Лидеры идут навстречу слабому рублю и росту цен на энергоносители

22 октября 2018 года

В 2017 году выручка большинства крупнейших компаний показала позитивную динамику. Лидеры роста по итогам 2017 года — Шахтоуправление «Обуховская» (входит в украинский холдинг «ДТЭК») и «Энергопром-НЭЗ» — они практически удвоили свою выручку. Донским компаниям с самой динамичной выручкой на руку в первую очередь слабый рубль, а также возобновившийся рост цен на нефть и уголь (см. инфографику).

По данным Ростовстата, в 2017 году промпроизводство в Ростовской области существенно опередило среднероссийский показатель — возросло на 7,4%, в то время как индекс промышленного производства по РФ составил 101% (то есть прирост составил всего 1%). Драйверами прироста промышленности в регионе стали углепром, транспортное и сельхозмашиностроение — в этих секторах рост составил от 11% до 33,2%. Помимо этого существенно — на 10% — выросли объемы производства нефтепродуктов. В сельхозсекторе активнее всего росли объемы отгрузок злаковых и бобовых культур — на 26%. Производство продуктов питания и оборот розничной торговли в целом сохранились на уровне 2016 года.

Эти данные находят отражение и в рейтинге крупнейших компаний Ростовской области (см. таблицу).

В 2017 году выручка большинства крупнейших компаний показала позитивную динамику. Лидеры роста по итогам 2017 года — Шахтоуправление «Обуховская» и «Энергопром-НЭЗ»,удвоившие свою выручку. Помимо них значительно выросла выручка зернотрейдера ТД «РИФ» (30,5%), Новошахтинского завода нефтепродуктов (27,7%), «Тагмета» (22,6%), «Глории Джинс» (21%), лидера рейтинга N второй год подряд «Роствертола» (18%) и «Ростсельмаша» (17,6%).

Этим компаниям на руку оказались слабый рубль и специфическая конъюнктура профильных рынков.

В ДТЭК не прокомментировали существенный прирост выручки ШУ «Обуховская». Характеризуя для N ситуацию на рынке угля, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев отмечал: «Угольная отрасль сейчас находится на циклическом подъеме. После провала в начале 2016 года цены на уголь быстро восстановились. Подорожал не только коксующийся, но и энергетический уголь. Цены находятся вблизи максимальных значений за последние пять лет и не подают признаков разворота».

В пресс-службе Группы «Энергопром» отметили, что основное влияние на рост выручки и прибыли «Энергопром-НЭЗ» в 2017 году оказал рост цен на графитированные электроды на мировом рынке, что было предопределено уменьшением предложения электродов из Китая, занимающего около 50% мирового рынка углеграфитовой продукции. По прогнозу компании, в 2018 году на мировом рынке не ожидается дальнейшего роста цен. При этом по итогам 2018 года все же ожидается рост выручки на НЭЗе. В том числе за счет реализации инвестпрограммы, которая ведет к увеличению объемов производства (за 9 месяцев 2018 года на 4%). Компания увеличивает объемы производства электродов, которые применяются при выплавке стали в дуговых печах сверхвысокой мощности, спрос на такую продукцию сейчас растет вслед за ростом производства электростали во всем мире.

В 2017 году выручка зернотрейдера ТД «РИФ» выросла на 30,5%, что позволило ему переместится в рейтинге крупнейших компаний Ростовской области на третью позицию с 7-го места. По данным агентства «ПроЗерно», ТД «РИФ» остается крупнейшим экспортером зерна в стране три сельхозсезона подряд (с 2015 по 2018 годы). Российский экспорт зерна в обозреваемом периоде рос, по итогам сельхозсезона 2017/2018 он достиг 52,4 млн т, прирост составил 47%, за этот же период «РИФ» увеличил поставки зерна на 38%, до 6,2 млн т (в сельхозсезоне 2016/2017 прирост «РИФа» был небольшим — 1%, но и отечественный экспорт в целом вырос ненамного — 5%).

Благодаря экспорту прирастала и выручка ПАО «Тагмет». В 2017 году «Тагмет» реализовал 602 тыс. тонн труб, это на 6,1% выше уровня 2016 года, следует из годового отчета ПАО. При этом выручка предприятия выросла на 22,6%. По данным компании, в 2017 году основным фактором роста трубного производства в целом в России стали экспортные поставки, которые выросли на 60% к уровню 2016 года, в основном за счет строительства международных трубопроводных проектов.

НЗНП второй год подряд существенно наращивает выручку. В компании на запрос N о причинах роста не ответили. В 2016 году значительное увеличение выручки на НЗНП объясняли запуском второй нефтеперерабатывающей установки, которая позволила удвоить мощности по переработке нефти (до 5 млн тонн в год). В то же время в 2016 году прибыль сокращалась — на предприятии это связывали со снижением цен на нефть, от которых считается стоимость нефтепродуктов. В 2017 году мировые цены на нефть росли, видимо, это простимулировало рост выручки и прибыли НЗНП. Отметим, что НЗНП занимает лидирующее место в рейтинге экспортеров Ростовской области и имеет возможность пользоваться слабым рублем.

Для «Ростсельмаша» 2017 год стал рекордным — впервые с 2000 года предприятие выпустило более 6 тыс. комбайнов и тракторов. В натуральном выражении рост производства составил 20%, рассказывал в интервью N один из акционеров «Ростсельмаша» Дмитрий Удрас. Основными драйверами роста, по его словам, стали выверенный баланс «цена — эффективность», самобытная инженерная школа и диверсификация производства. Положительно повлияло на динамику продаж отечественной сельхозтехники в России и ослабление рубля.

«Роствертол» традиционно пользуется стабильностью госзаказа и одновременно получает выгоды от слабого рубля, продавая технику на экспорт.

В «Глории Джинс» объясняют высокую динамику выручки на высококонкурентном рынке ростом торговых площадей (в том числе за счет открытия новых магазинов),оптимизацией ассортимента и снижением цен на 16% к 2016 году.

Возможно, в первой пятерке рейтинга N группировалось бы больше экспортеров зерна и производителей продуктов питания, если бы «Астон» и «Юг Руси» предоставили информацию о консолидированной выручке. В этом году N использует в рейтинге суммированную выручку основных производственных и сервисных активов этих групп компаний. Судя по данным агентства «ПроЗерно», Института конъюнктуры аграрного рынка и журнала «АгроИнвестор», ситуация на всех основных рынках присутствия в 2017 году складывалась для «Юга Руси» и «Астона» благополучно. Объемы экспорта зерновых и подсолнечного масла были рекордными, росло внутреннее производство масла, и крахмалопаточной продукции («Астон» — один из крупнейших ее производителей в России). «Юг Руси» в 2017 году занял первое место среди отечественных производителей по объему производства подсолнечного масла, «Астон» — четвертое. В экспорте этой продукции на первом месте был «Астон», а «Юг Руси» вошел в пятерку лидеров. Лишь в экспорте зерна «Юг Руси» существенно уступал «Астону»: по итогам сельхозгода 2016/2017 «Астон» вошел в пятерку крупнейших отечественных экспортеров, а «Юг Руси» занял 21-е место, хотя до 2014 года был одним из лидеров рейтинга.

Заметное сокращение выручки по итогам 2017 года зафиксировали «ГРУППА АГРОКОМ», оптовый продавец табака ГК «Контур», зернотрейдер «Агросоюз».

В «Агросоюзе» отказывались от общения. Один из участников рынка год назад говорил об этой компании как о крупном посреднике между сельхозпроизводителями и экспортерами и затруднялся прогнозировать ее будущее после подписания крупнейшими зернотрейдерами хартии (обязывает компании при закупках избегать посредников, которые зачастую уходят от уплаты НДС. — N).

В «ГРУППЕАГРОКОМ» не прокомментировали отрицательную динамику. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017-м выручка крупнейшего в области производителя колбас РКЗ «ТАВР» сохранилась примерно на том же уровне, выручка производителя пищевых оболочек «Атлантис-Пак» снизилась незначительно — на 8%. Но при этом существенно — почти в 1,7 раза — просела выручка «Донского табака». В этом году табачные активы «ГРУППЫ АГРОКОМ» были проданы японской JT. Комментируя продажу, гендиректор «ГРУППЫ АГРОКОМ»Сергей Сапотницкий говорил об ухудшающейся ситуации на рынке табака: «С учетом объективных обстоятельств— отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей — возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются».

С апреля этого года ликвидируется ГК «Контур» — партнер «Донского табака», входящий в ГК «Миллениум». В 2017 году его выручка сократилась на 34,7%. Видимо, после того как «Донской табак» сменил владельца, необходимость развивать направление оптовой торговли табаком отпала.(см N, № 1268).

http://gorodn.ru/

#зерно 

Комментариев: 0   Просмотров: 101

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.