|
|
|
→ ИКАР в СМИ → #599 ИКАР в СМИТОЧКИ РОСТА. АПК: год нынешний и минувший05 февраля 2007 года Большинство опрошенных «Агробизнесом» участников и экспертов рынка уверено, что самое большое влияние на развитие АПК в 2006 г. оказывал национальный проект, о котором Путин впервые заявил осенью прошлого года. По их мнению, из двух программ нацпроекта – развитие животноводства и малых форм хозяйствования – первая реализуется наиболее успешно. Депутат Госдумы Валентин Денисов считает, что проект удалось «значительно развернуть» в регионах. «Наконец-то удалось разорвать порочный круг, когда чем больше мяса, тем меньше молока», – говорит Денисов, имея в виду забой на мясо молочного скота, из-за которого в России уже более 10 лет снижается поголовье КРС. По его данным, наиболее активно обновляют стадо Мордовия, Чувашия, Московская, Ленинградская области и Ставропольский край. К декабрю «Росагролизинг» закупил 52 тыс. племенных животных, большинство которых поставил в Южный (более 10 тыс.) и Приволжский (более 30 тыс.) федеральные округа. На средства нацпроекта – 784,6 млн руб. – также приобрели оборудование для оснащения 65 тыс. скотомест, 80,7% которого было поставлено в Татарстан. Слабым местом нацпроекта остается информационная поддержка. По данным августовского исследования ВЦИОМа, 42% опрошенных этой службой жителей 46 регионов ничего не слышали о «Развитии АПК». Полностью успешной его реализацию назвал всего 1% участников исследования. Между тем аграрный проект в 2006 г. стал лидером по заложенным в нем средствам на пиар-поддержку (299, 8 млн руб.). Право на их освоение на конкурсе выиграл госоператор нацпроекта – Россельхозбанк. В декабре в региональных СМИ должны были появиться телеролики и рекламные материалы с телефонами горячей линии. Кроме ТВ, агитировать за нацпроект РСХБ планирует через свои региональные отделения. У свиноводов будут проблемы По данным Минсельхоза, субсидированные кредиты на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов (45,9 млрд руб.) в 2006 г. получили 1159 компаний. Лидерами по привлечению госфинансирования стали Белгородская область (6,2 млрд руб.), Татарстан (6 млрд руб.), Московская обл. (2,1 млрд руб.), Мордовия (1,6 млрд руб.) и Краснодарский край (1,4 млрд руб.). Животноводство заняло второе место по инвестициям, говорят в Национальной мясной ассоциации (НМА): только на приобретение племенного скота было потрачено более $100 млн. Больше всего государственных и частных инвестиций вкладывалось в свиноводческие мощности, говорит председатель исполкома НМА Сергей Юшин. Если суммировать все проекты, заявленные к декабрю 2006 г., то получается $4,5–4,8 млрд, уточняет он. У Института аграрного маркетинга (ИАМ) схожие данные: там насчитали 60 крупных проектов по свиноводству, а среднюю инвестиционную емкость оценили в $60-70 млн. Крупнейшим игроком этого рынка может стать холдинг «Эксима», владеющий Микояновским мясокомбинатом и строящий в Орловской обл. пять комплексов на 100 тыс. свиней каждый, а также селекционно-гибридный центр. Примерная стоимость проекта – 3,1 млрд руб. Гендиректор ИАМа Елена Тюрина прогнозирует, что рынок свинины прибавит более 50%: «По нашим данным, в 2011 г. будет производиться порядка 2,8 млн т». В ИАМ ожидают роста спроса на охлажденное и брендированное мясо. То есть рынок свинины будет развиваться аналогично сегменту мяса птицы, поясняет Тюрина. Владельцам свиноферм уже сейчас нужно продумывать стратегию продвижения продукции: в какой ценовой нише она будет позиционироваться, в какой упаковке и т. д., говорит она. Гендиректор центра «СовЭкон» Андрей Сизов ожидает, что рост поголовья свиней на 1 января 2007 г. по сравнению с 2006 г., когда в стране было 13,4 млн свиней, составит 12%. В НМА опасаются, что если все инвестиционные планы будут выполнены, то за три года производство свинины удвоится. А тогда неразвитая логистика и отсутствие у новых операторов опыта продаж приведут к снижению закупочных цен, не исключает Юшин. К тому же, не имея мощностей по перевозке, забою скота и хранению мяса, адекватных увеличившемуся поголовью, «производители свинины столкнутся с проблемой сбыта, – предупреждает он. – Кому нужны живые свиньи в таком количестве?» Поэтому в число имеющих право на субсидии по нацпроекту следует включить компании, инвестирующие в убой, распределительные центры, рефрижераторы и скотовозы, предлагает Юшин. Стоимость скотовоза на 180 свиней или 32–33 КРС он оценивает более чем в $100 тыс. Массовый приток инвестиций в свиноводство в ассоциации объясняют тем, что цены на мясо достигли исторического максимума. Весной 2006 г. качественная свинина продавалась за 68–74 руб./кг живого веса, приводит пример Юшин. Прибыль от ее реализации, говорит он, превышала $1/кг, в то время как в США на килограмме зарабатывают по 10–25 центов. Птицеводы тоже довольны кредитными программами. Замгендиректора «Куриного Царства» Андрей Дмитриев рассказывает, что благодаря субсидиям по кредитам его компания открыла в Липецкой области 13 площадок по выращиванию птицы, в том числе инкубатор на 50 млн яиц. А под Брянском «Куриное Царство» ввело новый птицекомплекс проектной мощностью 36 тыс.т/г. В 2006 г. компания произвела 70 тыс. т мяса, а в этом производство вырастет на 30–35%, надеется Дмитриев. Хорошие новости В июле Росстат сообщил предварительные результаты сельхозпереписи, прошедшей в стране впервые с 1920 г. Как рассказал директор статистического ведомства Владимир Соколин, более 70% сельхозземель, или 233,3 млн га, пришлось на сельхозорганизации, еще 56,5 млн га – на малые агропредприятия, 24,8 млн га – на КФХ и 2,9 млн га – на индивидуальных предпринимателей. ЛПХ занимают 8,5 млн га. Первые подробные итоги переписи Росстат пообещал опубликовать к апрелю 2007 г. В Минсельхозе считают, что, после того как станут известны ее результаты, параметры нацпроекта будут скорректированы с учетом более точной информации о состоянии АПК. Радостной новостью для аграриев стало решение правительства выделить 10 млрд руб. как возмещение части расходов на дизельное топливо. В прошлом году на эти цели уже выделялось 5 млрд руб., повторную компенсацию изыскали из дополнительных доходов федерального бюджета. Регионы получат деньги в первые месяцы 2007 г., отчитался в октябре министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Тогда же проблемами крестьян озаботился Российский союз промышленников и предпринимателей, создавший из глав 30 компаний и ассоциаций комиссию по АПК во главе с руководителем «Оптифуда» Иваном Оболенцевым. Своей главной задачей ее участники на своем первом заседании назвали защиту интересов сектора при вступлении страны в ВТО. Игроки рынка невысоко оценивают лоббистские возможности РСПП, но соглашаются, что аграриям не помешает новая общественная трибуна для выражения своей позиции. В 2007 г., считает он, сектор мяса птицы будет расти за счет крупных производителей. Одной из самых быстрорастущих компаний Дмитриев называет белгородскую «Приосколье» (производство мяса в 2005 г., по данным ИКАРа, – 35,3 тыс. т), в 2006 г. купившую у «Промсвязьбанка» ЗАО «Кочетков» (27,9 тыс. т/г.). Другой крупной сделкой, заключенной в 2006 г., участники рынка называют продажу группой «Содружество» нижегородских птицефабрик – Дивеевской и Павловской – совладельцу масложировому холдингу НМЖК Вячеславу Романову. Их сумма, по разным оценкам, составила $15–20 млн. В правительстве Нижегородской области предполагают, что эти активы нужны НМЖК для производства сырья – яичного желтка и меланжа. Весной крупнейшие импортеры мяса птицы договорились добровольно сократить его ввоз на 30%, чтобы поддержать внутренние цены, снизившиеся из-за падения спроса на волне слухов об опасности «птичьего гриппа». Чтобы выполнить это обязательство, компании попросили сохранить их доли импорта мяса при распределении квот на 2007 г. (объемы всех игроков рынка определяются по историческому принципу). Правительство согласилось рассчитать квоты на 2007 г. не по 2006-му, а по 2005 г., когда все игроки полностью выбирали предоставленные им лимиты, однако решение об этом было принято только в декабре. Поскольку изменения запоздали, часть импортеров посчитала себя свободными от объявленных обязательств и в 2006 г. не снизила ввоз птицы, утверждает Юшин. Оснований для резкого сокращения импорта не было, как не было и резкого снижения цен на птицу, доказывает Дмитриев из «Куриного Царства». По заказу его компании агентство «Комкон-СПб» проводило мониторинг рынка в шести российских городах. Он показал, что спрос в начале года падал не более чем на 7–11%. А у «Куриного Царства» основной рост продаж был в марте – как раз на пике информационной волны о «птичьем гриппе» и во время Великого поста, утверждает Дмитриев. Однако слухи о пандемии помешали успешному проведению IPO группы «Черкизово», в мае она выручила за часть своих акций более $150 млн. По словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, инвесторы «постоянно задавали вопросы по поводу птичьего гриппа». Если бы не этот фактор, группа разместилась бы «гораздо дороже», сетовал он в октябре. Сейчас ситуация с оптовыми ценами на мясо птицы стабильна, говорит Юшин: в декабре бройлеры стоили 55–63 руб./кг (рост с начала января – до 20%), а вот окорочка – 39 руб./кг – остались на уровне начала года. В прошедшем году впервые за последние 10 с лишним лет было остановлено падение производства молока, доволен исполнительный директор Молочного союза Владимир Лабинов. По итогам 2006 г. валовой надой повысится до 31 млн т, а 2007-го – до 33 млн т, прогнозирует он. Сокращается сезонность производства и ценовые колебания на сырое молоко, рассказывает Лабинов: в 1998–2000 гг. они составляли 2–3, а в последние три года – максимум 1,4–1,5 руб./л. Поэтому многие перерабатывающие компании в 2006 г. уже заключали договоры на поставку сырья, фиксируя цену на год вперед. Однако Лабинова беспокоит, что животноводы почти не снижают производственные издержки и не повышают уровень менеджмента. Из-за этого цены на сырое молоко неадекватны его качеству. Они, по данным Молочного союза, приближаются к ставкам в ЕС (0,25–0,26 евроцентов/кг), а в Москве даже превышают их (9,5 руб./кг). Но если цена европейского молока формируется исходя из показателя белка 3,4%, то у нас за те же деньги можно получить только 2,8%, недоволен глава союза. Если так пойдет и дальше, то заводам придется покупать молоко дороже, чем их коллегам из ЕС, не исключает Лабинов, но тогда его будет проще импортировать. Надежды на развитие сырьевого рынка, который за два года может прибавить 3–5%, он возлагает на нацпроект и новых инвесторов, для которых животноводство – бизнес, а не отрасль «народного хозяйства». Земля, урожай и логистика В 2006 г. зерновые компании лоббировали предоставление им скидок на железнодорожные перевозки своей продукции, но почти ничего не добились. В июле они обратились к Минсельхозу, МЭРТу и РЖД с просьбой включить зерно в перечень грузов, которые являются «социально значимыми» и на которые установлены сниженные перевозочные тарифы. «Социальными» сейчас являются, например, такие грузы, как уголь, однако зерно и мука в льготный список почему-то не входят, недоумевали участники рынка. По их подсчетам, принятие предложения позволило бы экономить на транспортировке зерна 60% расходов на логистику, а сибирское зерно стало бы выгодно вывозить в европейскую Россию и даже экспортировать. После аналогичного письменного обращения к Путину министра сельского хозяйства Алексея Гордеева президент поручил правительству рассмотреть инициативу зерновиков, но только в отношении сибирских и дальневосточных регионов. В «СовЭконе» считают, что скидки на перевозку зерна были бы выгодны прежде всего его экспортерам. Сизов рассказывает, что в 2006 г. в России сформировался ориентированный на экспорт «анклав» южных регионов, которые «повернулись спиной» к внутреннему рынку. В результате ставропольское зерно, которое раньше занимало существенную долю рынка, теперь вывозится в другие страны, говорит он. Всего на юге, по данным «СовЭкона», производится до 25 млн т зерна: его теперь потребляют на месте или отправляют на экспорт, а внутренние потребители вынуждены ориентироваться на Поволжье или центральные районы. Оценка «СовЭконом» урожая 2006 г. совпадает с оценкой Минсельхоза: 75–76 млн т зерна, 6,7–6,8 млн т – подсолнечника (это, по словам Сизова, рекорд) и 8 млн т – всех видов маслосемян. Об объеме урожая 2007 г. аналитики говорят неохотно и с оговоркой, что их расчеты «очень предварительные». По прогнозу развития рынка зерна до 2009 г., подготовленному «СовЭконом» полгода назад, в этом году аграрии могут собрать 65 млн т. А аналитик ИКАРа Игорь Павенский рассказал «Агробизнесу» о возможном урожае озимой пшеницы. Если в 2006 г. с 13,7 млн га собрали 28,6 млн т при урожайности 24,8 ц/га, то при сохранении той же урожайности и гибели около 1 млн га посевов сбор 2007 г. составит более 31 млн т. Однако Павенского беспокоит отсутствие в декабре снега на юге и в центре. Впрочем, добавляет он, если снег накроет посевы до наступления сильных морозов, «то ничего страшного не случится». Рост спроса животноводов на фуражную пшеницу и ячмень в 2007 г. на объемах экспорта почти не отразится, считает Павенский. С декабря по февраль пройдут основные отгрузки, поэтому далее цены на зерно, скорее всего, будут снижаться, предполагает он. До конца зернового сезона Россия может вывезти 8,5 млн т пшеницы, из которых к началу декабря было отгружено 5,4 млн т. Прогноз ИКАРа по переходящим запасам на 1 июля аналогичен 2005 г. – около 10 млн т. В 2006 г. инвесторы продолжали покупать активы для производства и переработки зерна. Так, в марте «Разгуляй» консолидировал 100% акций агрофирм в южных регионах – «Полтавской» (выращивает рис), «Цимлянского» и «Изобилия» (обе возделывают пшеницу). Площадь приобретенных сельхозземель составила около 40 тыс. га, сумма сделки – 275 млн руб. А еще за $30 млн холдинг выкупил у топ-менеджмента 83,94% акций Славянского комбината хлебопродуктов, входящего в первую тройку российских производителей риса. В компании рассчитывают, что эта сделка позволит ей занять 25% рынка рисовой крупы. Один из крупнейших землевладельцев страны, глава холдинга «Интеко-агро» Виктор Батурин, купил ставропольский совхоз «Советское руно» с 40 тыс. га, из которых 20 тыс. га он засеет пшеницей. Ее, как и на всех угодьях «Интеко-агро», будут возделывать по технологии сберегающего земледелия. А компания «Пересвет-Инвест» в прошедшем году стала первым риелтором, решившим диверсифицировать основной бизнес, занявшись сельхозпроизводством. Она купила под Воронежем две агрокомпании с общей посевной площадью 15 тыс. га. Сейчас они называются «Агросвет» и «Агромир». Хозяйства выращивают пшеницу, картофель, овощи и производят сахар. Первоначальные инвестиции в свой агропроект «Пересвет-Инвест» оценивает в $10 млн. Экс-президент РТС, а теперь совладелец ООО «Русское зерно» Иван Тырышкин купил компанию «Хлеб Кубани». В нее входят несколько предприятий, в том числе элеватор и мельзавод, рассчитанный на суточную переработку 150 т зерна. В инвесткомпании «Финам» считают, что сделка не превысила $3 млн. У одного из ведущих зерновых холдингов, группы «ОГО», появился контролирующий акционер – председатель совета директоров Илья Карпов (75% акций). Ранее он, как и еще трое топ-менеджеров, владел 25% акций компании и выкупил пакеты двоих из них. В 2006 г. «ОГО» сделала несколько крупных приобретений. Чтобы укрепить свои позиции в зернопроизводящих регионах, компания за $12 млн купила три элеватора общей емкостью более 220 тыс. т зерна: Маячный (Башкортостан, 60 тыс. т), Зерноградский (Ростовская обл., 64 тыс. т) и Староминский (Краснодарский край, 98 тыс. т). С учетом этих активов мощности «ОГО» по хранению зерна превысили 1,5 млн т. Компания также получила полный контроль над двумя зерноперерабатывающими предприятиями, совладельцами которых была ранее: Тульским КХП и Новосибирским мелькомбинатом №1 (лидер по производству муки в Сибири). 51% акций комбината «ОГО» уступил менеджмент предприятия. Участники сделки не раскрыли сумму, а совладелец АПК «Пава» Андрей Игошин оценил ее в $12 млн. 46,1% акций Тульского КХП холдингу за несколько миллионов долларов продал АПК «Агрос», продолжающий избавляться от активов в АПК. Участники рынка предполагают, что с «Агросом» связана еще одна сделка – покупка ЕБРР доли в «Русской элеваторной компании» («Русэлко»), которую контролирует Louis Dreyfus, а «Агросу» принадлежал миноритарный пакет. По их мнению, именно его долю и приобрел банк. Сумма сделки объявлена не была. Сахарники консолидируют активы Одна из самых доходных сельхозкультур, сахарная свекла, после подведения итогов 2006 г. может поставить очередной рекорд валового сбора – более 29 млн т. Такой рост аналитики объясняют повышением спроса сахарных холдингов на сырье: по данным ИКАРа, в ноябре свеклу перерабатывали 63 завода, тогда как в 2005 г. их было на 20 меньше. Модернизировать свои предприятия собираются все крупные игроки рынка: в ближайшие годы «Продимекс» собирается вложить в их реконструкцию 54 млн евро, «Евросервис» – $60 млн, «Русагро» – $38 млн. О самых крупных инвестициях в обновление и увеличение мощностей сахарных заводов – $100 млн – в 2006 г. объявила группа Sucden. Сахарные компании, собирающиеся произвести рекордные 3 млн т сахара, не только покупают контрактную свеклу, но и расширяют свои сельскохозяйственные угодья. Как рассказал «Агробизнесу» гендиректор «Русагро-Центра» Алексей Князев, посевные площади холдинга в 2006 г. увеличились на 25% до 23,1 тыс. га. «Евросервис» на собственных 17 тыс. га вырастил 579 тыс. т свеклы. Со следующего года компания начнет формировать свеклозоны вблизи своих заводов и к 2009 г. будет контролировать 150 тыс. га, прогнозирует гендиректор «Евросервиса» Марина Голованова. «Разгуляй» займет сахарной свеклой 60 тыс. га вместо нынешних 25, чтобы собирать с них 1,8 млн т вместо 0,8 сейчас. В секторе продолжается консолидация активов. В сентябре компания «Каравай плюс» продала четыре кубанских сахарных завода – Павловский, Тимашевский, Каневский и «Гиркубс» – не «Русагро», уже почти договорившейся об их покупке, а «Евросервису». Эта самая заметная сделка 2006 г. была оценена участниками рынка в $80–100 млн и не позволила «Русагро» отобрать у «Продимекса» лидерство в производстве сахара. В 2007 г. это может получиться у «Евросервиса», ранее не входившего даже в пятерку крупнейших игроков. Сам «Продимекс» в прошлом году продал пять из 20 заводов, большинство которых не имели свекловичной зоны или были изношены и почти не работали. Число совладельцев сахарных производств пополнила Cargill. Она купила у «Русского сахара» 25% тамбовского завода «Никифоровский», где ранее перерабатывала сырец. Топ-менеджеры Sucden и «Русагро» оценили сделку в $5–15 млн, но не поняли ее смысла для Cargill: корпорация не получила контроля над заводом, а выработку на нем сахара по контракту могла бы продолжать и без приобретения блокпакета. Инвестиции в сахарный сектор – результат эффективной защиты внутреннего рынка от импортного сырца, а также от беспошлинных поставок из Белоруссии сырцового сахара под видом местного свекловичного. Князев доволен работой наших чиновников: в 2006 г. весь сахар, привезенный из Белоруссии, выгружали на единый таможенный склад в Москве и проверяли его происхождение. В результате в Россию было ввезено всего 170–180 тыс. т сахара против более чем 400 тыс. т в 2005 г., доволен он. Впрочем, в 2007 г. недобросовестная конкуренция со стороны Белоруссии может остаться главной проблемой наших сахарных компаний. В октябре Минэкономразвития завершило компенсационное расследование в отношении белорусского белого сахара, начатое по инициативе Союзроссахара. По его итогам в ведомстве написали проект постановления, предусматривающего введение трехлетней специфической пошлины: 8,1% таможенной стоимости белого сахара, но не менее $35,9/т. А в ноябре президенты Татарстана, Башкортостана, губернаторы Орловской и Пензенской областей написали письмо президенту Путину, где тоже потребовали введения пошлин, опасаясь роста поставок сахара из Белоруссии до 500 тыс. т/г. Участники рынка поддерживают эти инициативы, но требуют взимать с белорусов от $140 до $150/т либо ограничить беспошлинный импорт свекловичного сахара из этой страны 100 тыс. т/г. В ответ Белоруссия в ноябре – декабре инициировала несколько встреч на уровне правительств, предложив разрешить ей ввоз до 450 тыс. т сахара, оформляя его на нескольких таможенных постах и не проверяя происхождение в обмен на гарантии, что весь товар будет свекловичным. На момент сдачи номера в печать (20 декабря) постановление правительства о пошлинах введено не было, а переговоры с Белоруссией продолжались. Кто мощнее? Крупнейшей сделкой на масложировом рынке эксперты называют покупку «Югом Руси» всех пяти МЭЗов «Русагро». Хотя совладельцы обоих холдингов Сергей Кислов и Вадим Мошкович официально не подтверждали ее заключение, переход этих активов под контроль «Юга Руси» на рынке считают свершившимся фактом. В июне «Русагро» продала компании Кислова Аннинский МЭЗ (оценка сделки одним из участников рынка – $8 млн). А в сентябре «Русагро» объявило о переходе прав собственности на акции Краснодарского МЖК и Лискинского МЭЗа к «Югу Руси», представители которого вошли в советы директоров этих предприятий. Знакомые с ситуацией источники считают, что «Юг Руси» получает от «Русагро» не только предприятия, но и права на бренд растительного масла и майонезов «Аведов». Когда сделка подтвердится, «Юг Руси», занимавший четвертую часть рынка переработки подсолнечника, укрепит свои позиции как крупнейший игрок в этом секторе. Один из конкурентов «Юга Руси», после сентябрьского заявления «Русагро» оценив сделку в $80 млн, предположил, что холдинг заплатил Мошковичу эти деньги не за «Аведова» и мощности МЭЗов, а за возможность объединить их сырьевые зоны с собственными. В августе «Юг Руси» получил кредит ЕБРР на $146,5 млн, часть которых будет потрачена на расширение посевов подсолнечника. «Астон» – еще один крупный игрок масложирового рынка – в августе заявил, что к концу года увеличит производственные мощности в 8 раз, или до 1 млн л/с. За счет этого объема планировалось увеличить производство основного бренда «Затея», поставлять масло на экспорт и развить направление private label. Стоимость проекта компания оценила в 500 млн руб., 300 млн из которых инвестирует финансовый партнер холдинга – United Agro Industrial. 1 млн л масла – это почти 30% федерального рынка, удивлялись в других масложировых компаниях. В масложировом секторе острая конкуренция, и даже чтобы занять 5%, нужно «постараться и отодвинуть кого-нибудь», говорили в ИКАРе. До заявления о намерении увеличить мощности на основное производство «Астона», МЭЗ «Волшебный край», приходилось примерно 1,5% рынка. Когда сдавался номер, на рынке не было подтвержденной информации о том, оправдались ли планы «Астона». В 2007 г. упрочить свои позиции в сегменте переработки масличных могут еще три игрока – «Русская масложировая компания» («Румако»), Bunge и «Эфко». «Румако» начнет строить под Москвой завод спецжиров для пищевых предприятий, в который инвестирует до $30 млн и сможет за сутки перерабатывать более 300 т масел. Аналитики Райффайзенбанка, организовывавшего облигационный заем компании «Содружество» (строит в Калининградской области завод по переработке сои и портовый терминал почти за $200 млн), не исключают, что Bunge войдет в ее акционерный капитал. Сейчас «Содружество» является эксклюзивным партнером этой транснациональной корпорации на соевом рынке СНГ. Если Bunge купит блокпакет нового завода «Содружества», то войдет в число нескольких ведущих операторов рынка. В Bunge отрицают наличие интереса к покупке предприятия. «Эфко», 25% которой владеет Bunge, в ноябре ввела под Белгородом первую, а в 2007 г. достроит вторую очередь завода по переработке сои, подсолнечника и рапса стоимостью $40 млн и мощностью 5 тыс. т сырья в сутки. Несостоявшейся сделкой в масложировом сегменте в 2006 г. стали не подтвердившиеся слухи о продаже компанией W.J. своих производственных активов. Наталья Бабахина
Комментариев: 0 Просмотров: 94
|
ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
© 2002—2024 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
||