Ячмень дороже пшеницы. Почему в этом сезоне сложилась такая аномалия

04 июня 2018 года

Как правило, на внутреннем рынке цены на кормовой ячмень ниже, чем на фуражную пшеницу, однако в текущем сезоне он торгуется на 500−1000 руб./т дороже, чем последняя. Экспортная цена ячменя в течение сельхозгода и вовсе равнялась по стоимости с продовольственной пшеницей, а порой и превышала ее. Последний раз такая ситуация наблюдалась шесть-семь лет назад

Начиная с первой половины августа 2017 года, на внутреннем рынке России фуражный ячмень стоил дороже фуражной пшеницы. Наибольшая разница в пользу первого, по словам руководителя зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олега Суханова, наблюдалась в ноябре-декабре: тогда она превышала 1200 руб./т. «В прошлые сезоны ячмень обычно стоил на 300−500 руб./т меньше, чем кормовая пшеница», — обращает внимание он.

Причины роста

Разумеется, в регионах стоимость агрокультур формировалась по-разному, и, следовательно, разным был и ценовой спред между ними. В среднем же в течение сезона он составлял 500−1000 руб./т. «Рост цен на фуражный ячмень в уходящем сезоне связан в первую очередь с его сниженным мировым предложением и повышенным спросом, главным образом со стороны Саудовской Аравии, Китая, Ливии, Ирана», — поясняет Суханов. В последний раз такая ценовая разница между этими кормовыми агрокультурами была в сезоне-2011/12, отмечает эксперт.

В мире сезон-2017/18 был ознаменован снижением производства ячменя в основных странах-производителях агрокультуры, рассказывает директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса» Игорь Павенский. В их числе Австралия, Канада, Евросоюз, Украина. В то же время в России и Казахстане валовые сборы выросли. «В целом же глобальный урожай ячменя в текущем сельхозгоду по сравнению с 2016/17-м уменьшился на 4,1 млн т — до 142,9 млн т, — говорит он. — А уровень внешней торговли сократился в существенно меньшей степени — с 29,6 млн т до 27,8 млн т, или всего на 1,8 млн т».

В завершающемся сезоне ячмень действительно в выигрыше, подтверждает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. «Агрокультура всегда преподносит сюрпризы, и в этот раз она как никогда порадовала производителей, — считает он. — Многие аграрии надеялись на хороший старт по цене у кукурузы, но она была дешевой, тогда как ячмень показал хорошую динамику». Так, в августе-сентябре 2017 года экспортная цена фуражного ячменя составляла $175−185/т, а кукурузы — $165−170/т. Для сравнения, в тот же период в 2016-м фиксировались уровни в $154 и $170 за тонну соответственно (все долларовые цены здесь и далее — FOB Новороссийск).

Однако еще пару лет назад наблюдалась не такая оптимистичная ценовая конъюнктура, напоминает Петриченко. 2015/16 сельхозгод стал для ячменя просто разочарованием, в то время как для пшеницы он был «весьма бодрым». В сезоне-2016/17 пшеница и ячмень стоили почти одинаково, хотя первая все-таки имела небольшое превосходство. А вот 2017/18 стал годом ячменя: агрокультура очень востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, заключает эксперт.

Экспорт увеличился вдвое

Мировой спрос на фуражный ячмень достаточно стабилен. При этом высока вероятность, что его мировое производство в 2018 году снова будет невысоким из-за неблагоприятных погодных условий и глобальные запасы уменьшатся, не исключает Суханов. «В этой ситуации возможно, что относительно высокие мировые цены на ячмень сохранятся», — полагает он.

По данным ИКАР, за июль-апрель 2017/18-го из России вывезено уже 5,1 млн т ячменя, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. По итогам сельхозгода экспорт может превысить 5,4−5,5 млн т, прогнозирует Суханов. К середине мая запасы ячменя внутри страны заметно сократились и не превышали 2,5 млн т, говорил эксперт тогда. Основным покупателем российского ячменя является Саудовская Аравия. Павенский в числе основных стран, которые обеспечили прирост вывоза агрокультуры из России, называет Иран, увеличивший закупки в 3,5 раза, Саудовскую Аравию — в 1,8 раза, Турцию — более чем в 12 раз, Иорданию — в 2,3 раза, Катар — в пять раз. Кроме того, начались поставки в Кувейт, Тунис, ОАЭ, Монголию и Ирак, тогда как в прошлом сезоне Россия в эти страны ячмень не отправляла.

По итогам сезона экспорт российского ячменя может достигнуть более 5,3 млн т, считает Павенский. «Это будет новый рекорд, предыдущий был зафиксирован в 2014/15-м, когда мы продали за рубеж 5,26 млн т», — обращает внимание эксперт. В прошлом сельхозгоду вывоз составил всего 2,76 млн т этой агрокультуры. При этом, судя по текущим тендерам, «крайне высокий» спрос на ячмень сохраняется, отмечает Павенский. В следующем сезоне Саудовская Аравия объявила тендер на закупку 1,5 млн т ячменя с поставкой в июле-августе. В Саудовскую Аравию в зависимости от сезона уходит до 50% всего российского ячменя, реализованного на внешних рынках, подчеркивает гендиректор ростовского торгового дома «Риф»(крупнейший экспортер зерна и ячменя в частности) Вадим Саркисов. Экспортный спрос на агрокультуру стабилен, констатирует он. На внутреннем рынке также наблюдается постепенный прирост потребления ячменя со стороны животноводства, добавляет Павенский.

Хороший мировой спрос на российский ячмень привел к достаточно резкому увеличению и экспортных цен, начиная с ноября 2017-го. К концу прошлого года они вышли на уровень пшеницы — 12,5 тыс. руб./т, а к марту превысили его, говорит эксперт. В этом сезоне положение фуражного ячменя на мировом рынке крайне выгодно, подтверждает Владимир Петриченко. «Его стоимость находилась на уровне мукомольной пшеницы, а то и выше — это просто нонсенс! — восклицает эксперт. — На начало мая продовольственная пшеница и фуражный ячмень были в паритете — $215/т и $213/т соответственно. Для сравнения, кормовая пшеница в это же время стоила $200/т». По его мнению, спрос на ячмень как внутри страны, так и в мире, растет умеренными темпами. Спрос на него — «ситуативный», говорит Петриченко: в зависимости от цены, особенно в соотношении с кукурузой.

С ценами повезло не всем

Далеко не все сельхозпроизводители разделяют оптимизм экспертов. Так, начальник растениеводческого цеха агрофирмы «Бунятино» (Московская область) знает, что в Поволжье (округ является лидером по посевам агрокультуры — см. диаграмму «ПФО выращивает больше всех») средняя цена на фуражный ячмень в текущем сезоне составляла 3,7−4,2 тыс. руб./т, в то время как в прошлом году он стоил примерно 5,3−5,7 тыс. руб./т. «В этом году большинство аграриев там сокращают производство данной агрокультуры, переходя на более рентабельные сою, подсолнечник и кукурузу, — знает руководитель. — Многие стараются вырастить пивоваренный ячмень, так как его за счет более высокой цены выгоднее производить».

Само «Бунятино» ячмень выращивает для собственного животноводства. При этом, отмечает Фирсов, его производство обходится недешево — 5,5−6 тыс. руб./т. «Больших урожаев мы не получаем, а уровень затрат в Московской области на порядок выше, чем в других регионах, — утверждает он. — Сказывается и высокая стоимость аренды земли, и постоянно растущие в цене ГСМ, плюс мы используем дорогую технику, которая также работает на производстве картофеля и овощей». В итоге агрофирме зачастую обходится дешевле купить ячмень на стороне.

Компания «АгроТерра» убрала фуражный ячмень из севооборота несколько лет назад. «Очень непредсказуемая агрокультура: в одни годы показывает неплохую доходность, в другие — цена реализации крайне низкая, — поясняет управляющий директор холдинга Патрик Гидирим. — Заранее понять, каким будет сезон для ячменя, захеджировать риски — невозможно. Поэтому и перестали его выращивать». Хотя в этом сезоне конъюнктура агрокультуры «очень интересная», признает топ-менеджер.

В текущем сельхозгоду — до середины апреля — продавать ячмень было однозначно выгоднее, чем пшеницу, подтверждает директор компании «Бутурлинское зерно» (Нижегородская область) Леонид Мудров. Так, с 1-го по 15-е апреля он стоил на 5−10% дороже — 5,8 тыс. руб./т и 5,5 тыс. руб./т (без НДС) соответственно. Но к концу месяца ситуация изменилась. «Пшеница все-таки больше востребована на экспорт, наверное, это и стало одной из причин укрепления ее стоимости, — рассуждает руководитель. — В начале мая цены агрокультур уже находились примерно на одном уровне в зависимости от региона». На уровень цен, считает он, влияет также близость производителей к портам, откуда осуществляются экспортные поставки, и внутренний спрос, которого в Нижегородской области, почти нет: для кормления КРС все аграрии, как правило, выращивают ячмень сами, а имеющиеся в регионе свинокомплексы по большей части закупают фуражную пшеницу.

В 2017 году урожайность кормовых ячменя и пшеницы в хозяйстве была одинакова — по 43 ц/га. Хотя в Нижегородской области, знает Мудров, большинство сельхозпроизводителей часто собирают с гектара больше ячменя, чем пшеницы. Затраты на производство агрокультур у компании тоже получаются примерно одинаковыми — 5,05 тыс. руб./га и 5,1 тыс. руб./га соответственно.

На долю ячменя в посевах тамбовской агрофирмы «Октябрьская» (входит в состав агроцентра «Тамбов», который занимается поставками сельхозтехники, агрохимии, имеет собственный зерновой терминал) традиционно приходится около 1,5 тыс. га (общая площадь посевов — 7,5 тыс. га). Компания старается выращивать пивоваренные сорта, выбирая самые «рейтинговые», которые пользуются спросом у производителей солода, рассказывает директор предприятия Максим Жалнин. «Хотя дорогой посевной материал мы не покупаем, обычно берем семена второй репродукции, потом подрабатываем их, доводим до необходимой для сева кондиции, — говорит он. — Если ячмень «выстреливает» как пивоваренный, продаем его производителям солода по более высокой цене, чем фуражный. Если этого не происходит или на рынке пивоваренного ячменя наблюдается профицит, мы весь урожай реализовываем как фуражный». Например, в этом сельхозгоду было выгоднее вовремя продать качественный кормовой ячмень, так как цены на него были в определенные периоды (в первом квартале 2018-го) даже интереснее, чем у пивоваров.

По словам Жалнина, в агрофирме отработана технология по максимизации урожайности ячменя с использованием минеральных удобрений и средств защиты растений. «Технология выращивания пивоваренного и фуражного ячменя одинакова, однако бывают годы, когда количество белка в нем высокое, что важно для кормовой индустрии, но не подходит для производства пива, — обращает внимание он. — Но контролировать данный показатель почти невозможно».

В этом году затраты «Октябрьской» на озимую пшеницу составили 27,4 тыс. руб. /га, на яровую — 24,7 тыс. руб./га, а на яровой ячмень — 22,7 тыс. руб./га, делится Жалнин. Основная статья расходов при производстве последнего — стоимость семян.

На башкирском предприятии «Базы» из 5 тыс. га всех выращиваемых фуражных агрокультур на ячмень приходится 60%. На агрокультуру в этом сезоне был высокий спрос — как экспортный, так и внутренний, отмечает директор предприятия Вадим Соколов. На начало мая в Башкирии ячмень продавали по цене пшеницы четвертого класса — 7−7,5 тыс. руб./т. Экспортные цены выше, говорил тогда руководитель, — 11,5−12 тыс. руб./т (без НДС). Свой ячмень предприятие продает как на внешние рынки через трейдера, так и на внутреннем — в регионы, где развито животноводство и производство комбикормов. Самый большой объем внутрироссийских продаж, по словам Соколова, приходится на Удмуртию. Затраты на выращивание ячменя и пшеницы, как и прибыль с гектара, одинаковы, добавляет он, не уточняя цифр.

Будут ли сеять больше

По мнению Игоря Павенского, существенный рост цены и спроса на фуражный ячмень, безусловно, будет стимулировать увеличение яровых посевов. Определенное влияние на размер площадей высокие цены, конечно, оказывают, но не стоит забывать про такие ограничивающие факторы, как севооборот, наличие или отсутствие качественного посевного материала, погодные условия, оптимальные сроки сева и т. п., обращает внимание Суханов. По прогнозу ИКАР, «сколько-нибудь значимого» роста посевов ячменя под урожай 2018 года ждать не приходится. А сбор его, скорее всего, будет меньше, так как вряд ли аграриям удастся добиться прошлогодней рекордной урожайности, считает эксперт. Кроме того, спрос на агрокультуру и в мире, и в России относительно стабилен. «Каких-либо серьезных стимулов для расширения производства ячменя у аграриев нет, так как его маржинальность часто ниже, чем у продовольственной пшеницы, кукурузы или масличных», — говорит он.

Владимир Петриченко не ждет от агрокультуры негативных сюрпризов, но и повторения такой благоприятной ситуации, как в 2017/18 сельхозгоду, тоже не будет. С учетом растущего спроса со стороны главного покупателя — Саудовской Аравии — цена на ячмень может оставаться на высоком уровне. «Не думаю, что в новом сезоне ячмень кого-то разочарует, но как будет складываться ситуация — сказать пока сложно», — осторожен эксперт.

В хозяйстве «Бутурлинское зерно» посевы ячменя в среднем составляют 1,2−1,4 тыс. га (это около 15% от общей площади зерновых и зернобобовых), и увеличивать их не планируется. «Все в рамках севооборота, — поясняет Мудров. — К тому же в последнее время мы сконцентрировались на развитии животноводства, уже столько товарного зерна на продажу, сколько производили три-четыре года назад, выращивать не будем».

А вот агрофирма «Октябрьская» в этом году посевы ячменя увеличила на 10%. «Это связано с тем, что есть долгосрочный тренд на сохранение ценового паритета ячменя по отношению к пшенице», — аргументирует решение Жалнин.

Предприятие «Базы» площади под ячменем в 2018 году сохранит на прошлогоднем уровне, но долю пшеницы снизит в связи с падением спроса на нее. Хотя, признает Соколов, стратегия резкой смены севооборота имеет свои риски. «Увеличение производства вместо зерновых, например, более маржинальных масличных при отсутствии отлаженной технологии их выращивания может привести к большей потере прибыли, чем работа с привычными, пусть и потерявшими в цене агрокультурами.

По данным Минсельхоза, на середину мая сев ярового ячменя был проведен на площади 5,2 млн га (годом ранее — 5,3 млн га). По прогнозу ведомства, площади агрокультуры в этом году могут составить 7,7 млн га. Согласно Росстату, в 2017-м озимым и яровым ячменем в России было занятно более 8 млн га.

Мировые ожидания

Согласно майскому прогнозу USDA, производство ячменя в мире в сезоне-2018/19 может увеличиться на 4,6 млн т до 147,6 млн т. Росту глобального урожая будет способствовать расширение посевов агрокультуры более чем на 1 млн га до 49,1 млн га. В России, по расчетам американского ведомства, площади ячменя увеличатся до 8,1 млн га. Правда, в прошлом году USDA оценивало российские посевы всего в 7,85 млн га. Урожай в нашей стране прогнозируется на уровне 18,5 млн т, или на 8% меньше, чем в 2017-м. Сокращению сбора будет способствовать снижение урожайности с 25,7 ц/га до 22,8 ц/га.

Помимо России, уменьшение производства ожидается также на Украине — 7,5 млн т против 8,7 млн т годом ранее. Заметно сократятся сборы также в Ираке (на 24,5%) и Сирии (на 35%).

В других основных странах-производителях ячменя урожаи вырастут. В частности, в Евросоюзе сбор может увеличиться с 59,1 млн т до 61,5 млн т, в Канаде — с 7,9 млн т до 8 млн т, в Австралии — с 8 млн т до 9,8 млн т.

http://agroinvestor.ru/

#зерно 

Комментариев: 0   Просмотров: 224

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.