По кукурузе ожидается рекорд

03 октября 2016 года

Несмотря на большой урожай, доходность производства агрокультуры сохранится на высоком уровне

Объем производства кукурузы в этом году может достигнуть 14,5 млн т. Выросли как посевы, так и средняя урожайность. С учетом рекордного сбора зерна и высокой доли фуража цены на агрокультуру, как и на другие зерновые, вероятно, немного снизятся. Основной спрос будут формировать отечественные животноводы, а отгрузка на экспорт может сократиться.

Инна Ганенко

По данным Минсельхоза, к середине сентября было собрано 1,6 млн т кукурузы, в то время как годом ранее — 1,9 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в то время оценивал валовой сбор кукурузы в сезоне-2016/17 на уровне 14,5 млн т в зачетном весе. «Все зависит от того, как будет проходить уборка, сейчас она затягивается, так как в регионах Центрального Черноземья лето было прохладным и дождливым, сроки вегетации агрокультуры сместились, и к моменту традиционного старта сбора она еще не вызрела», — отмечал тогда ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. Массовое поступление кукурузы на рынок начнется только в октябре.

Посевы и урожайность выросли

Итоговый показатель сбора будет зависеть и от того, в каком формате данные об урожае агрокультуры выдаст официальная статистика. Ранее Росстат не делил вес на бункерный и зачетный и обнародовал результат, который скорее был близок к первому, чем второму. Но кукурузу практически всегда сушат, и определенный процент веса уходит. Поэтому данные о том, сколько собрано и сколько получилось после сушки, могут довольно сильно различаться, поясняет Зайцев.

Прибавка производства произойдет за счет увеличения как посевов — на 100 тыс. га до 2,89 млн га, так и средней урожайности. Больше всего площади выросли в Приволжском федеральном округе — почти на треть, до 376 тыс. га: аграрии заместили ей часть посевов ячменя, который занял 2,8 млн га против 3,1 млн га в прошлом году. Около 2% добавили ЮФО и ЦФО, а Северо-Кавказский федеральный округ, напротив, уменьшил посевы кукурузы примерно на 5%. «Неплохая урожайность ожидается в южных регионах страны, а также в ПФО, где летом складывались благоприятные для растений погодные условия, — знает эксперт. — Хотя есть риск, что из-за смещения сроков сбора в северно-восточных регионах, возделывающих кукурузу, отдельные поля могут не дождаться уборки и уйти под снег, если осень будет дождливой».

Погодные условия при вегетации кукурузы во многих регионах страны в этом году были хуже, чем в прошлом, что повлияло на урожайность: она пока ниже, чем планировалась, возражает Зайцеву гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. К середине сентября сбор шел на Юге, в ЦЧР и Поволжье. По данным Минсельхоза, в среднем аграрии получали 51,6 ц/га против 49,8 ц/га в 2015-м году. «Сбор будет идти как минимум до конца октября, и еще не исключены различные погодные сюрпризы: дожди могут снизить качество зерна, урожайность и темпы сбора», — предупреждает эксперт. Тем не менее он соглашается, что сбор будет рекордным — более 13,5 млн т — благодаря расширению посевов до 2,89 млн га. «Хотя не у всех аграриев получилось засеять планируемые объемы, в целом сев прошел намного лучше, чем в прошлом году, — считает эксперт. — Площади кукурузы выросли на 4,4%».

«Русагротранс» прогнозирует урожай в 13,9 млн т. «Увеличились как посевы — на 4% (по данным компании, с 2,77 млн га до 2,89 млн га), так и урожайность — оценочно на 2%, хотя это и меньше, чем ожидалось, — вторит Петриченко замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. — В ряде регионов Центра дожди мешали севу, а на Юге — сбору. В период вегетации в отдельных областях отмечались засушливые явления, которые тоже повлияли на объем урожая». Ранее «Русагротранс» прогнозировал, что сбор может превысить 14 млн т.

Аграрии из ЦФО подтверждают, что дождливая погода внесла коррективы в их план работ. Так, липецкий «Агробизнес» из-за обильных осадков отсеялся на одну-две недели позже оптимальных сроков. После дождей была засуха. «Около двух месяцев без влаги, мы думали, что урожая вообще не получим, размер початков был чуть больше фломастера, — делится гендиректор компании Александр Чил-Акопов. — Но затем прошли дожди, и буквально за две-три недели кукуруза набрала массу не хуже, чем в предыдущие годы, урожайность планируется около 70 ц/га».

В Тамбовской области сев кукурузы тоже затянулся, рассказывает гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков. «Ранние сорта начали сеять вовремя, а поздние — на две недели позже. Хотя план по севу выполнили — 2 тыс. га, — говорит он. — Для вегетации кукурузы год был довольно непростым: сначала слишком холодно, а потом сухо и жарко». Из-за этого урожайность будет ниже среднего, предполагал руководитель, сбор в компании должен был стартовать 1 октября.

Несколько ниже ожидаемой — 90 ц/га при плане в 100 ц/га — оказалась урожайность кукурузы в агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край). «Сбор у нас еще идет и будет продолжаться до октября, поэтому пока трудно точно сказать, что стало причиной уменьшения показателя, — комментировал в сентябре гендиректор компании Александр Неженец. — Скорее всего, повлияло то, что в период всходов агрокультуры ощущалась нехватка влаги». В этом году в хозяйстве кукурузой занято 6 тыс. га.

В «Краснояружской зерновой компании» (Белгородская область, входит в «Приосколье») урожайность кукурузы ожидается на уровне 70–75 ц/га в сухом зерне. «Во время сева шли дожди, но это нам не помешало, в период роста растений складывались благоприятные условия», — рассказывает гендиректор предприятия Александр Титовский. Агрокультура занимает 13 тыс. га, уборочная кампания будет проходить до двадцатых чисел октября. Период сбора растянут на 1,5 месяца, чтобы успевать сушить урожай. Общая мощность сушилок предприятия — около 4 тыс. т в сутки.

Ценовая ситуация неоднозначна

Эксперты и участники рынка неоднозначно оценивают возможный расклад по стоимости кукурузы и ожидаемую доходность. По данным ИКАР, в сентябре на старте уборочной кампании в ЦЧР цена на агрокультуру была на уровне прошлого года — 7,5–8 тыс. руб./т EXW и 8–8,5 тыс. руб./т на воротах переработчика. Это равнозначно показателям по фуражной пшенице, которая стоит 8–8,5 тыс. руб./т, обращает внимание Зайцев. «Спрос на кукурузу внутри страны прогнозируется стабильно высоким, особенно на старте в связи с задержкой уборки, а значит, и задержкой поступления урожая на рынок, — говорит он. — На этом фоне до конца октября цены на нее могут подняться, в ноябре возможно некоторое снижение и затем возобновление роста перед Новым годом с наступлением очередного витка спроса со стороны животноводов». Эксперт акцентирует, что обычно цены кукурузы и фуражной пшеницы близки, но в период сокращения предложения первая может существенно дорожать. «Случалось, что к концу сезона ее стоимость доходила до 14–15 тыс. руб./т, что было на несколько тысяч выше цены продовольственной пшеницы», — отмечает Зайцев. По его мнению, серьезного снижения доходности кукурузы в сезоне-2016/17 не предвидится, ее рентабельность сохранится на достаточно высоком уровне.

Тем не менее цены на кукурузу, вероятно, будут ниже, чем в 2015/16 сельхозгоду. Тогда агрокультура в среднем стоила почти 9,4 тыс. руб./т EXW, а на максимуме — до 12,8 тыс. руб./т. В 2016/17 средние показатели могут сформироваться на уровне около 9 тыс. руб./т и колебаться в течение сезона от 7,8 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за тонну. На фоне ожидаемого разочарования от пшеницы агрокультура покажет неплохую рентабельность, хотя и более низкую, чем в прошлом сельхозгоду, считает Петриченко. Интерес к ней сохранится, поэтому расширение посевов, скорее всего, продолжится, прогнозирует он.

На старте текущего сезона ожидалось, что кукуруза будет дорожать до $170/т и выше, достигнет уровня цены на пшеницу и даже превысит его, напоминает Павенский. Но последние оценки производства и мировой торговли оказались выше, чем прогнозировалось ранее. Поэтому в сентябре стоимость украинской кукурузы (страна является вторым в мире экспортером) резко опустилась до $163/т. Впрочем, пшеница тоже подешевела до $165–167/т. «Как ситуация будет развиваться дальше, пока до конца не ясно, — говорил тогда эксперт. — В России собрано много фуражной пшеницы, а также зерна низкого качества (пророщенного), их стоимость не будет высокой, и это станет давить на цену кукурузы. В итоге аграриям будет сложно получить на ней доходность прошлого сезона».

В конце 2015/16 сельхозгода стоимость агрокультуры достигала исторически рекордных высот — 13,5–14 тыс. руб./т, напоминает Павенский. Хотя в мировом масштабе перспективы роста цены у кукурузы все-таки чуть лучше, чем у пшеницы, добавляет он. «Если пшеница хорошего качества, то и цена будет нормальной, — комментирует Титовский. — В этом году на фураж нет цены, потому что у многих сельхозпроизводителей центральных регионов пшеница проросла, плюс во время уборки не хватало сушилок, качество получилось плохим, поэтому и стоимость низкая». В сентябре пшеница 5 класса в Белгородской области стоила около 7,5 тыс. руб./т.

В середине сентябре цена на кукурузу нового урожая у «Прогресса» была сопоставима с ценой пшеницы 5 класса и составляла 8,7–9 тыс. руб./т, включая НДС, делится Александр Неженец. По сравнению с предыдущим годом стоимость агрокультуры не изменилась, обращает внимание руководитель.

Рентабельность кукурузы в текущем сезоне должна быть на уровне 40–60%, надеется Поляков. «Все зависит от урожайности: мы рассчитываем собирать не менее 90 ц/га, поэтому даже при не самых высоких ценах можем неплохо заработать, — рассуждает он. — В среднем же по стране и нашему региону показатель сбора с гектара — около 50 ц. Если цена опустится до 6 тыс. руб./т, то для отдельных аграриев производство может стать убыточным». Затраты на выращивание кукурузы руководитель оценивает в 35 тыс. руб./га вместе с сушкой. По мнению Чил-Акопова, в этом году кукуруза не будет такой интересной, как год назад: цены на нее упали, а сбор с гектара нестабилен. Хотя те, кто сумеет получить высокую урожайность в этом сезоне, останутся с прибылью.

Внешний и внутренний спрос

В оценках объема экспорта кукурузы в сезоне-2016/17 мнения экспертов тоже расходятся. Так, по прогнозу «Русагротранса», ее вывоз может превысить 5 млн т, что больше результата 2015/16 сельхозгода (4,65 млн т) и станет самым высоким показателем за всю историю. «Активным поставкам будет способствовать то, что в стране собрано много фуражной пшеницы, к сентябрю цена на нее в центральных и южных регионах упала до 8 тыс. руб./т (год назад — около 9 тыс. руб. /т), и часть внутреннего спроса будет удовлетворена за ее счет. С этого же уровня стартовала кукуруза, — поясняет эксперт. — Хотя ее использование в кормах тоже будет достаточно высоким, экспортный спрос на нее может увеличиться».

Однако в первые месяцы сезона вывоз шел медленнее, чем в 2015/16 сельхозгоду. «В июле-августе запасы прошлогодней кукурузы совсем иссякли, а новую стали собирать только к концу лета и с задержками из-за дождей, — рассказывает Павенский. — В результате за первые два месяца сезона отгрузили лишь около 43 тыс. т против 181 тыс. т в июле-августе 2015-го». Сейчас основные покупатели — Иран, Азербайджан, Грузия и Германия. В прошлом сезоне наибольшие объемы кукурузы были отгружены в Турцию, Южную Корею (более чем по 1 млн т) и Нидерланды (465 тыс. т).

По прогнозу ИКАР, потенциал экспорта кукурузы в этом сельхозгоду составляет 4,9 млн т. «В мире ожидается рекордный за всю историю урожай агрокультуры — 1026,6 млн т, и так как Россия не является ее основным поставщиком на глобальный рынок, спрос пока видится крайне слабым», — говорит Зайцев.

Рекорда по экспорту может не быть, сомневается и Владимир Петриченко. Сентябрьский прогноз «ПроЗерно» — 4,7 млн т, что равносильно объему, вывезенному в 2015/16-м. В южных регионах страны, которые в основном и отправляют кукурузу за рубеж, в этом году урожай, вероятно, окажется на прошлогоднем уровне — около 6,8 млн т в ЮФО и СКФО, а значит, не вырастет и предложение. «К тому же агрокультура востребована у отечественных животноводов, ее доля в комбикормах с каждым годом повышается», — добавляет он.

Аграрии продают урожай как на внутренний, так и на внешний рынок. По словам Александра Неженца, раньше «Прогресс» реализовывал кукурузу в основном внутри страны производителям комбикормов для птицы. Сейчас уже до 40% урожая поставляется на экспорт. В этом сезоне доля вывоза может еще увеличиться, полагает он: «Спрос внешнего рынка на нашу кукурузу расширился, это и активизирует продажи».

«Тамбовские фермы» будут продавать урожай на экспорт, комбикормовым предприятиям и крахмалопаточным заводам. Именно последние являются основными потребителями кукурузы компании. «В нашем регионе спрос со стороны комбикормщиков невелик, и роста я не отмечаю, — говорит Поляков. — Они по старинке предпочитают работать с пшеницей».

А, например, «Краснояружская зерновая компания», напротив, поставляет всю собранную кукурузу комбикормовому подразделению «Приосколья». Для нужд собственного животноводства и птицеводства выращивает кукурузу и «Агробизнес». «Еще пару лет назад мы собирали по 20–30 тыс. т, тогда работал наш завод по переработке кукурузы, — рассказывает Чил-Акопов. — На нем можно было сразу перерабатывать собранный урожай, без сушки. Ведь одна из проблем производства кукурузы в нашем регионе — очень высокая влажность, до 25%. Буквально через три дня хранения невысушенная кукуруза начинает портиться». Сейчас на перерабатывающем предприятии идет масштабная реконструкция, оно будет запущено через полтора-два года. До этого момента компания решила сократить посевы агрокультуры до 600 га, так как не имеет достаточных сушильных мощностей.

По словам вице-президента Международной программы развития птицеводства Альберта Давлеева, доля кукурузы в комбикормах для птицеводческих предприятий за последние три-пять лет значительно выросла. «Если брать за основу середину 2000-х годов, то сейчас ее используют в десятки раз больше», — сравнивает он. Увеличение потребления связано как с ростом производства, что сделало кукурузу более доступной, так и с осознанием того, что при примерно сопоставимых с пшеницей ценах кукуруза обладает более высоким уровнем обменной энергии, поэтому она очень хорошо заменяет первую в составе комбикорма. «Другое дело, что спрос сдерживает неустойчивое предложение: урожаи кукурузы могут сильно колебаться год от года, что мешает комбикормовой промышленности планировать свою работу», — добавляет Давлеев

Кукуруза действительно более питательная по сравнению с другими зерновыми, подтверждает Чил-Акопов. Но рост ее потребления в животноводстве ограничивает то, что не всегда удается получить нужное качество. «Наша проблема — микотоксины, содержание которых может быть слишком высоким. Кроме того, импортные гибриды не всегда хорошо подходят для наших условий и не успевают вызревать до нужного уровня, — отмечает он. — Если повсеместно удастся решить эти проблемы, то и спрос со стороны животноводства возрастет».

Нужно удвоить производство

Минсельхоз считает необходимым нарастить производство кукурузы в два раза, до 30 млн т. Без достижения этой цели не получится достичь показателя сбора зерновых агрокультур на уровне 150 млн т. Об этом ранее заявлял директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений агроведомства Петр Чекмарев. При этом он подчеркивал важность производства собственных семян, которые адаптированы для выращивания в России. «От того, насколько мы сегодня подготовлены к производству семян, насколько у нас сильна материально-техническая база и, самое главное, насколько наши селекционеры готовы выдавать новые гибриды для природно-климатических условий различных регионов страны, зависит наша продовольственная безопасность», — говорил он.

Мировой баланс

Согласно сентябрьскому прогнозу Минсельхоза США, производство кукурузы в мире в сезоне-2016/17 составит 1,027 млрд т. При этом в США может быть собрано 383,38 млн т, в Китае — 216 млн т, в Бразилии — 82,5 млн т, в ЕС — 61,15 млн т, в Канаде — 12,35 млн т. Экспорт агрокультуры в новом сельхозгоду ведомство оценило в 135,68 млн т, а конечные запасы — в 219,46 млн т.

Агроинвестор

#крупа 

Комментариев: 0   Просмотров: 77

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.