Ведущие игроки обсудили сценарии развития рынков животноводства и комбикормов

10 апреля 2025 года

9 апреля в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская», прошла ХХ отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Ключевое событие для профессионалов двух взаимозависимых рынков — мяса и комбикормов собрало участников рынка и компании, выпускающие компоненты и оборудование для этих секторов. Мероприятие посетили представители науки, руководители профильных союзов, ведущие финансовые и отраслевые эксперты.

Стартовую сессию открыла руководитель направления «Аграрная политика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина. По прогнозу ВЭБ, в 2025 году производство сельхозпродукции в России может вырасти на 2,1% в сопоставимых ценах — такая оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых, рассказала она.

Тарифный кризис, вызванный пошлинами США в отношении товаров из Китая и ответными мерами республики, дает российским производителям сельхозпродукции и ее экспортерам определенные возможности, отметила вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, «сегодня международная конъюнктура подталкивает нас к осторожному расширению производства».

Вместе с тем, хотя экспортный потенциал России и повышается, по-прежнему сохраняется существенная зависимость от импорта ряда средств производства. Например, по кормовым добавкам – на 50-100% в зависимости от вида, по ветеринарным препаратам - на 30-70%, по ферментам - на 40-90%, привела данные гендиректор «Савкина Эксперт Group» Любовь Савкина. Для раскрытия потенциала отечественного производства необходимо преодоление трех барьеров: финансового, технологического и кадрового, считает она.

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов представил обзор крупнейших сделок слияния и поглощения в животноводстве за 2022-2024 годы, демонстрирующий рост консолидации в отрасли. Так, за это время доля рынка топ-20 производителей свинины увеличилась с 76% до 79,6% от общего объема промышленного производства, доля рынка 20 крупнейших производителей бройлера - с 64% до 70%.

Активную дискуссию вызвал доклад директора «Яков и Партнёры» Алексея Клецко, посвященный перспективам использования в России ГМ-культур. Рассмотрев примеры роста производительности и снижения себестоимости в АПК США, Индии и Бразилии и сравнив их с российскими показателями, Клецко пришел к выводу, что «из-за того, что мы не используем ГМ-культуры, мы проигрываем примерно $160 на тонну в себестоимости» такой важной культуры как соя.

Стартовую сессию завершило выступление директора группы по реструктуризации долга компании Kept Дмитрия Букреева, который рассмотрел риски возникновения долгового кризиса в условиях высокой ключевой ставки. Одним из вариантов его избежать эксперт видит привлечение мезонинного финансирования, что дает компаниям возможность обслуживать долговой портфель даже при текущей ставке и продолжать поддерживающие инвестиции.

Отраслевая сессия началась с выступления гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. По его словам, состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая в этом году, а вот ценовая ситуация не очень хороша для растениеводов. «В некоторых регионах совсем грустно: там, как и ожидалось, цены далеко от себестоимости не оторвались, в некоторых — находятся хронически ниже ее», — отметил эксперт. Кроме того, по его словам, из-за действия экспортной пошлины хранить зерно в целом в стране становится невыгодно, как и покупать его впрок. «В следующем сезоне, если ничего не поменяется, будет примерно такая же картина», — добавил Рылько.

Заместитель гендиректора Myande Group, поставщика инженерных решений и оборудования для переработки масличных, Мэн Цзян рассказала, как меняется масличный рынок в Китае и о новых производствах, которые Myande Group строит по заказу российских компаний. По ее словам, этот год будет тяжелым из-за новых импортных пошлин США, которые она характеризовала как «ужасные проценты, убийственность которых растет».

Динамику комбикормового производства оценил гендиректор Союза комбикормщиков Алексей Николаев. Согласно его данным, производственные мощности комбикормовых заводов России в 2025 году возрастут до 45 млн т с 42 млн т в 2024-м, а доля отечественного оборудования на них увеличилась с 25% в 2003 году до 74%.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе своего выступления сказал, что по итогам первого квартала производство свинины снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 1,5%, однако в целом за год союз ожидает увеличение показателя относительно 2024-го в пределах 0,5-1,5%. Прошлый год был заключительным, когда темпы ежегодного увеличения производства свинины были близки к 5%, в следующие пять лет прирост производства будет на уровне 1-2% в год. «Этого достаточно для того, чтобы выйти на те показатели, которые правительство хотело бы видеть от нашей отрасли к 2030 году, и минимизировать те риски, которые возникают в связи с резкими всплесками спроса», — уверен Ковалев.

В отличие от рынка свинины молочной отрасли перепроизводство пока не грозит. Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая отметила снижение поголовья КРС за 10 лет на 2,5 млн, в том числе дойного стада - на 1 млн животных. При этом для того, чтобы решить задачу по увеличению производства молока до 39 млн т к 2030 году, необходимо ежегодно увеличивать поголовье КРС на 400 тыс. животных, оценила она.

Рынок индейки, как и молочный, далек от насыщения, но при этом стабильно растет, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. В 2025 году реализация крупных инвестпроектов даст прирост производства на 6,1%, а к 2030-му ассоциация планирует увеличение этого показателя на 48%. Рост обеспечен не только повышением популярности мяса индейки в России, но и успехами на внешних рынках. Особенно Вельматов отметил лидирующие позиции на рынке Китая, где российские производители «практически вытеснили с рынка всех поставщиков, включая США и Южную Америку».

Растет востребованность не только индейки, но и рыбы, в мире ее среднедушевое потребление увеличивается в среднем на 1% в год, отметил аналитик Рыбного союза Николай Мочалов. Он обратил внимание на вопрос ценообразования и опровержение мифа, что «рыба дорогая из-за существования пяти-шести посредников, каждый из которых накручивает невероятные наценки». Наибольшая доля стоимости рыбы на прилавке - это отпускная «цена от рыбака», составляющая до 71% от розничного ценника. Главным трендом отрасли в ближайшие годы станет увеличение производства аквакультуры, в то время как объем вылова продолжит оставаться непредсказуемым из-за колебаний численности популяций в мировом океане, отметил аналитик.

Следующую сессию открыла представитель Фонда «Сколково», практикующий ветеринарный врач Елена Репина. Она рассмотрела вопрос инфекционной безопасности животноводческих предприятий с финансовой точки зрения, показав, к каким убыткам ведет пренебрежение здоровьем животных. Так, в небольшом хозяйстве на 982 коровы невыявленный хламидиоз нанес ущерб в 20 млн руб., а племенному хозяйству в Екатеринбурге отсутствие должного ветеринарного контроля обошлось более чем в 150 млн руб.

Тему здоровья животных и его зависимости от качества кормов и добавок, продолжил главный эксперт «Иннагро» по биотехнологическим продуктам для животноводства Дмитрий Каширин. Он рассказал о структуре импорта специальных кормов, иммунобиологических и микробиологических препаратов, добавок и спецкормов, ранжировав товарные позиции по критической, высокой и умеренной зависимости от импорта. Также эксперт рассказал о результатах испытаний новых отечественных разработок.

Внедрение геномной селекции позволит формировать племенных животных мирового уровня, убеждена директор ВНИИ племенного дела Ольга Луконина. Для решения этой задачи планируется создание Центра геномного анализа в области сельского хозяйства. В ходе выступления эксперт представила дорожную карту проекта, которая предусматривает ежегодное генотипирование 400 тыс. животных уже в 2027 году.

Точкой роста российского АПК может стать производство халяльной продукции, считает гендиректор «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев. В глобальном масштабе этот рынок растет, и, по прогнозам, к 2030 году достигнет $5 трлн. В качестве подтверждения Ковалев привел пример собственной компании, которая увеличила экспорт халяльной индейки с 16 т до 250 т в квартал, запустив экспортный бренд. Его успех Ковалев связывает с тем, что «арабский мир воспринимает нас как большую территорию, которая обладает всеми ресурсами, чистой водой, чистыми кормами, соответственно российское качество оценивается выше, чем у других производителей»

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк обратил внимание на парадоксальную ситуацию, которая сложилась на рынке этого мяса. Россия занимает восьмое место в мире по производству говядины, при этом в рейтинге стран с наибольшей выручкой при ее экспорте нас нет. «Если мы пересмотрим наше производство на деньги, которые зарабатывает Россия, то мы себя там не просто не найдем, а, фактически, печально будем констатировать, что мы до денег не добрались», - отметил Костюк. Для изменения ситуации нужно изменить систему купли-продажи животных, перейти на мультиплатформенную цифровую систему оборота КРС. По сути, речь идет о создании специализированных бирж, причем в сообществе с соседними странами.

ГК «Таврос» вышла на рынок столового яйца в 2022 году, а уже в 2023-м стала №1 на этом рынке. Уступив лидерство в прошлом году, компания планирует его вернуть – в этом году объем производства планируется увеличить до 1,95 млрд штук, рассказал руководитель дивизиона «Яйцо» ГК «Таврос» Андрей Козлитин. Сейчас группа компаний управляет четырьмя птицефабриками, где реализует крупные инвестиционные программы по реконструкции. «Также уже запущены проекты по строительству двух новых современных комплексов, соответствующих всем нормам биобезопасности и производства в Нижегородской и Ленинградских областях. На данный момент подбираем участки», — уточнил Козлитин. Инвестиции в проект в Нижегородской области составят около 28 млрд руб., в Ленинградской — 7 млрд руб.

В России растет популяция кошек и собак, что повлекло трехкратное увеличение рынка кормов для домашних животных за семь лет. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Роман Самойлов рассмотрел перспективы инвестиций в производство кормов для непродуктивных животных. Согласно расчетам, в России образуется свободная ниша на 70 млрд руб., связанная с ужесточением ввоза иностранных кормов премиум-брендов. Несмотря на перспективность, отрасль отличается высоким уровнем конкуренции, Самойлов отметил ключевые особенности выхода на этот рынок.

О возможностях перехода от экспорта сырья к поставкам интегрированных решений рассказал исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Эксперт считает перспективным путь по созданию современных предприятий в странах-импортерах российской продукции. Используя технологический контроль над таким производством, можно стать «интеллектуальным центром, который постоянно нужен тому, кто производит». Цель такого внедрения на внешние рынки — избежать негативных последствий в случае ограничения сырьевого экспорта. «Во всех странах формируется задача собственной продовольственной безопасности, они так или иначе будут ее решать. И вопрос в том, что ты либо отдашь этот кусочек, либо ты в этот кусочек зайдешь по-другому», - резюмировал Корнеев.

Конференция завершилась презентацией юбилейного X ежегодного рейтинга крупнейших производителей мяса, подготовленного «Агроинвестором».

https://agroxxi.ru/

#животноводство #комбикорма #корма 

Комментариев: 0   Просмотров: 3

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.