Аграрии опять выиграли: итоги первой половины сезона-2015/16 по масличным

30 марта 2016 года

Общий урожай масличных агрокультур в 2015 году превысил 14,5 млн т — это самый высокий сбор за всю историю России. Производство подсолнечника и рапса незначительно сократилось, но падение компенсировали рекорды по сое и масличному льну. Рекордными стали и цены, установившиеся на рынке, а также маржа аграриев

Первая половина сезона-2015/16 стала логичным продолжением предыдущего сельхозгода с его высокой ценовой волатильностью, скачущим валютным курсом и, как следствие, общей напряженностью среди участников рыночного процесса, рассказывает руководитель отдела прогнозирования и аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Кугучина. Общие посевы масличных в 2015 году практически не изменились относительно 2014-го и составили, по данным ИКАР, 10,9 млн га. Сокращение на 120 тыс. га площади подсолнечника и гибель части посевов озимого рапса и рыжика были компенсированы расширением производства масличного льна до рекордных 633 тыс. га. Несмотря на снижение посевов подсолнечника, благодаря оптимальным погодным условиям в летние месяцы его урожай на 730 тыс. т превысил прошлогодний, составив 9,76 млн т в бункерном весе, или 9,2 млн т после доработки, сравнивает Кугучина. Сбор соевых бобов впервые достиг 2,85 млн т. В результате совокупный валовой объем производства всех масличных (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, лен, горчица) оказался на уровне 14,56 млн т против 13,6 млн т в 2014 году, констатирует эксперт.

Урожай основных масличных - подсолнечника, сои и рапса - в 2015 году составил 13,7 млн т, это абсолютный рекорд, добавляет гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "В частности, мы получили второй в российской истории объем подсолнечника, высочайший сбор сои. По рапсу было небольшое снижение, но тем не менее это третий по объему показатель урожая", - уточняет эксперт. Прошлый рекорд по основным масличным был зафиксирован в 2013 году, когда было получено 13,58 млн т подсолнечника, сои и рапса.

Подсолнечнику помогла погода

По оценке руководителя отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков компании "Солнечные продукты" Владимира Жилина, итоговый валовой сбор подсолнечника составил примерно 9,8-9,9 млн т, а по завершении обмолота урожая, который остался в полях на зиму, может увеличиться до 10 млн т. Показатель достаточно большой, но принципиально на рынок этот объем не повлиял, полагает он. С учетом вновь введенных заводов перерабатывающие мощности все равно превышают уровень производства сырья. Согласно оценке ИКАР, в сезоне-2015/16 при стопроцентной загрузке заводов могло бы быть переработано 20,2 млн т семян, что на 2,2 млн т больше, чем годом ранее.

По урожайности подсолнечника год был средним, говорит гендиректор оренбургской "Елани" Алексей Орлов. "В одном из четырех наших хозяйств получили очень хорошие показатели, в двух - средние, а в последнем - низкие, хотя предприятия расположены в радиусе всего около 70 км, - делится он. - В целом вышли на показатель 16-19 ц/га". Но убрать весь подсолнечник не удалось: помешали дожди, а затем снег - из 3,5 тыс. га 700 га остались зимовать. Похожая ситуация сложилась и в других хозяйствах региона, а также в Самарской области и Башкирии. "В нашей зоне такое случается, но гибриды сейчас морозоустойчивые и подсолнечник может перезимовать без потери качества, - уточняет Орлов. - Хотя, конечно, будут потери: много корзинок растения ломается, наносят ущерб птицы, звери и люди". Зато убранный весной подсолнечник не влажный, поэтому не нужно дополнительных затрат на его подработку, добавляет он. Для "Агроко" (Белгородская область) год стал средним по урожайности подсолнечника. "В конце июля на посевы немного повлияли засушливые явления, поэтому мы не получили рекордного сбора, - говорит гендиректор компании Алексей Иванов. - Но по ценам этот сезон очень хороший, в целом мы удовлетворены". За счет того, что погода в период сбора во многих регионах была близка к идеальной - почти не было дождей - подсолнечник получался с низкой влажностью и сельхозпроизводители могли положить большие объемы маслосемян на склады в расчете на рост цен, рассказывает Жилин. Сбор урожая в сухую погоду обеспечил идеальные условия для длительного хранения маслосемян без необходимости подработки (т.е. реализации на заводы или элеваторы), соглашается с ним Кугучина. Таким образом, продажи осуществляются "точечно", что приводит к недозагрузке перерабатывающих мощностей и заставляет заводы применять ценовую мотивацию.

"Елань" к февралю уже реализовала более половины подсолнечника. Но компания не спешит сдавать сразу весь урожай, подтверждает Орлов. "Да, мы придерживаем продажи, ведь каждая сторона преследует свою выгоду: переработчики хотят как можно дешевле купить, а аграрии - как можно больше заработать", - поясняет он. В начале февраля закупочная цена держалась на уровне 27-28 тыс. руб./т на хозяйстве, к середине месяца снизилась до 26 тыс. руб./т, но при таких уровнях у переработчиков, конечно, остается минимум прибыли, признает руководитель. В отличие от "Елани" "Агроко" реализовала весь урожай подсолнечника еще в прошлом году. "Нам предложили хорошую цену, и мы продали", - говорит Иванов.

Сценарий развития динамики цен на подсолнечник был довольно интересным, отмечает Жилин.

Они стартовали примерно с 22 тыс. руб./т, затем некоторые переработчики резко взвинтили цены до 26-27 тыс. руб./т из-за того, что в сезон мы входили с дефицитом масла на внутреннем рынке и цены на него были очень высокими, рассказывает он. "В этой ситуации некоторым игрокам, у которых есть потребности в масле (к примеру, для фасовки), оказалось выгоднее купить ограниченный объем дорогого подсолнечника и переработать его", - комментирует Жилин.

Хотя объективно экспортные цены на масло на тот момент не давали оснований для таких высоких уровней стоимости сырья, считает коммерческий директор "Солнечных продуктов" Вячеслав Китайчик. Поэтому по мере насыщения внутреннего рынка цены начали снижаться и к середине октября опустились ориентировочно до 23 тыс. руб./т. "Однако затем в ситуацию вмешался курс доллара: экспортные цены значительно выросли в рублевом выражении, несмотря на то, что в портах Черного моря они оставались и остаются примерно постоянными. Это удорожание сразу же потянуло за собой и цены на сырье, - рассказывает топ-менеджер. - В пиковые моменты они доходили до 30 тыс. руб./т на заводе". В феврале ситуация на рынке стабилизировалась, и стоимость подсолнечника установилась на уровне около 27 тыс. руб./т при закупке в хозяйстве. В ноябре-декабре цены на подсолнечник немного снижались, а с начала года за счет повышения курса валют фиксировался некоторый подъем. К середине февраля они стабилизировались на уровне более 26 тыс. руб./т, вторит Владимир Петриченко.

С самого начала сезона всем участникам рынка стало понятно, что ни один из принципов, традиционно определяющих конъюнктуру по подсолнечнику, в этом сезоне, как и в предыдущем, работать не будет, добавляет Кугучина. "Не вызвал удивления и тот факт, что, несмотря на увеличение валового сбора, цены в начале сезона, оттолкнувшись от пиковых значений, достигнутых в летние месяцы, продолжили расти", - подтверждает она. Такое развитие рынка обусловлено ограниченными продажами сырья, а также слабостью национальной валюты, притом что подсолнечник, как ни один другой сельхозактив, обладает одновременно высокой ликвидностью на рынке и потенциалом роста, обращает внимание Кугучина. Кроме того, снижение вывозной пошлины на подсолнечник до 9,88%, но не менее 14,81/т, и постоянное увеличение перерабатывающих мощностей обеспечивают агрокультуре растущий спрос. "Таким образом, можно сказать, что текущий сезон в очередной раз складывается в пользу сельхозпроизводителей, - резюмирует эксперт. - Оценочная маржа при производстве подсолнечника в зависимости от округов варьируется от 44 тыс. руб./ га до 47 тыс. руб./га, что является рекордно высоким результатом".

Соя и рапс

По данным ИКАР, 53% урожая сои было собрано на Дальнем Востоке. Обнуление с 1 сентября 2015 года вывозной пошлины на бобы окончательно разграничило рынки Запада (ЦФО, ЮФО) и Востока (ДФО, СФО), считает Кугучина. "Теперь сою, выращиваемую на Дальнем Востоке, экономически целесообразно реализовывать лишь в двух направлениях, - полагает она. - Первое - экспорт в Китай, который в этом сезоне может достичь рекордных 400 тыс. т. Второе - на заводы в ДФО и СФО". Высокая стоимость бобов на Дальнем Востоке привела к тому, что при доставке сои в Центр или Приволжье она проигрывает не только местной, но и импортной. По оценке ИКАР, за сентябрь-ноябрь прошлого года было экспортировано 76 тыс. т сои, в то время как годом ранее за аналогичный период вывезли всего 30 тыс. т. В европейской части России наблюдается обратная ситуация, продолжает Кугучина. "В большинстве сезонов соя котировалась выше подсолнечника и рапса.

Однако в этом, как минимум в ЦФО, у нее есть все шансы остаться в аутсайдерах", - думает эксперт. В декабре покупатели в Белгородской области были готовы платить до 25,5 тыс. руб./т за сою с содержанием протеина 32-33% с доставкой на завод. Соя с протеином не выше 30% стоила в пределах 24 тыс. руб./т EXW. Таким образом, в центральных регионах соя уже тогда проигрывала 2 тыс. руб./т рапсу и 1 тыс. руб./т подсолнечнику.

В 2015 году "Агроко" проводила сортообновление сои и выращивала ее только на семена. Товарное производство планируется возобновить уже в этом году, но Иванов не смог уточнить, на какой площади: "С посевами будем определяться в конце апреля, когда конъюнктура будет более-менее понятной".

Общий валовой сбор рапса в 2015 году оказался на 340 тыс. т ниже, чем в 2014-м, и оценочно составил 1,1 млн т - сказалась гибель озимых посевов, говорит Кугучина. "Несмотря на снижение вывозной пошлины до 6,5%, но не менее 11,4/т, прорыва в экспорте мы не ожидаем", - прогнозирует она. В целом по сезону вывоз рапса может составить не более 50 тыс. т. Объем поставок за рубеж продуктов переработки также ожидается более скромный, нежели в прошлом сезоне: 250 тыс. т масла (в сезоне-2014/15 было 340 тыс. т) и 160 тыс. т шрота (290 тыс. т).

Природно-климатические условия, сложившиеся в 2015 году, повлияли на показатели урожайности рапса, который выращивала "Агросила Групп" (Татарстан).

"Засушливые явления в мае-июне привели к задержке роста, а июльские дожди стали причиной дополнительного ветвления и цветения растений, - рассказывает председатель совета директоров компании Светлана Барсукова. - Это привело к удлинению вегетационного периода и позднему созреванию". В прошлом году посевы составили 5 тыс. га, а сбор достиг 7 тыс. т. Рапс является составляющей единой технологической цепи компании. Весь урожай перерабатывается на рапсовом заводе "Агросилы" мощностью 14,4 тыс. т/год для последующей добавки в комбикорма, используемые для выращивания птицы, откорма КРС.

С точки зрения ценовой ситуации на рынке рапса сезон благоприятен для сельхозпроизводителей, считает Барсукова. Если сравнивать аналогичные периоды реализации агрокультуры в 2014 и 2015 годах, то рост составляет не менее 57%. Для сравнения, в 2014 году относительно 2013-го цены увеличились в среднем на 31%.

Переработчики без маржи

Для перерабатывающей отрасли текущий сезон стал очередным испытанием, отмечает Кугучина. Сложная ситуация с обеспечением загрузки мощностей накладывается на падающую конъюнктуру экспортных рынков шрота и масла, а колебания курса рубля не дают возможности долгосрочного планирования, что приводит к снижению эффективности работы заводов, говорит эксперт. Из-за того, что сырье реализовывалось ограниченно, трудности испытывали как крупные переработчики, так и небольшие предприятия. Малые и средние заводы не смогли создать запасов и работали с остановками, знает Жилин. Это в целом снижает темп переработки подсолнечника и производства масла. Экспорт последнего также идет с отставанием от прогноза уже фактически на месяц, обращает внимание он. "Это означает, что существенные объемы переработки подсолнечника и вывоза масла переносятся на вторую половину сезона и дефицита на рынке, скорее всего, не будет", - думает он.

По данным "ПроЗерно", в сентябре-декабре 2015-го было произведено 1,81 млн т растительного масла, в то время как за этот же период в 2014-м выработали 1,86 млн т. То же самое с экспортом: за первые четыре месяца сезона вывезли 615 тыс. т по сравнению с 683 тыс. т годом ранее.

По словам Вячеслава Китайчика, из-за значительного роста цен на сырье для финансирования закупочной кампании в этом сезоне переработчикам требуется больше денег, чем обычно. "Решаем вопрос с помощью собственных оборотных средств, плюс создаем меньше запасов, - делится он. - На фоне постоянно растущих цен аграрии продают ровно столько подсолнечника, сколько средств им нужно на текущие нужды, а остальной урожай придерживают. Во всей вертикальной структуре переработки масличных от поля до полки вся дополнительная маржа от роста курса доллара досталась сельхозпроизводителям". По всей остальной цепочке рентабельность осталась почти без изменений.

В нынешнем сезоне прибыльность переработки будет чуть ниже, чем в прошлом, но в целом будет с ним сопоставима, добавляет Китайчик. Экспорт продукции переработки масличных "Солнечные продукты" пока ведут не очень активными темпами, подтверждает Китайчик. Как, впрочем, отстает от планов и переработка. В первую очередь, это связано с тем, что после аварии еще не восстановлен Балаковский МЭЗ, он может быть запущен в апреле.

Несмотря на рекордный урожай основных масличных, закупка сырья существенно упала, говорит гендиректор "Русагро" Максим Басов. Масложировой бизнес группы включает екатеринбургский "Жировой комбинат", МЭЗ "Самараагропромпереработка" на 1,2 тыс. т подсолнечника в сутки и уссурийский МЖК "Приморская соя". "Цены на сою и подсолнечник в этом сезоне резко выросли, аграрии придерживают урожай в стремлении заработать больше", - вторит он остальным. Поэтому переработка сырья идет с небольшим отставанием от прошлогодних темпов: на 3% по производству подсолнечного масла и на 9% по шроту. При этом подсолнечное масло "Русагро" вывозит примерно прошлогодними темпами, а вот экспорт шрота и потребительских продуктов (маргаринов, спредов) упал. Одна из причин - кризисы в Средней Азии, на Кавказе и в Молдавии. Эти факторы повлекли за собой значительное снижение рентабельности масложирового направления, добавляет Басов, не уточняя цифр. Тем не менее выручка этого бизнеса компании по итогам четвертого квартала 2015 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го до 5,2 млрд руб., говорится в отчете группы.

Что дальше

По итогам сезона поставки растительного масла будут немного выше, чем в прошлом, благодаря ожидаемому росту производства, полагает Владимир Петриченко. "Собранный урожай подсолнечника и рапса так или иначе будет переработан, ведь и перерабатывающих мощностей в этом году больше, - акцентирует он. - Что касается сои, то кроме внутренней переработки около 300 тыс. т будет экспортировано по дальневосточному направлению". В прошлом сезоне экспорт масла всех видов составил 1,98 млн т, а его совокупное производство - 4,7 млн т. В сезоне-2015/16 "ПроЗерно" прогнозирует рост поставок на 6-11% до 2,1-2,2 млн т. Экспорт подсолнечного масла по итогам сезона примерно на 300 тыс. т превысит уровень прошлого, считает Жилин. "Объем вывоза напрямую зависит от валового сбора подсолнечника: чем он выше, тем больше масла производится и поставляется на экспорт, - поясняет он. - Сейчас наблюдается значительное отставание темпов экспорта от прогноза, но во второй половине сезона вывоз должен существенно активизироваться".

По прогнозу Кугучиной, в этом году аграрии могут частично пересмотреть планы на сев сои в пользу увеличения производства подсолнечника и рапса. Этому будет способствовать то, что при высоком потенциале роста внутренних цен на них соя и ее производные следуют за тенденциями мировых рынков (снижение экспортных пошлин Аргентиной и т.д.). Цены на зарубежный соевый шрот, даже несмотря на высокий курс доллара, чрезвычайно низкие, не говоря уже об импортных соевых бобах, отмечает эксперт. Кроме того, российская соя традиционно проигрывает импортной по содержанию протеина. "Но в целом, как и раньше, сохраняются серьезные предпосылки для увеличения общих посевов масличных, - резюмирует Кугучина. - Рекордная рентабельность производства подсолнечника и стабильно высокая маржа по остальным агрокультурам в совокупности с растущим спросом со стороны расширяющихся перерабатывающих мощностей - неизменные компоненты успешного развития отрасли".

Ценовая ситуация на рынке масличных, по мнению Жилина, в первую очередь будет зависеть от цен на нефть и курса доллара. Нефть сейчас значительно недооценена и скоро начнет дорожать, несмотря на высокие мировые запасы, оптимистичен он. "Все ведущие мировые аналитические агентства сходятся в том, что спрос и предложение на рынке нефти сравняются примерно к четвертому кварталу этого года. Но особенность биржевых рынков в том, что цена определяется не текущим спросом и предложением, а ожиданиями по ним, - рассуждает аналитик. - Поэтому, как только большинство игроков убедятся, что началось движение в направлении сбалансированного рынка, цена сразу же вырастет, не дожидаясь фактического движения этих объемов. И это должно произойти значительно раньше четвертого квартала". На этом фоне снизится и курс доллара, а также цены на масло и подсолнечник, возможен даже возврат к уровням начала сезона, предполагает Жилин.

Аграрии в этом году планируют расширять производство масличных. "Елань" увеличит посевы масличного льна с 1 тыс. га до 1,5 тыс. га и добавит немного подсолнечника. Многие хозяйства региона доводят долю последнего в севообороте уже до 30%, причем сеют его на одном и том же поле уже на третий-четвертый год, знает Орлов. "Мы стараемся соблюдать технологии и не злоупотреблять выращиванием подсолнечника, сейчас он занимает около 15% посевов, и наши площади позволяют еще немного нарастить объем его возделывания, - рассказывает руководитель. - Ведь для нашей зоны подсолнечник - это самая рентабельная агрокультура, он как нефть для страны: позволяет хорошо зарабатывать, но надеяться только на него - опасно, кроме того, это плохо сказывается на почвах. Поэтому мы стараемся соблюдать баланс агрокультур".

Без прибыли от подсолнечника "Елань" находилась бы на грани выживания, а сейчас деньги от его продажи получается пускать даже на развитие молочного животноводства, доволен Орлов.

"Агросила" в этом году увеличит посевы рапса до 10 тыс. га, а также введет в севооборот подсолнечник (5 тыс. га) и яровой рыжик (4,5 тыс. га). При выполнении технологии и благоприятных погодных условиях общий валовой сбор масличных должен достигнуть 35,5 тыс. т. Расширить производство масличных компания планирует для того, чтобы в перспективе загрузить ими свое новое перерабатывающее предприятие. "Учитывая растущие потребности в масле и жмыхе, мы решили построить завод по холодному отжиму масла на территории промышленной площадки "Заман" в Заинском районе", - комментирует Барсукова. Мощность переработки составит около 36,6 тыс. т семян подсолнечника и рапса в год. Планируемый годовой объем выпуска готовой продукции предприятия - 16 тыс. т растительного масла и 30,6 тыс. т жмыха. "Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию, выбираем оборудование и прорабатываем условия привлечения кредита для строительства", - говорила Барсукова в феврале.

ЧТО С НИШЕВЫМИ?

Среди нишевых масличных агрокультур в текущем сезоне выделился масличный лен, рекордный сев которого привел к рекордному валовому сбору: 550 тыс. т по оценке ИКАР. По-прежнему высок интерес к производству рыжика, однако из-за гибели озимых сортов в Приволжье урожай, оценочно, не превысил 100-120 тыс. т, тогда как в 2014-м было 156 тыс. т, говорит Ирина Кугучина.

"Свое право на сев завоевывает еще новая для российских растениеводов агрокультура - сафлор, - продолжает эксперт. - По итогам последних четырех сезонов можно говорить о его высокой успешности на юге России и в Поволжье". С 2011 по 2014 год посевы сафлора возросли с 7 тыс. га до 123 тыс. га. По итогам 2014 года в рейтинге стран-экспортеров сафлора Россия обогнала прежде лидировавший Казахстан и заняла первое место, отправив за рубеж 56,6 тыс. т маслосемян.

http://www.agroinvestor.ru/

#масличные 

Комментариев: 0   Просмотров: 164

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.