Молоко как индикатор экономики

16 декабря 2015 года

Заместить импорт в молочной отрасли пока не получается

Производство молока в этом году продолжит стагнировать и останется на уровне 30,6 млн т. Однако выпуск основных видов молочной продукции вырастет на 5–15%. При этом розничные цены на нее растут, хотя закупочные на молоко-сырье — снижаются. О проблемах и итогах работы отрасли расскажет автор этой статьи.

Алим Аюбов

В молочной отрасли 2015 год охарактеризовался несколькими событиями. Среди них снижение закупочных цен на сырье, сокращение поставок импортной молочной продукции и рост производства отечественной. Но не все так однозначно. Впереди лишь продолжение нескончаемого кризиса сектора, дополненного новыми проблемами.

Занимательная статистика

Предварительные итоги развития молочной отрасли можно подвести уже сейчас. Размер стада коров в стране, хотя статистика их численности в ЛПХ и недостоверна, все же является индикатором рынка, и ИКАР ожидает его традиционного снижения. Наиболее вероятным станет сокращение поголовья на 2%. В течение всего года наблюдалось именно такое снижение, и причин для перелома ситуации нет. Таким образом, Россия недосчитается около 170 тыс. коров, из которых 82 тыс. придется на корпоративный сектор. Прирост примерно на 3–3,5%, или 35 тыс. животных, будет только у частных фермеров. Но на фоне плюс 53 тыс. в 2014 году или 124 тыс. в 2013-м и этот показатель не будет казаться положительным.

Корпоративный сектор показывает скромный, но рост валовых надоев, частные фермеры увеличивают объемы обычными для них темпами, а в хозяйствах населения надои уменьшаются. При этом относительно неправдоподобности показателей по ЛПХ среди аналитиков рынка есть условный консенсус. Условный прогноз производства молока по итогам года — 99–99,5% от показателя 2014-го, то есть примерно 30,6 млн т. Условный он потому, что предсказывать его бесполезно и бессмысленно.

Продукция дорожает, сырье дешевеет

Корпоративный сектор молочной отрасли, как и экономика в целом, показал удивительную жизнеспособность. Правда, стоит отметить, что весь годовой прирост производства молока был обеспечен в первые пять месяцев. В январе-марте среднемесячный индекс ИКАР по закупочным ценам на сырое молоко был стабильно выше 23,1 руб./кг с НДС, причем в феврале достиг абсолютного рекорда — 23,39 руб./кг. Это, безусловно, мотивировало увеличивать производство. В апреле-мае инертность рынка позволила сохранить этот рост, но уже с гораздо меньшими темпами. Так, если в январе цены увеличились на 4,4%, то в мае — только на 1,9%. Тяжелым для производителей оказался летний период, когда цены на сырое молоко начали падать в среднем на 2,5% в месяц, опустившись до отметки 20,68 руб./кг, хотя годом ранее в это время они были на уровне 21,2 руб./кг.

Цена, которую сельхозпроизводитель не получил в этом году, не может быть возмещена государством. Речь идет даже не о соизмеримом с издержками росте цены. Россия в глубоком и затяжном кризисе. Вряд ли можно было ожидать, что фермеров он обойдет стороной, однако при увеличении розничных цен в магазинах на 15–35% вполне справедливо было ожидать, что закупочные не будут снижаться. Сколько недополучила отрасль с мая по ноябрь этого года, когда они были ниже прошлогоднего уровня? С учетом объемов отгрузки сырого молока в промпереработку и среднемесячного уровня цен, ИКАР оценивает потери на уровне 4,3 млрд руб. При этом за январь-октябрь 2015-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рознице молоко и молочные продукты, по данным Росстата, подорожали на 14,1%. Если бы цены на сырое молоко поднимались соизмеримо с их повышением на молочную продукцию, то отрасль дополнительно получила от 35 млрд руб. до 40 млрд руб.!

Другой вопрос, сколько производители молока-сырья потеряли из-за роста себестоимости. Здесь мы видим одну из главных проблем молочного животноводства — отсутствие информации. Часть производителей просто не знает свою себестоимость производимого молока, что не позволяет вести правильную ценовую политику. Оценки роста себестоимости молока в этом году разнятся от 10% до 40%. К сожалению, большинство из них ни на чем не основано или делается на примере показателей нескольких компаний. Проведению масштабного исследования мешает закрытость и непрозрачность бизнеса производителей. Конечно, наивно рассчитывать, что коммерческая организация откроет доступ к информации о своей производственно-хозяйственной деятельности.

Задачей отраслевого союза производителей молока является лоббирование интересов отрасли. Но о каком лоббировании может идти речь, если людям, принимающим решения, нельзя предоставить подробную раскладку о реальном положении дел? Голословные фразы о росте себестоимости на 30% при доле импортных составляющих в 60% не будут иметь эффекта, аналогичного развернутым таблицам с цифрами, подтвержденными документацией.

На практике есть примеры некоммерческих союзов производителей молока, анализирующих свои показатели и успешно отстаивающих интересы отрасли как перед переработчиками, так и перед государственными органами. Что мешает делать это каждому производителю?

Во многом проблему можно объяснить отсутствием компетенций. Но важнее то, что между компаниями отрасли нет доверия, зато можно сказать о склонности некоторых участников рынка к оппортунизму. Например, ИКАР сталкивался с попытками манипуляции индексом молочных цен: компании давали заведомо ложную информацию о них, завышая показатели.

Информационный вакуум

За этот год отрасль не сделала ни одного шага в сторону открытости, прозрачности и честной конкуренции. Взаимоотношения между фермером, переработчиком и ритейлом по-прежнему недоступны для понимания, причем основным инициатором закрытости являются звенья, стоящие ниже в этой цепочке. Удивительно, но каждый фермер, скрывая условия своего контракта с переработчиком, считает, что они у него лучше, чем у конкурента, а тот считает так же. При этом каждый переработчик, скрывая условия контракта с ритейлером, думает то же самое.

Информационный вакуум создан руками самих производителей, торговым сетям остается только снимать «сливки», забирая себе добавленную стоимость и маржу. Если ритейл продает молоко в среднем по 60 руб./кг, а фермер за 20–23 руб./кг, то логично, что ВВП страны формирует торговля, а не сельское хозяйство. Этот вклад первой отрасли в экономику страны в итоге становится решающим: по итогам 2014 года она внесла 20% в ВВП, а АПК — лишь около 4%.

Напрашиваются три вывода. Во-первых, государство никогда не пойдет против интересов сектора, составляющего пятую часть экономики страны. Во-вторых, государственная поддержка никогда не заменит справедливого распределения маржи. В-третьих — не добьется этого и непрозрачный рынок.

Важно заметить, что когда речь идет о «справедливости» в рыночной экономике, имеется в виду ситуация, когда цена формируется спросом и предложением, независимо от размера компании и возможности лоббирования интересов. Другими словами, кто и сколько будет зарабатывать, решает конечный покупатель и потребитель, о котором, кстати говоря, участники рынка думают все меньше и меньше.

Прирост за счет «пальмы»

Не будет преувеличением сказать, что 2015 год войдет в историю российской молочной индустрии как год фальсификата и борьбы с ним. Причем эта тема популярна не только в России. Зарубежные аналитики в своих критических статьях о нашей стране почти постоянно приводят ситуацию на молочном рынке как пример безуспешности программы импортозамещения. Так что репутация отечественных переработчиков испорчена по всему миру.

Если рассматривать динамику производства основных видов молочной продукции (в объемном выражении) с прогнозными значениями по итогам года, то в категории «Сыр и творог» мы увидим прирост на 14%. Выпуск сливок увеличится на 10%, сливочного масла — на 5%. Для того, чтобы понять, насколько действительно успешным оказалось замещение зарубежной продукции, ИКАР подсчитал, сколько сырого молока понадобилось бы, чтобы обеспечить эту прибавку.

Даже примерный расчет показал, что для такого увеличения объемов выпуска молочной продукции, который ожидается по итогам 2015 года, дополнительно требуется как минимум 1,1 млн т сырого молока. Как и в предыдущие годы, повышение объемов отгрузки молока в промышленную переработку обгоняет общие темпы роста надоев. Ориентировочно на молокозаводы будет сдано 13,8 млн т, то есть плюс 3%, или 350–400 тыс. т, к уровню 2014-го. Если принять в расчет наращивание производства сырого молока в КФХ, то прибавка все равно получается не больше 370–420 тыс. т. Увеличение импорта белорусского сухого молока компенсирует лишь недопоставки из других стран. За счет чего обеспечивается остальной прирост производства продукции, думаю, всем понятно.

Относительно фальсификата многое уже было сказано. Очевидно, что удорожание молочных продуктов оказалось бы выше, не будь на рынке пальмового масла и если бы переработчики использовали только сырое молоко. Но все же вряд ли бы нам грозили пустые полки в магазинах и раздача сыра по карточкам. Зато за прошедшие полтора года эмбарго мы увидели бы кратно больше инвестиционных проектов, отрасль получила бы долгожданную рентабельность и, возможно, в обозримой перспективе молочная индустрия преобразилась. Узнать наверняка это уже не получится — шанс был упущен.

Автор — старший эксперт рынка молока Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Статья написана специально для «Агроинвестора»

Штефан Дюрр
Президент компании «ЭкоНива»

В этом году мы ввели три молочных комплекса: роботизированный на 1,8 тыс. коров стоимостью 920 млн руб. в Калужской области; на 2,5 тыс. голов за 600 млн руб. — в Новосибирской; на 2,8 тыс. животных — в Воронежской области. Последний проект с объемом инвестиций свыше 1,2 млрд руб. реализован по программе проектного финансирования с господдержкой. Если бы не личный энтузиазм и помощь губернатора региона Алексея Гордеева, мы бы не смогли попасть в эту программу — было, мягко говоря, нелегко. Когда эти комплексы выйдут на полную мощность, они будут давать около 175–180 т молока в сутки.

По итогам года общее стадо коров в компании должно достичь запланированных 28 тыс., а вот выйти на плановый показатель надоев в 200 тыс. т не удастся. Получим примерно 185 тыс. т: строим медленнее, чем хотели — сказываются какие-то наши ошибки, различные трудности, удорожание кредитов. Есть вопросы и по субсидированию проектов: в некоторых регионах, где мы работаем, снова начинаются задержки выплат. Также нет уверенности, что нам компенсируют часть понесенных капитальных затрат за введенные в этом году комплексы. Да, действительно, никто не обещал дотаций, когда мы начинали их возведение, но в этом году они вошли в список 464 инвестпроектов, реализация которых будет способствовать замещению импорта в приоритетных отраслях. Мы очень надеялись на эти средства, поэтому ускорили работу. Если не получим деньги, то осуществить следующие проекты будет трудно — мы думали вложить в них эти субсидии.

Если все будет нормально, то весной 2016 года начнем строить комплекс на 2,8 тыс. коров в Перемышльском районе Калужской области. Точно оценить стоимость проекта пока сложно —нужно смотреть на инфляцию, но в среднем мы рассчитываем потратить 350–400 тыс. руб. на скотоместо без учета покупки животных. То есть инвестиции могут превысить 1 млрд руб. На 2017 год намечено возведение комплекса также на 2,8 тыс. коров в Ферзиковском районе того же региона. Еще один проект в Калужской области — недостроенный обанкротившийся комплекс в Кольцово. Мы ведем переговоры, чтобы выкупить его у Россельхозбанка и довести до ума.

Также есть планы построить третью ферму в Новосибирской области, хотя там не так четко, как в Воронежской или Калужской областях, выстроена господдержка. Заходить в новые регионы вряд ли будем: лучше укрупнять производство там, где уже налажена работа. Хотя есть интересное предложение в Сибири, но посмотрим.

Кроме того, нас интересует переработка молока — мы понимаем, что крупному производителю сырья это необходимо. У нас есть небольшое предприятие в Новосибирске мощностью 10 т в сутки, весной запустим завод на 30 т молока в Воронеже. Планируем построить молокоперерабатывающий комбинат и на Калужской земле, сейчас производимое в регионе молоко (50 т/сутки) сдаем в соседнюю Тульскую область. Я пока не знаю, что мы будем выпускать: кисломолочную продукцию или сыр, или и то и другое. С одной стороны, на рынке сыра есть свободные ниши, к тому же у нас очень качественное сырье, что тоже говорит в пользу сыра. Но если мы сейчас начнем проект, то выйдем на рынок только через два года — санкций к тому времени, надеюсь, уже не будет, но тогда нам придется конкурировать с западными производителями, у которых больше опыта и культуры производства. По кисломолочной продукции такой конкуренции нет: сложно привезти из-за рубежа свежую продукцию с небольшим сроком хранения. У нас много идей и предложений, пока мы смотрим и набираемся опыта.

Не могу сказать, что в этом году на фоне действия продовольственного эмбарго нам стало легче работать, скорее наоборот — сложнее: мешает проблема массовой фальсификации молочной продукции, стали дороже кредиты. Но зато государство стало обращать на отрасль больше внимания — это хорошо.

Суманта Де
Генеральный директор «Русмолко»

По итогам 2015 года наша компания планирует увеличить производство молока на 18% по сравнению с показателем 2014-го — до 51,3 тыс. т. Число КРС на конец года планируется довести до 14,5 тыс., в том числе 6,5 тыс. коров. На 1 января 2015 года общее стадо составляло 12,7 тыс., из них 6,2 тыс. коров.

Три года совместной работы Olam International и «Русмолко» дают нам возможность утверждать, что базис для построения молочного бизнеса в России есть. Российское молочное животноводство вполне может конкурировать с остальным миром по себестоимости молока в части производства кормов и операционных расходов. По моему мнению, следует обратить внимание на три фактора, которые по-прежнему негативно влияют на общую ситуацию: низкую доступность капитала, высокую стоимость денежных ресурсов и нестабильность поддержки молочных проектов со стороны государства.

В 2015-м ценовая ситуация на молочном рынке по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Увеличилась себестоимость сырого молока. Большую роль в этом сыграло удорожание импортных составляющих: кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования. В то же время цена молока в рознице повысилась на 30% по сравнению с 2014 годом, а сырья — стоит на том же уровне. Получается, что ситуация несбалансированна: потребители получают дорогое молоко в магазинах, но сельхозпроизводители не имеют от этого никакой выгоды. Кроме всего прочего, на рынке увеличилась доля фальсифицированной продукции, которая также нарушает ценообразование в ритейле. Все это делает производство сырого молока все менее привлекательным для инвесторов.

В 2015 году мы продолжили реализацию проектов с Olam. Во-первых, завершили комплектацию скотом молочного комплекса на 4,6 тыс. дойных коров в Нижнеломовском районе Пензенской области, который был введен в эксплуатацию в 2014-м. Предприятие стоимостью 3,3 млрд руб. рассчитано на производство 120 т молока в сутки. Сейчас в стаде 5,2 тыс. КРС, в том числе 3,5 тыс. коров. Производство молока уже превышает 80 т в день.

Также к концу года «Русмолко» запустит вторую очередь селекционно-генетического центра за более чем 700 млн руб. по направленному выращиванию ремонтного молодняка для собственного воспроизводства стада на 5,2 тыс. животных в Кузнецком районе. Кроме того, в 2015 году запущена первая очередь нового элеватора единовременного хранения в Пачелмском районе на 100 тыс. т, общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд руб.

Инвесторы не теряют оптимизма

Несмотря на непростую ситуацию в отрасли, в нее по-прежнему приходят новые инвесторы. В этом году было объявлено и реализовано несколько крупных проектов.

В ноябре небольшой комплекс на 250 коров в Карагайском районе Пермского края ввела агрофирма «Победа». Общая сумма инвестиций в строительство составляет более 40 млн руб. Тогда же о намерении создать молочный комплекс за 5 млрд руб. в Пензенской области объявила компания «Восток-агро». Проект включает три молочные фермы и молокоперерабатывающий завод мощностью 100 т сырья в сутки, сообщало региональное министерство сельского хозяйства. Строительство планируется завершить в 2021 году. На ферме предполагается содержать 4,8 тыс. дойных коров. Линейка продукции будущего предприятия будет включать пастеризованное молоко, сметану, творог, сыры и пр.

О готовности инвестировать в российское молочное животноводство в октябре заявляла китайская компания «Чжундин». Инвестор готов вложить в проект 1,5 млрд юаней (свыше $235 млн), чтобы создать «образцово-показательную зону китайско-русской молочной промышленности», писало РИА «Новости».

Летом Межведомственная комиссия при Минэкономразвития отобрала несколько инвестпроектов для получения проектного финансирования с господдержкой. Среди них — строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. КРС в Тверской области и создание предприятия по производству цельномолочной продукции. Запланировано возведение четырех коровников, четырех телятников, родильного отделения, двух доильных блоков, комплекса по первичной приемке и переработке молока-сырья, производства цельномолочной продукции, а также складских сооружений. Кроме того, проект предполагает приобретение нетелей голштино-фризской породы. Стоимость комплекса составляет 5,64 млрд руб., объем требуемых кредитных средств — 4,51 млрд руб. Проект реализует агрофирма «Дмитрова Гора» (входит в холдинг «АгроПромкомплектация»).

В мае в Россошанском районе Воронежской области открылся молочный комплекс «Агрофирма Калитва» с объемом инвестиций в 1,5 млрд руб., рассчитанный на 2,5 тыс. дойных коров. Его возведение началось в мае 2014 года. На начальном этапе планируется получать до 7 тыс. кг молока в год от одной коровы. При выходе комплекса на проектную мощность показатель вырастет до 8 тыс. кг.

В апреле компания «Кубанский бекон» завершила строительство мясомолочного комплекса за 2,5 млрд руб. в Краснодарском крае. Кроме свиноводческого направления, проект включает молочное. С выходом фермы на проектную мощность здесь будет содержаться 2 тыс. КРС. Также в структуру предприятия входит молочный завод мощностью переработки 70 т молока в смену.

В конце прошлого года в Томской области был запущен животноводческий комплекс на 1 тыс. коров. Выход на полную мощность намечен на 2016-й. Общее стадо скота на ферме вместе с молодняком составит 2,1 тыс. Объем производства молока — не менее 5,4 тыс. т/год, почти 10% валовых годовых надоев региона. Стоимость проекта оценивается в 560 млн руб.

Агроинвестор

#молоко 

Комментариев: 0   Просмотров: 361

Пока нет комментариев. Станьте первым!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.