|
|
|
→ ИКАР в СМИ → #7499 ИКАР в СМИЯровой сев в новой реальности. Какие риски угрожают весенней посевной04 апреля 2022 года В отдельных регионах аграрии начали выходить в поля еще в феврале, полномасштабный же сев начнется в стране с апреля. Растениеводы в основном сообщали о высокой степени готовности к посевной кампании 2022 года. Но некоторые эксперты опасались, что площади под яровыми могут существенно сократиться из-за нехватки на рынке семян, агрохимии и сложных удобрений вследствие усложнившейся экономической обстановки. По оптимистичной оценке, яровой сев может быть проведен почти на 54 млн га Согласно прогнозу Минсельхоза, посевы яровых агрокультур в 2022 году могут составить 53,6 млн га. Ведомство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га, до 29,53 млн га, кукурузы — на 34 тыс. га, до 3 млн га. Площади под ячменем сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 126,8 тыс. га, до 917,6 тыс. га. Также планируется увеличение производства гречихи на 54,1 тыс. га, до более чем 1 млн га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га, до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га, до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м. По оценке «ПроЗерна», площади под яровыми зерновыми агрокультурами в текущем году должны составить 29-29,5 млн га против 29,38 млн га в 2021-м. Озимые под урожай 2022 года находятся в хорошем состоянии, соответственно, и пересева будет меньше, уточняет гендиректор аналитической компании Владимир Петриченко. Так как гибель может составить около 3 %, к уборке придет около 17,88 млн га, что на 1,6 % больше прошлогоднего результата. Полномасштабный яровой сев на юге страны начался во вторую-третью декаду марта, в остальных регионах — с апреля, что соответствует ситуации ранней посевной 2020 года, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Однако из-за событий на Украине планы по многим яровым культурам могут быть недовыполнены, опасается он. «Отечественные сельхозпроизводители для выращивания таких позиций, как подсолнечник, рапс, кукуруза, соя и прочие, часто используют импортные семена. Так, в сегменте сахарной свеклы на зарубежный семенной материал приходится более 95 %, — отмечает эксперт. — Далеко не все российские дилеры успели их физически завезти в полном объеме». Похожая ситуация со средствами защиты растений. Имеющиеся в России объемы производства недостаточны для обеспечения внутренней потребности, к тому же почти все действующие вещества для изготовления СЗР отечественные производители завозят из Китая и других стран, сообщает Иванов. Правда, здесь есть надежда, что с агрохимией больших проблем все-таки не будет, так как КНР пока не грозит никакими санкциями, говорил эксперт в середине марта. «Могут возникнуть проблемы с микроудобрениями для листовых подкормок большинства агрокультур — там тоже много импорта, при этом процедура давно стала обязательной для большинства успешных хозяйств, — обращает внимание Иванов. — Значительна доля ввоза в сегменте сельхозтехники, особенно в свеклоуборочных комбайнах, также сейчас непросто с поставками запчастей: логистические каналы через Евросоюз прерваны, участники рынка отрабатывают альтернативные возможности поставок». Все эти факторы накладываются на и без того сложную ситуацию с логистикой последних двух карантинных лет. Впрочем, по ряду позиций, необходимых для весеннего сева, аграрии все же более-менее обеспечены, признает эксперт ИКАР. Например, семена большей части зерновых, бобовых и некоторых других агрокультур отечественные. Также в целом не будет проблем с физическим наличием большей части минеральных удобрений и ГСМ. По информации вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, сев яровых, как и подкормка озимых, идет в плановом порядке. «В плане погодных условий в большинстве регионов ситуация обстоит весьма неплохо — как с состоянием озимых, так и с влагообеспеченностью почвы для ярового сева», — добавляет он. Однако ряд хозяйств к началу марта еще не закупили отдельные виды семян и СЗР. В первую очередь это касается более северных и восточных регионов, которые приступают к посевной кампании позже, чем аграрии юга. «Если не все хозяйства успеют приобрести нужные для сева компоненты — СЗР, семена, то есть риск снижения производства продукции растениеводства», — предупреждает эксперт. Сев идет в основном по плану По состоянию на 12 марта в целом по стране сев был проведен на более чем 200 тыс. га, подкормлено около 3 млн га озимых, рассказывал тогда министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. На юге и Северном Кавказе сев первых яровых начался уже в феврале. Так, мягкая зима создала предпосылки для раннего сева в Крыму и в Ставропольском крае. В частности, агрохолдинг «Степь» на начало марта уже осуществлял в ставропольском кластере яровой сев. «В этом году он стартовал раньше обычного срока благодаря теплой погоде и обильному насыщению земли влагой», — рассказывает гендиректор компании Андрей Недужко. В первую очередь на предприятии начали сеять ранние яровые культуры, в частности горох. До конца марта «Степь» рассчитывала приступить к работам в краснодарском и ростовском кластерах, так как погодные условия этому благоприятствовали. Пересев озимых в агрохолдинге не планировался — все поля успешно прошли зимовку. В Краснодарском крае, по словам заместителя губернатора региона Андрея Коробки, все ресурсы для сева яровых есть, местный Минсельхоз держит этот вопрос на постоянном контроле. Средства защиты растений, минеральные удобрения, семена приобретены в необходимом объеме. В ряде районов хозяйства приступили к яровому севу, но объем полевых работ незначительный — погода не оправдывает ожидания, рассказывала главный агроном концерна «Покровский» Лидия Кухаренко в начале марта. «Если в предыдущие два года весна была ранней, мы могли сеять яровые культуры — горох, люцерну, ячмень — уже в конце февраля, то сейчас в регионе обильные осадки, пониженная температура воздуха, вплоть до заморозков в ночное время, — сетовала она. — Условия в зонах расположения наших полей пока неблагоприятные: слишком холодно для сева, почва переувлажнена из-за моросящих дождей, это мешает технике зайти в поле». Приступить к посевной компания планировала в зависимости от состояния почвы, а также необходимого для сельскохозяйственных культур температурного режима. Пересева озимых в концерне не будет, все они вышли с зимы в хорошем состоянии: 70 % уже в фазе кущения, остальные — в фазе второго-третьего листа. «Первую подкормку азотными удобрениями мы уже завершили, результаты нас удовлетворяют», — констатировала Кухаренко. Предприятия «АгроГарда» рассчитывали начать сев в Краснодарском крае в оптимальные сроки: сахарную свеклу — с третьей декады марта, пропашные агрокультуры — подсолнечник и кукурузу — с первой декады апреля, сою — с третьей. В центральной части страны — Курской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях — группа приступит к севу с учетом погодного фактора, ориентировочно яровые пшеницу и ячмень хозяйства компании начнут высевать со второй декады апреля, сою — в первую декаду мая. «Сроки сева могут сдвинуться в зависимости от погодных условий и готовности почвы, — уточняет гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Помешать могут дожди, отложив старт посевной». Что касается обеспеченности предприятий холдинга средствами производства, то потребности в минеральных удобрениях уже закрыты, идут плановые поставки семян и СЗР. Все предприятия имеют достаточный объем собственных семян и страховой фонд семенного материла, добавляет топ-менеджер. Техника ремонтируется, степень готовности зависит от первоочередности использования, добавляет он. В Вологодской области готовность сельскохозяйственных машин к полевым работам на начало марта составляла более 80 %. По словам заместителя губернатора региона Михаила Глазкова, для организации ярового сева, включая ремонт почвообрабатывающей и посевной техники, в феврале текущего года аграриям было перечислено господдержки в объеме 681 млн руб. Руководителям сельхозпредприятий области рекомендовано заранее заключить соглашения с поставщиками техники на сервисное техническое обслуживание, организовать обследование техники и направить дефектные ведомости в обслуживающие организации для своевременного формирования заявок заводам-изготовителям на поставку запасных частей, узлов и расходных материалов. Поставщики, в свою очередь, выразили готовность оказания содействия региональным хозяйствам в организации оперативного ремонта техники и оборудования. Производители опасаются излишков продукции Без зерна страна в новом сезоне не останется, уверен Андрей Зорин из «Зерна жизни». Пока не видно причин, почему урожай получится низким. Однако может возникнуть другая проблема — выращенное зерно и подсолнечник будет некуда девать, опасается он. «Сейчас экспорт, по сути, закрыт, и как долго будет сохраняться такая ситуация, сказать трудно. Если все произведенное зерно и подсолнечник останутся на внутреннем рынке, у производителей и государства будут серьезные проблемы», — рассуждает он. Внутри России такое количество не потребляется, а значит, возникнут большие переходящие запасы, причем как в текущем сезоне, так и в следующем. «Это может обрушить внутренние цены и существенно снизить рентабельность агропроизводства, — предупреждает он. — А это неминуемо негативно отразится не только на долгосрочном развитии российского растениеводства, но и на решении насущных вопросов». Цены на внешнем рынке на продукцию растениеводства растут, отмечает Алексей Иванов из «Раздолье Агро». Так, предложение американской пшеницы для Египта на начало марта составляло $515/т. «Но нас это повышение цены вряд ли коснется, так как сейчас вообще непонятно, как и куда теперь экспортировать нашу продукцию, будут ли отгрузки из Новороссийска и сколько будет стоить логистика», — говорит он. «Тамбовские фермы» уже отмечают падение спроса на зерно, компания не может реализовать остатки прошлогоднего урожая. «Остатки хоть и небольшие — порядка 2 тыс. т, но, что с ними делать, не очень ясно, раньше экспорт был ограничен пошлиной, а сейчас выход на внешние рынки будет и вовсе затруднен из-за разного рода санкций», — констатирует Игорь Поляков. Выше цены — меньше удобрений и агрохимии? Посевная в этом году будет намного дороже, чем в прошлом, уверены эксперты. По разным оценкам, затраты могут вырасти от 25-30 до 53 %. Ситуация усугубляется очень большой неопределенностью с кредитами из-за повышения ключевой ставки. Банки пока не могут определить, по какой ставке им предоставлять займы клиентам, и выдавать их не спешат, жалуются аграрии. Но уже очевидно, что деньги в любом случае подорожают. Некоторые эксперты прогнозируют снижение использования удобрений и СЗР из-за сильного увеличения их стоимости В «Агротех Гаранте» (хозяйства в Белгородской и Воронежской области) количество вносимых удобрений в текущем году уже уменьшили в полтора раза из-за их дороговизны. «Выращивать пшеницу третьего класса с высоким протеином сейчас нецелесообразно, потому что это экспортная пшеница, а отгрузок на внешние рынки практически нет, мы почти всю ее продаем внутри страны как фуражную, хотя стоимость ее должна быть выше», — сетует президент холдинга Сергей Оробинский. По его оценке, посевная кампания подорожает в целом на 30 %. «Помимо увеличения цен на все компоненты производства, мы достаточно существенно пересмотрели в сторону увеличения заработные платы, повысив их на 32 % относительно прошлого года, — продолжает бизнесмен. — С учетом удорожания всех потребительских товаров индексация зарплаты не дань моде, а производственная необходимость, к тому же в сельском хозяйстве кадров не становится больше. Поэтому зарплату мы повысили для сотрудников всех уровней, начиная от среднего и высшего звеньев и заканчивая младшим персоналом». Директор агрохолдинга «Зерно жизни» (входит в «СИНКО», Самарская, Саратовская области) Андрей Зорин тоже отмечает, что стоимость ярового сева существенно вырастет. Однако в середине марта он еще затруднялся сказать, насколько именно, так как в новых экономических условиях было не очень понятно, что будет с ценами на необходимые для посевной средства. При этом, подчеркивал руководитель, предприятие не планирует снижать нормы внесения минудобрений и СЗР. Агрохолдинг «Степь» объем вносимых удобрений и средств защиты растений снижать тоже не собирается. Однако компания все больше делает упор на технологии, которые позволяют оптимизировать затраты и повысить эффективность используемых препаратов: например, применение почвенных инъекторов для внесения жидких удобрений и дронов, биоорганических удобрений, отмечает Андрей Недужко. Стоимость посевной в этом году по сравнению с прошлым, безусловно, будет выше, согласен с остальными коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К°» (Нижегородская область) Леонид Мудров. «Насколько — сказать сложно, — признает он. — СЗР мы покупали еще в июле-августе 2021 года по той же цене, по которой и годом ранее, селитра подорожала на 20-25 %, сложные удобрения — на 40-50 %. Кроме того, мы подняли зарплаты сотрудникам — в зависимости от квалификации, от 10 до 20 %». В «Покровском» планируют выполнять агротехнологию в полном объеме, не снижая количество внесения удобрений и СЗР, несмотря на их удорожание. «На своих полях мы вышли на интенсивный уровень растениеводства и будем вносить все, что требуется растениям по технологии, — говорит Лидия Кухаренко. — Это позволяет нам получать максимальную выработку с гектара и стабильно высокую урожайность агрокультур». По ее словам, удобрениями и семенным материалом компания обеспечена полностью: семена пропашных технических культур (кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла), основные минеральные удобрения — аммиачная селитра, мочевина, аммофос — закуплены на 100 %. По СЗР контракты подписаны на 60 % необходимой потребности компании, и весь этот объем уже завезен в хозяйства. «По остальным 40 % ожидаем расчет стоимости от поставщиков», — делится специалист. Предпосевная подготовка необходимой техники — тракторов, сеялок, культиваторов — завершена, агрономы проверили качество ремонта и уже в начале марта были готовы приступить к полевым работам. В феврале «Покровский» оценивал удорожание посевной примерно в 20 %. «Как будет складываться ситуация дальше, пока прогнозировать рано, поставщики еще не озвучили новые предложения по ценам», — сообщала Кухаренко в марте. В «Агрогарде» основной рост затрат пришелся на СЗР — на 10-15 %. При этом в группе хозяйств снижать потребности в основных средствах производства не планируют. Аграрии готовы закупать все необходимое по высоким ценам, но они не могут получить кредиты, так как банки их не выдают, говорит Александр Корбут. «Финансово-кредитные учреждения ссылаются, во-первых, на то, что сами пока не понимают, как будет действовать финансовая система, а большую часть льготных кредитов выдают банки из “санкционной пятерки” (ВТБ, Банк “Россия”, “Промсвязьбанк”, “Совкомбанк”, “Открытие”), — поясняет эксперт. — Во-вторых, при том, что отраслевому сообществу удалось увеличить объемы льготных субсидий на краткосрочное кредитование, рост ключевой ставки более чем в два раза все эти усилия нивелировал: одно дело — уменьшить ее за счет субсидий до 5 % с 8-9 %, и совсем другое — с 20 %». То есть объем субсидий на каждый кредит, в том числе уже выданный, неожиданно резко вырос. Возможно, производителям и не понадобились бы льготные кредиты в больших объемах на покупку необходимых средств для сева, если бы они могли продавать зерно по справедливой рыночной цене, однако пошлины не позволили им получить прибыль в полном объеме, продолжает Корбут. По подсчетам РЗС, из-за данной ограничительной меры аграрии за сезон потеряют более 200 млрд руб., и особенно критично, что все это происходит на фоне роста стоимости ресурсов. «Казалось бы, аграрии могут покупать дешевые удобрения, так как цены на них были зафиксированы на этот сезон, например на аммиачную селитру — на уровне 24,5 тыс. руб./т. Однако по факту из-за того, что производители работают не напрямую с заводами, стоимость данного удобрения на рынке составляет 33,5 тыс. руб./т, а это тоже для растениеводов дополнительные, незапланированные затраты», — отмечает эксперт. Аграрии меняют планы Минсельхоз заверяет, что в большинстве регионов страны никаких проблем с севом нет. Сельхозпроизводители подтверждают это лишь частично. В агрохолдинге «Зерно жизни» к посевной почти готовы: закуплены удобрения, семена, СЗР, техника, запчасти, ГСМ. Однако есть и позиции в зоне риска. «К ним относятся гибриды подсолнечника и кукурузы, а также некоторые СЗР иностранных производителей», — рассказывает Андрей Зорин. На предприятии «Нива-Михеев и К°» начало ярового сева в этом году раньше стандартных сроков примерно на неделю. Все средства производства к середине марта были уже приобретены: СЗР доставлены в хозяйство, закуплены запчасти и комплектующие для сельхозтехники, в том числе впрок. Удобрения тоже заказаны, часть находится непосредственно в компании, а часть оплачена, и ожидается их поставка. «Озимого сева у нас в этом году не было, хотя раньше озимый клин составлял 10 % от общего севооборота, — сообщает Мудров. — Сеять озимые в нашем регионе рискованно — они не всегда благополучно перезимовывают. Кроме того, в этот раз в период сева озимого клина в почве не хватало влаги». Площади под яровыми в компании составят 7 тыс. га. Агрохолдинг будет выращивать зерновые, зернобобовые, рапс, однолетние и многолетние травы для собственного животноводства, на которое в структуре выручки приходится 70-75 %. Концерн «Покровский» в ближайшие годы менять севооборот не планирует. Хозяйства компании ведут стабильное земледелие, почва подготовлена под конкретные культуры, что позволяет получать хорошую урожайность. «Сейчас мы сосредоточены на качественных изменениях — внедрении инновационных агротехнологий на своих полях и повышении сборов с гектара», — информирует Лидия Кухаренко. В 2022 году предприятие вводит новую агрокультуру — яровой рапс, планируя засеять им 1 тыс. га. Эта масличная культура заместит кукурузу, которая в северной зоне Краснодарского края сильно страдает от жары в период цветения, что сказывается на ее урожайности. Озимый рапс «Покровский» выращивает уже несколько лет, площади под ним составят 2,8 тыс. га. Кроме того, концерн незначительно увеличит посевы штирийской голосемянной тыквы. «Агротех-Гарант» сократит площади яровых зерновых на 30 %. «На фоне значительного увеличения себестоимости производства зерна, цена на него по сравнению с прошлым годом не выросла и, на наш взгляд, может снижаться, — опасается Оробинский. — Большой объем производства зерна в отсутствие экспорта будет давить на рынок». К посевной в компании готовы. Зима в Воронежской и Белгородской областях в этом году была необычайно мягкая. К тому же, несмотря на отсутствие осадков в осенний период, зимой снега выпало достаточно, в конце февраля он начал медленно таять, и почва, в том числе ее глубокие слои, напитывается влагой. «Это хороший залог для будущего урожая», — подчеркивает руководитель. Он напоминает, что летом и осенью прошлого года ситуация с почвенной влагой, в том числе в глубоких слоях, была в регионах присутствия группы катастрофической, и это негативно сказалось на сборе с гектара, особенно пропашных культур. Основной объем удобрений «Агротех-Гарант» закупил еще летом 2021 года по более низкой цене, чем та, которая фиксировалась в начале этой весны. Азотные удобрения на весеннюю подкормку компания приобретала зимой, и их объема тоже достаточно. В полном объеме для сева имеются семена яровых зерновых и сахарной свеклы, а вот семян кукурузы и подсолнечника в наличии пока только 50 % от потребности. «Полагаю, что проблемы с поставкой будут, после начала событий на Украине имеются затруднения с ввозом», — дополняет Оробинский. «Степь», учитывая конъюнктуру рынка, в текущем году расширяет площади нишевых культур, при этом сохраняя посевы пшеницы на уровне прошлого года. По словам Андрея Недужко, агрохолдинг полностью обеспечен минеральными удобрениями, средствами защиты растений, семенами, техникой и горюче-смазочными материалами на период весеннего сева. «Мы не видим рисков для проведения весенней посевной кампании», — подчеркивает он. А вот компания «Раздолье Агро» (Тульская область) в начале марта еще не была обеспечена на 100 % импортной агрохимией, а также семенами кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и рапса. «Если закупиться не удастся, то всем нашим планам по яровому севу придет конец», — опасался председатель совета директоров компании Алексей Иванов. 160 тыс. т составляет подтвержденный объем рынка средств защиты растений в России на 2022 год. Для проведения посевной нужно гораздо меньше, утверждает исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. Однако, по его словам, в прошлом году российские аграрии использовали 187 тыс. т СЗР. Поставщики берут паузу Приоритетным направлением бизнеса «Агротех-Гаранта» является поставка СЗР. Компания работает с крупнейшими мировыми производителями данных средств. По признанию Оробинского, необходимые для продаж объемы по состоянию на начало марта были завезены лишь частично. «То, что физически доставлено в Россию и нами законтрактовано, мы максимально стараемся выбирать и гарантируем поставку партнерам-аграриям по ранее согласованным ценам при условии их оплаты, — утверждает руководитель. — Но дефицит целого ряда продуктов уже прослеживается». Он считает, что из Европы достаточно большие объемы СРЗ не будут поставлены даже по контрактам, которые заключены ранее. Многие иностранные компании — производители агрохимии объявили о временной приостановке отгрузок, и сколько продлится эта пауза — неизвестно. «Некоторые анонсировали переход на отгрузку с предоплатой по текущему курсу доллара. И все мы понимаем, насколько вырастут цены», — говорит Оробинский. Есть надежда на поставки СЗР из КНР, однако руководитель опасается, что китайских препаратов на всех российских аграриев все равно не хватит, и качество этих продуктов оставляет желать лучшего. «Особенно непросто придется тем компаниям, которые ранее не работали с китайскими препаратами, как мы, например», — добавляет он. С отгрузками импортных сельхозмашин («Агротех-Гарант» является также дилером техники для защиты растений) ситуация похожая. «Техника пока не поступила в полном объеме, из-за изменения курса, сложностей с логистикой и проблем на таможне поставщики не гарантируют ее своевременную доставку, даже в случае 100 % оплаты товара», — пояснял Оробинский в начале марта. Ряд ключевых компаний — производителей агромашин и вовсе перестали отгружать продукцию в Россию, известно ему. Если цепочки поставок будут нарушены, то очень сложно будет решать вопросы с обслуживанием и ремонтом техники, опасается Леонид Мудров. «На нашем предприятии она на 95 % импортная. Кроме того, курс валют сейчас очень волатильный», — сетует он. Докупать впрок необходимые запчасти и комплектующие, чтобы не нуждаться в них при разрыве тех или иных логистических связей, «Нива-Михеев и К°» начала докупать в марте. На тот момент, по словам руководителя, ни один контрагент не заявил, что какие-то комплектующие для европейской техники могут исчезнуть из продажи. «Однако поставщики запчастей и комплектующих теперь работают только по стопроцентной предоплате, и все счета действительны только один день — выставляются они по текущему валютному курсу. Причем такое правило действует не только на импортные технику, запчасти и комплектующие, но и на отечественные», — обращает внимание Мудров. Хотя в «Раздолье Агро» все необходимое для посевной и было законтрактовано заблаговременно, часть семян и агрохимия к началу весны не были поставлены на предприятие. «С очень большой долей вероятности они будут, но по более высокой цене — в лучшем случае ее поднимут на 30 %, но возможно, что на 50 % и даже на 100 %», — предупреждает Алексей Иванов. Подорожали не только импортные средства производства, но и отечественные, вторит он Мудрову. Российские поставщики запчастей, например, уже на 30 % подняли цены на продукцию, а компании, продающие импортные запчасти, и вовсе сообщили, что у них отозвали дилерство. «Это значит, что они продадут то, что есть на складе, а дальше непонятно, как мы будем приобретать комплектующие для зарубежных агромашин», — добавляет топ-менеджер. Ситуация с поставками СЗР и сельхозтехникой настораживает и гендиректора компании «Тамбовские фермы» Игоря Полякова — как иностранные, так и российские производители агрохимии уже приостановили проплаченные и подписанные контракты. С техникой похожая проблема: даже то, что оплачено, не поставляется. «Машины, которые должны были уже доехать до России, еще даже не отгружались, и никакой определенности с этим вопросом нет», — констатирует руководитель.
Комментариев: 0 Просмотров: 8
|
ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
© 2002—2024 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
||