекордного урожая в Бразилии и проблем с посевной в Аргентине. Производство сои остается высокорентабельным для фермеров США, и высоким экспортным спросом на нее должен компенсироваться возможный спад внутреннего потребления. В Китае хорошая маржа в свиноводстве может стимулировать импорт сои. Маржинальность сои выше, чем у кукурузы, поэтому весной возможно увеличение посевных площадей. 8. Сахар показал наилучшую динамику в 2016 году, в 2017-м возможен дальнейший рост. Цена на него остается на высоком уровне благодаря снижению емкости рынка второй год подряд. 9. На мировом рынке продолжится рост цен на молочные продукты из-за снижения производства молока. Однако ожидаемое восстановление поголовья КРС в США способно повлиять на цену, возможны протекционистские меры. Маржа при производстве молока достаточно высока из-за низких издержек. Конференция завершилась поздним вечером. Ее участники смогли услышать самые свежие аналитические обзоры ведущих экспертов аграрной отрасли, оценить ситуацию с реализацией сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках и собственные риски при совершении сделок, а также нацелить себя на поиск новых источников роста производства при максимальной марже готовой продукции.
Комментариев: 0 Просмотров: 11
|
ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
© 2002—2024 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
||