Эконом-картофель положат на полку. Торговые сети могут начать брать на реализацию некондиционные клубни

06 апреля 2021 года

Сокращение урожая и качества товарного картофеля в 2020 году вкупе с ростом затрат на производство повысили его стоимость почти на 50%.

Дополнительно заработать на таком увеличении цен аграриям не удалось из-за снизившейся урожайности. Стабилизировать рынок, а также помочь сельхозпроизводителям получить дополнительную маржу может предложение Картофельного союза. Организация хочет добиться разрешения от торговых сетей принимать к реализации клубни диаметром до 55 мм. Сейчас они в основном за бесценок уходят на переработку

В начале этого года Картофельный союз России выступил с инициативой включить в ассортимент федеральных торговых сетей картофель «эконом-класса» — клубни диаметром 35-55 мм, расфасованные по 2,5, 3 и 5 кг. Такая мера помогла бы стабилизировать потребительские цены, считает организация. Свое предложение союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС). «Это качественный картофель, который отвечает ГОСТ, но большинство сетей при приемке руководствуются своими требованиями и берут картофель диаметром свыше 55 мм, полагая, что он более востребован потребителями», — поясняет руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Поэтому обычно такая продукция идет на промпереработку, а не в розничную продажу.

«Стандартного» картофеля собрали меньше

Определенный процент небольшого картофеля неизменно присутствует в производстве, и в зависимости от погодных условий его может быть много. Так, например, в 2020 году в некоторых хозяйствах его доля составляла до 50% из-за сильного переувлажнения почвы. «Картофель дал много клубней, которые мешали друг другу расти, поэтому мелкого было больше, чем в обычные годы, особенно в хозяйствах Московской области», — знает Губина. В результате на рынке возник условный дефицит стандартного картофеля, а предложение союза помогло бы его восполнить. При этом розничная стоимость клубней «эконом-класса», если такая категория будет введена в ассортимент на постоянной основе, могла бы быть на 10–15% ниже, чем крупного. «Это было бы выгодно и для потребителей, и для сетей, и для производителей, поскольку мы бы большее количество картофеля отправляли в торговлю, а не на переработку с 50%-ной разницей в цене», — отмечает эксперт.

По словам Губиной, ряд федеральных сетей уже в марте поддержали предложение организации и ввели в ассортимент такую продукцию. «Часть ритейла все еще экспериментирует, изучая потребительский спрос, — рассказывала она в середине марта. — Но, конечно, хорошо было бы анонсировать положительное решение по данному вопросу заранее, чтобы к новому урожаю производители подготовили свои технические возможности для отгрузки такого картофеля».

На запрос «Агроинвестора» директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко сообщил, что «деятельность по изменению ассортимента закупок является предметом переговоров между конкретной сетью и поставщиками. Любое вмешательство со стороны бизнес-ассоциаций с целью централизованного влияния на вопросы цены, ассортимента и поставок расценивается ФАС как признаки картельного сговора». СНС и федеральные сети не ответили на запрос редакции.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков подтвердил, что картофель мелкого калибра был представлен в некоторых торговых сетях уже в середине марта, хотя официального единогласного ответа «за» или «против» с их стороны не было озвучено. Данная инициатива появилась в ответ на запрос Минсельхоза ко всем отраслевым организациям представить свои предложения для ограничения роста цен, напоминает эксперт. «В прошлом году урожай картофеля был на 10% ниже, чем в 2019-м — 6,8 млн т против 7,5 млн т в товарном секторе без учета хозяйств населения, что произошло по причине неблагоприятных погодных условий в центральной полосе России: шли дожди, много площадей затопило, урожай частично сгнил, — рассказывает Глушков. — В итоге снизилась урожайность и валовый сбор, но самое главное — качество было хуже, поэтому этой весной запасы стандартного картофеля, калибром более 55 мм, меньше, чем годом ранее».

На этом фоне Росстат фиксирует рост потребительских цен на картофель: в январе на 7,1%, в феврале — на 8,1% к предыдущему месяцу. Конечно, для сезона это обычное явление: в зимнее и весеннее время каждый месяц идет удорожание продукции из-за расходов на хранение. Однако если сравнивать с предыдущим годом, то, например, в январе цены на картофель увеличились на 44%, обращает внимание Глушков. Помимо сокращения сбора, на стоимость также повлияло повышение затрат на производство и хранение клубней. Однако в таких позициях нужно смотреть и на абсолютные цифры, подчеркивает эксперт. В прошлом январе, по данным Росстата, закупочная цена картофеля была около 10,2 руб./кг, в этом — 14,6 руб./кг. Но с учетом темпов роста расходов на ГСМ, удобрения, газ, электричество и прочее картофель даже при подобных ценах остается продуктом, который не отыгрывает инфляцию: за 10 лет она составила 90%, а картофель за этот период подорожал лишь на 12%, утверждает Глушков.

Цены выросли

В этом сезоне урожай получился в средних значениях 2016–2018 годов, но с качеством возникли проблемы, поэтому стоимость отборного картофеля начала расти уже с сентября. Цены производителей в этом году максимальные за последние пять лет, сообщает специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова. «Обычно в сентябре картофель в опте стоил 8,2–9,6 руб./кг (с НДС), и только к марту он дорожал до 9,5–20 руб./кг, — рассказывает она. — Но в сентябре 2020-го стоимость клубней поднялась до примерно 13 руб./кг, а цена в 20 руб./кг появилась на юге еще в середине декабря». В середине марта среднее значение превышало этот порог, и, соответственно, средняя цена за сентябрь — март тоже будет гораздо выше, чем в прошлые годы.

По этой причине инициатива Картофельного союза может рассматриваться как один из вариантов решения проблемы удорожания картофеля на полках и поможет аграриям сократить издержки, считает Сердюкова. В то же время даже с учетом высоких отпускных цен преобладание значительных объемов невостребованного некондиционного картофеля, скорее всего, не позволяет производителям достичь удовлетворительных финансовых результатов, опасается она.

Старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова напоминает, что в 2019 году стоимость картофеля опускалась чуть ли не в два раза относительно уровней 2018-го. Поэтому, не обеспечив себе прогнозируемую маржу, производители начали снижать площади посадки этой агрокультуры. По данным Росстата, в 2020 году картофелем было занято около 282 тыс. га, что на 8% меньше, чем в 2019-м. Сокращение площадей в совокупности с неблагоприятными погодными условиями и привело к уменьшению валового сбора в товарном секторе. В результате относительно аналогичного периода предыдущего года уже в четвертом квартале 2020-го отмечен рост цен у сельхозпроизводителей на 14,4% — с 12,8 руб. до 14,6 руб./кг. Поэтому прямые поставки от производителя в розницу эксперт считает очень актуальными.

«Картофель — это один из основных продуктов на российском столе, в прошлые годы цены на него были доступны для всех слоев населения. Теперь для пенсионеров без садового участка картофель становится менее доступным в рознице, — комментирует Козлова. — Учитывая, что это продукт первой необходимости, внимание правительства в ситуации роста цен при сокращении посевов прогнозируемо». Однако, по ее мнению, особого смысла в предложении ввести категорию «картофель эконом-класса» нет. Основной причиной Картофельный союз называет необходимость снижения требований розничных сетей к продукции и допуск картофеля меньшего размера к продаже. По словам представителей организации, сейчас сельхозпроизводителям приходится сортировать картофель, соблюдая строгие требования ритейла по калибровке каждой партии. Но ведь в текущем предложении понятие картофеля «эконом-класса» подразумевает все равно определенные требования (35–55 мм), и агропредприятиям все равно придется калибровать его, говорит Козлова.

В то же время эксперт не видит никаких препятствий к тому, чтобы торговля ввела пару-тройку категорий картофеля без определения его в качестве «эконом-класса». Например, сортовой/несортовой, без калибровки/калиброванный и т. д., предлагает она. «Обычно, если государство вступается за потребителя и рекомендует розничным сетям какие-то инициативы, то те прислушиваются, — добавляет Козлова. — Например, в 2020 году Картофельный союз и АКОРТ договорились о более взвешенном подходе к калибровке картофеля в каждом регионе, исходя из местных условий полученного урожая. Можно продолжить это сотрудничество и в межуровневом диалоге договориться о введении размерного и ценового ряда».

По оценке исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, для производителей сезон все-таки складывается положительно по цене в оптовом звене. Это станет фактором, способствующим увеличению площадей посадки. По его прогнозу, в 2021- м картофелем в товарном секторе может быть занято не менее 300 тыс. га. «Таким образом, с учетом средней урожайности и если позволит погода в период вегетации и уборки, валовое производство в текущем году может быть на уровне 7,4–7,5 млн т», — ожидает он. По мнению эксперта, в первую очередь небольшой рост посадок возможен в регионах, которые специализируются на выращивании раннего картофеля, в частности в Астраханской области, а также в так называемых „ресурсных“ регионах — Брянской, Тульской, Липецкой, Московской областях, — которые снабжают перерабатывающие предприятия. Стимулом для увеличения объемов в последних является запуск новых проектов по переработке. Помимо возобновления работы завода компании «Белая дача» по переработке картофеля на фри в Липецкой области (предприятие приостанавливало деятельность в период вводимого в стране карантина из-за коронавируса), в Подмосковье будет запущено аналогичное предприятие «Агрико».

Глушков также прогнозирует рост площадей и объемов производства картофеля в 2021 году не менее чем на 10%. «Когда растет цена, увеличиваются и посадки, такая корреляция характерна для всех овощей открытого грунта, — отмечает он. — Но в условиях отсутствия прогнозирования может случиться перепроизводство, в результате цена упадет». Сохранить доходность в таких условиях аграриям поможет строительство картофелехранилищ, это даст возможность продавать клубни по наиболее привлекательной цене. Однако затраты на строительство и хранение могут доходить до 25 тыс. руб./т, акцентирует внимание эксперт.

Активизировать процесс может создание кооперативов и господдержка обновления материальной базы.

Безусловно, государству нужно стимулировать производителей к увеличению площадей и сохранению самообеспеченности внутреннего рынка, соглашается Козлова. Если заработает система субсидирования 70% затрат на закупку семенного материала отечественной селекции, то это тоже может положительно повлиять на увеличение посадок. По оценке эксперта, под картофель в текущем году сельхозпредприятия и КФХ отведут не менее 300–310 тыс. га. В то же время в Московской области наиболее вероятно сокращение картофельных площадей ввиду альтернативного использования земель (вывод их из категории сельхозназначения, изъятие под госнужды, строительство сельхозобъектов, выращивание других культур). «Если картофеля будет посажено примерно столько же, сколько и в 2018, 2019 годах, то к концу 2021-го цены вырастут не более чем на 7–8%», — думает она.

ИКАР, оценивая перспективы сезона, в середине марта придерживался прогноза, озвученного Минсельхозом: посадки картофеля в сельхозорганизациях планируются на площади в 160,1 тыс. га (в 2020 году — 154 тыс. га), в КФХ — на 127,1 тыс. га (128 тыс. га в прошлом сезоне). Во всех же категориях хозяйств, включая ЛПХ, прогнозируется снижение на 2,4%, до 1,16 млн га.

Производители ждут роста затрат

А вот опрошенные «Агроинвестором» аграрии в основном расширять площади под картофелем не планируют. В «Тамбовских фермах» в течение последних пяти лет под эту агрокультуру отводится около 400 га. «Севооборот у нас фиксированный, лимитирующим фактором является отсутствие воды для полива, — объясняет гендиректор компании Игорь Поляков. — Средняя урожайность составляет 300–350 ц/га, объемы производства — 15 тыс. т». Независимо от конъюнктуры рынка предприятие ежегодно обновляет основные средства производства, покупает технику и оборудование для хранения.

Площадь картофеля в «Тверской агропромышленной компании» в 2021 году составит столько же, сколько и в 2020-м — 500 га. «Для нас сейчас не та ситуация на рынке, когда можно думать об инвестициях и расширении, какой будет доходность, прогнозировать сложно, так как стоимость некоторых расходных материалов (минудобрения и СЗР) выросла на 30–40%, а они составляют существенную часть затрат, — комментирует гендиректор предприятия Сергей Конаныхин. — Подорожали и семена, поэтому себестоимость картофеля в этом году может увеличиться на 30%». А вот закупочные цены будут зависеть от погодных условий: если урожай будет большой, они опустятся, и это негативно отразится на рентабельности производства. Доходность картофельного бизнеса в этом сельхозгоду руководитель оценивает в 25% — столько же, сколько и годом ранее, несмотря на рост цен. Лимитирующий повышение маржи фактор — снижение урожайности клубней в Тверской области на 40%: предприятие собрало 8 тыс. т картофеля.

Рентабельность производства не увеличилась и в «Раздолье» (Московская область), отмечает директор по маркетингу компании Оксана Морковчина. «Мы даже не покрыли расходы, а все из-за недобора урожая по погодным условиям, — поясняет она. — Поэтому расширять посадки и делать инвестиции в развитие картофельного производства в этом году не планируем».

Затраты на выращивание картофеля в КФХ Николая Юзефова (Ростовская область) составляют 370 тыс. руб./га. Минимальная урожайность, чтобы окупить себестоимость, должна быть 350 ц/га. Фермер получает 530–550 ц/га за счет интенсивной технологии. Но в 2020 году из-за погоды урожайность снизилась до 450 ц/га, и объем производства картофеля в хозяйстве составил 54 тыс. т. По оценке Юзефова, в 2021-м себестоимость данной агрокультуры поднимется до примерно 9,7 руб./кг. Чтобы получить минимальную доходность, отпускная цена на ранний картофель первого сорта должна быть не меньше 30 руб./кг, поздний — 15 руб./кг, второго сорта — 20 руб. и 10 руб./кг соответственно.

«Доходность картофельного производства год от года снижается, — утверждает глава КФХ. — Если восемь лет назад мы имели возможность инвестировать в развитие 150–200 млн руб. ежегодно, то сейчас обновляем максимум по одному трактору в год». Выходом из ситуации должно стать усиление мер господдержки, считает он. Так, субсидии на покупку семян хорошо бы выдавать на все сорта, а не только отечественные, так как их в достаточном количестве в России не производится, и так или иначе производителям приходится покупать какую-то часть семенного материала за рубежом.

Что касается предложения Картофельного союза, то, по словам Юзефова, оно звучит странно, так как, например, само хозяйство много лет работает с сетями, которые давно берут на реализацию мелкий картофель. «Клубни калибром 25–40 мм относятся ко второму сорту», — уточняет он. Охотно берут такой картофель кафе и рестораны, а также переработчики. А вот калибр 15–25 мм, по словам фермера, уже невостребован и остается в поле.

Копать ранний картофель КФХ начинает в конце июня. Его забирают сразу — и мелкий, его стоимость доходит до 10–12 руб./кг, и крупный, который обычно стоит до 22 руб./кг В августе же, когда начинается уборка поздних сортов, цена клубней небольшого размера может падать до 5–6 руб./кг, но он также востребован, уверяет Юзефов. «Наш картофель раньше возили фурами на оптовые рынки в Санкт-Петербург и Москву, сейчас клиенты забирают его сразу для супермаркетов, — делится он. — У нас есть сортировочная линия, под заказ фасуем любой калибр».

От решения допустить к реализации в торговых сетях мелкий картофель должны выиграть и производитель, и конечный покупатель, считает Оксана Марковчина. Но как это будет реализовано на практике, пока не ясно. «На мой взгляд, из-за наценки, которую делает ритейлер, цена на картофель все равно будет выше, чем при продаже таких клубней на овощном местном рынке — где сейчас их и покупают пенсионеры и малообеспеченные граждане», — говорит она.

В самом «Раздолье» доля мелкого картофеля в 2020 году составила порядка 40%, в то время как в обычные годы она не превышает 25–30%. «Год был неурожайным и сложным по погодным условиям для вызревания. Многие местные жители не собрали посаженный ими картофель, потому как поля и посадки были затоплены дождями, — знает Марковчина. — Мы тоже недосчитались урожая по сравнению с прошлогодними посадками. Недобор у нас составил 25%: с 320 га получили лишь около 8 тыс. т».

Обычно предприятие считает мелкий картофель «некондиционным». В основном его сдают на переработку, также поставляют в благотворительные фонды и социальным организациям, в некоторых случаях даже на корм животным. «Если такие клубни станут продавать в сетевых магазинах без большой наценки, то спрос на него должен появиться. Для нас это будет дополнительным каналом сбыта», — считает руководитель.

Предложение Картофельного союза позволило бы расширить линейку предложения картофеля, полагает Конаныхин. Сейчас сети при приемке опираются на ГОСТ и берут только крупный и красивый картофель. При этом в зависимости от года бывает много клубней среднего размера, но он отличный и стоит дешевле, говорит он. Размер картофеля зависит от плотности почвы. В годы с сильным переувлажнением или при засухе клубни не вырастают до нужного торговым сетям размера. А 2020 год и вовсе был нестандартным: май выдался холодным, затем шли непрерывные дожди, что даже мешало выходу техники в поле.

«Ни один сорт не реализовал свой потенциал, особенно популярный и массовый в России сорт Гала: он дал урожай на 30–40% ниже, чем обычно», — делится топ-менеджер. Картофель калибром 35–55 мм можно было бы сдавать на крахмалопаточные заводы. Но таких в радиусе до 300 км от «Тверской агропромышленной компании» нет. Отправлять его дальше неоправданно: затраты на доставку будут слишком высоки, ведь мелкие клубни стоят на 40–50% дешевле стандартных. Однако в текущем сезоне проблем со сбытом такого картофеля нет, его активно закупала HoReCa.

Идея ввести понятие картофеля «эконом-класса» и поставлять его в сети — неплохая, комментирует Поляков. «Может, это умерит пыл торговых сетей, потому что мелкие клубни сейчас вообще продать выгодно невозможно, закупщики выкручиваются как могут», — отмечает он. Само предприятие производит чипсовый картофель, размер клубней для него необходим от 40 мм. Работа с чипсовыми заводами защищает «Тамбовские фермы» от колебаний рынка. Рентабельность производства топ-менеджер оценивает на уровне 20–25%. Доля же некондиционного картофеля в компании составляет менее 10%, поскольку вся площадь посадок находится под поливом, влияние климатического фактора сведено к минимуму. «Продаем маленькие клубни на крахмалопаточные заводы», — сообщает руководитель. Средняя цена стандартного картофеля на чипсовых заводах составляет 13 руб./кг, а мелкий уходит по 2,5 руб./кг. Поэтому, если бы сети забирали его по 6–7 руб./кг, это было бы намного выгоднее: «При выручке в 4 млн руб. год от продажи мелких клубней мы бы тогда получали на 6 млн руб. больше — это существенная поддержка», — подсчитал Поляков.

https://agroinvestor.ru/

#овощи #картофель 

Комментариев: 0   Просмотров: 10

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.