В континентальном формате / Инвестиционный портфель АПК Оренбургской области – 50 млрд руб.

14 августа 2012 года

Инвестиционный портфель АПК Оренбургской области – 50 млрд руб.

Географическое положение Оренбургской области – на границе Европы и Азии – обусловило своеобразие не только ее природы, но и экономического развития. Регион отличается засушливым континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. Нехватка влаги и низкие минусовые температуры объективно препятствуют развитию не только растениеводства, но и животноводства. Вместе с тем ограниченное количество осадков позволило сформироваться здесь плодородным гумусовым почвам, занимающим 4/5 территории. Во многом поэтому 88% площади региона занимают сельхозугодья, тогда как в России их только 13%. В структуре товарного производства области на долю АПК приходится 25%. Регион производит 11,5% российского объема растительного масла, 4,7% зерна и совсем немного (1,4%) мяса.

Инна Ганенко

С 2005 по 2011 год производство продукции сельского хозяйства в области увеличилось более чем в два раза – с 31,4 млрд руб. до 71,8 млрд руб. В прошлом году, однако, инвестиции в местный агропром сократились даже по сравнению с кризисным 2009-м – до 2,6 млрд руб. против 3,3 млрд руб. Чиновники уверяют, что рост восстанавливается: например, за первый квартал этого года вложения в основной капитал сельхозотрасли увеличились на 59,2%. Но АПК региона все равно явно недокапитализирован, причем тенденция сохранится минимум на ближайшие годы. По данным обладминистрации, сейчас объявленные и реализуемые инвестиционные проекты предусматривают вложение около 50 млрд руб. до 2015 года. Получается примерно по 16,5 млрд руб./год. Это в несколько раз больше, чем сейчас, но для техперевооружения и активного развития отрасли таких средств все равно недостаточно.

Кто как зарабатывает

«Елань» – сейчас крупное региональное сельхозпредприятие с 25 тыс. га земли в обработке – образовалось в начале 2000-х годов, когда Заглядинский элеватор объединил несколько обанкротившихся колхозов и фермерских хозяйств. История агроинвестиций компании типична для того времени. «Сначала обл- и райадминистрации обратились к нам с просьбой помочь бывшим колхозам выжить, выдавая им товарные кредиты, – вспоминает гендиректор Заглядинского элеватора Алексей Орлов. – Мы согласились, так как тоже были заинтересованы в сохранении вокруг элеватора сельскохозяйственной деятельности». Но товарные кредиты аграрии возвращали редко, нерегулярно, и их долги перед компанией росли. Накопление безнадежной задолженности в планы элеватора не входило, и «Заглядинский», выкупив их долги и погасив их перед другими кредиторами, получил контроль над активами. Начинали инвестировать с 3,5 тыс. га, рассказывает Орлов, после чего новые активы компании предложили уже банки – неплатежеспособных заемщиков у них было достаточно.

Объединив еще несколько хозяйств, владельцы элеватора учредили компанию «Елань». Кроме земель, у нее 3 тыс. КРС – из них 850 дойных и 250 мясных коров. Есть свои мельница и пекарня. «Конечно, можно было бы вложить средства во что-то более прибыльное, но мы же работаем в этом секторе, сами живем на селе, а значит, нужно его поддерживать, – рассуждает Орлов. – Важен и социальный аспект: агробизнес не пойдет, если не занять людей делом и не дать им работы». В «Елань» приходится постоянно инвестировать, признается директор: в одну только технику при покупке первых активов вложили 220 млн руб. Разоренные колхозы требовали капитальных затрат, говорит он: «Приходилось постоянно что-то строить, реконструировать помещения. Сначала достроили один молочный комплекс на 330 КРС, в прошлом году завершили второй (320 гол.), теперь занимаемся третьим, на 240 КРС». Освоенные инвестиции в три объекта Орлов оценивает в 60 млн руб.

Сейчас в «Елани» работают около 300 человек, средняя зарплата – на уровне 10 тыс. руб., а доярки в зависимости от надоев могут зарабатывать до 15-20 тыс. руб. Но не хватает специалистов-технологов, отмечает Орлов. Среднегодовой надой в компании скромный – около 3 тыс. л на корову. Показатель «не самый высокий», признает Орлов. Но рекордной продуктивности ждать не нужно. Весь скот у компании мясо-молочный: коров молочных пород в области держат редко – условия содержания и кормления на Южном Урале для них малокомфортны. Также «Елань» занимается производством зерновых и масличных. Традиционно выращивает пшеницу твердых сортов, кукурузу на зерно, недавно освоила подсолнечник, пробует ввести в севооборот рапс и горчицу.

Чтобы сделать сельхоздеятельность в регионе устойчиво прибыльной, нужно выстраивать полную цепочку производства – от земли до животноводства, переработки и реализации готового продукта, советует владелец агропредприятия «Мир» из Беляевского района Юрий Мироновский. Свою цепочку он, правда, создавал с другого конца – даже не с сельского хозяйства. У Мироновского было свое зерновое хозяйство «Русь», но заниматься только растениеводством оказалось невыгодно, не было ликвидного сбыта, и его закрыли. Вместо агробизнеса семья предпринимателя занялась общественным питанием – построила сначала одно кафе, потом еще два. Затем появилась идея производить мясо. «Мы пришли к выводу, что если мясо и мука будут своими, то бизнес получится более прибыльным», – говорит он.

Сначала скот держали на частном подворье Мироновских, но постепенно выросли до небольшого хозяйства, которое назвали «Мир», сократив фамилию до первого слога. Теперь, в сравнении с первым кафе, это большой семейный бизнес, в котором занято около 80 сотрудников. На 1 тыс. га выращивается зерно на муку и фураж, есть собственные мельница и комбикормовый завод. В хозяйстве 300 свиней, 260 голов мясного и 20 молочного КРС, овцы и лошади. «Сейчас мы сами контролируем все затраты, благодаря чему имеем конкурентную себестоимость и можем устанавливать в своих кафе цены ниже, чем многие другие точки питания», – доволен Мироновский. Он хочет дополнить бизнес глубокой переработкой мяса. «Построили убойный цех с безотходной технологией на 20 гол./сут. и инвестициями в 1,5 млн руб., – рассказывает предприниматель. – Планируем поставить линию тушенки, так как не все части мяса подходят для общепита».

Климат и кадры

Оренбуржье – это резко континентальный климат и высокие риски сельхозпроизводства, говорит гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. «Теоретически в регионе можно реализовывать мясные проекты, только вот сколько-нибудь внушительных практических примеров инвестирования в них пока нет», – указывает он. Инвесторы пока мало интересуются областью, констатирует он. Возможно выращивание зерновых и масличных, но кроме климата, негативное влияние на рентабельность этих производств оказывает неудачное расположение области далеко от экспортных рынков. Хотя регион – один из немногих в России, где можно производить твердую и белозерную пшеницу, добавляет Рылько. Этот продукт очень интересен внутреннему рынку (твердая пшеница – хороший улучшитель для зерноперерабатывающих производств) и востребован экспортерами. Андрей Даниленко, председатель правления ассоциации «Союзмолоко», считает, что в первую очередь нужно масштабировать местное животноводство – откорм КРС. «Область имеет большие массивы земель, здесь нет высокой концентрации населения», – аргументирует эксперт. Прибыльным может быть и производство фуражного зерна, если животноводство сможет хорошо развиваться.

На трудные погодные условия жалуются все опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители. «Климат особенно ухудшился в последние сезоны, – рассказывает руководитель растениеводческого хозяйства Первомайского района, который готовится к закрытию своего предприятия. – То жара до +50 градусов и засуха третий год подряд, как сейчас, то дожди во время уборки». «Если прибыли нет и почти некому работать, то зачем сохранять этот бизнес? – спрашивает директор. – Раньше урожайность зерновых у нас достигала 30 ц/га, а теперь хорошо бы собрать 8-10 ц/га». Ему вторит аграрий из Акбулакского района. «Наш район – один из южных – на границе с Казахстаном, – рассказывает гендиректор сельхозпредприятия. – Земли нечерноземные, засухи стали привычным явлением, а в этом году еще и саранча». Набрать бы зерна на семена под сев следующего года, вздыхает руководитель. Растениеводством, по его словам, лучше заниматься в северных районах: погода там немного лучше, да и земли плодороднее. Неурожаи давят и на животноводческий сектор: в Акбулакском районе поголовье скота за три года сократилось «процентов на 70» – корма дорожают и их не хватает. Оба агрария говорят, что из-за низких зарплат и их невыплат уходят сотрудники: одни едут работать вахтовым способом на север страны, другие отправляются на заработки в Москву. Но если нет природных форс-мажоров, на растениеводстве можно очень хорошо зарабатывать, добавляет один из руководителей. Он вспоминает, как прибыли от большого урожая, полученной четыре года назад, компании хватило на возврат долгов и запас семян на два сезона.

Хозяйство «Плодовое» из Ташлинского района (800 га зерновых, 70 га садов и ягодных насаждений) в этом году тоже пострадало от засухи. Два года назад, наоборот, было сильное подтопление – погибли посадки смородины и земляники, рассказывает гендиректор Анатолий Ширяев. Он, как многие, сетует на постоянную нехватку оборотных средств: урожаи низкие, господдержка ограничена, а для банков хозяйство не является привлекательным заемщиком. Люди уходят, согласен он с другими аграриями: если раньше у «Плодового» 100 человек работало только в садоводстве, то теперь осталось десять сотрудников.

«Ромашинское» работает в Курманаевском районе с 2006 года, рассказывает гендиректор Владимир Толстов. «Основал предприятие мой брат, – объясняет он. – Взял в аренду паи обанкротившегося колхоза и стал заниматься растениеводством». «Ромашинское», обрабатывающее 3,1 тыс. га ржи, пшеницы и подсолнечника, испытывает те же проблемы, что и другие оренбургские агрофирмы. «Почва хорошая, а вот климат плохой – третья засуха подряд, – сожалеет Толстов. – В этом году надеялись на хороший урожай, но ржи получили всего 12 ц/га, а пшеницы – 5 ц/га». Прибыльным будет подсолнечник, уверен директор. Им занято 900 га. Но эта агрокультура капиталоемка: берет из земли много влаги, витаминов, истощает почву. Средств на удобрения, чтобы поддерживать нужную урожайность и качество подсолнечника, у компании нет. Баланс предприятия сводится «по нулям», сетует Толстов. Из-за нехватки оборотных средств пришлось продать на мясо поголовье бычков, в откорм которых компания вкладывалась год. На полученную выручку «Ромашинское» приобрело ГСМ.

Погода – настоящий стресс-фактор для оренбургского агробизнеса, вторит коллегам по рынку руководитель коммерческого отдела агрофирмы «Платовская» (Новосергиевский район, 3,35 тыс. га) Наталья Феняк. «В этом году чего только не было – засуха, град размером с куриное яйцо, саранча, – перечисляет она. – Еще много посевов в районе сгорело от пожаров, возникших из-за жаркой погоды. А во время уборки зерна год назад, наоборот, были дожди. Пришлось собирать влажную пшеницу, чтобы не потерять урожай». Урожайность зерновых в этом году получилась около 3,5 ц/га вместо ожидаемых 12 ц/ га. Но у хозяйства все равно положительная рентабельность, утверждает Феняк – получается покупать новую технику, модернизировать и реконструировать склады. По ее словам, хорошим источником выручки и прибыли является рожь: из-за локального дефицита этой агрокультуры переработчики дают хорошую цену.

Олег Суханов, ведущий эксперт ИКАРа, подтверждает, что в этом году Оренбургская область в очередной раз пострадала от засухи. По его прогнозу, сельхозпроизводители региона соберут не более 2,5 млн т зерна. Для сравнения, в среднем производится больше 3,5 млн т, а в отдельные годы валовые сборы достигали 5 млн т (данные обладминистрации).

Свои агрохолдинги

В регионе несколько крупных местных агрохолдингов. С 2004 года в сельское хозяйство Оренбургской области инвестирует семья Черномырдиных. Проектами их «НПО «Южный Урал» занимается старший сын Виктора Черномырдина, Виталий. Область для реализации инвестиционных идей выбрана неслучайно: село Черный Отрог Саракташского района – родина экс-премьера. Руководит «Южным Уралом» его племянник Александр. Предприятие производит и перерабатывает молоко, занимается свиноводством и выращиванием мясного КРС, возделывает зерновые, кормовые агрокультуры, подсолнечник. НПО объединяет шесть сельхозпредприятий, элеватор, сырзавод, свино- и молкомплекс. В компании работает больше 1100 человек.

Один из инвестпроектов «Южного Урала» – реконструкция свинокомплекса на 74 тыс. животных в год, предусматривающая строительство племенного центра. Также строится комбикормовый завод на 150 т/ сут. и бойня суточной мощностью 30 т. Недавно компания запустила в эксплуатацию молочный комплекс на 1,2 тыс. дойных коров. Стоимость этого проекта – 507 млн руб.

Еще один местный агрохолдинг, «Целина», включает 10 сельхозпредприятий из пяти районов. У компании большой банк земель – более 150 тыс. га сельхозугодий, в том числе 120 тыс. га пашни. Поголовье КРС составляет 11 тыс., в том числе 4,5 тыс. коров, из которых 1,7 тыс. – молочные. В планах компании строительство откормочной площадки на 1 тыс. КРС с инвестициями на уровне 100 млн руб. (из них 80 млн руб. – восьмилетний инвестиционный кредит). По расчетам компании, при реализации скота высшей упитанности и сохранении мер льготного кредитования откормочная площадка в конце 2019 года выйдет на безубыточность. Кроме кредита с господдержкой, «Целина» рассчитывает на помощь областного бюджета (30% от общего объема затрат). Если ее предоставят, то срок окупаемости сократится на два года до пяти лет.

Еще один крупный инвестор в АПК Оренбургской области – «Оренбург-Иволга» (агроподразделение казахстано-российского «Иволга-холдинга» Василия Розинова). Компания работает в регионе с 2003 года и сейчас объединяет до двух десятков сельхозпредприятий в семи районах. Эти хозяйства выращивают зерно и масличные более чем на 350 тыс. га. Есть свое ХПП. Развивает компания и животноводство: поголовье КРС во всех хозяйствах насчитывает более 17 тыс., свиней – свыше 5 тыс., овец – более 6 тыс. С 2005 года в регионе работает зерновая компания «Славянка», созданная на основе активов Шильдинского элеватора и при участии регионального общественного фонда «Поддержка и развитие среднего класса», президентом которого является Виталий Черномырдин. У нее более 300 тыс. га посевов. Основная деятельность компании – торговля зерновыми, в том числе экспортная (ежегодный оборот превышает 300 тыс. т, основной объем приходится на пшеницу).

Также в регион инвестирует один из крупнейших федеральных агрохолдингов – «Разгуляй», о проектах которого говорится в следующей главе.

Растениеводство и животноводство

Несмотря на природные риски, основным продуктом регионального АПК остается зерно. Оренбургская пашня – более 6 млн га – вторая по площади в стране. На 2,83 млн га сеют зерновые и зернобобовые агрокультуры. В свою очередь 1,5 млн га этого клина занято ценными сильными и твердыми сортами пшеницы, на которые в среднем приходится 60% урожая. Сборы подсолнечника меньше – на уровне 0,5 млн т, следует из данных обладминистрации.

В области есть большой инвестпроект переработки масличных стоимостью 2,8 млрд руб. Компания WND собирается построить в г. Сорочинске МЭЗ мощностью 400 тыс. т подсолнечника в год (177 тыс. т масла), который сможет также производить масло из рапса. Он разместится на площадке действующего сейчас завода. Это проект с участием иностранного капитала: WND, владеющая предприятием в Сорочинске, является соместным предприятием нижегородской группы НМЖК, сингапурских Wilmar International Limited и Delta Exports.

Назначенный два года назад губернатором Юрий Берг собирается сделать новым приоритетом оренбургского агропрома мясное животноводство. «Именно в этой нише наш сложный в климатическом плане край способен приносить наибольшую отдачу, – уверен он. – Это и товар, и прибыль, и перспективы, и собственная продовольственная безопасность». По данным обладминистрации, по численности мясного скота, как и по пашне, регион тоже второй в России. К концу этого года его поголовье должно составить 112 тыс. Берг говорит, что для масштабирования направления до более чем 1 млн животных есть все условия: более 4 млн га естественных пастбищ и сенокосов, четыре племзавода и 23 племрепродуктора.

Осталось убедить в этом инвесторов. Весной Берг встречался с учредителями «Южного Урала», руководством московского Межрегионального фонда развития мясного скотоводства и компаний, занимающихся мясным скотоводством в Италии и Франции.

Сообщалось, что участники встречи подтвердили заинтересованность в реализации проектов на 2 млрд руб. С учетом господдержки это, по расчетам чиновников, позволит за три-четыре года вдвое увеличить поголовье мясных коров в регионе. Планируется завезти в область более 50 тыс. племенных и чистопородных европейских животных, построить для них две откормочные площадки. Развитие этого проекта создаст спрос на 150 тыс. т местного фуражного зерна.

Но это пока только планы. Реальный проект есть в сфере убоя: итальянская группа «Кремонини» строит в Саракташском районе забойные мощности на 30 тыс. КРС в год, которые должна ввести в начале 2013 года.

Вместе со скотоводством область намерена развивать свиноводческое направление. К 2013 году, по прогнозам обладминистрации, на полную мощность выйдут пять комплексов. Все они, впрочем, небольшие и в общей сложности рассчитаны на 24,7 тыс. т мяса (см. диаграмму «Первые по свиньям»). К тому же пока Оренбургская область одна из немногих в Приволжском федеральном округе, в прошлом году не только не нарастивших производство свинины, но даже сокративших его на 7% – с 40,3 тыс. т до 37,5 тыс. т убойного веса. Об этом рассказывает Николай Бирулин, главный эксперт Национального союза свиноводов. «В начале 2011 года в регионе была вспышка АЧС, от которой в первую очередь пострадали ЛПХ», – объясняет он. По итогам года объемы там сократились на 15%, или на 4,2 тыс. т. В сочетании с отсутствием крупных индустриальных проектов это дало снижение общего производства свинины. В сельхозорганизациях и КФХ оно хотя и выросло, но не смогло компенсировать даже такие небольшие потери.

В свиноводстве области низка доля промышленного производства – на сельхозорганизации приходится 11,7 тыс. т, то есть всего 30% мяса. Топ-4 ведущих предприятий составляют «Южный Урал» с 5,2 тыс. т, «Вишневский» (2,3 тыс. т), «Гаймясопродукт» (1,4 тыс. т) и «Тимашевское» – у него 0,8 тыс. т (все цифры – живой вес, 2011 год, данные Национального союза свиноводов). Селекционно-генетический центр «Вишневский» обладминистрация относит к числу активно развивающихся. Его мощности – четыре очереди комплекса на 60 тыс. чистопородных и гибридных племенных свиней – позволяют производить до 6,5 тыс. т мяса в год и реализовывать племпоголовье.

Амбициозные планы стать лидером по производству свинины в области имеет «Орский мясокомбинат», принадлежащий «Разгуляю»: холдинг хочет построить под Орском комплекс на 100 тыс. свиней. После выхода на полную мощность проект предусматривает производство 121,2 тыс. свиней с живым весом в 13,5 тыс. т/год. Планируемая сумма инвестиционных кредитов на его реализацию составляет 2 млрд руб. В прошлом году «Разгуляй» привез из Дании 2630 племенных свиней и ввел первую очередь (рассчитана на 50 тыс. животных).

В птицеводстве региона «Разгуляй» тоже один из крупнейших игроков: в группу входит «Центрптицепром», объединяющий «Оренбургский бройлер» и «Уральский бройлер». По словам Берга, сейчас они производят примерно 33 тыс. т мяса птицы в живом весе. У «Оренбургского бройлера» есть проект строительства и реконструкции за 1,5 млрд руб., предусматривающий рост производства мяса птицы до 47,3 тыс. т/год (живой вес). Столько же средств «Разгуляй» может инвестировать в аналогичный проект «Уральского бройлера» (21,4 млн яиц и 14,3 тыс. т птицы в год).

Континентальный климат – жаркое засушливое лето и холодные зимы – оказывает влияние не только на растениеводство, но и на молочное животноводство. Например, если лето засушливое, то у участников рынка бывают проблемы с заготовкой кормов. Товарность молока в области низкая. По словам Татьяны Рыбаловой, руководителя аналитического центра «Союзмолоко», 65% объемов приходится на личные хозяйства. Это одна из причин перманентного дефицита сырья у местных переработчиков. В последние годы наметилась тенденция роста производства в сельхозорганизациях: так, за первые шесть месяцев текущего года надои в этом секторе выросли на 8,8% до 134,6 тыс. т, рассказывает она. Но эти объемы все равно недостаточны для загрузки оренбургских молзаводов, тем более что много сырья вывозится в другие регионы. Особенность области – активный ввоз молочной продукции, так как ее потребление в регионе большое (303 кг/чел. против 246 кг/чел. в среднем по России), а местная промышленность не может обеспечить всех покупателей. Власти пытаются бороться с вывозом сырья, ограничивая дотации хозяйствам, реализующим его на переработку вне региона, но это почти бесполезно, считает Рыбалова: «Крупные переработчики в период острой нехватки молока готовы платить больше, чем местные комбинаты».

Слова эксперта подтверждает Орлов из компании «Елань». Он продает сырье двум компаниям – «Оренбург-молоко» и самарскому предприятию «Данон-Юнимилка». Последнее – более интересный клиент, хоть расстояние доставки и составляет 180 км, признает он: покупает на 15% дороже и, в отличие от местного молзавода, вовремя платит.

В 2012 году, по наблюдениям Рыбаловой, перерабатывающие компании региона лучше снабжаются сырьем: за первые шесть месяцев они произвели на 19% больше цельномолочных продуктов, на 25% увеличили выпуск сухого молока и на 30% – сливочного масла. В числе причин она называет рост производства сырого молока при снижении спроса у крупных игроков.

Журнал «Агроинвестор» № 8 (55) 2012

#зерно #масличные 

Комментариев: 0   Просмотров: 95

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.