|
|
|
→ ИКАР в СМИ → #472 ИКАР в СМИМест нет. Преодолеет ли барьер в 5% аграрный сектор Липецкой области08 июня 2006 года «Липецкая область всегда интересовала нас как центр выращивания пивоваренного ячменя, – рассказал «Агробизнесу» президент «Очаково» Алексей Кочетов. – Мы закупали сырье у местных крестьян и приобрели в этой области два элеватора – Тербунский и Добринский. О строительстве солодовни не задумывались, пока ко мне не приехал губернатор Олег Королев и не предложил ее построить». Солодовня мощностью 100 тыс. т в год, построенная «с нуля» на открытой площадке, была введена в 2003 г. Она обошлась «Очакову» в $50 млн, и Кочетов рассчитывает, что эти деньги окупятся «минимум за десять лет». Три года назад, когда строилась солодовня, «никаких особенных преференций» «Очакову» не дали. «Может быть, нам следовало тогда более настойчиво лоббировать свои интересы, но теперь об этом уже поздно говорить: солодовня успешно работает», – рассуждает президент «Очаково». Однако большинству опрошенных «Агробизнесом» участников рынка известно, что сейчас компании, инвестирующие в сельское хозяйство области, получают льготы. «Обладминистрация выделяет нам субсидии на покупку племенного стада и субсидию 10 руб./кг произведенного мяса в течение трех лет после запуска свинокомплекса», – подтверждает Елена Фирсова из группы «Черкизово». Не обошлось без инициативы властей и при создании птицеводческого холдинга «Золотой Петушок Инвест» (сейчас ОАО «Куриное Царство»). Это проект американского инвестфонда «Агрибизнес Партнерс Интернешнл ЛП». В 1997 г., когда проект только начинался, липецкие власти передали в аренду «Золотому петушку» пять бройлерных цехов, одну птицефабрику, комбикормовый завод и убойный цех, вспоминает замгендиректора «Куриного Царства» Андрей Дмитриев. Первоначально в проект вложили $25 млн, впоследствии еще $20 млн. Точка безубыточности была пройдена в 2000 г., когда объем производства достиг 200 тыс. бройлеров в неделю, вспоминает он. Срок окупаемости в два с половиной года Дмитриев считает «достаточно хорошим показателем». Налоговых льгот холдингу не предоставляли: как предприятие индустриального типа, он платит налоги на прибыль и имущество. К тому же в 1997 г., когда стартовал проект, компенсация 2/3 ставки по банковским кредитам еще не практиковалась. Тем не менее, Дмитриев оценивает инвестклимат в области как «благоприятный». Фирсова из «Черкизово» считает важным, что администрация оказала ее компании содействие «в вопросах выделения земли и организации строительства свинокомплекса». А Михаил Кузьмин, гендиректор АПГ «Черноземье» (владеет Лебедянским сахарным заводом и управляет 70 тыс. га земель), говорит, что главное – это не налоговые льготы, а «помощь при реорганизации приобретаемых хозяйств и решении бюрократических вопросов». Он называет работу областной власти «адекватной и прогнозируемой». А член совета директоров «Сельхозинвеста» (управляет 30 тыс. га в Воловском и Тербунском районах) Александр Жемчужников высоко ценит доступность руководства региона: «Я могу связаться свице-губернатором или губернатором и оперативно решить все вопросы». На активность инвесторов влияют и агроклиматические преимущества. «Черноземный фактор был не самым последним, когда принималось решение инвестировать в Липецкую область, – вспоминает Дмитриев. – Наши бройлерные цеха потребляют огромное количество зерна». Сейчас в «Курином Царстве» стараются по максимуму закупать фуражное зерно у липецких производителей, в том числе чтобы сэкономить на транспортных расходах. Только когда местные ресурсы исчерпаны, фураж привозят из других регионов. «Куриное Царство» покупает зерно у «Авроры», «ЗеРоса» и «Сельхозинвеста». В декабре 2005 г. агентство «Эксперт РА» опубликовало десятый рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов. Прорыв Липецкой области с 13го на второе место рейтинга не стал сюрпризом для экспертов и бизнесменов. Андрей Пискунов, аналитик компании Fitch Ratings, оценивает бизнес-климат в регионе как «благоприятный». По объему инвестиций, привлеченных на единицу бюджетных средств, область уже обгоняет Москву, утверждает он. В декабре 2005 г. Fitch Ratings изменило прогноз по региону со «стабильного» на «положительный». Рейтинг BB-, присвоенный области, считается «спекулятивным», то есть допускает возможность развития кредитных рисков. Это связано с доминированием в структуре бюджетных доходов одного налогоплательщика – Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) – и с неопределенностью по поводу расходов, связанных с инициативами федерального центра, объясняет Пискунов. Тем не менее, доходы бюджета области выросли с 5,7 млрд руб. в 2002 г. до 14,4 млрд руб. в 2004 г. По данным Пискунова, планируемые доходы бюджета области на 2006 г. – 15,73 млрд руб. Инвесторов в АПК региона можно разделить на три типа. Первый – игроки федерального агрорынка, которые решили построить или приобрести активы в области. Например, «Очаково» владеет здесь солодовней и двумя элеваторами, «Черкизово» строит свинокомплекс на 50 тыс. т мяса в год, Sucden принадлежат Добринский сахарный завод и агрофирма «Добрыня», зерновой компании «Настюша» – агрофирма «Свишенская». Особое место занимает производитель бройлеров холдинг «Золотой Петушок Инвест» (с ноября 2005 г. – ОАО «Куриное Царство»), который начал свою деятельность в Липецкой области и через несколько лет стал федеральным игроком, войдя в первую тройку на рынке мяса птицы. Второй тип инвесторов – местные агрокомпании, ставшие заметными региональными игроками, такие как «ЗеРос» и «Аврора». К третьему типу можно отнести непрофильных столичных инвесторов из числа банкиров, строителей или юристов, которые решили вложить в сельское хозяйство и выбрали для этого Липецкую область. В их числе – «Сельхозинвест», созданный юристом Александром Жемчужниковым и другими московскими бизнесменами, «РусАгроАльянс» (его владельцы занимались строительным бизнесом) и АПГ «Черноземье», принадлежащая основателю Московского кредитного банка Роману Авдееву. АПГ начала инвестировать в агросектор области одной из первых – в 1997 г. Финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров считает, что в регионе хорошие климатические условия для выращивания сахарной свеклы. А Кузьмин из «Черноземья» уточняет, что «заниматься свеклой в Липецкой области гораздо выгоднее, чем, например, в Краснодарском крае»: выход сахара составляет 16,5%, а на Кубани – всего 12%. Как и пивоваренный ячмень, сахарная свекла – одна из основных культур для местных агрохолдингов. Ее выращиванием или переработкой занимается большинство компаний, которые называют лидерами в АПК области: «Авроре» принадлежат Боринский и Хмелинецкий заводы, Sucden – Добринский, «Черноземью» – «Лебедянский». А «ЗеРос», «Раненбургское», «15-летия Октября» и «Сельхозинвест» выращивают свеклу и отдают ее на переработку, в том числе по толлинговым схемам. «РАПСОВЫЙ БУМ» МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В ЛИПЕЦКЕ Несколько опрошенных «Агробизнесом» экспертов и участников рынка назвали одним из наиболее интересных проектов в Липецкой области строительство завода по переработке рапса на 300 тыс. т рапсовых семян, который сможет производить из этого сырья 100 тыс. т масла в год. Строительством и производством будет управлять СП компании «Аврора» и австрийской Neckerman. Завод планируют построить на территории «Авроры», сейчас идут консультации с поставщиками оборудования. Рапс будет перерабатываться в том числе и на биотопливо. В «Авроре» уточнили, что организатор проекта – обладминистрация, а посевной материал будут поставлять австрийская компания «Саатбау Линц» и липецкий Институт рапса. Покупать масло станет Neckerman. А чтобы обеспечить завод сырьем, в Липецкой области засеют рапсом 250 тыс. га. Участвовать в этой программе согласились несколько агрофирм, в том числе «ЗеРос», «Агрохим», «Лебедянский элеватор», «Родина» и др. Предполагается, что профинансируют проект Липецкое отделение Сбербанка и австрийский Райффайзенбанк. Аналитик Fitch Ratings Андрей Пискунов знает о рапсовом проекте и считает его «уникальным» и «интересным». Он напоминает, что в России уже были подобные попытки, однако ни один инвестор еще не доходил даже до стадии оформления документов на строительство завода. Если использовать посевные площади под рапс, которые имеет Липецкая область, то она сможет в значительной мере обеспечивать себя биодизельным топливом, уверен он. В российских условиях в перспективе можно с 1 га пашни получать 1 т дизеля, уточняет гендиректор «ЗеРоса» Николай Бобин. Он тоже хотел строить такой завод, но пока решил подождать: «Для него надо хотя бы 100 тыс. т рапса в год, а всего в России производят 250 тыс. т. Это нас и останавливает». Бобин хочет сначала освоить производство сырья, получая в среднем 25 ц рапса с га, и только потом думать о строительстве перерабатывающего завода. «Рапс в России скоро станет одной из ведущих культур», – не сомневается гендиректор «ЗеРоса». Жемчужникову из «Сельхозинвеста» тоже известно о намерении «Авроры» построить биодизельный завод, но сам он решил возделывать рапс независимо от этих планов. Пока липецкие крестьяне поставляют рапс на Веневский МЭЗ в Тульской области, который владеет брендом «Российские семена», по 5–6 тыс. руб./т, сообщили в управлении по сельскому хозяйству области. «Черноземью» сахарный бизнес приносит около половины выручки, подсчитывает Кузьмин. Бизнес «Черноземья» в Липецкой области начался в 1997 г. с покупки двух сахарных заводов – Лебедянского мощностью переработки 3 тыс. т свеклы в сутки и Елецкого (5,5 тыс. т). Через полгода компания взяла в управление несколько хозяйств, потом хлебоприемные пункты и элеватор. Сейчас группа управляет 70 тыс. га земли, часть из которых в собственности, часть – в аренде. В проект вложено около $30 млн. В прошлом году оборот группы составил $73 млн, но в этом он уменьшится на 40%: Елецкий завод продан компании «Сахарный центр». Гендиректор «Сахарного центра» Игорь Икармин не называет сумму сделки, но уточняет, что заплатил за предприятие «среднюю цену». По его данным, цена сахарных заводов в России колеблется от $10 до $25 млн. По словам источника, пожелавшего остаться неназванным, в декабре 2005 г. на липецком сахарном рынке появился еще один федеральный игрок: компания «Доминант» приобрела Грязинский сахарный завод у его гендиректора. Источник уверен, что новый собственник не ограничится переработкой и станет сам возделывать сахарную свеклу. Гендиректор «Доминанта» Павел Демидов через секретаря передал «Агробизнесу», что не желает давать комментарий по данной теме. По словам источника, пожелавшего остаться неназванным, в декабре 2005 г. на липецком сахарном рынке появился еще один федеральный игрок: компания «Доминант» приобрела Грязинский сахарный завод у его гендиректора. Источник уверен, что новый собственник не ограничится переработкой и станет сам возделывать сахарную свеклу. Гендиректор «Доминанта» Павел Демидов через секретаря передал «Агробизнесу», что не желает давать комментарий по данной теме. А вот компания «Атомэнергомонтаж», являвшаяся подрядчиком строительства солодовни «Очаково» и свинокомплекса «Черкизово», теперь собирается с нуля построить в Тербунском районе собственный сахарный завод. Для этого уже создана компания «Корни». Завод, строительство которого начнется в апреле, сможет перерабатывать 12 тыс. т свеклы в сутки и, по словам главы администрации Тербунского района Владимира Дорохина, будет самым мощным в России. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Агробизнесу» подтвердили, что, если такой завод построят, он действительно будет первым по мощности. Как рассказал директор по экономике «Атомэнергомонтажа» Дмитрий Жилин, в проект вложат 170 млн евро, а соинвестором может выступить немецкая компания «Норд Цукер». Предполагается, что ей будет принадлежать 51% акций завода, а «Корням» – 49%. Свеклу «Корни» будут выращивать самостоятельно, для чего уже выделены земли в четырех районах. Сбербанк предоставит компании кредит на покупку сельхозтехники, а один из немецких банков – на поставку импортного оборудования для завода. По бизнес-плану проект должен окупиться за 4,5 года, а если «Корням» предоставят налоговые льготы, то за три года. Жилин рассчитывает, что, пока предприятие не окупится, компанию освободят от налога на имущество и предоставят льготы по НДС и налогу на прибыль. Он также надеется воспользоваться компенсациями по банковским кредитам в размере учетной ставки ЦБ РФ – 13%. А пока «Корням» гарантировалилимиты на газ в нужных для завода объемах, и это тоже «существенная помощь», радуется Жилин. Эксперты и участники рынка удивлены масштабностью проекта «Корней» и сомневаются в его успехе. Икармин из «Сахарного центра» полагает, что новый сахарный завод окупится не менее чем за 15–20 лет: он просчитывал возможность такого строительства и пришел к выводу, что проще купить действующее производство. А ведущий эксперт ИКАРа Евгений Иванов не уверен, что предприятию хватит сырья: ни один сахарный завод в Липецкой области в 2005 г. не проработал и ста дней. Местной свеклы может не хватить не только новому заводу, но и традиционным липецким переработчикам сахара. Гендиректор одного из липецких агрохолдингов, попросив не раскрывать его имя и название компании, подтвердил «Агробизнесу», что местные переработчики свеклы «вступили в ценовой сговор» и поставлять им сырье «совершенно невыгодно». Снижение доходов местных крестьян от выращивания сахарной свеклы косвенно подтверждают данные ИКАРа: посевы этой культуры сократились с 70,3 тыс. га в 2003 г. до 53 тыс. га в 2005 г. ОПЫТ ИНВЕСТОРА Владимир Виноградов Агрофирма «Виноградов» – дочернее предприятие одноименной группы компаний. Мы создали агрофирму в 2004 г. на базе четырех хозяйств Измалковского района Липецкой области. Это сырьевая база нашего спиртзавода «Чистые ключи», который нуждается в высококачественном зерне. В агрофирме 15 тыс. га черноземных угодий (в основном пахотных земель). Сейчас земли в аренде, но после того как закончится межевание и внесение в кадастр, мы выкупим их у пайщиков по взаимной договоренности. В агрофирму вложено 120 млн руб. собственных средств компании и еще 170 млн руб. кредитов. Я рассчитываю, что вложения окупятся за три-пять лет. На кредиты мы приобрели сельхозтехнику: отечественные и импортные комбайны, тракторы, плуги, дисковые бороны и культиваторы, сеялки и опрыскиватели. Много средств пришлось вложить в обработку земель, ведь часть из них 7–9 лет не использовались и фактически были залежными. Мы выращиваем зерно для спиртов «Экстра» и «Люкс». В агрофирме также содержится 1730 дойных коров и 600 свиней. Сейчас мы строим молочную ферму на 1,5 тыс. голов КРС, что потребует 300 млн руб. инвестиций, и свинокомплекс на 15 тыс. голов, в который вложим еще 200 млн руб. Построим также комбикормовый завод. Молоко планируем поставлять как местным компаниям, так и переработчикам за пределами области, а свинину – одному из московских мясокомбинатов. Также планируем построить завод по производству биоэтанола производительностью 150 тыс. л/сутки. «В 2004 г. крупнейшим поставщиком Добринского завода был «ЗеРос», а в 2005 г. они не сеяли свеклу», – приводит пример Тихомиров из Sucden. Однако он надеется, что в 2006 г. «ЗеРос» засеет 2 тыс. га. В «ЗеРосе» соглашаются, что могут возобновить возделывание свеклы. А «Сельхозинвест» планирует увеличить ее посевы с 1,5 тыс. га до 4-5 тыс. га. Владельцам этого холдинга известно о возможном строительстве «Атомэнергомонтажoм» нового сахарного завода, и они считают проект перспективным: ведь действующие заводы «построены по старой технологии». А Бобин из «ЗеРоса» рассчитывает, что у такого крупного переработчика и «закупочные цены будут повыше». Однако Жилин из «Атомэнергомонтажа» рассчитывает только на собственное сырье и урожайность не ниже 470 ц/га. Он не планирует покупать свеклу у других производителей. В ИКАРе называют перспективным направлением для Липецкой области переработку отходов сахарного производства – жома и мелассы, из которых производят комбикормовые добавки, в том числе белковые – лизин, метионин. Иванов считает, что это особенно актуально в связи с несколькими масштабными проектами по свиноводству в Липецкой области и в свете национальной программы поддержки животноводства. Крупнейшим из таких проектов пока остается свинокомплекс группы «Черкизово», первая очередь которого сдана 17 февраля (см. врезку «Опыт инвестора»). На второе место по свиноводству претендует «Сельхозинвест» с планами в течение двух лет реконструировать комплекс на 100–150 тыс. свиней и заново построить маточник еще на 5 тыс. «Изначально мы не планировали заниматься свиноводством, но по инициативе районной администрации начали с небольшого проекта, и аппетит пришел во время еды», – объясняет Жемчужников. В одном из хозяйств Воловского района планируется реконструировать колбасный цех, и тогда у «Сельхозинвеста» будет своя переработка. В весь свой липецкий сельхозпроект, включая растениеводство, холдинг уже вложил 600 млн руб. и рассчитывает, что деньги окупятся за три-пять лет. Есть планы по свиноводству и у Sucden. В принадлежащую компании агрофирму «Добрыня» входит бывший племхоз «Отрадное», которым заинтересовалась РHG Investments. Вместе с этой компанией Sucden вложит в свинокомплекс 50 млн евро со сроком окупаемости три-четыре года. Основной доход предполагается получать от продажи не мяса, а племенного скота. Поэтому свиноферма Sucden не будет конкурировать с «Черкизово», обещает Тихомиров. В 2006 г. начнет строить «с нуля» свинокомплекс и «РусАгроАльянс». Он будет размещен в Данковском районе и сможет производить 3 тыс. т мяса в год, говорит гендиректор компании Олег Никитин. Он признается, что, в отличие от строительства, АПК – совершенно новая для него сфера. Решив диверсифицировать бизнес, владельцы «РусАгроАльянса» остановились на сельском хозяйстве и по совету партнеров выбрали Липецкую область. Почти все бюджетные деньги области идут на поддержку животноводства и свиноводства, рассказывает Кузьмин из «Черноземья». На поддержку сельского хозяйства в 2005 г. из бюджета выделили 1,1 млрд руб., в том числе 541 млн руб. на животноводство, уточняет первый замначальника главного управления по сельскому хозяйству Липецкой области Иван Мягков. Вначале стратегической задачей было развитие кормовой базы, и основные субсидии получали те, кто занимался свеклой и зерновыми, а теперь администрация поддерживает животноводство, объясняет он. В рамках национального проекта «Развитие АПК» область представила в Минсельхоз 58 животноводческих проектов, на которые в 2006 г. будет привлечено 10 млрд руб. кредитов. ОПЫТ ИНВЕСТОРА Наум Бабаев В Липецкой области 17 февраля состоялся пуск в эксплуатацию первой очереди нового свинокомплекса. Проект рассчитан на производство 50 тыс. т мяса в год, инвестиции – более 120 млн евро. В результате его реализации в регионе будет создано минимум 400 рабочих мест. Липецкий свинокомплекс группа «Черкизово» неслучайно решила строить «с нуля». Проанализировав предыдущий опыт, мы пришли к выводу, что даже после масштабной реконструкции старые предприятия могут существовать, только если их постоянно субсидировать. Достичь европейского уровня себестоимости свинины на них невозможно. Поэтому единственно верное решение – строительство нового комплекса на открытой площадке. Липецкая область была выбрана потому, что здесь благоприятный инвестиционный климат, а сам регион расположен близко к центру страны. Кроме того, здесь не будет проблем с обеспеченностью кормами. Часть охлажденной свинины будет отправляться на переработку на мясокомбинаты «Черкизовo», а часть – поставляться в виде охлажденных полуфабрикатов. Бобин из «ЗеРоса» считает, что господдержку получат только четыре-пять крупных проектов по свиноводству. Поэтому он делает ставку на выращивание КРС по беспривязной канадской технологии и строит индюшиную ферму на базе Задонской птицефабрики. Оба проекта получают поддержку из областного бюджета: на 100% возмещается ставка по кредитам и субсидируется закупка племенного поголовья. Откормочная площадка на 5 тыс. голов даст первую продукцию, «мраморное» мясо, в конце августа. В перспективе планируется выпускать 13 тыс. т мяса в год. А заниматься индейкой Бобин решил потому, что в кормах для этой птицы 65% занимает кукуруза, которую он выращивает на 8 тыс. га. Часть индюшатины Бобин будет продавать сам в охлажденном виде, а остальное – поставлять АВК «Эксима», владеющей Микояновским мясокомбинатом. А вот свинину «Эксима» решила производить самостоятельно и, по данным обладминистрации, взяла в управление две откормочные площадки на 12 тыс. голов каждая в Хлевенском и Усманском районах. О планах по развитию молочного животноводства «Агробизнесу» заявили топ-менеджеры сразу нескольких липецких агрохолдингов. «Аврора» совместно с поставщиком сельхозтехники и оборудования «Матрикс Агритех» до 2008 г. построит комплекс на 3 тыс. дойного стада, причем уже в 2006 г. там будет содержаться 1 тыс. КРС. «РусАгроАльянс» строит три молочных комплекса по 1,2 тыс. голов, есть подобные планы у агрофирмы «Виноградов» (см. врезку) и у «Сельхозинвеста». «В ближайшее время в Липецкой области будут заняты практически все территории от 15 до 40 тыс. га, и свободных интересных активов почти не останется», – прогнозируют в «Сельхозинвесте». «Сюда хотят прийти практически все», – соглашается Кузьмин из «Черноземья». По его данным, область интересна таким крупным сахарным компаниям, как «Продимекс», но «сюда нужно входить, когда кто-то уходит». Председатель совета директоров «Продимекса» Игорь Худокормов подтвердил «Агробизнесу», что «раньше» его компания вела переговоры о покупке одного из липецких сахарных заводов, однако стороны «не сошлись в цене». Сейчас переговоры о приобретении таких активов «Продимекс» не ведет, так как в регионе уже нет свободных сахарных производств, добавил Худокормов. «Свободных интересных активов практически не осталось, и единственная возможность для новых игроков – это покупка производств у компаний, уже работающих в регионе», – подтверждает Николай Григорьев, гендиректор агрофирмы «Высокие технологии» (проект минерально-химического холдинга «Акрон»). «Необязательно покупать существующее предприятие, можно создать новое производство, – возражает Тихомиров из Sucden. – Область большая и богатая, находится ближе к Москве, чем Воронежская, поэтому теоретически она интересна любому инвестору».
Комментариев: 0 Просмотров: 188
|
ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
© 2002—2024 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
||