Профиль крупяной отрасли

1. Емкость рынка и доли круп в потреблении

По оценкам ИКАР физическая емкость рынка круп в 2007 г. составила 1,45 млн. т против 1,55 млн. т в 2006 г. Сокращение произошло в результате снижения объемов поставок риса по импорту, превысившего рост отечественного производства круп. Одновременно стоимостная емкость рынка круп выросла в 2007 г. до 1 млрд. USD в потребительских ценах против 720 млн. USD в 2006 г. за счет роста цен высокими темпами и продолжающегося снижения курса доллара.

В 2008 г. физическая емкость рынка круп может вырасти до 1,5-1,6 млн. т в результате увеличения поставок риса по импорту и дальнейшего роста производства ряда круп. Стоимостная емкость прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млрд. USD.

Основная доля в потреблении круп традиционно приходится на рис. Второе место с большим отрывом занимает гречка, третье - геркулес, четвертое и пятое - пшено и манка. По оценкам ИКАР в 2007 г. совокупная доля этих круп в потреблении составила 82%. Остальные 18% пришлись на прочие крупы - перловую, горох, ячневую, пшеничную, овсяную и кукурузную крупы.

Диаграмма 1.

Доля круп в потреблении в 2007 г., в %

Источник: ИКАР.

2. Сырьевая база

Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства всех видов круп. Исключение составляет рис, зависимость которого от поставок по импорту весьма высока. Однако в последние годы валовые сборы риса растут на фоне сокращения его поставок по импорту.

Валовые сборы зерновых и крупяных культур подвержены заметным колебаниям. Они связаны как с ежегодным изменением посевных площадей, так и урожайности. В 2007 г. выросли валовые сборы гречихи, риса, пшеницы и овса. Одновременно снизились валовые сборы проса и ячменя.

Таблица 1.

Валовые сборы зерновых и крупяных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Источник: Росстат, 2007 г. - предварительные итоги

Диаграмма 2.

Динамика валовых сборов (тыс. т) и урожайности (ц/га) крупяных культур

Источник: Росстат.

* Валовой сбор - левая шкала, урожайность - правая шкала.

3. Производство круп

Производство круп изменяется по годам в зависимости от состояния сырьевой базы. В последние годы производство круп растет, главным образом за счет увеличения производства риса. В соответствии с данными Росстата в 2006-07 гг. было произведено более 1 млн. т круп, а загрузка производственных мощностей превысила 50%.

Диаграмма 3.

Динамика производства крупы на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности, тыс. т

Источник: Росстат.

По данным ИКАР фактическое производство круп превышает объемы, фиксируемые официальной статистикой, которая учитывает производство в основном на крупных и средних предприятиях. Вместе с тем, доля крупоцехов в отрасли весьма значительна. Исходя из оценок различных источников, на их долю приходится от 10 до 25% производимой в стране крупы. По расчетам ИКАР, полная выработка крупы в России составила в 2007 г. более 1,2 млн. т. В 2008 г. производство круп может еще вырасти в связи с увеличением валовых сборов культур, используемых для производства самых потребляемых круп - риса, гречки и геркулеса.

Основные объемы производства традиционно приходятся на 4 крупы - гречневую, рис, геркулес и пшено. Если ранее производство гречки превышало производство риса, то в 2007 г. выработка риса вышла на первое место в рейтинге производства круп.

Диаграмма 4.

Доля круп в производстве в 2007 г.

Источник: Росстат, ИКАР.

По данным Росстата производством круп занимаются около 400 предприятий отрасли, из них половина - крупные и средние. Большинство крупяных предприятий производят несколько видов круп. Из них гречку производят 78 предприятий, пшено - 80, геркулес - 18 , манную - 118, рис - 28 предприятий.

В настоящее время помимо традиционных круп и хлопьев характерной чертой рынка является развитие индустрии крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые условно можно разделить на следующие группы:
1. пакетированные крупяные гарниры - расфасованные порционные пакеты, готовые к приготовлению, иногда с различными добавками;
2. хлопья и каши быстрого приготовления - продукты с короткими сроками приготовления (обычно 1-8 минут);
3. моментальные каши - не требуют варки, завариваются кипятком, обычно содержат фруктовые и другие наполнители;
4. особые каши - включают добавки овощей и мяса;
5. мюсли - содержат овсяные хлопья с кусочками орехов, сушеных фруктов, семечек и т.д., не требуют варки;
6. зерновые завтраки - готовые к употреблению продукты, не требующие термической обработки.

Развитие рынка ПВДС влечет за собой увеличение количества субъектов, занимающихся этой деятельностью. Возникает большое число небольших предприятий с полным циклом производства или с одним или несколькими звеньями производственной цепочки (производство хлопьев, смешивание ингредиентов, расфасовка).

4. Внешняя торговля

Импорт и экспорт большинства круп незначителен. Исключение составляет рис, который является импортозависимой крупой. Однако в последние годы, благодаря усилению государственного регулирования импорта, ввоз риса сокращается. В 2007 г. импорт снизился наиболее существенно, главным образом в результате усиления контроля со стороны Россельхознадзора за качеством ввозимого риса. В результате в 2007 г. было импортировано около 230 тыс. т, что на 128 тыс. т меньше, чем в 2006 г.

Диаграмма 5.

Импорт риса Россией, тыс. т

Источник: ФТС РФ.

Следует отметить, что сокращение поставок риса из-за рубежа обусловлено также ситуацией на мировом рынке риса. В результате превышения потребления риса в мире над его производством и резкого падения мировых запасов, многие страны - крупные экспортеры риса во второй половине 2007 г. и начале 2008 г. ввели ограничения или полные запреты на его экспорт. Среди них Вьетнам, Индия, Египет. Китай с января 2008 г. установил экспортные пошлины на рис.

Таиланд - крупнейший мировой экспортер риса - в 2007 г. стал основным его поставщиком на российский рынок. Кроме того, значительные объемы ввезли Индия и Вьетнам.

Диаграмма 6.

Доли стран в поставках импортного риса в Россию

Источник: ФТС РФ.

В 2008 г. объемы ввоза риса на российский рынок могут возрасти в связи с урегулированием претензий Россельхознадзора к ряду стран-поставщиков и высокой востребованностью риса на российском рынке.

Помимо круп и крупяных культур Россия импортирует различные виды ПВДС - хлопья, каши быстрого и моментального приготовления, пакетированные гарниры, зерновые завтраки и т.д. Однако, по оценке ИКАР, доля данных продуктов импортного производства должна существенно снизиться в ближайшие годы в связи с увеличением предложения аналогичной отечественной продукции по конкурентным ценам.

5. Ценовая динамика

В 2007 г. цены на большинство круп росли высокими темпами. Лидерами ценового роста стали горох, пшено, геркулес, манная крупа и рис.

Основные причины этого:
· укрепление цен на мировом и российском зерновом рынках;
· стремительное повышение мировых цен на рис;
· снижение валовых сборов ряда культур;
· дальнейший рост затрат на производство и транспортировку;
· рост цен на все основные продукты питания.

Диаграмма 7.

Динамика оптовых цен на крупы на условиях франко-склад продавца, руб./т с НДС

Источник: ИКАР.

В начале 2008 г. тенденция роста цен на крупяном рынке сохранилась. Можно прогнозировать, что в текущем году цены на крупы будут находиться на высоком уровне в силу сохранения большинства факторов, вызывающих их рост.

6. Перспективы развития

Проведенное в конце 2007 г. изучение потребительских предпочтений в крупных городах России показало, что большинство респондентов планируют в ближайшие годы сохранить потребление основных круп (риса, гречки, геркулеса, пшена, манки) на сложившемся уровне. Одновременно ожидается сокращение потребления дешевых круп, типа перловой.

В сегменте ПВДС ожидается рост потребления крупяных хлопьев (главным образом овсяных или смеси нескольких видов хлопьев с присутствием овсяных), экзотических сортов риса, круп в варочных пакетах, мюсли, зерновых завтраков, готовых блюд или полуфабрикатов, в составе которых крупы присутствуют в качестве ингредиентов.

Ирина Глазунова