Масличные пойдут в рост. Урожай может сократиться, а цены на него — увеличиться

06 сентября 2024 года

Завершившийся сезон 2023/24 был для масличной отрасли рекордным: общий сбор маслосемян превысил 29,5 млн т, а выпуск масложировой продукции достиг почти 26 млн т. В этом сельхозгоду из-за сокращения площадей подсолнечника и погодных аномалий показатели производства, вероятно, будут меньше — может уменьшиться как урожай, так и выпуск масел. И это несмотря на значительный рост по сое и рапсу. Переработчикам ситуация грозит усилением конкуренции за сырье и снижением маржи, а вот аграрии могут надеяться на подорожание своей продукции. Впрочем, это не гарантирует увеличения доходности, ведь затраты на выращивание масличных продолжают повышаться

Минсельхоз США в августовском обзоре скорректировал прогнозы по сбору масличных в России в сезоне 2024/25. Ведомство оценило потенциальный урожай масличных в 28,4 млн т против 27,4 млн т в июльском обзоре (без учета Крыма и новых регионов). В том числе оценка по урожаю сои повышена с 6,6 млн т до 7,3 млн т, рапса — с 4,3 млн т до 5,1 млн т. Прогноз валового сбора подсолнечника снижен с 16,5 млн т до 16 млн т.

Общую площадь посевов под масличными культурами в России американские аналитики оценивают в 16 млн га, в сравнении с июлем данные скорректированы в сторону увеличения на 0,5 млн га. В том числе оценка площади сева сои выросла с 3,8 млн га до 4,1 млн га, рапса — с 2,2 млн га до 2,6 млн га, а подсолнечника скорректирована с 9,5 млн га до 9,3 млн га. Согласно окончательным данным Росстата по итогам посевной кампании-2024, масличные культуры в текущем году заняли 18,86 млн га (+7,1% к 2023-му, без учета новых регионов), из них на сою пришлось 4,3 млн га (+18,4%), на рапс — 2,7 млн га (+29,3%), на подсолнечник — 9,75 млн га (-0,6%).

Существенное влияние на будущий урожай масличных культур оказывают погодные условия, отмечает исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев. «Мы полагаем, что урожай подсолнечника в России в этом году может составить не менее 15,5 млн т без учета новых территорий, на юге страны есть существенное падение урожайности из-за засухи, — рассказывал он в середине августа. — По сое ожидаем рекордные 7,3 млн т, а по рапсу и льну прибавку к прошлому сезону около 200 тыс. т по каждой масличной. Итоговый сбор будет зависеть от погоды и во время уборочной».

Урожай подсолнечника в этом году будет явно меньше, чем в 2022-м и 2023-м, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Площади под подсолнечником уменьшаются второй сезон подряд после пика в 2022 году под влиянием снижения цен реализации. Кроме того, нет оснований для рекорда по урожайности в силу засухи на Юге и в южном Поволжье», — поясняет он. По прогнозу эксперта, производство главной масличной культуры составит порядка 15,9 млн т против 17,25 млн т в прошлом году (без учета новых регионов).

А вот урожай сои может быть рекордным: оценка компании «ПроЗерно» на середину августа — 7,64 млн т в чистом весе, что на 12% выше прошлогоднего рекордного показателя. «И это весьма сдержанный прогноз, — акцентирует внимание Петриченко. — Нельзя исключать, что результат может быть и больше, ведь у нас в текущем году рекордные площади под данной агрокультурой». При этом состояние посевов эксперт оценивает как неплохое. И хотя урожайность не будет рекордной, она будет «достаточно убедительной», уверен он.

Что касается рапса, то его валовой сбор тоже будет, скорее всего, рекордно высоким, отмечает Петриченко. В стране может быть собрано до 4,8 млн т этой масличной культуры, в первую очередь за счет увеличения ее посевов практически на треть.

Больше масла

Завершившийся сезон 2023/24 тоже был для отрасли рекордным, напоминает Мальцев: общий сбор масличных превысил 29,5 млн т, а производство масложировой продукции составило около 26 млн т, что на 6% больше, чем в 2022/23 сельхозгоду. Только растительных масел выпущено более 10,1 млн т, из них 7,26 млн т было отправлено на экспорт, сообщает эксперт. В частности, производство подсолнечного масла выросло на 15% — почти на 1 млн т больше предыдущего показателя, выпуск соевого остался примерно на том же уровне, а рапсового — сократился на 15% из-за снижения валового сбора по рапсу.

«Важно, что переработчикам удалось освоить накопившиеся за несколько сезонов большие переходящие остатки по сырью, — подчеркивает Мальцев. — К началу 2024/25 сельхозгода запасы масличных культур вернулись к традиционным для масложировой отрасли показателям около 1,2 млн т, что является оптимальным для сектора значением». Всего же за сезон 2023/24 было переработано примерно 27,6 млн т масличных — плюс 2 млн т к результату предыдущего сельхозгода.

Производство растительного масла в стране уверенно растет, комментирует эксперт по зерновым и масличным культурам «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Оксана Щербина. «Это связано как с расширением посевных площадей под культуры под влиянием относительно стабильной и высокой рентабельности производства, так и со спросом со стороны переработчиков-экспортеров, поставляющих рекордно высокие объемы масел в Индию», — поясняет она. По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года объем выпуска нерафинированных растительных масел и их фракций превысил 5,38 млн т против 4,74 млн т за аналогичный период 2023-го (см. график). В том числе производство подсолнечного нерафинированного масла составило 4 269 тыс. т против 3 448 тыс. т, соевого — 534,1 тыс. т против 487,4 тыс. т, рапсового — 554,8 тыс. т против 721,1 тыс. т.

В новом сезоне из-за сокращения сбора главной масличной может быть выпущено порядка 7,2 млн т подсолнечного масла, прогнозирует Владимир Петриченко. Это будет меньше, чем по итогам 2023/24 сельхозгода, на 600 тыс. т, уточняет он. При этом соя и рапс компенсируют данный объем в общем производстве растительных масел лишь частично. Сколько же будет выработано соевого и рапсового масла, эксперт сказать затрудняется. «Не исключено, что будет меньший импорт соевых бобов и увеличится их экспорт, то есть пропорционального росту валового сбора увеличения выпуска масла — на 12%, — возможно, не будет», — обращает внимание он. Если прогнозы на урожай сбудутся, то общее производство растительных масел будет примерно 10 млн т — увеличение произойдет как раз за счет роста объемов выпуска соевого и рапсового масла, добавляет Мальцев.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников завершившийся сезон для отрасли характеризует как неоднозначный, но в целом удовлетворительный. Из неоспоримых плюсов — хороший урожай подсолнечника, который позволил проработать практически весь год с высокой загрузкой мощностей. По предварительной оценке, объемы производства продукции в компании по итогам 2023/24 сельхозгода будут сопоставимы с показателем годом ранее, тогда только масла заводы группы выпустили более 500 тыс. т. Тем не менее особого роста на рынке не происходило. «Курс был относительно низкий, а цены на сырье высоки — это негативно повлияло на доходность экспорта», — признается топ-менеджер.

Сезон по объемам получился позитивным, хотя для переработчиков складывался сложно, делится исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. «За сезон наши предприятия переработали в совокупности 2,6 млн т маслосемян, что позволило холдингу стать крупнейшим переработчиком масличных в стране, — информирует он. — Могли бы освоить и больше, но за счет остановки на реконструкцию МЭЗ в Алексеевке (Белгородская область) пришлось снизить объемы закупок сырья». Зато в новом сезоне «Эфко» готова принять от сельхозтоваропроизводителей уже более 4 млн т маслосемян.

Экспорт по-прежнему регулируется

Согласно предварительной оценке МЖСР, вывоз подсолнечного масла в сезоне 2023/24 составил около 5,2 млн т (4,1 млн т в 2022/23-м), соевого — 775 тыс. т (+17%), рапсового — 1,25 млн т (на 300 тыс. т меньше, чем в предыдущем сельхозгоду, из-за снижения валового сбора и существенного экспорта рапса как сырья через погранпереход в Забайкальском крае).

В наступившем сезоне с учетом внутреннего потребления в 3 млн т экспортный потенциал по подсолнечному маслу составляет 4,2 млн т, считает Владимир Петриченко. Мальцев ожидает сохранения темпов экспорта масложировой продукции в 2024/25 сельхозгоду и даже некоторого роста объемов. При этом вывоз в Европу из-за введения пошлин практически прекратится (продолжение темы — на стр. 30), а главными покупателями отечественных растительных масел останутся Индия, Китай, Египет, Турция, Иран, Алжир и другие страны. Расширение поставок возможно в Азиатский регион, страны Ближнего Востока и в платежеспособные страны Африки, полагает эксперт.

Между тем регулирование вывоза масложировой продукции с этого сезона ужесточится. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии ввела пошлину на экспорт рапса в размере 30%, но не менее €165 за тонну. Она будет действовать с 1 сентября 2024 по 31 августа 2026 года. Это решение принято вместо действующего временного запрета на вывоз данной культуры. Также подкомиссия продлила до 31 августа 2026 года срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечник в размере 50%, но не менее 32 тыс. руб./т; на соевые бобы — 20%, но не менее $100/т. На такой же срок планируется продлить «плавающие» вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

По словам Мальцева, замена запрета вывоза рапса на заградительную экспортную пошлину унифицирует защитные меры, стимулирующие внутреннюю переработку масличных. «Действующий до этого режим вывоза рапса с исключением для погранперехода в Забайкальском крае позволял вывозить рапс, не только выращенный в Забайкалье и Иркутской области, для которых и было сделано такое исключение, но и из других регионов, что приводило к повышенному экспорту рапса и снижению объемов его переработки внутри страны», — объяснил он. Эксперт уверен, что при текущей конъюнктуре рынка пошлина в 30% защитит рынок от массового вывоза сырья.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что введение пошлины вместо запрета на вывоз при прочих равных может означать фактическое ужесточение экспортного режима. Так, объясняет он, при действующих до 31 августа 2024 года правилах, отгрузки на внешние рынки были разрешены только в страны ЕАЭС и через Забайкальск с пошлиной в 6,5%. В сезоне 2023/24 через этот канал ушло порядка 350-400 тыс. т рапса. «В наступившем сельхозгоду в Сибири возможен рекордный урожай, и в условиях дефицита там перерабатывающих мощностей из региона нужно будет вывозить еще больше рапса, в том числе на экспорт с очень высокой пошлиной. Для отечественных переработчиков это хороший вариант, для производителей рапса — не очень», — делает вывод эксперт. По его словам, в России достаточно мощностей для переработки рапса, но в регионе, лидирующем по его производству, — Сибири — их пока не хватает.

А вот Мельников говорит о серьезном дефиците рапса для переработки, отмечавшемся в Сибири в завершившемся сезоне. Там компания работает на трех площадках в Барнауле, Омске и Бийске. «Большой объем сырья был вывезен через беспошлинный Забайкальск, это и параллельно действующая пошлина на экспорт масла создали “ножницы” цен, при которых экспортировать сырье из СФО стало выгоднее, чем его перерабатывать и вывозить продукцию более высокого передела», — объяснил он. В результате объемы переработки рапса группой в СФО снизились с 13 тыс. т в сезоне 2022/23 до 272 т в 2023/24-м.

Впрочем, несмотря на это падение, по итогам завершившегося сельхозгода экспорт «Благо» в целом увеличился. По предварительной оценке, компания отправила за рубеж более 250 тыс. т масложировой продукции, в то время как за предыдущий сезон в другие страны ушло 235 тыс. т. «Важной вехой для нас стало начало поставок в Индию, по состоянию на середину августа мы отгрузили туда 55 тыс. т масла», — сообщает Мельников. По словам топ-менеджера, «Благо» уже отгружает на экспорт примерно половину всего объема производства. Компания планирует и дальше продолжать наращивать долю внешних поставок, в том числе за счет продукции, произведенной на увеличившихся мощностях по переработке.

Производственные мощности маслоэкстракционных заводов группы агропредприятий «Ресурс» в течение всего сезона 2023/24 были загружены полностью, утверждает представитель компании. «Запланированные показатели объемов производства были достигнуты, в течение сельхозгода росли и поставки фасованного подсолнечного масла, расширялась география продаж, — рассказывает он. — Хеджировать риски по дефициту масличных помогло внедрение новых технологий на производстве, благодаря которым удалось расширить диапазон качественных характеристик при приемке сырья на переработку».

«Эфко» в завершившемся сельхозгоду впервые отправила на экспорт более 1 млн т продукции. «Это знаковое достижение для нас, ведь это на 25% больше, чем отгрузили в совокупности наши три ближайших конкурента вместе взятые», — подчеркивает Иванов.

Рынок продавца

Активное развитие переработки в масложировой отрасли на фоне возросшего интереса к экспорту в сезоне 2023/24 дополнительно стимулировало укрепление внутренних цен, отмечала Оксана Щербина в середине августа. «Несмотря на большой урожай, который был получен в 2023 году, и ожидания высокого сбора в 2024-м, пока мы видим достаточно устойчивые закупочные цены на подсолнечник, высокопротеиновую сою, рапс», — говорила она.

Сезон 2023/24 более традиционный в плане ценообразования, поэтому на старте отмечался провал цен на масличные, хотя снижение стоимости и не было таким болезненным, как в 2022/23 сельхозгоду, вспоминает Владимир Петриченко. К концу сезона цены восстановились и находились на пике (за исключением рапса). Так, если в начале октября 2023-го подсолнечник стоил 23,6 тыс. руб./т, соевые бобы — 40,3 тыс. руб./т, рапс — 37,15 тыс. руб./т, то в начале августа 2024-го их цены составили 35,6 тыс. руб./т, 43 тыс. руб./т и 35,9 тыс. руб. /т соответственно (все цены — EXW, Европейская часть России). Что касается переработчиков, то для них сезон 2023/24 складывался неплохо, если оценивать по индикатору МЭЗ-маржи. «Показатель был несколько скромнее, чем в 2022/23-м, но все равно он выше по сравнению со среднемноголетними данными», — дополняет эксперт.

Доходность масложирового направления в ГК «Благо» в завершившемся аграрном году оказалась ниже планируемой, делится Мельников. Самое большое сокращение показало рапсовое масло, которое практически полностью является экспортным продуктом.

В среднем маржа перерабатывающих предприятий в сезоне 2023/24 составляла около 7%, приводит данные Михаил Мальцев. Хотя в последние месяцы она уходила в минус из-за роста цен на масличные на внутреннем рынке, особенно на подсолнечник, на фоне резкого сокращения запасов, сообщал он в середине августа. Что касается сырья, то несмотря на снижение мировых цен на продукты переработки и роста издержек на средства производства (семена, минудобрения, ГСМ, обслуживание сельхозтехники и зарплаты), масличные по-прежнему остаются лидерами по маржинальности среди других позиций в растениеводстве, утверждает эксперт. Площади под данными культурами в ближайшей перспективе будут расширяться и производство будет расти, прогнозирует он.

В наступившем сельхозгоду в силу того, что ожидается уменьшение валового сбора подсолнечника, цены на него будут выше, чем в сельхозгоду 2023/24, продолжает Петриченко. «Стоит иметь в виду, что на Украине производство подсолнечника и масла в этом году тоже будет меньше, чем в предыдущем, а значит, экспортный потенциал этой страны также может оказаться скромнее, чем в сезоне 2023/24, — рассуждает он. — Украина все еще лидирует по экспорту подсолнечного масла, хотя Россия уже близко подходит к ней по объемам отгрузок». В общем две страны дают 75% всей мировой торговли подсолнечным маслом. И с учетом того, что обе сократят производство масличных и экспортный потенциал масложировой продукции при сохранении уровня глобального экспорта, цены на масло и масличные могут быть более привлекательными для продавца, чем для покупателя, считает Петриченко.

По словам эксперта, после пика в 2021/22-м в последние два сезона цены на подсолнечное масло в мире существенно снизились. Например, в 2022/23-м они сократились на 32% относительно предыдущего периода, а в 2023/24-м — на 22%. «Сейчас мировая стоимость масла вновь оттолкнется и в 2024/25 сельхозгоду будет выше, чем в 2023/24-м, не менее чем на 10%, — уверен он. — С другой стороны, пошлина на вывоз масла с июня 2023 года равняется нулю, так как индикативная цена ниже базовой, но, если она поднимется — за счет увеличения мировых цен и ослабления курса рубля к доллару, то появится пошлина, которая “съест” мечты переработчиков о прибыли и станет сдерживающим фактором роста цен в подсолнечном комплексе». Тем не менее в наступившем сезоне не будет тех провалов, которые были годом ранее, обнадеживает Петриченко.

Аграрии не сильно оптимистичны

«Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) выращивает яровой масличный рапс. «Валовой сбор агрокультуры в 2023 году у нас был замечательный — 3,7 тыс. т (в весе после доработки), — рассказывает коммерческий директор компании Леонид Мудров. — Средняя урожайность составила 27,1 ц/га при посевах в 1,4 тыс. га». Предприятие перерабатывает рапс на собственных мощностях: масло продает экспортерам, а жмых идет на нужды животноводческого дивизиона. Под урожай этого года в компании площади под рапсом сохранились примерно на уровне 2023-го.

На начало августа 2024 года стоимость рапсового масла была на 7-10% меньше, чем в это же время годом ранее, делится Мудров. Причина тому, по его мнению, — запретительные пошлины на масличные и продукты их переработки со стороны Евросоюза, введенные 1 июля текущего года. Однако в новом сезоне руководитель не исключает увеличения стоимости масла и масличных. «В этом году во многих регионах погодные условия были неблагоприятными: летом и весной — засуха, в мае — заморозки, поэтому мы ожидаем снижения урожайности рапса на 20-25%, а сократится производство — значит, цены могут вырасти», — поясняет руководитель. К тому же в Нижегородской области за маслосемена конкурируют два крупных переработчика — «Содружество» и «Эфко». Это тоже поддерживает стоимость продукции.

В то же время расходы на производство продолжают расти. Кроме того, сейчас в агросекторе очень большой дефицит кадров, и, чтобы удержать сотрудников, компания в этом году подняла зарплаты работникам — операторам, механизаторам, скотникам, водителям и другим — на 15-25%. Кроме того, на рынке наблюдается подорожание запасных частей и комплектующих. Соответственно, увеличивается себестоимость продукции, а доходность сокращается, резюмирует Мудров. Он опасается, что, несмотря на подъем цен, в наступившем сезоне рентабельность выращивания рапса может опуститься до 25-30% против около 50% по итогам 2023/24-го.

«Сибирский хлеб» из масличных выращивает лен и рапс (занимают 35% в общем севообороте). В прошлом сельхозгоду из-за влияния неблагоприятных погодных условий качество собранного урожая ухудшилось, а урожайность сократилась до 12-15 ц/га. В то же время затраты выросли, а спрос в первой половине сезона сократился. И хотя затем переработчики стали активнее закупать продукцию компании, а ее стоимость подросла на 10-15%, рентабельность производства этих масличных по итогам сезона сократилась на 60%. «Закупочные цены увеличились незначительно относительно потерь, доходность выращивания льна и рапса без собственной переработки близка к нулю», — утверждает гендиректор компании Павел Миклухин.

По состоянию на середину августа виды на урожайность мелкосемянных масличных в хозяйстве были хорошие — около 25-30 ц/га. Хотя проблем с погодой не удалось избежать и в текущем году: сначала земля долго не прогревалась перед посевом, а затем была затяжная засуха в период цветения. Из-за этого масличным потребовались дополнительные обработки, что дополнительно увеличило затраты.

В целом масличные продолжат приносить доход растениеводам, полагает Миклухин. «Есть стабильный спрос на шрот как со стороны свиноводов Китая, так и у наших производителей свинины, логистика по масличным из России для КНР выстраивается более выгодная относительно ценовых предложений от основных конкурентов из Канады и Австралии, что тоже поддерживает спрос, — рассуждает он. — А изменение погодных условий способствует стабильно высоким урожаям рапса и льна-кудряша в ряде регионов Сибири». Руководитель ожидает, что по итогам уборки этих и других масличных культур (сои, подсолнечника) биржевые котировки на рапс и лен нового урожая могут подняться как минимум до $600 за тонну.

Что касается сои, то пока ее выращивание тоже остается достаточно привлекательным направлением растениеводства, отмечает гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков (под нее хозяйство ежегодно отводит 50% площадей). В завершившемся сельхозгоду цены на нее находились на неплохом уровне — 44 тыс. руб./т без НДС. «Однако мы не можем контролировать рост затрат на производство, а в последние годы он достаточно серьезный», — признает руководитель. В 2023/24-м себестоимость выращивания сои увеличилась практически на 20% относительно предыдущего периода, притом что ее цена принципиально не меняется уже четыре года. Соответственно, прибыль на гектар снижается, хотя пока и остается приемлемой. Зарабатывать на этой масличной культуре все еще можно, но перспективы не выглядят радужными. Так было, например, с пшеницей — цена на нее не меняется уже около 15 лет, а себестоимость производства за это время выросла в 10 раз, в итоге зарабатывать на производстве данной культуры сейчас вообще нереально, уверяет Поляков. Урожайность сои в хозяйстве в текущем году, скорее всего, сократится, предвидит руководитель: из-за дефицита осадков вряд ли удастся собрать более 20 ц/га.

https://agroinvestor.ru/

#масличные 

Комментариев: 0   Просмотров: 24

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.