О потреблении и предложении сахара

Третий десяток лет производители и торговцы сахаром периодически произносят: «Нет спроса на сахар!». В ответ хочется сказать, что россияне ежедневно только в будни потребляют прямо или косвенно (через индустриальных потребителей) в среднем около 23,1 тыс. т сахара в год. Вы только вдумайтесь: каждый рабочий день на внутренний рынок отгружается примерно 924 фуры по 20 т и 73 вагона по 63,5 т. Кто-то же этот сахар поставляет индустриальным потребителям, в общепит, через госзакупки, в розничные сети или на экспорт? Если компанию не знают потенциальные покупатели, это означает, что у нее недостаточна ориентация на интересы покупателей по качеству, упаковке, условиям отгрузки и оплаты и нет активности во всех каналах реализации, включая медиа и рекламу, а, может, и собственного сайта нет до сих пор. Поэтому не приходится удивляться «отсутствию спроса».

Стоит отметить, что ежегодное потребление сахара в последние приблизительно 30 лет варьировало от 5,2 до 6,3 млн т. Вернемся к нюансам потребления и предложения сахара в стране. Его оптовые запасы с сезон- ного пика в январе сокращаются до августа. Конечное и индустриальное потребление сахара находится на минимальном уровне в I квартале и начинает постепенно оживляться с апреля. Для производителей напитков и мороженого характерна закупка сахара больше веснойлетом, чем осенью-зимой, также, как и для дачников и в целом сельской местности. Поэтому с апреля по октябрь актуально работать именно с сельским сетевым ритейлом. Курорты также активизируются уже перед май- скими праздниками и, естественно, летом. Некоторые потребители и трейдеры накануне длительных выходных и праздников закупают сахара больше обычного для формирования достаточных запасов на местах. С апреля-мая приходит в движение и закупка сахара для северного завоза, с началом речной навигации и снятия ограничений на региональных автодорогах после их просыхания. С середины июня в регионах южнее линии Воронеж-Саратов начинает расти конечный спрос на сахар под домашние заготовки. Традиционно минимальными в сезоне запасы сахара становятся именно в июле-августе.

Что может служить поводом для оживления спроса и оптовых цен на сахар в мае-августе 2025 г.? Потенциальных причин много. Это рост мировых котировок на жидкие энергоносители и этанол, укрепление курса бразильского реала к доллару США, негативные погодные и экономические условия в Южной Бразилии и у других крупных мировых экспортеров и производителей сахара, а также рост мировых цен на сахар белый, ослабление курса рубля к доллару, рост логистических издержек, сокращение поставок сахара в Центральную Азию из Пакистана/Индии (которое приводит к активизации поиска его иных источников, включая Россию), повышение потребительского спроса на сахар в РФ и завершение в мае-июне финансирования посевной кампании всех культур в самых северных свеклосахарных регионах (когда нет острой потребности хозяйств и холдингов в продажах сахара), гибель, пересев, слабый рост сахарной свеклы в РФ и сопредельных странах (то есть ожидание снижения производства), определенная стратегия крупных игроков рынка сахара и др.

О доступных рынках и влиянии сахарного экспортного запрета-2024

Экспорт сахара из России – производная от его перепроизводства (с учетом импорта из Беларуси и динами- ки запасов на начало сезона). Такие сезоны были уже не раз. И всегда страна выходила с солидным экспортом сахара на доступные ей мировые рынки. Самые заметные эпизоды были в сезонах 2000/2001, 2007/2008, 2011/2012 и с 2016/2017 с пиками в 2019/2020 и 2023/2024. Экспорт сезона 2019/2020 достиг 1,5 млн т, когда РФ стала экспортером сахара номер 7 в мире. Важно отметить, что до начала 2000-х Россия в течение многих десятилетий была крупнейшим импортером сахара в мире. При этом, круг мировых экспортеров сахара весьма узок – их сейчас только 25, где производство устойчиво превышает его потребление (а доля Южной Бразилии в мировом экспорте сахара больше 2/3). Но России и Беларуси удалось в него войти.

Основной объем экспорта в последние годы осуществляется по железной дороге (колея 1520 мм) на рынки 12 стран: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Монголия, Афганистан, Абхазия, КНДР, Грузия, Иран. Существует также небольшой экспорт автотранспортом и контейнерами морем на рынки более 7 стран: Грузия, Сербия, Турция, Израиль, Монголия, КНДР, Вьетнам и другие страны Евразии, а также Африки (более 20 – Сирия, Ливан, Иордания, Албания, Черногория, Бенин, Того, Сенегал, Гвинея, ОАЭ, Шри-Ланка, Мадагаскар, ЮАР, Гана, Ливия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Ирак и др., а ранее – в Молдову и страны ЕС).

В 2024 г. был введен запрет на экспорт сахара из РФ с 6 мая по 31 августа. Предыдущее ограничение вводили весной-летом 2022 г. в момент потребительского ажиотажа. С нашей точки зрения, подобные меры стратегически не желательны. Очень непросто и медленно осуществлялся выход на каждый из рынков.

Следствием подобных даже скоротечных запретов, конечно, становится сокращение экспорта, а излишние запасы сахара при ограниченном экспорте до конца августа и, в случае хорошего производства свекловичного сахара, оказывают давление на цены на сахарную свеклу и сахар. Выручка и общеотраслевая маржа «проседают», инвестиции сворачиваются, в результате в будущем возможно сокращение посевов сахарной свеклы. А закредитованность свеклопроизводителей и переработчиков сырья может привести некоторых из них к банкротству. Важно понимать, что возвращение в последующие годы на каждый из ранее освоенных рынков будет стоить производителям-экспортерам дополнительных дисконтов к цене сахара.

Воспоминания о тростниковом сахаре-сырце

Мог ли кто-то предположить в 1990–2010 гг., что на пространстве бывшего СССР после развала 1990-х будет не только в целом восстановлена своя свеклосахарная индустрия при сокращении числа сахарных заводов, но и резко вырастут производство и экспорт с советских пиков в таких странах, как Россия и Беларусь? Более того, РФ с сезона 2019/2020 активно экспортирует не только сахар белый, но и свекловичный сахар-сырец в вагонах зерновозах-хопперах по ~68 т теперь уже в три страны – Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. Экспорт свекловичного сахара-сырца вырос с 97,3 до 209,4 тыс. т в сезоне 2024/2025, больше всего в Узбекистан – с 97,3 до 145,0 тыс. т.

Для мировой торговли сахаром резко потеряло значимость все пространство бывшего СССР, а также КНДР, Монголии, Афганистана. Макрорегион давно перешел на самообеспечение сахаром. Поставки тростникового сахара-сырца на постсоветское пространство за 25 лет резко сократились в силу существенного роста производства здесь свекловичного сахара.

После наступления «эры перепроизводства» в РФ с сезона 2016/2017 в операциях с сырцом были отмечены лишь такие страны-экспортеры как Бразилия, Куба, Мексика, Колумбия и Австралия (ранее в их число входили также Таиланд, Гватемала, Сальвадор, Аргентина, Никарагуа, Коста-Рика, ЮАР, Гондурас, Индия, Перу и Гайана). Странами-получателями являлись Россия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина, Армения, Кыргызстан (ранее Литва и Молдова). В последние сезоны поставки шли в основном из Южной Бразилии через Новороссийск, Батуми, Поти, Лиепаю, Высоцк и лишь в Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению.

В чем заинтересованы сахаропроизводящие страны?

Все страны, располагающие сахарными заводами, особенно выращивающие собственное сырье, прямо заинтересованы в долгосрочном поддержании надлежащей доходности национального бизнеса и его способности платить налоги, зарплаты, поддерживать местное сообщество и обновлять производство.

Попробуем описать условия, которые должны быть в любой сахаропроизводящей стране, чтобы сахаропроизводители чувствовали себя «комфортно». В обобщенном виде это следующее: умеренная волатильность национальной валюты относительно доллара США; поддержание производства сахара не более 90–95 % внутреннего потребления, что обеспечит дополнительную маржинальность сахарной индустрии за счет необходимости небольшого импорта сахара; отсутствие «таможенных дыр» сахарного режима, чтобы с нулевой или слишком низкой ввозной пошлиной сахар не мог попасть на внутренний рынок ни в каком виде (сироп, сырец, белый и др.); компактная сырьевая зона без нарушения севооборотов у каждого сахарного завода – в радиусе не более 70–120 км; доступность и приемлемые условия сезонного финансирования производства сырья и ремонта сахарных заводов. Так, полный цикл финансирования и реализации свекловичного сахара 2024/2025 в России длится два года с августа-2023 по июль-2025; внедрение в производство энергоэффективных решений и системная работа по снижению потерь сахара и выхода мелассы; достаточная емкость современных призаводских складов хранения сахара, мелассы, свекложома, бетаина, дрожжей, этанола и др.; наличие развитой логистики поставок продукции потребителям на внутреннем и внешних рынках на всех видах транспорта; наличие емкого внутреннего индустриального потребления сахара; умеренный экспорт белого сахара из Пакистана-Индии (менее 4 млн т) и Украины-Польши (менее 1 млн т).

Некоторый рост внутренних цен на сахар (от выше перечисленного) и выручки от прочей продукции позволит сахарным заводам в конкурентных регионах покупать сахарную свеклу дороже и сделает в целом более устойчивым свеклосахарный комплекс страны.

Дополнительные факторы эффективной работы сахарных заводов

Для свеклосахарной отрасли, начиная с 1998/1999 гг., с ростом объемов переработки сахарной свеклы большое значение приобретает увеличение финансовой отдачи, связанной с сопутствующими товарами и отходами производства (меласса, жом, дефекат, известняковый камень, тепло- и электроэнергия и пр.). Мы считаем, что важно в первую очередь внедрение решений, снижающих выход мелассы, а также отказ от хранения и утилизации сырого жома, который полностью должен сушиться/гранулироваться или силосоваться в рукавах/ биг-бэгах (если позволяет локальный сбыт для КРС и других животных) или отправляться на производство биогаза. Кроме этого, сахарным заводам важно оборотное водоснабжение и существенное сокращение полей фильтрации. Принципиально также наличие достаточных емкостей современных призаводских складов хранения и оборудованных участков для выгрузки/погрузки сырья, материалов и готовой продукции на разные виды транспорта.

Стоит особо отметить, что даже на самых современных сахарных заводах в ЕАЭС и сегодня остаются нерешенными многие перечисленные проблемы. Те пред- приятия, которые смогут максимально их разрешить, имеют больше шансов сохраниться в долгосрочной перспективе.

Перспективный агрохолдинг – это кадры, земля, экспорт!

«Кадры решают все» – эта известная фраза попрежнему актуальна, поскольку основой успеха любого дела являются люди. Следует подчеркнуть, что в стране с 2007–2008 гг. сокращается доля и количество трудоспособного населения, особенно на селе. Увеличение пенсионного возраста с 2018 г. не переломило эту тенденцию. Безработица в последние годы обновляет сверхнизкие уровни. Давно заметно и старение работающего населения. Основная причина указанных явлений – демографическая структура в России, а в последние годы также и влияние ковида, СВО, мобилизации, эмиграции.

В этих условиях компаниям стратегически важно обеспечить себя квалифицированными кадрами с помощью достойной оплаты труда; безопасных и цивилизованных условий на каждом рабочем месте, наставничества и дополнительного образования, работы с учебными заведениями; расширения возможностей удаленной работы, гибких графиков, стимулирования и поддержки переезда из мест, где нет работы, программ переобучения новым специальностям, автоматизации, механизации, роботизации и т.д.; корпоративной поддержки решения жилищных вопросов; регулярной помощи социальной инфраструктуре вокруг предприятия и др.

В последнее время все острее звучит тема снижающегося почвенного плодородия, для восстановления которого необходимы неукоснительное соблюдение севооборотов и регламентов работы с СЗР, удобрениями, техникой; влагосберегающие технологии; регулярное проведение агрохимического обследования и раскисление почв; ликвидация переуплотнения почвы и плужной подошвы; поддержание в должном состоянии прудов и лесополос вокруг полей; повсеместное внедрение методов и приемов бережливого земледелия и его биологизации и др. Все вышеперечисленное заметно снижает погодные риски.

Отличием перспективных агрохолдингов являются регулярные сравнительные испытания технологий основных культур на полях с разным климатом и последующим внедрением передовых практик; выращивание нишевых культур для поддержания и развития компетенций в их производстве, хранении и реализации и с готовностью в любой сезон сделать некоторые из них своими основными культурами.

Агрохолдинги, стабильно освоившие экспорт продукции, заметно отличаются качественной проработанностью множества своих бизнес-процессов производства, управления, качества и упаковки товаров, логистики, взаиморасчетов, финансирования.

Зачем нужны оптовики?

Россия уже давно строит рыночный капитализм. Тем более удивительно и сегодня видеть крайне негативное «советское» отношение к представителям оптовой торговли, как к ненужным экономике посредникамспекулянтам и т.п. Порассуждаем, зачем нужны оптовики применительно к рынку сахара.

Большинство производителей сахара (и вообще всех аграрных товаров) не занимается ежедневной торговлей на всех видах транспорта и направлениях, а многие – только крупным оптом и лишь считанное число дней/ недель в году. Сахаропроизводители, как правило, торгуют очень крупным оптом, качеством чаще ТС2-ТС3, в упаковке тонкий мешок 50 кг, на условиях предоплаты/самовывоза. Потребители сахара (индустриальные и розничные) обычно хотят получить сахар определенного качества и в упаковке от стиков до биг-бэгов и беcтарно, небольшими партиями по графику, с доставкой и отсрочкой оплаты. Все игроки расположены в разных регионах. В условиях «стерильного» рынка без оптовиков производители и потребители никогда не смогут встретиться и договориться, и этому не помогут ни биржа, ни госрегулирование. Именно оптовики позволяют существовать рынку. Зачастую они берут на себя также и паллетирование/фасовку/прессовку сахара в регионах потребления, помимо обеспечения сервиса и работы со складами, доставки и пр. Оптовики постоянно ищут источники самого дешевого сахара, пути организации логистики и его продажи с приемлемой маржой, размер которой за вычетом всех расходов в последние годы точно не поражает воображение. По сути, они в каждый момент времени закрывают кассовые, логистические, географические разрывы спроса и предложения сахара в весьма протяженной экономике России. Аналогично происходит процесс экспорта.

Производители зачастую не хотят заниматься оформлением многочисленных документов, проведением всевозможных процедур, платежей, возвратом НДС, взаимодействием с разными ведомствами и т.д. А при импорте этим не хотят заниматься и потребители. Поэтому оптовики берут на себя все эти вопросы и, естественно, на этих операциях по возможности зарабатывают.

В России среди оставшихся оптовиков (а их число на всех товарных рынках сократилось в десятки раз) давно нет компаний-однодневок как в 1990-е. Они работают уже долгие годы, честно платят налоги и дорожат своей репутацией. Критическая масса оптовиков на любом товарном рынке на федеральном и региональном уровнях остро необходима и формирует ликвидность и рыночную экономику страны.

Сбалансированный сахарный режим

В обобщенном виде предлагаем вашему вниманию вариант оптимального сахарного режима для стимулирования развития свеклосахарной отрасли России и стран ЕАЭС.

Из-за неблагоприятной погоды и других факторов иногда в будущем возможно недопроизводство свекловичного сахара (ниже потребления). Оно может быть компенсировано небольшими квотами беспошлинного импорта, в первую очередь, сахара-сырца (для загрузки сахарных заводов) и не более 10–20 % от квоты в виде сахара белого (для индустриальных потребителей). Главное, квоту необходимо вводить заранее и в рамках всех стран ЕАЭС в срок с 10 декабря по 10 сентября, то есть не в период массовой переработки сахарной свеклы; предварительно утверждать ее размер не позднее 10 декабря и ее окончательный объем – не позднее конца марта (по уточненным фактическим итогам производства, импорта, экспорта и потребления за сезон в каждой из стран ЕАЭС); также важно обеспечить должный уровень конкуренции при предоставлении квот. Альтернативой квот беспошлинного импорта может служить внедрение действовавшей ранее в Индии схемы беспошлинного импорта сахара-сырца с обязательством последующего экспорта сахара в течение 24 месяцев в эквивалентном объеме.

Считаем, что в принципе никогда не стоит вводить ограничений для экспорта из РФ любых товаров с высокой добавленной стоимостью, включая готовый сахар (сахарная пудра, сахар-песок и прессованный сахар) в розничной упаковке до 2 кг. Эти небольшие объемы дают отрасли дополнительную возможность получить прибыль.

В случае ожиданий в будущем острого дефицита баланса сахара – не вводить полный запрет экспорта сахара из страны в адрес ближайших союзников (ЕАЭС – Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, а также КНДР, Монголия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), а предоставить им экспортные квоты в размере исторических поставок туда в последние годы. Это позволит России сохранить авторитет перед своими ближайшими партнерами и заработать на экспорте. В сезоны возможного заметного перепроизводства сахара (свыше 6,5 млн т) своевременно (с августа) стимулировать экспорт транспортными субсидиями и другими мерами поддержки экспорта.

Господдержка в виде не менее 90 % годовых субсидий всех уровней должна оказываться к моменту ее максимальной потребности. Для свеклосахарных хозяйств – это завершение ярового сева всех культур, когда старый урожай уже в значительной степени продан, а расходы под будущий существенны и продолжаются. Для ЮФО и СКФО – это апрель, для остальных федеральных округов – май. Для сахарных заводов – месяц накануне пуска заводов на свекловичном сырье. Для ЮФО и СКФО – в июле, для остальных – в августе.

По импорту инвестиционных товаров (семена сахарной свеклы, сельхозтехника и оборудование сахарных заводов, запчасти к ним, специальная химия и др.) господдержка должна предоставляться добросовестным игрокам отрасли в виде отсрочки до 9 месяцев в оплате ввозных пошлин и НДС при их растаможивании. В то же время сейчас особо остро стоит вопрос стимулирования создания в РФ и странах ЕАЭС производства указанных товаров, что необходимо всячески поддержать. Актуальна и государственная поддержка расширения современных призаводских складов сахара, мелассы и гранулированного жома.

Нельзя не упомянуть о возможных последствиях от введения акциза на сахаросодержащие напитки, введенный с 1 июля 2023 г. Можем предположить, что в России сократится потребление сахара производителями напитков; не уменьшится число больных сахарным диабетом и ожирением; сумма фактического сбора акциза окажется меньше запланированной; увеличатся расходы администрирования акциза у производителей напитков и розницы; сократится занятость, производство, инвестиции и сбор всех налогов и сборов (кроме акциза) с производителей напитков; заметно возрастет производство сахаросодержащих напитков в сопредельных странах (Беларусь, Казахстан и др.) и их поставки в РФ, а в приграничных районах соседей могут даже открыться новые крупные производства.

Напомним, что применительно к сахару, начиная с 2020 г., проводится следующее госрегулирование: небольшие квоты беспошлинного импорта сахара-сырца и сахара белого для РФ и ЕАЭС – 2020–2023 гг.; запреты экспорта сахара из РФ за пределы ЕАЭС (с предоставлением небольших квот для ЕАЭС) – март-август-2022 и май-август-2024; отмена компенсации транспортных расходов при экспорте сахара с 2020 г.; фиксация розничных цен на сахар в 2020 г.; соглашения между региональными властями, ритейлерами и производителями о фиксации цен или замедлении темпов роста цен на товары, давление на производителей продавать больше сахара через биржи при росте цен; запрет ФАС экспертам публиковать прогнозы роста цен; потенциально создание интервенционного фонда сахара размером 250 тыс. т и др.

Одним из важнейших пунктов оптимального сахарного режима должен стать отказ от регулирования цен в розничной торговле и концентрация поддержки малообеспеченных слоев населения запуском проекта, аналогичного Food Stamps (американская программа льготной покупки продуктов), давно и успешно действующем во многих странах, сутью которого является перечисление целевых сумм, которые можно потратить только на отечественное продовольствие, включая и сахар. Необходимо также полноценно использовать механизм интервенционного фонда, закупая на пике производства в сентябре-декабре, продавая на пике потребления и минимальных запасов летом на стыке сезонов, и увеличить его размер выше ныне утвержденных 250 тыс. т сахара.

России стратегически важно не только обеспечить свой внутренний рынок, но и стать стабильным экспортером сахара с ежегодным объемом не менее 500 тыс. т в доступные уже сейчас по железной дороге и автомобильным транспортом 22 страны, а также добиться от Китая тарифной квоты для российского сахара в размере не менее 300 тыс. т. Отметим, что импорт сахара Китаем устойчиво превышает 5 млн т.

Мы считаем, что сахарной отрасли РФ и ЕАЭС необходим также запуск полноценного универсального терминала в порту Усть-Луга по перевалке сахара-сырца, свекловичного жома, шротов, жмыхов и зерна, а в перспективе и сахара.

Очень надеемся, что в обозримом будущем наше видение и предложения по развитию свеклосахарной отрасли страны претворятся в жизнь в интересах производителей и потребителей сахара, экономики и бюджета России и стран ЕАЭС.

Евгений Иванов специально для журнала Сахарная свёкла

31.07.25