|
|
||||||||
|
|
ИКАР в СМИОбзор зернового рынка с 19 по 26 декабря: кому выгодна приостановка российского зернового экспорта?30 декабря 2014 года Скорость роста цен на зерно в России несколько снизилась, вместе с тем, дополнительным фактором, влияющим на внутренний рынок стало приостановление экспортных поставок. В какой то степени снижение российских поставок на мировой рынок даже повлияло на пшеничные цены на Чикагской товарной бирже. Планируется ввести пошлины на вывоз зерна за пределы России. Россия, приостановив экспорт, фактически освободила место для поставок другим экспортерам – свято место пусто не бывает. Чтобы вернутся к прежним объемам поставок потребуется время. Приостановка экспорта скорее всего связана со стремлением удержать внутренние цены зерна на оптимальном уровне и не дать им зашкалить. Наряду с новыми закупочными ценами в рамках интервенций это станет влиять на внебиржевой рынок достаточно существенно. В Казахстане же вслед за стабилизацией зерновых цен, отмечается очень не значительное по размеру, но снижение стоимости пшеницы на внебиржевом рынке. С учетом особенностей сезона уходящего года спрос на зерно с высокими качественными характеристиками будет сохранятся на стабильном достаточно высоком уровне как в России так и в Казахстане. Российский зерновой рынок На неделе предшествующей прошедшей рост ценовых показателей зерновых культур продолжился во всех зернопроизводящих регионах РФ, но уже с заметно снизившейся динамикой. Так, в ЦФО наибольшее увеличение стоимости отмечалось по фуражной пшенице и кукурузе, которые прибавили в цене в среднем 600 руб./т. По остальным зерновым культурам прирост стоимости был скромнее и находился на уровне 250 – 400 руб./т. На Юге страны на фоне изменений отечественной валюты цены на пшеницу и кукурузу поднялись в среднем на 350 – 400 руб./т, а на фуражный ячмень – на 600 руб./т. Вместе с тем информация о действиях Россельхознадзора и РЖД, повлиявших на приостановление экспорта, серьезно снизила активность экспортеров практически до полной остановки их деятельности. В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы поднялась на 250 – 400 руб./т, фуражная пшеница подорожала на 350 руб./т, фуражный ячмень – на 550 руб./т, кукуруза на 300 руб./т., а по продовольственной ржи отмечались минимальные изменения (+100 руб./т). На Урале уровень цен на пшеницу вырос в среднем на 400 – 500 руб./т., на продовольственную рожь – на 150 руб./т, а на фуражный ячмень – на 50 руб./т. В Сибири на текущей неделе заметно снизилась активность участников зернового рынка региона, и ценовых изменений практически не наблюдалось. За этот период стоимость зерновых культур увеличилась в среднем на 100 – 150 руб./т., лишь по продовольственной ржи ввиду снижения предложений по данной культуре рост цены был несколько выше – на уровне 200 руб./т. Цены на основные зерновые культуры на внебиржевом рынке РФ на 19 декабря (руб./т, с НДС)
(использованы данные НСЗ) Цена тонны муки к 19 декабря в Омской области возросла с 11 до 16 тысяч рублей. Об этом в региональном Минсельхозе заявил исполнительный директор Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Бакумов. По мнению Бакумова, такой скачок цен на муку уже в феврале 2015 года может отразиться на цене хлеба. Одной из причин удорожания муки в Минсельхозе считают повышение стоимости зерна. Кроме того, на цену повлияла дестабилизация курса рубля на валютном рынке. В текущем году в Омской области собрали 3,2 млн тонн зерна. Однако, большая часть убранного зерна невысокого качества. Поэтому на качественное сырье для хлебопекарной отрасли цены постоянно растут. Пока Минсельхоз прогнозирует повышение цены хлеба на 10% к февралю 2015 года. Ранее в Омской области в середине декабря прошло совещание с хлебопеками, мукомолами и директорами элеваторов по вопросам ценообразования на хлеб. Предприниматели пообещали не поднимать цены до 2 февраля 2015 года. По прогнозам специалистов, цена социальных сортов хлеба в 2015 году «вырастет незначительно для потребителя». По данным регионального Минсельхозпрода, по состоянию на 10 декабря закупочные цены на зерно пшеницы третьего класса на зерноперерабатывающих предприятиях Омской области составляли от 10 до 10,6 тыс. рублей за 1 тонну, продовольственная рожь стоила 7,2 тыс. рублей за 1 тонну. Как объяснил директор по закупкам омского локального рынка компании «Холидей» Евгений Ковалевский, повышение цен на хлеб связано с повышением цен на зерно и на муку. «Однако, несмотря на повышение цен на эту продукцию, хлеб все равно будут покупать, потому что это ежедневный продукт», — сказал Ковалевский. Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 17.12.2014 г.
(использованы данные ОАО «Черноглазовские мельницы Омская область РФ )
Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 22.12.2014 г.
(использованы данные «ОАО «Черноглазовские мельницы» Омская область РФ) Как видим рост закупочных цен и на внебиржевом рынке Сибирского ФО продолжается. Так, ценовой интервал вырос по третьему классу пшеницы до « 11 000- 11500», а по четвертому классу до значений «10 500-10 700». Однако цены Сибири сопоставимы с ценами на зерно в Казахстане, и все еще ниже казахстанских. Существенным фактором, влияющим на динамику внутренних цен на рынке является объем зерновых запасов. Российские запасы зерна на 1 декабря 2014 года По данным Росстата к началу декабря 2014г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 38,6 млн.тонн зерна или на 4,5 млн.тонн (на 13,1%) больше, чем на 1 декабря 2013 года. Изменение запасов зерна в организациях:
По сравнению с 1 декабря 2013г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 2,0 млн.тонн (на 8,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях - на 2,5 млн.тонн (на 21,7%). Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях по видам культур:
Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных, тыс.тонн
Новые цены государственного закупа к Новому году: 22 декабря в Министерстве юстиции РФ был зарегистрирован Приказ № 514 от 18.12.2014 года. Согласно этому теперь уже официальному документу установлены новые, более высокие закупочные цены для зерновых интервенций. Подпункты «а,б,в» пункта 1 Приказа МСХ РФ «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2014 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2015 годах» сейчас изложены в следующей редакции: «а) на мягкую пшеницу третьего класса по субъектам РФ входящим в состав Центрального, Северо-Западного,Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов – 10 100 рублей за тонну; по субъектам РФ входящим в состав Уральского,Сибирского и Дальневосточного федеральных округов -10 000 рублей за тонну.» «б) на мягкую пшеницу четвертого класса по субъектам РФ входящим в состав Центрального, Северо-Западного,Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов – 9 300 рублей за тонну; по субъектам РФ входящим в состав Уральского,Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – 9 200 рублей за тонну.» «в) на мягкую пшеницу пятого класса по субъектам РФ входящим в состав Центрального, Северо-Западного,Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов – 9 000 рублей за тонну; по субъектам РФ входящим в состав Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – 9 100 рублей за тонну.» Уровень минимальных закупочных цен зерновых интервенций на пшеницу, действующих в РФ с 22.12.2014 года (в руб. /тонна)
(использованы данные МСХ РФ) Напомним, что ранее, не позднее прошлой недели, Минсельхоз прогнозировал закупку по этим ценам до 3, 5 млн. тонн зерна для того, чтобы объем интервенционного фонда составлял не менее 5 млн. тонн. Обращает на себя внимание, что закупочные цены на ячмень и кукурузу остались на прежнем уровне и не вошли в приказ с обновленными ценами закупа. Приостановление экспорта и возможные последствия Котировки зерна на СВОТ к 19 декабря поползли вверх от сообщений об ограничениях по экспорту злака из России и уже выросли до отметки 6,53 доллара за бушель (293,3 доллара за метрическую тонну). Это максимум с мая 2014 года. Информация о введении «неофициальных ограничений» по поставкам зерна из России или приостановке выдаче разрешений на экспорт со стороны Россельхознадзора, а также ограничения на экспортную отгрузку со стороны РЖД стали одним из основных факторов повышения стоимости пшеницы. В свою очередь в Россельхознадзоре заявили, что введение ограничений с 16 декабря связано с тем, что экспорт зерна идет по контрактам, подписанным с офшорными зонами – из-за чего российский бюджет несет потери. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт. При этом отмечается, что выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт на поставку в Армению, Египет, Индию и Турцию не приостанавливалась. Закупки трейдеров на внутреннем российском рынке на экспорт остановлены до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с зерном на внутреннем рынке, об этом стало известно 19 декабря . Ведущие экспортеры зерна, члены Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, прекратили закупки для экспорта до стабилизации ситуации на внутреннем рынке, говорится в заявлении ассоциации. При этом подчеркивается, что члены ассоциации разделяют озабоченность правительства в связи с ситуацией на внутреннем рынке зерна. «В сложившихся обстоятельствах и учитывая не зависящие от экспортеров объективные причины, по которым дальнейшее исполнение экспортных контрактов не представляется возможным, а также гражданское сознание и ответственность, члены Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции — экспортеры зерна заявляют о прекращении закупок зерна для экспорта до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с обеспечением зерном и его ценами на внутреннем рынке», — говорится в документе. Члены ассоциации призвали всех российских экспортеров присоединиться к акции. Ограничения на экспорт российского зерна начались с избирательных, по мнению экспортеров, действий Россельхознадзора, который выдавал сертификаты только на зерно, отправляемое в Турцию, Египет, Армению и Индию. Затем вышла телеграмма РЖД, которая ввела ограничения отправки зерна на экспорт в адрес всех грузополучателей. Железнодорожники ссылаются на «необеспечение выгрузки и приема вагонов с зерном» адресатами перевозок. Ограничение введено на неопределенный срок. Тем не менее на встрече вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с представителями ряда крупных зерновых компаний, состоявшейся вечером в среду, было заявлено, что запрета на экспорт зерна де-юре не существует, но такие меры могут быть введены, если в течение двух-трех недель ситуация на зерновом рынке не изменится. «Текущая задача правительства — увеличить предложение зерна на внутреннем рынке», — заявила пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина. Ранее сообщалось, что цена на пшеницу в России за сезон выросла на 50% в рублевом выражении, несмотря на то, что в стране в этом году собран один из самых больших урожаев зерновых. В связи с этим аналитики уже предрекли скорое подорожание хлеба на 10%. При этом на мировом рынке ценовая ситуация оставалась относительно стабильной. В четверг цены на пшеницу на мировых рынках выросли до максимума за 29 недель на опасениях, что Россия сократит экспорт. Пшеница с поставкой в марте на Чикагской товарно-сырьевой бирже в ходе электронных торгов за последнюю неделю подорожала более чем на 10%. 18 декабря, в процессе торгов цена достигала отметку — $6,77 за бушель ($249 за тонну) — самой высокой отметки с 22 мая 2014. По прогнозам МСХ объем экспорта российского зерна до конца текущего зернового года должен составить еще 10 миллионов тонн. В случае же выпадения данного объема с мирового рынка цена может подскочить до $8 за бушель ($300 за тонну). Крупнейший оператор перевозок зерна в России "Русагротранс" считает ограничение экспорта зерна угрозой для урожая 2015 года. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора ЗАО "Русагротранс" Олег Рогачев. "Сельхозпроизводитель не сможет получить достаточно средств для того, чтобы эффективно выйти на весенние посевные работы", - пояснил он. Рогачев напомнил, что экспорт российского зерна фактически остановлен из-за запрета РЖД на погрузку экспортных партий и ужесточения требований Россельхознадзора к вывозимым партиям. Ранее экспорт зерна из России стал особенно выгодным для аграриев после ослабления рубля. Мировые цены на зерно исчисляются в долларах, поэтому цены для внутренних потребителей растут соразмерно им. Однако интерес к валютной выручке все равно приводит к высоким темпам вывоза зерна, что имеет два негативных последствия - рост цен для внутренних потребителей и снижение внутренних запасов. Тем не менее второй в российской истории урожай зерна в размере 104 млн тонн в чистом весе (прогноз Минсельхоза) позволяет России обеспечить рекордный экспорт зерна, полностью покрыть внутреннее потребление, подчеркивает Рогачев. Баланс этого года позволяет России обеспечить экспорт на уровне 35 млн тонн, считает он. "Сейчас еще не вывезено около 15 млн тонн, и эти излишки будут давить на рынок", - продолжил он. Аграрии не заинтересованы в том, чтобы выбросить эти излишки на внутренний рынок и сбить цены, считает Рогачев. "Мы уже это проходили во время эмбарго 2009 года: колхозник эти объемы не стал демпинговать, а положил в закрома и дожидался следующего сезона", - заключил он. ЗАО "Русагротранс" - крупнейший российский оператор в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов. В подвижном парке компании насчитывается более 30 тыс. специализированных вагонов. Негласный запрет хуже официального, замечает гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко. «Эмбарго, как правило, вводится на определенный срок и с конкретной даты», - пояснил он. Экспортеров зерна лишили таким образом возможности воспользоваться ссылкой на форс-мажорные обстоятельства, освобождающие их от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств, указывает исполнительный директор Центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Реализация этого решения будет иметь фундаментальное значение для зернового рынка, и в первую очередь для держателей зерна», - уверен он. Президент НАЭСП Сергей Балан, понимая последствия эмбарго, ранее направил письмо Аркадию Дворковичу, с просьбой решать вопросы, связанные с возможным ограничением экспорта зерна, «цивилизованно и прозрачно» и в случае введения запретительных мер дать возможность выполнить уже заключенные контракты, многие из которых рассчитаны до апреля будущего года. Но аргументы экспортеров и производителей зерна, похоже, не были услышаны.
Риски 2015-гоМежду тем крупнейший оператор перевозок зерна в России «Русагротранс» считает ограничение экспорта зерна угрозой для урожая 2015 года. «Сельхозпроизводитель не сможет получить достаточно средств для того, чтобы эффективно выйти на весенние посевные работы», - пояснил заместитель гендиректора компании Олег Рогачев. По оценке Владимира Петриченко, в этом году из России вывезено порядка 20 млн тонн зерна при общем экспортном потенциале страны в 32 млн тонн. Экспортеры продают зерно по мировым ценам - порядка $200 за тонну, все остальное – валютный фактор, замечает Андрей Сизов. «Конечно, поставщики вряд ли приостановят продажу аграриям семян и удобрений, как это сделали зарубежные производители одежды, но материально-технические ресурсы уже вовсю дорожают. Поэтому запрет на экспорт неминуемо приведет к сокращению посевных площадей и активному снижению расходов (переход на низкокачественные семена, резкое сокращение применения удобрений и сельхозхимии). Подобную реакцию сельского хозяйства мы уже наблюдали после эмбарго 2010 года и знаем, что хорошего или хотя бы среднего урожая ждать в таких условиях сложно. Причем как в следующем году, так и в среднесрочной перспективе. А это будет означать более высокие цены на зерно, а значит, и на корма для животноводства», - сетует он. Экспортеры и сельхозпроизводители работают рука об руку, подтверждает Владимир Петриченко. «Все, что сверх маржи, идет фермерам. И они за счет экспорта могли бы покрывать расходы на резко дорожающее оборудование, химию, посевной материал. Даже если удобрения и техника у них отечественные, цены все равно привязаны к доллару. Так что если запрет на экспорт зерна введен всерьез и надолго, фермеры будут уходить в следующем сезоне в производство масличных. Но в любом случае все будут в убытке, включая и производителей техники и удобрений», - прогнозирует он. Решение Минсельхоза существенно повысить минимальные закупочные цены на пшеницу 3-го класса с 6,75 тыс. рублей до 10,1 тыс. за тонну с целью стабилизации рынка эксперты называют запоздалым. Даже после повышения государственные цены остаются ниже рыночных во всех зерноизбыточных регионах, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Объем закупок, скорее всего, будет несоизмерим с экспортным спросом, замечает Андрей Сизов. «К тому же, интервенции – это не закупки по фиксированным ценам, а торги на понижение. При текущем объеме предложения в ходе торгов цены, вероятно, окажутся существенно ниже стартовых уровней, а они и так уже ниже рынка», - добавляет он. Подарок ЕвропеПо мнению аналитиков и зерновых трейдеров, от ухода России с международных рынков зерна больше всего выиграют экспортеры из Европейского союза. Данная перспектива повысила фьючерсы Euronext в четверг до 7-месячных максимумов. При текущих ценах именно европейская пшеница получит преимущества, считают аналитики Strategie Grains: Европа может восполнить 2 млн из 3-4 млн тонн российского экспорта. До заморозки российского экспорта Strategie Grains прогнозировала слабый экспорт пшеницы из ЕС в 2014/15 году на уровне 27 млн тонн. Для польской, венгерской, немецкой пшеницы и даже румынской и болгарской, если она осталась, эти новости – очень хорошие, подтверждают аналитики AgFlow. У других крупных экспортеров, таких как Австралия, Канада и Аргентина также появятся новые возможности. Мировой рынок отреагировал на российские новости новой волной роста: котировки на европейскую пшеницу перевалили за 200 евро за тонну и, вполне вероятно, это не предел, констатирует Андрей Сизов. «Фермеры по всему миру получили прекрасный подарок к Рождеству – продавать свой урожай они смогут по заметно более высоким ценам, чем еще несколько недель назад», - говорит он и добавляет, что Россия будет выглядеть не лучшим образом и в глазах внешнеторговых партнеров. «Мы второй раз за последние несколько лет, вопреки заявлениям собственных чиновников, неожиданно закрываем экспорт зерна», - напоминает он.
Комментариев: 0 Просмотров: 98
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИКАР | Рынки | Новости | Аналитика | Услуги | Информационные материалы |
|
© 2002—2023 ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, оф. 604 Тел: +7 (495) 232-9007 www@ikar.ru |
|
|
|
Язык: English Google translate:
