"Главные темы и события 2015 года в мясной бизнесе" по мнению руководителя направления стратегического маркетинга ПАО «Группа Черкизово» Андрея Дальнова

17 декабря 2015 года

Продолжающееся снижение цен на сырьевые товары влияет на все сегменты экономики, включая мясной рынок во всем мире. Нефть марки Brent большую часть года оставалась в ценовом диапазоне 40 – 50 USD/bbl, и сейчас продолжает дешеветь. Ожидаемое наращивание поставок нефти Ираном после снятия санкций и высокий текущий уровень запасов нефти означают, что цены будут низкими в течение всего следующего года. Низкие цены на нефть (1) означают низкий курс рубля (2), однако аналогичной прямой зависимости с конкурентоспособностью российских товаров (и в частности мяса) к сожалению нет.

«Вероятным противником» России на внешних рынках мяса является Бразилия. Экономика Бразилии (как и России) на спаде. За последние месяцы курс реала опустился на наиболее низкий уровень, для улучшения ситуации в ближайшей перспективе нет предпосылок. При этом бразильские экспортеры мяса закрепились на рынках Ближнего Востока и Африки десятки лет назад и активно осваивают рынок Китая. Отрицательная динамика курса реала (3) является тревожным сигналом. Бразилия не только может блокировать попытки экспортировать сколь либо значимые объемы мяса из России, но и усилить поставки на российский рынок в периоды сезонного увеличения спроса (4). Так, в ноябре 2015 г. вывоз свинины в нашу страну увеличился на 40% по отношению к прошлому году и составил 27 тыс. т (по предварительным данным). Это ведет к дестабилизации рынка «живка» свиней, где скачки цен достигают +/- 17% за неделю.

Тем не менее, низкий курс рубля остается своеобразным «предохранителем» для российских производителей мяса. В таких условиях годовой объем импорта в 2016 г. не увеличится, и это может продлить период относительно высоких цен.

Реальные располагаемые доходы населения последовательно снижаются (5). С ноября 2014 г. по октябрь 2015 г. не было ни одного месяца с позитивной динамикой по этому показателю. Тем не менее, оптовые цены на мясо растут. По нашим подсчетам, средняя цена мяса птицы на рынке за 10 месяцев 2015 г. увеличилась на 4%, а свинины еще больше – на 6% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Это, главным образом, связано с ростом издержек производителей (6). Согласно подсчетам отраслевого агентства ИКАР, цена фуражной пшеницы в текущем периоде на 17% выше прошлогоднего уровня. Другой важной причиной является ускоренный рост розничных цен (по сравнению с мясом птицы и свинины) прочих укрупненных товарных групп (7) – молочных продуктов, фруктов и овощей, рыбы, хлебобулочных изделий. Перекрестная эластичность спроса по цене приводит к росту продаж продуктов с наименьшей положительной ценовой динамикой.

Санкции, введенные против Турции (8), не повлияют на мясной рынок России напрямую. Объемы ввоза мяса из Турции были незначительны. Но могут повлиять опосредованно – подтолкнув вверх цены на другие группы товаров. Из остальных событий и тенденций отмечу:

9. Чиновники стали больше говорить о несырьевом экспорте. Механизмы конкретной помощи экспортерам мяса еще предстоит определить и донести до сведения участников рынка.

10. Ввод пошлины на передвижение грузовиков. По сути, это экспортная субсидия со знаком минус, поскольку мясо к портам подвозится именно грузовым транспортом.

11. Сохранение сложной эпизоотической ситуации. Распространение АЧС. Наличие АЧС автоматически блокирует переговоры по российскому экспорту свинины в большинство стран мира, до достижения договоренности по регионализации.

12. Повышение ставки ФРС США 16 декабря 2015 г., вероятное дальнейшее повышение в 2016 г. и связанное с этим укрепление доллара.

#мясо 

Комментариев: 0   Просмотров: 65

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.