Профиль мукомольной отрасли

1. Емкость рынка

В последние годы на рынке муки имеет место тенденция сокращения его физической емкости. По данным ИКАР в 2007 г. она составила 11,0 млн. т против 11,3 млн. т в 2006 г., а в 2008 г. может снизиться до 10,8-10,9 млн. т.

Основные причины сокращения физической емкости рынка муки - уменьшение численности населения и рост доходов, который обусловливает долгосрочное изменение модели питания в сторону снижения потребления хлеба и хлебобулочных изделий и роста потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов.

В стоимостном выражении емкость рынка муки колеблется в зависимости от физической емкости, уровня цен и курса рубля по отношению к доллару. В 2007 г. она возросла до 3 млрд. USD против 2,5 млрд. USD в 2005-06 гг., преимущественно в результате роста цен. В 2008 г. ожидается дальнейший рост стоимостной емкости рынка муки до 3,3-3,5 млрд. USD.

Диаграмма 1.

Динамика емкости рынка муки в стоимостном (млрд. USD) и физическом (млн. т) выражении

Источник: ИКАР.

В перспективе физическая емкость рынка муки будут сокращаться менее значительно в результате стабилизации численности населения и снижения темпов сокращения среднедушевого потребления хлеба. Кроме этого, существенным фактором является высокий уровень миграции в Россию. Именно мигранты - та группа населения, в которой наблюдается высокий среднедушевой уровень потребления муки.

Стоимостная емкость будет изменяться в зависимости от уровня цен.

2. Потребление

На фоне общего постепенного сокращения потребления, емкость отдельных направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Одновременно возрастает спрос на муку со стороны производителей макаронных и мучных кондитерских изделий. Кроме того, увеличивается потребление муки сектором общепита и отраслями пищевой промышленности - на производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д.

Диаграмма 2.

Потребление муки в 2000 г. и 2007 г. по направлениям использования

Источник: ИКАР.

3. Сырьевая база

Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства как пшеничной, так и ржаной муки. В последние годы отмечается сокращение доли непродуктивных регионов по производству пшеницы и ржи и возрастает концентрация производства. По пшенице все большую долю занимает Южный Федеральный округ, по ржи - Приволжский.

В перспективе прогнозируется рост валовых сборов пшеницы. При этом ожидается, что доля пшеницы, используемой на мукомольные цели, будет сокращаться, а направляемой на экспорт и для фуражного использования - расти.

Валовые сборы ржи в ближайшие годы также несколько вырастут. На фоне сокращения потребления ржи на мукомольные цели прогнозируется увеличение использования данной культуры на производство спирта.

4. Внутреннее производство муки

Сокращение емкости рынка влечет за собой снижение производства муки в России. По данным ИКАР в 2007 г. выработка муки составила 11,0 млн. т (в 2006 г.- 11,3 млн. т), в том числе 10,0 млн. т - пшеничной муки и 1,0 млн. т - ржаной. В то же время необходимо отметить, что рекордные поставки муки на экспорт способствовали наращиванию производства муки в последние два месяца 2007 года.

Диаграмма 3.

Динамика производства муки в России в 2000-07 гг.

Источник: Росстат, ИКАР.

В перспективе прогнозируется сохранение тенденции сокращения производства муки. Однако темпы его снизятся в результате замедления падения физической емкости рынка муки.

5. Внешняя торговля

В нормальные по урожаю годы масштабы внешней торговли мукой незначительны. Ежегодно ввозится примерно 30 тыс. т пшеничной муки, более половины объема приходится на Казахстан). Лишь в отдельные годы объемы импорта возрастают, как это было в 2004 г. после неурожайного 2003 г.

Одновременно ежегодно экспортируется порядка 200 тыс. т пшеничной муки, прежде всего в Монголию, страны бывшего СССР, а также в рамках международных проектов гуманитарной помощи.

В 2007 год экспорт муки возрос до 274 тыс. т. Это абсолютный рекорд для России. Увеличение вывоза муки произошло за счет роста объемов поставок в страны Средней Азии.

Диаграмма 4.

Экспорт и импорт пшеничной и ржаной муки в 2003-07 гг., тыс. т

Источник: ФТС РФ.

Экспорт ржаной муки производится в незначительных объемах, главным образом в страны бывшего СССР, а также в Монголию. Импорт ржаной муки практически отсутствует.

6. Цены

Цены производителей пшеничной и ржаной муки, а также цены оптовых компаний, подвержены заметным колебаниям, как в течение сельскохозяйственного года, так и от сезона к сезону. В значительной степени это связано с ценами на зерновые, поскольку корреляция цен на муку с ценами на зерно весьма высока.

Диаграмма 5.

Динамика цен на пшеницу 3 кл. и пшеничную муку в/с - Центр европейской части России, на продовольственную рожь и ржаную муку - Поволжье, руб./т

Источник: ИКАР.

Ожидаемый в ближайшие годы высокий уровень мировых цен на пшеницу и резкое повышение спроса на зерно со стороны животноводческого комплекса России будут высоким ценам и на отечественном зерновом рынке. Динамика цен на муку будет следовать ценовым тенденциям на рынке зерна.

Ирина Глазунова