Опять рекорды

01 июля 2010 года

Россия увеличила посевы масличных и теперь может собрать 9 млн т

Под урожай-2010 выросли посевы всех основных масличных – подсолнечника, сои, рапса и льна. Неблагоприятная конъюнктура зернового рынка заставила сельхозпроизводителей скорректировать структуру площадей в пользу устойчиво рентабельных масличных агрокультур. Увеличение их валового сбора при фактически отсутствующей возможности экспорта будет способствовать снижению внутренних цен, предупреждают эксперты. Но аграрии уверены, что смогут неплохо заработать.

Инна Ганенко

Рынок масличных в истекшем сезоне (2009/10) развивался под влиянием нескольких основных факторов, вспоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Во-первых, это невысокий урожай подсолнечника в 2009 году (6,45 млн т). Из-за недостаточного объема сырья обострилась конкуренция за него перерабатывающих компаний, поддерживавшая цены. Второй фактор, продолжает Рылько, – сокращение внутреннего спроса на растительное масло. Третий – высокий и постоянно увеличивающийся спрос активно растущего животноводства на сою и соевый шрот.

Данные тренды наложились на массовое разочарование сельхозпроизводителей в зерне, указывает Рылько. Результат – рекордно большие посевы масличных агрокультур в 2010 году. В наступившем сельхозгоду ИКАР ждет рекордных урожаев: подсолнечника – на уровне 7,3 млн т (второй рекорд после 2008-го, когда было 7,2 млн т), сои – более 1 млн т (впервые), больших сборов рапса и масличного льна. Такие прогнозы – повод для серьезной коррекции цен на эти масличные. Но в июле – начале сезона – Рылько предлагает не делать выводов: «Все погодные риски еще впереди».

Стабильный подсолнечник

В мире тоже ожидается увеличение производства подсолнечника – не в последнюю очередь вследствие прогнозируемого роста сборов в России. По первоначальному прогнозу МСХ США (USDA), писали в мае аналитики центра «СовЭкон», глобальное производство подсолнечника в наступившем сезоне может вырасти на 10,5% до рекордных 33,8 млн т против 30,6 млн т в истекшем. Основной вклад в рост внесут Аргентина и Россия, указывает USDA. В России увеличение сбора подсолнечника, по данным американского ведомства, прогнозируется на 1,1 млн т до рекордных 7,5 млн т.

Одновременно ожидается рост производства сои и рапса, и в результате всех масличных в стране впервые могут собрать более 9 млн т, предполагают в USDA. Андрей Сизов-младший, исполнительный директор центра, как и Рылько, не исключает, что цены всех масличных в 2010/11 сельхозгоду будут заметно ниже, чем в 2009/10-м, связывая это со значительным ожидаемым ростом сборов основных агрокультур. Цены на наливное масло не будут выше, чем в завершившемся сезоне, продолжает Сизов: наоборот, с начала этого календарного года оно в России дешевеет, так как снижаются экспортные цены (в том числе из-за рекордного урожая соевых бобов в Южной Америке). В июне, приводит пример аналитик, цены наливного масла были на уровне 24-24,5 руб./кг.

По расчетам «СовЭкона», посевы подсолнечника в 2010 году превысят 6,7 млн га, что более чем на 0,5 млн га выше рекордов 2008-го и 2009 года. Причем рост посевов фиксируется почти во всех основных производящих регионах. А в некоторых, где раньше сеяли относительно немного подсолнечника, в этом году резко увеличили площади. Например, в Курской и Липецкой областях – в 1,5-2 раза. Главным исключением из общего правила в «СовЭконе» называют Ростовскую область: там подсолнечные угодья могут сократиться примерно на 200 тыс. га. В этом случае регион утратит лидерство по посевам этой агрокультуры, которое он удерживал с начала 1990-х годов, и уступит первое место Саратовской области.

Аналогичный ИКАРу и «СовЭкону» прогноз сбора дает «ПроЗерно». «Подсолнечника будет примерно 7,4 млн т, – говорит Владимир Петриченко, гендиректор компании. – Но если в Поволжье не прекратится засуха, то можем собрать и 7-7,2 млн т». Посевы подсолнечника он оценивает в 6,6 млн га (плюс 6,5% к 2009 году). По цене рынок сейчас стабилен, рассказывает Петриченко, колебания если и происходят, то из-за макроэкономики – в первую очередь изменения курса рубля к доллару. Текущий курс – на уровне 31 руб./$ – позволяет увеличивать цены на наливное масло и стабилизирует конъюнктуру подсолнечного рынка в целом, считает аналитик.

Масличные вместо зерна

В 2010 году агропредприятия группы САХО, у которого 400 тыс. га земель, увеличивают посевы масличных, рассказывает член совета директоров холдинга Андрей Еремин. «Общий рост по подсолнечнику, рапсу и сое в сравнении с прошлым годом составил 4,4 раза!» – восклицает он. Причина резкого роста масличного клина – крайне низкий уровень цен на зерно, поясняет Еремин. Агрохолдинг «Кубань» в 2010 году посеял две масличные агрокультуры – сою и подсолнечник. Посевы сои увеличены с 7,6 тыс. га до 9,4 тыс. га, расчетная цена продаж – более 13 тыс. руб./т. Подсолнечник возделывают трех видов – товарный, семенной и кондитерский – 5,6 тыс. га, 0,3 тыс. га и 0,9 тыс. га. Кондитерский подсолнечник первый замгендиректора «Кубани» Николай Артющенко называет самой привлекательной масличной агрокультурой этого года. «Сейчас цена на него 26,9 тыс. руб./т против 12 тыс. руб./т товарного подсолнечника, – говорит он. – А рентабельность кондитерского подсолнечника у нас [в прошлом году] доходила до 411% против 80% – товарного». Товарный подсолнечник в завершившемся сельхозсезоне агрохолдинг продавал максимум по 12,6 тыс. руб./т (цена декабря 2009 года). В этом сезоне Артющенко ожидает уровня цен на подсолнечник, схожего с завершившимся.

Один из крупнейших российских переработчиков подсолнечника (осваивает 0,5-0,6 млн т сырья в год), «Эфко», в сезоне, который считает с сентября 2009-го по сентябрь 2010 года, намерен увеличить объемы производства масла на 3% до 240 тыс. т. Президент холдинга Валерий Сергачев не согласен с выводами аналитиков об усилении конкуренции за сырье после снижения в 2009 году урожая. Несмотря на падение валового сбора, сырья на рынке было «более чем достаточно», говорит он: «Да и сейчас для предприятий, имеющих полный цикл переработки (МЭЗов), проблемы сырьевого дефицита не существует». Все сырье «Эфко» закупает на рынке: несколько лет назад компания продала свои агропредприятия, дававшие до 20 тыс. т/год подсолнечника. Сергачев не жалеет об этом, называя сырьевые активы крупных переработчиков «занятием для души»: никто из них не обеспечивает себя масличными больше чем на 20%, и основной объем все равно нужно контрактовать на рынке.

Соя, рапс и лен

В мире рапс дорожает. В нынешнем сезоне крупнейший мировой экспортер – Канада (7 млн т, более 60% глобального экспорта), – вероятно, значительно сократит производство ярового рапса из-за недосева, вызванного продолжительными сильными дождями, рассуждает Сизов. Ожидаемый результат – укрепление цен. «СовЭкон», отслеживающий результаты торговли агрокультурами на мировых площадках, в июне сообщал об удорожании июльского фьючерса на рапс на торгах в Виннипеге (Канада) до 430 канадских долларов за тонну (самое высокое значение с августа 2009 года). А в Париже ноябрьский фьючерс прибавил €2,75/т, укрепившись до €332,5/т – максимума за 19 месяцев. Кроме «канадского фактора», цены поддерживает прогноз МСХ Франции о снижении в этой стране производства рапса на 1 млн т до 4,6 млн т, говорилось в материалах «СовЭкона». Российские аграрии могли бы воспользоваться исключительно благоприятной для сельхозпроизводителей конъюнктурой ЕС, если бы не экспортная пошлина на масличные, фактически закрывающая для них этот рынок, считает Сизов. «Вот и приходится им довольствоваться 6,5-8 тыс. руб./т убираемого [в июне] на юге озимого рапса», – указывает Сизов. Но, возможно, и эти цены покажутся привлекательными, когда начнется массовая уборка рекордного урожая подсолнечника, предсказывает он.

В компании «Грейнвелл» (один из крупнейших ростовских сельхозпроизводителей, входит в Valars Group) перспективы рапса в этом сезоне оценивают оптимистичнее: более чем в 2 раза увеличили его посевы (до 15 тыс. га), заключили контракт на продажу урожая-2010 по 9 тыс. руб./т и рассчитывают на 35%-ную рентабельность. Рапс, как и подсолнечник, у «Грейнвелла» скупает «Астон». «У рапса хорошая конъюнктура и высокая доходность», – расхваливает агрокультуру гендиректор компании Эдуард Курочкин. Но рапс, в отличие от подсолнечника, капиталоемок, предупреждает он. «Если подсолнечник сеют многие, то рапс намного более «капризен», – объясняет директор. – Для его возделывания нужна высокая культура земледелия, требуются дорогие технологии, большие затраты – одни только прямые составляют 9 тыс. руб./га».

В омской группе «Продэкс» (мощности МЭЗов – 18 тыс. т/год масла), как и в «Грейнвелле», тоже не ждут падения цен на рапс. По наблюдениям председателя совета директоров компании Михаила Родионова, в завершившемся сезоне цена тонны рапса увеличилась с 6,5 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. В этом сельхозгоду он ориентируется примерно на такой же уровень цен. «Продэкс» сейчас перерабатывает только рапс. В 2009/10 сельхозгоду компания стала одним из крупнейших местных покупателей сырья, выработав 9,5 тыс. т масла из 22 тыс. т рапса. «Переработать больше помешала нехватка оборотных средств, которые идут сейчас на строительство нового МЭЗа в Омской области мощностью 145 тыс. т/год рапса и подсолнечника», – объясняет Родионов. Как и «Эфко», все сырье «Продэкс» закупает у сельхозпроизводителей.

Высокий спрос и цены на сою способствуют расширению ее посевов на юге. На Дальнем Востоке тоже фиксируется рост площади сои, который «СовЭкон» связывает с увеличением закупок крупным МЖК «Иркутский», который к тому же расширяет свою сырьевую базу в Амурской области. Соя – одна из самых высокомаржинальных агрокультур, подтверждает Еремин из САХО. Цена на нее «в экономически выгодной интервале», по его наблюдениям, – 10-14 тыс. руб./т.

Возможным «хитом» текущего сезона в «СовЭконе» называют масличный лен, который для многих регионов – в первую очередь Алтайского края, Самарской области и Ставрополья – станет серьезной альтернативой подсолнечнику и яровому рапсу. У местных сельхозпроизводителей уже есть опыт возделывания этой агрокультуры. О перспективах масличного льна рассказывает и Рылько из ИКАРа. Он напоминает о конфликте между ЕС и Канадой из-за ГМО-льна в 2009 году. «Канада была крупнейшим, почти единственным экспортером масличного льна в Евросоюз. Но в прошлом году в ее партиях обнаружили ГМО-лен, что привело к фактическому запрету на импорт и открыло этот рынок для Украины и России», – объясняет Рылько. Причем рынок с очень привлекательной конъюнктурой: запрет и вызванный им дефицит предложения «взорвали» евроцены на масличный лен, говорит аналитик.

В «Грейнвелле» в этом году решили впервые попробовать вырастить масличный лен на 600 га. «Купили элитные семена, чтобы к следующему году размножить их для себя: планируем увеличить посевы льна примерно до 5 тыс. га», – говорит Курочкин. Для него новая агрокультура – альтернатива низкоприбыльной пшенице. Сейчас 4 класс продается по 4 тыс. руб./т, и такая цена неинтересна компании, рассказывал Курочкин «Агроинвестору» в июне.

Еще одно соглашение

В конце июня участники масличного рынка заключили в присутствии министра сельского хозяйства Елены Скрынник ценовой договор, аналогичный подписанному весной производителями и переработчиками молока. Российский зерновой союз и Союз производителей растительных масел заключили «Соглашение об общих принципах сотрудничества между производителями и переработчиками маслосемян». В документе записана рекомендуемая минимальная закупочная цена на подсолнечник – не менее 9 руб./кг.

Сизов-младший из «СовЭкона» не видит смысла в таком соглашении. «Если рыночная ситуация позволит, то будет цена 9 руб./кг, нет – никакие соглашения не помогут [сохранить ее на этом уровне]», – уверен он. Минус таких документов в том, что они могут дезориентировать аграриев, поясняет Сизов: не обращая внимания на объективные рыночные факторы, сельхозпроизводители будут придерживать урожаи, ожидая цены в 9 руб./кг, рискуя во второй половине сезона реализовать подсолнечник «при плохой конъюнктуре». А соглашение будет соблюдаться только в том случае, если такая цена выгодна переработчикам, думает Сизов. Петриченко из «ПроЗерно» тоже сомневается, что соглашение будет работать: цены на подсолнечник в новом сезоне окажутся под давлением рекордного сбора в России и на Украине. 9 руб./кг – высокий ориентир, и удерживать их на таком уровне трудно, говорит Петриченко. «Понятия не имею, кто будет это соглашение выполнять, – поддерживает экспертов Родионов из перерабатывающей группы «Продэкс». – Технически это трудновыполнимо». Но, с другой стороны, неплохо, что теперь есть такой документ, рассуждает он: будет хоть какой-то ценовой ориентир для участников российского рынка.

Журнал «Агроинвестор» № 7 (30) 2010

#масличные 

Комментариев: 1   Просмотров: 61

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.