|
|
|
→ ИКАР в СМИ → #496 ИКАР в СМИII пленарное заседание: 2006-2007 годы - перспективы рынка24 июля 2006 года Рылько Дмитрий Николаевич Я бы хотел сосредоточиться на следующих вопросах: немножко поговорить о мировом рынке (как мы его видим) по крайне мере по двум основным товарам, которые представляют для всех вас интерес; потом о российском рынке в 2006/07 годах и о результатах экспресс-экспертизы (полевого исследования), которое ИКАР провел недавно, буквально пару дней назад в Южных регионах России (экспортирующих); наконец, результирующие особенности сезона и самые предварительные оценки по масличным. Вот такая сложная картинка - здесь предоставляются 2 диаграммы по региональному рынку пшеницы. Региональный рынок - страны причерноморского и средиземноморского региона (наши традиционные импортеры) и страны, которые экспортируют на этот региональный рынок - Россия, Украина, Казахстан, весь причерноморский регион и примкнувшая к нам западная Европа. Довольно сложный для восприятия слайд, я довольно коротко скажу, как это все можно прочитать. Есть 2-3 ключевых фактора, на которые хотел бы обратить Ваше внимание: фактор 1 - сокращение экспортного потенциала Украины и некоторое сокращение экспортного потенциала России В ЕС имеет место реструктуризация: недобор в странах Восточной Европы будет компенсирован неплохим урожаем в западной (Франции, Германии, Италии и др. странах). В целом мировой баланс по пшенице выглядит достаточно напряженным и в случае неблагоприятного развития событий в южном полушарии нас ожидает очень интересный рынок с хорошим движением вверх. Ячмень Ячменя на региональном рынке в этом году будет очень много, но это уже в значительной мере учтено в низких стартовых ценах нового урожая. Сильное столкновение интересов России и Украины. Украина в последние годы доминирует на этом рынке, но и у России появляются довольно большие объемы ячменя на экспорт. Примерно на 2 млн. тонн будет больше его собрано. Очень много ячменя в ЕС. Только в одном интервенционном фонде лежит 6 млн. тонн с прошлого года. Текущая оценка величины валового сбора на 2006 год - 74-75 млн. тонн. Она, естественно, будет коррелироваться в ту или иную сторону. А вот так видится превышение внутреннего потребления над предложением зерна по общим предложениям по текущему сезону. Посмотрите, у нас ближайший год 2006/2007 напряженный. Ниже было только в известном сезоне 2003-2004, когда цены взлетели вверх. По отдельным культурам по сравнению с прошлым годом ситуация выглядит следующим образом: сокращение валового сбора пшеницы до 42 млн. тонн. Рост валового сбора ячменя до 17 с лишним млн. тонн, и возможно рекордный сбор кукурузы до 3.7 млн. тонн. Экспорт (в уходящем году - данные середины июня) мы оцениваем по пшенице - 10.4 млн. тонн, ячменя - 1.7, порядка 50 тысяч тонн кукурузы ушло на внешний рынок. В 2006-2007 г экспорт пшеницы - от 5.5-5.6 млн. тн., ячменя - 2-2.5 млн. тн., кукурузы - 100-200 тыс. тонн. А вот это результаты (здесь несколько любопытных фотографий) наших полевых исследований, которые мы провели по следам Американской пшеничной ассоциации. - Это поле - наша озимая пшеница - птица Феникс. Очень неплохой урожай в Ставропольском и Краснодарском крае. Чуть похуже результат в Ростовской области. - Это Воронежская область. Там ситуация выглядит существенно хуже. Разреженное пшеничное поле. - Это пример того, что делают или не делают инвестиции. Здесь не было никакого пересева, просто в одно место положили удобрения, а мимо другого пронесли. Хочу обратить Ваше внимание на то, что резкое снижение ожидаемого валового сбора на Украине и в некоторых регионах России определяется не только погодными условиями. Наши эксперты увидели, что есть два соседних поля, все было сделано в одни и те же сроки с совершенно разными результатами. Оценка урожая достаточно близкая к оценке прошлого года, может быть чуть пониже. А это ситуация по озимой пшенице в 2-х регионах - Воронежской и Белгородской области. В центральном черноземном регионе все по-разному. В Воронеже достаточно плохо, в Белгороде - получше, В Липецке - получше, в Тамбове - получше, в Орле - чуть похуже. В общем, солянка достаточно сильная. А вот по этим 2-м регионам (Воронеж и Белгород) получается достаточно сильное падение валового сбора. Стратегия сезона для зерноторговцев. Есть 3 варианта зарабатывания денег: - Работа с межтоварными ценовыми надбавками и скидками (есть пшеница разных классов и разных направлений использования (экспорт/внутренний), есть ячмень. Есть ячмень, который идет на малую воду, и на большую воду - в этом году там огромный дифференциал). - Работа на сезонных колебаниях в рамках одной товарной позиции. Стартовые цены Пшеница (метод "фиксации") в начале апреля - мая. По последней фиксации - 125 у.е на малой воде и 140-142 на большой в Новороссийске. Таким образом нас ожидает стартовая цена на пшеницу 4 класса - 2700-2900. Скорее всего, эта цена не удержится, и пойдет вверх. По ячменю нет диаграммы, но фиксации резко шли в низ в последние недели в связи с ожидаемым ростом валового сбора. Опустились на 15 у.е. вниз. И тех 115- 120 у.е, которые были несколько недель назад на Новороссийске, уже нет, и нас ожидают более низкие цены. - Межрегиональные скидки и надбавки по сезону. Эта тема будет особенно актуальна в 2006-2007 году, потому что нас ждут очень сильные дисбалансы по региональному предложению зерна. У нас будет относительно много зерна на Юге России, ожидается небольшое сокращение в центральных регионах, на Волге и непонятно что будет на Востоке страны. Посмотрите, что у нас происходит в условиях регионального дисбаланса. Вот это как у нас двигались цены на 4 класс по регионам России за последние годы. Мы все это привели к базису по Краснодару. Красная линия по горизонту - это юг России, Краснодарский край. По 3 классу - резко "поджался" Юг, ближе к Краснодарскому краю "поджалась" Западная Сибирь. То есть Западная Сибирь теперь платит за 3 класс намного больше того, что она платила раньше. Что объясняется активностью алтайских мукомолов. У нас образовался мощный Алтайский мукомольный кластер, который забирает из соседних регионов зерно, перерабатывает и отправляет. Все что к востоку от Алтайского края - Алтайская вотчина. По 4 классу обращает внимание то, что подтянулись другие Европейские регионы к Югу России. Это объясняется тем, что Юг России гонит больше и больше объема на экспорт, а остальные регионы отечественные мукомолы вынуждены платить достаточно неплохие деньги, потому что больше зерна они не могут найти. Весь Юг гонит зерно на экспорт. Каждый год у нас между ноябрем и январем случается очень сильное падение относительной цены в Центрально-Черноземном регионе по сравнению с Югом. Почему? По 5 классу обращаем на себя внимание то, что за счет того, что в Центрально-Черноземном регионе и в Поволжье оживает животноводческий и птицеводческий сектор, они начинают платить достаточно неплохие деньги, и опять цена подтянулась к югу России. И в заключение несколько слов о масличных. Пока еще рано говорить. Но ситуация видится пока близкой к норме. Появилась новая позиция в Белгородской области - соя. Здесь все нормально. Пройдет междурядная обработка, и она будет очень хорошая. 30 тыс. га засеяно. Появляются и хорошо себя ведут альтернативные масличные типа горчицы, льна. Видится очень неплохой урожай подсолнечника свыше 6 млн. тонн. По сое увеличиваются посевы в Европейской России, но сокращаются на Востоке страны, поэтому в целом нет увеличении Очень быстро растет рапс, посевы будут продолжать увеличиваться в ближайшее годы Подсолнечник По уходящему сезону семечки вывезем 400 тыс. тн., на настоящий день вывезено 378 тыс. тн. Масло вывезем - 550 тыс. тн. в этом году, на сегодняшний день вывезено 520 тыс. тонн (это рекорд). Экспорт масличных составит 1 650 тыс. тонн по сезону. Рапса вывезено 40 тыс. тонн. В этом сезоне это будет более высокая цифра. Плюс часть уйдет в виде рапсового масла. По материалам WWW.IDK.RU Материалы предоставлены и размещены с согласия Российского Зернового Союза
Комментариев: 0 Просмотров: 376
|
ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
© 2002—2024 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
||