Молоко-сырье подорожало

03 ноября 2016 года

Но отрасль по-прежнему малорентабельна

В этом году сырое молоко в среднем стоит на 6% дороже, чем в 2015-м. Сказывается нехватка сырья для переработки, ожидание молочных интервенций и восходящая ценовая динамика в мире. К началу 2017 года закупочные цены на молоко для сельхозпроизводителей могут еще больше увеличиться и достигнут 30 руб./кг, прогнозирует автор этой статьи.

Вадим Семикин

Для молочного рынка России всегда была характерна высокая сезонность: в марте-апреле начинается период «большого молока», предложение на рынке увеличивается и сырье дешевеет, а в начале осени, напротив, производство идет на спад и молоко дорожает. Обычно в июле цены на 10–15% ниже, чем в январе-феврале. В этом году они тоже уменьшались, но медленнее обычного. Так, в середине лета сырое молоко в среднем по стране стоило лишь на 5% дешевле, чем зимой: 22,4 руб./кг за высший сорт в июле против 23,6 руб./кг в феврале.

Сырое молоко дорожает…

В этом году сезонный рост закупочных цен начался уже в августе, а в сентябре их повышение ускорилось. В результате в середине октября сырое молоко в стране было на 6–7%, или почти на 2 руб./кг, дороже, чем год назад, и в среднем стоило 24,1 руб./кг за высший сорт с жирностью 3,4% (здесь и далее — с учетом НДС). В ряде регионов, преимущественно Приволжья, летом фиксировалась минимальная стоимость молока. В первую очередь речь идет о Татарстане и Башкирии, где традиционно самые большие валовые надои в стране, но в структуре производства значительную долю занимают хозяйства населения и фермеры с невысокой себестоимостью. За последние два месяца удорожание здесь шло особенно быстрыми темпами.

Причиной этого послужило несколько факторов. Во-первых, растущий спрос со стороны переработчиков: объем выпуска цельномолочных продуктов и сыров увеличивается уже не первый год. Во-вторых, на отрасль заметно повлияли заявления Минсельхоза о планируемых интервенциях на молочном рынке. Хотя в итоге их проведение было отложено до следующего года, в предварительной программе госзакупок был озвучен ценовой ориентир в 20,2 руб./кг сырого молока (без указания сортности и показателей жира/белка), идущего на производство молочной продукции для продажи в интервенционный фонд. Несомненно, это воздействовало на ценовую ситуацию: производители и переработчики находились в подвешенном состоянии, ведь интервенции могли начаться в любой момент. Поэтому цены на сырье снижались незначительно, а на молочную продукцию (преимущественно сливочное масло и сыр) и вовсе остались на том же уровне, что и в начале года.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), до конца года ожидается дальнейший сезонный рост цен, в результате чего средняя стоимость килограмма молока высшего сорта с жирностью 3,4% может достичь отметки 25,5–26 руб. Закупочные цены сельхозпроизводителей находятся и на более высоких уровнях в зависимости от показателей содержания жира и белка. В среднем в октябре можно было говорить о 25–28 руб./кг за высший сорт, а к январю 2017 года цены могут вырасти до 28–30 руб./кг.

Однако и себестоимость производства сырого молока тоже неуклонно увеличивается. В зависимости от технологического уровня фермы в среднем этот показатель сейчас может варьироваться от 18 руб./кг до 23 руб./кг. В секторе ЛПХ, на роботизированных комплексах она, как правило, низкая. Так как в себестоимости молока 50% приходится на корма, то в зависимости от региона она тоже может сильно различаться: в северных областях цены на корма выше, поэтому и молоко получается дороже. Несомненно одно: рост закупочных цен выгоден сельхозпроизводителям и позволит укрепить их финансовую стабильность.

… а готовая продукция не дешевеет

Цены на большую часть позиций готовой молочной продукции в этом году почти не падали (за исключением подсырной сыворотки). Опять же сказался фактор планируемых интервенций и слабое снижение цен на сырье. Кроме того, Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции со многих предприятий Белоруссии, которая на данный момент является основным поставщиком (см. график на стр. ХХ), из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных норм и выявления нарушений по перемещению товаров в Россию. Таким образом, импорт белорусского сливочного масла летом 2016 года был в два раза ниже, чем в прошлом году: 13 тыс. т за июнь-июль против 25 тыс. т за аналогичный период в 2015-м. Это создало нездоровый ажиотаж на российском рынке. Дефицит привел к росту цен, так как отечественный молочный рынок сильно зависит от стоимости ввозимой продукции, поскольку ее доля в общем объеме очень высока. В результате сливочное масло в августе-сентябре подорожало на 20–30% по отношению к июлю и в отдельных регионах стоило до 370 руб./кг (72,5% жирности) вместо 280 руб./кг в середине лета (отпускные цены).

В сентябре также увеличились цены на сухое цельное молоко и начал дорожать сыр (см. график на стр. ХХ). Здесь оказывает влияние как рост цен на сырое молоко, так и общемировой тренд повышения стоимости молочной продукции, начавшийся в конце лета из-за сокращения объемов производства сырья в основных странах-экспортерах и частичного восстановления спроса со стороны крупнейшего импортера — Китая. Кроме того, в России перестало увеличиваться производство сыра: в июле-августе было отмечено сокращение объемов по сравнению с прошлым годом. Многие эксперты считают, что рынок сыра уже насыщен и наращивать производство дальше нецелесообразно. Плюс ряд производителей переориентировался на выпуск сливочного масла, которое стало стоить дороже сыра. Из-за этого уменьшилось предложение подсырной сыворотки, которую используют в производстве молочных продуктов (мороженого, йогуртов, детского питания), кондитерских и хлебобулочных изделий. Как результат — резкое повышение цен на нее на отечественном рынке.

До конца года вся молочная продукция продолжит дорожать под влиянием растущей цены на молоко-сырье, а также общемирового повышения цен. Удорожание не может не влиять на спрос, который смещается в сторону более дешевой продукции. Учитывая снижение уровня доходов, потребитель все чаще выбирает продукты питания исходя из цены на полке в ущерб качеству, активно покупает товары со скидками и по промоакциям. Но цены не могут расти бесконечно, тем более что молочные продукты в России и так стоят довольно дорого, особенно сыр и масло. В конечном счете цены должны упереться в потолок, дальше которого повышения уже не будет, так как спрос станет слишком низким.

Производство стагнирует

Начиная с 2014 года отечественные предприятия каждый месяц наращивали объемы валового производства молока к аналогичному периоду прошлого года на 2–3%. Но в июле 2016-го прирост к июлю 2015-го составил лишь 0,3%, а в августе впервые с февраля 2014 года была зафиксирована отрицательная динамика — минус 0,2%. Сказалась жаркая погода в центральных регионах страны в середине лета, что повлекло уменьшение продуктивности скота: животные меньше ели, поэтому снизились надои. Таким образом, в августе-сентябре на рынке ощущалась нехватка сырья.

За первое полугодие объем производства молока во всех хозяйствах был на том же уровне, что и год назад — 15,15 млн т. Как и в предыдущие годы, надои сокращаются в ЛПХ и растут в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. По итогам 2016-го не стоит ждать серьезных изменений валового производства, скорее всего, оно будет практически идентичным показателям 2015 и 2014 годов и составит около 30,7–30,8 млн т.

Наибольшие темпы прироста объемов в первом полугодии фиксировались в КФХ — плюс 4% к прошлому году. Сельхозпредприятия за январь-август, несмотря на летнее сокращение, прибавили 2%. Это происходит за счет интенсификации производства, модернизации ферм, роста продуктивности скота, которая за последние пять лет увеличилась на четверть. Однако коров становится все меньше: в августе общее стадо КРС сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, снижается и численность дойных коров.

Динамика изменения объемов молока, идущего в переработку, практически коррелирует с показателями производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах: в январе-августе плюс 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Только агропредприятиями по итогам восьми месяцев было отгружено более 9,7 млн т молока. Тем не менее многие регионы, где объем переработки значительно превышает производство (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Смоленская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области и др.), по-прежнему ощущают дефицит сырья.

Несмотря на сокращение инвестиционной активности, в отрасли продолжают строиться крупные молочные комплексы, хотя количество новых проектов сократилось. Среди основных можно отметить совместный проект «Дамате» и «Данон» по возведению ферм на 4,6 тыс. КРС в Тюменской области с планируемым объемом производства около 45 тыс. т молока в год. В Дорогобужском районе Смоленской области готовится к запуску вторая очередь комплекса «Золотая нива» на 6 тыс. фуражных коров. Многие крупные производители, уже имеющие большие производственные мощности, активно их расширяют. Например, крупнейший переработчик Воронежской области компания «Молвест» (объем переработки — более 400 тыс. т молока в год), увеличивает производство собственного сырья. В феврале этого года она ввела в эксплуатацию первую очередь комплекса «Молоко Черноземья», рассчитанного на 5 тыс. дойного стада и проектной мощностью 40 тыс. т молока в год. А один из крупнейших производителей сырого молока холдинг «ЭкоНива» (более 170 тыс. т/год) в этом году объявил о трех новых проектах строительства мегаферм на 2,8 тыс. дойных коров каждая в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях.

Автор — эксперт рынка молока и молочных продуктов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Не хватает как минимум 8 млн тонн молока

На переработку в целом по стране ежегодно поступает около 17–17,5 млн т молока. Объем производства молочных продуктов в 2015 году составил почти 11 млн т, для которых было необходимо 25–26 млн т сырья. Разница в 8 млн т была частично покрыта за счет использования в производстве сухого молока и сыворотки, в том числе импортных, частично — за счет тропических масел. В любом случае дефицит сырья на данный момент значителен.

http://agroinvestor.ru/

#молоко 

Комментариев: 0   Просмотров: 345

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.