Новые и старые вызовы для сахарной отрасли. Как сложится для сектора сезон 2026/27

Посевы сахарной свеклы в этом году сократились, однако не настолько значительно, чтобы рассчитывать на снижение урожая агрокультуры и выработки сахара. Объемы производства последнего пока прогнозируются как минимум на прошлогоднем уровне и даже больше, а это значит, что аграриям не стоит ждать заметного повышения цен и доходности. Впрочем, в мире в данной отрасли наблюдаются более негативные тенденции с производством, и надежды на рост стоимости сладкого продукта все же есть. Это может немного улучшить ситуацию для отечественных производителей

В соответствии с оценкой Минсельхоза России, которая была озвучена еще зимой, плановые площади под сахарной свеклой на 2026 год предусматривались на уровне 1,17 млн га. Это ожидаемо чуть меньше 1,2 млн га, засеянных в 2025-м, уточняли в начале июля в подведомственном министерству «Центре Агроаналитики».

Согласно предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка, посевы свеклы снизились в этом году до 1,14 млн га. Из 13 основных регионов с площадями свеклы от 23 тыс. га (на них приходится 93% общего сева) самый низкий процент от плана дали Орловская и Тамбовская области. А превысил итог прошлого года фактически только Алтайский край, отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По его прогнозу, валовой сбор, скорее всего, будет примерно на предыдущем уровне. Если же урожайность сладкого корня увеличится, то производство этой агрокультуры может даже обогнать результат 2025-го. «И это вполне реально, так как предыдущие два года на Юге и в Центре отмечались засушливые условия, поэтому сбор с гектара был непривычно низким для последних лет», — дополняет Иванов.

Поздний сев в ряде регионов

Ситуация с севом в регионах страны складывалась по-разному, рассказывает эксперт по сахарному рынку «Центра Агроаналитики» Олеся Афанасьева. В регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, на которые в 2025 году пришлось 56,7 и 21,3% всего валового сбора сахарной свеклы соответственно, темпы работ в начале посевной кампании задерживались. «При этом за счет стабилизации погодных условий и благодаря хорошей оснащенности техникой и технологиями предприятиям удалось кратно повысить темпы работ после майских праздников», — сообщает она. В отдельных регионах сев агрокультуры удалось завершить в очень сжатые сроки и перевыполнить планы, согласованные с Минсельхозом. Например, выше ожидаемых ведомством показателей площади оказались в большинстве свеклосеющих регионов Приволжского федерального округа. В их числе Нижегородская и Ульяновская области, республики Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Больше плана отсеялись аграрии и Алтайского края. По информации «Центра Агроаналитики», на Сибирь в прошлом году пришлось 3% сбора сахарной свеклы. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (15 и 4% общего производства агрокультуры) отмечался более низкий накопленный температурный фон по сравнению со средними данными, что может сдерживать развитие посевов. «В то же время в этих регионах развитию растений благоприятствует хороший запас влаги», — обращает внимание Афанасьева. В целом же состояние посевов сахарной свеклы в России в организации оценивают как хорошее.

По словам Иванова, Юг отсеялся рекордно рано — большинство производителей закончили работы в начале апреля, как и в предыдущие два года. А вот в Центре был рекордно поздний сев свеклы: в основном он завершился лишь 26 мая против 5 мая годом ранее. «Такого не было минимум последние 10 лет», — утверждает он. Причина задержки — затяжная холодная и дождливая погода весной. Для сева необходима определенная температура почвы и возможность для техники заехать в поле. Дожди после схода снега в свеклосеющих центральных регионах долго не давали приступить к работе, а низкие температуры не позволяли почве прогреться. «Все это означает, что и в начале вегетации рост корня наверняка отставал от предыдущих лет, — говорил эксперт в начале июля. — Но если во второй половине лета не будет экстремальной жары, то корнеплод вполне сможет обогнать темп роста прошлых лет».

Посевы уменьшили из-за низкой доходности

Директор портала Sugar.ru Вадим Гомоз оценивает снижение площадей сахарной свеклы под урожай 2026-го в 60 тыс. га, или на 5%, по сравнению с предыдущим годом. Связано это с относительной дешевизной сахара и, соответственно, свеклы, объясняет он. «Уже много лет рост цен на сахар значительно отстает от инфляции, тогда как затраты на его производство стабильно увеличиваются», — утверждает эксперт. Также на объемы выращивания сильно влияет экономическая ситуация, в первую очередь банковская ставка. Полный цикл оборота средств, вложенных в производство сахарной свеклы, может превышать год, что при высокой стоимости денег сильно увеличивает риски сельскохозяйственной деятельности.

Аграрии подтверждают данное наблюдение. Так, в агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края посевы сахарной свеклы в этом году на 50% меньше, чем в 2025-м. Причина такого значительного сокращения — высокие затраты на выращивание агрокультуры. «В прошлом году была засуха, мы получили низкий урожай и, соответственно, практически не заработали, поэтому главным вопросом для нас стали вложения в производство», — рассказывает председатель наблюдательного совета предприятия Александр Неженец. По его словам, сахарная свекла — самая дорогая в плане выращивания позиция. Затраты «Прогресса» на гектар ее производства составляют 160-170 тыс. руб., что почти в 2,5 раза больше, чем вложения в пшеницу, и в два раза больше, чем в рапс.

В ГК «Агротех-Гарант» (выращивает сахарную свеклу в Воронежской и Белгородской областях) площади сладкого корня в текущем году сократили на 30%, и, следовательно, урожай агрокультуры в компании ожидается значительно меньше, чем годом ранее, особенно с учетом того, что часть площадей пришлось пересевать. Президент группы компаний Сергей Оробинский сообщает, что сев свеклы был позже обычного на две-три недели, и этот фактор тоже приведет к сокращению объемов сбора. Погодные условия хотя и благоприятствуют развитию культуры, сроки уборки тоже, скорее всего, затянутся, а осень может внести свои коррективы в темпы работ и качество получаемой продукции, полагает руководитель.

В группе «Сюкден» посевы остались практически на уровне прошлого — 57,9 тыс. га. Небольшое отклонение в сторону уменьшения на 440 га было только на предприятии «Добрыня» в Липецкой области. «Погодные условия при севе в данном регионе были экстремальными из-за переувлажнения почвы, техника просто физически не могла заехать на поля, чтобы посеять, трактора тонули», — поясняет финансовый директор «Сюкден» Глеб Тихомиров. Что касается ожиданий по сбору, то все будет зависеть от урожайности, которая, в свою очередь, непосредственно зависит от погоды. «На последнюю мы не имеем никакого влияния», — отмечает руководитель. На начало июля, в зависимости от региона, в свеклосеющих хозяйствах группы оставалось еще от 30 до 90 дней вегетации агрокультуры, которые и будут решающими.

Вертикально интегрированные холдинги и независимые свекловоды, у которых есть длинные договоры на переработку, в этом году значительно не меняли свои площади, подтверждает Иванов. Такие компании не могут делать какие-то существенные маневры в плане посевов — максимум могут изменить их на 1-3% в рамках севооборота. Но как правило, им приходится, наоборот, наращивать площади для дозагрузки заводов с учетом того, что свекловоды без долгосрочных договоров, вероятно, их уменьшают. Последние, по словам эксперта, принимают решение о том, сколько сеять той или иной агрокультуры, исходя из ожидаемых урожайности и цен. «А экономика сахарной свеклы в последнее время заметно ухудшилась, в частности, долларовая мировая цена сахара снижается уже почти три года подряд, — подчеркивает он. — И хотя российская стоимость продукта в рублях сейчас выше, чем год назад, если смотреть на длинные тренды, то с колебаниями цена на сахар и в нашей стране снижается уже несколько лет». Пик стоимости сахара в России отмечался весной 2022 года, а цены на свеклу четко привязаны к оптовой цене этой продукции.

Погода преимущественно благоприятная

В начале июля погода для развития сахарной свеклы в Центре и на Юге стояла благоприятная — достаточно прохладная. «А это именно то, что нужно агрокультуре, — подчеркивал тогда Иванов. — Если в упомянутые регионы к августу не придет аномальная засуха, валовой сбор может быть больше, чем в 2025-м». При этом эксперт напоминал, что Западная Европа в начале лета столкнулась с серьезной жарой, которая может прийти и на территорию России. Так, температура воздуха в Испании достигала 44°C, во Франции и Италии превышала 40°C, сопровождаясь ветром и засухой, что в некоторых странах привело к пожарам.

В июле никаких серьезных погодных проблем у свеклосеющих хозяйств не было, говорил Вадим Гомоз. «Но впереди еще половина лета и осень — от погоды в оставшийся период развития сахарной свеклы будет зависеть и валовой сбор, и дигестия, — отмечал он. — При этом отставание по срокам сева хоть и отмечалось, но некритичное». В прошлом году свеклу посеяли раньше, но потом пришлось много пересеивать. В этом году пересева почти не было, поэтому сезон развивается вполне типично, считает эксперт. Тем не менее оценки валового сбора пока носят очень предварительный характер. Sugar.ru в июле оценивал будущий урожай свеклы более чем в 50 млн т, в то время как в 2025-м было собрано 48 млн т. Тогда на объем сильно повлияла засуха в Краснодарском крае, добавляет Гомоз.

ГК «Продимекс» рассчитывает получить валовой сбор не меньше прошлогоднего — около 7 млн т. «Ситуация развивается достаточно благоприятно, в отдельных регионах есть шансы превысить прогноз», — делился в июле генеральный директор группы компаний Виктор Алексахин. Ожидаемое качество агрокультуры на тот момент соответствовало целевым показателям. Хотя на него, а также на дигестию оказывали влияние различные факторы. Так, в Курской области сев был поздним, это может немного снизить сахаристость по сравнению с прошлым годом, не исключает руководитель. Некоторому уменьшению данного показателя могут способствовать и продолжительные дожди на Юге, дополняет он. В южных хозяйствах холдинга дигестия сахарной свеклы ожидалась от 15 до 17%. «Качество ее может быть лучше, чем в 2025 году, при условии, что в июле-августе не будет резкой засухи, — отмечал Алексахин. — В Воронежской области при сохранении благоприятных условий во второй половине лета планируем выйти на сахаристость на уровне 17-18,5%».

Уборку «Продимекс» рассчитывал начать в те же сроки, что и в предыдущем году: на Юге — в начале августа, в Черноземье — в середине месяца. «Чуть позже, чем в прошлом году, начнется уборка в Пензенской области, что связано с более поздними сроками сева», — объяснял руководитель. Окончательные же даты уборочной кампании могут быть скорректированы погодными условиями и уточненным прогнозом урожайности непосредственно перед началом работ, добавлял он.

В Краснодарском крае для развития сахарной свеклы в этом году сложились «очень хорошие погодные условия», информировал Александр Неженец в середине июля. «Однако и наши специалисты тоже продвинулись в части совершенствования понимания технологии производства, мы прилагаем сейчас максимум усилий для того, чтобы создавать и поддерживать идеальные условия для развития этой культуры», — говорил он.

Ценовые прогнозы сдержанно оптимистичные

В конце июня текущего года западные аналитики фиксировали рост стоимости июльских и августовских фьючерсов как на сахар-сырец, так и на белый сахар на биржевых рынках Нью-Йорка и Лондона, сообщает Олеся Афанасьева. Увеличение цен варьировало от 3 до 4,5%, что стало двухнедельным и двухмесячным максимумом соответственно. Однако общий понижающий тренд в июне сохранился, подчеркивает она. Причиной смены динамики в сторону увеличения стало явление Эль-Ниньо, которое, как ожидается, будет самым слабым за последние 11 лет и приведет к снижению осадков. «Прежде всего оно повлияет на Индию, второго крупнейшего производителя сахара в мире: там уже ожидают сокращения осадков на 42% нормы», — знает эксперт. С учетом неблагоприятных погодных условий, а также растущего спроса на этанол (что влияет на уменьшение производства сахара) в стране уже ограничили экспорт сахара, правда, пока до 30 сентября. Аналитики также прогнозируют сокращение поставок Индии на мировые рынки в ближайшие три года. «Подобный факт, конечно же, стимулирует рост цен на продукт на глобальном уровне, ведь в благоприятные годы экспорт сахара Индией формировал 10% всех мировых поставок», — напоминает Афанасьева.

В Бразилии, стране — лидере мирового производства сахара, текущий сезон начался уже в апреле. Эль-Ниньо в Латинской Америке может стать фактором снижения темпов уборки урожая сахарного тростника, что тоже окажет влияние на производство сахара, продолжает аналитик. В июле неопределенность с объемами его выработки в Бразилии также была связана с долей тростника, которая будет направлена на выпуск биоэтанола. «Увеличение объемов переработки тростника на сахар и, соответственно, сокращение доли на этанол в этой стране стало основным фактором сдерживания роста цен на мировых рынках в июне», — отмечает Афанасьева. Их увеличение повышает конкурентоспособность российского продукта. На каналы поставок сахара влияет ближневосточный конфликт, и данный фактор тоже может формировать дополнительный спрос на отечественный сахар, прогнозирует она.

В России к концу завершения сахарного сельхозгода (в июле) и начала сезона заготовок и консервирования традиционно наступает летний восходящий ценовой тренд: оживляются продажи сахара, в том числе на бирже, обращает внимание Афанасьева. Запасы продукта на складах заводов на начало июня соответствовали значениям 2022-2023 годов. «По данным Минсельхоза России, самообеспеченность сахаром в стране в 2025-м составила 104,9% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 90%, — уточняет аналитик. — Произведенных объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала». В августе в «Центре Агроаналитики» ожидают стабилизации стоимости сахара. Дальнейшее направление ценовой динамики будет зависеть в том числе от ожиданий урожая сахарной свеклы.

Иванов в начале июля допускал, что «дно» глобальных цен на сахар уже пройдено. «Возможно, в сезоне 2026/27 в мире сахар в среднем будет стоить больше, чем в предыдущем сельхозгоду, — не исключал он. — Цена не может снижаться бесконечно, однако на нее влияет множество факторов, в числе которых урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде: если он будет плохим (из-за Эль-Ниньо), то стоимость продукта как в мире, так и в России может приподняться».

В сезоне 2026/27 цены на сахар, скорее всего, будут выше, чем в предыдущем сельхозгоду, считает Вадим Гомоз. «Сахар не может бесконечно быть “спонсором” низкой инфляции, — подчеркивает он. — Кроме того, мы видим резкий рост стоимости транспортных услуг, а в себестоимости такого дешевого товара, как сахар, доля транспортных расходов достаточно велика». При этом рентабельность производства свеклы, вероятно, уменьшится из-за увеличивающихся издержек.

Сергей Оробинский в середине июля отмечал, что при плановом росте производственных затрат на уровне 10%, оптовой цене на сахар в период уборки 52 тыс. руб./т с НДС, а так же при условии получения 500 ц/га свеклы в зачетном весе на заводе рентабельность ее производства в компании будет нулевой. «Мы прибыли не получим, — констатировал он тогда. — Как дальше будет складываться соотношение роста производственных затрат (включая транспортные) и изменения закупочной цены на свеклу, в текущих условиях сказать трудно, однако предположение, что в этих условиях культура перестает быть драйвером развития производства, совершенно очевидно». Если ситуация не изменится, то компания будет вынуждена продолжить сокращение площади возделывания сахарной свеклы, предупреждает руководитель.

Ожидание повышения цены на сахар есть всегда, говорит Глеб Тихомиров. «Но с учетом профицита производства прошлых лет, да и в целом мирового избытка продукта не думаю, что его стоимость значительно повысится», — прогнозирует он. Не ожидает существенного увеличения цены на сахар в сезоне 2026/27 и Александр Неженец. «Так как дефицита сахара в стране не ожидается, базисом для стоимости продукта на внутреннем рынке будет мировая цена, а предпосылок для ее повышения нет», — полагает он. В самом «Прогрессе» рассчитывают на рентабельность производства свеклы на уровне 25%. Это будет «хороший показатель», особенно с учетом того, что в 2025/26 сельхозгоду доходность агрокультуры была нулевой. Руководитель напоминает, что в советские времена, когда государство выкупало у свекловодов сладкий корень, рентабельность его производства превышала 100%. «При этом государство платило предприятиям хорошую цену не только за сахарную свеклу, но и за зерно», — обращает внимание он.

Сколько будет сахара

Согласно июньскому прогнозу Минсельхоза США (USDA), в сезоне 2026/27 производство сахара в России снизится на 10,7% по сравнению с предыдущим сельхозгодом и составит 6,25 млн т. Российские эксперты настроены более оптимистично: они считают, что даже при снижении общей площади под сахарной свеклой вероятность выйти на прошлогодний показатель выпуска сладкого продукта высока. Однако ИКАР пока оценивает объем производства в 6,3 млн т (годом ранее — 6,4 млн т).

Sugar.ru в июле ожидал запуск примерно такого же количества заводов, как и в прошлом году, — 65. Тогда же Вадим Гомоз давал предварительную оценку объема выпуска сахара на уровне 6,6 млн т. Впрочем, аналитик уточнял, что прогнозируемое производство лишь ориентир, который может существенно измениться в зависимости от погодных условий и прочих факторов.

Специалисты «Сюкден» в первой половине июля с учетом плановых пусков сахарных заводов полагали, что сроки уборки сахарной свеклы будут сдвинуты максимум на 3-7 дней позже, чем обычно (в зависимости от завода). «Но это пока очень приблизительно, — говорил Тихомиров. — Начало уборочных работ будет зависеть от прогнозируемой урожайности, динамики роста и развития корнеплода и станет понятно ближе к сезону переработки».

На середину июля группа заключила договоров со сторонними свеклосдатчиками в пересчете на площади на 10% меньше, чем годом ранее. Сельхозпроизводители переходят на более маржинальные культуры, объяснял топ-менеджер. Производство сахара тоже может сократиться, не исключал он. В прошлом сельхозгоду все предприятия «Сюкден» выработали около 676 тыс. т сладкого продукта. «Сырья от сторонних поставщиков будет меньше в пересчете на площади, а насколько меньше будет производство в тоннах, пока не понятно, — рассуждал Тихомиров. — К тому же, возможно, у нас получится докупить сырье дополнительно». Объем полученного сахара также будет зависеть от урожайности и дигестии свеклы.

В агрофирме «Прогресс» в этом году рассчитывают получить урожайность агрокультуры на уровне 700 ц/га. В прошлом году показатель составил лишь 400 ц/га, а рекорд был в 2021-м — 800 ц/га. «Пока у нас есть все предпосылки получить хороший урожай», — отмечал в июле Александр Неженец. Если надежды оправдаются, то в 2027 году компания вполе сможет вернуться к привычной для себя площади сева сахарной свеклы в 1 тыс. га против 500 га в 2026-м.

https://agroinvestor.ru/

03 августа 2026 года

#сахар 

Сахар-РФ: итоги 2025 года, презентация сахарной отрасли, цены на сахар, подписчики

Комментариев: 0   Просмотров: 28

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.